曹操一听，大喜。乃视其人，正是帐下幕宾蒋干，字子翼。于是问：“子翼能将周瑜招降否？”
蒋干道：“丞相放心，此去江东，定要成功。”
“子翼需要何物前去？”
“只需一轻舟即可。”
曹操甚喜，酌酒为蒋干送行。蒋干走后，曹操之笑脸立刻变得严肃起来。他知道蒋干乃一庸才，不堪大用。所以蒋干此行定然无成。况且如果周瑜这么容易就前来相投，他便成了一个忠义不贞之人。如此之人于自己并无用处。曹操让蒋干前行主要是想探明一下江东如今水军之动向。
且说三江口蔡瑁军大败，周瑜见蔡瑁所率领之水军有序地撤退，于是也鸣金收兵。此时，看见其后也杀出一军，于是使人前去探报，乃关羽水军也。周瑜暗怒：“好狡猾之刘备，竟然在此坐山观虎斗，待破曹后定将汝等死无葬身之地。”说着便带着得胜之师回去，奏报吴侯，犒劳三军。然后寻思如何铲除蔡瑁张允两人，只因他刚才见蔡军有条不紊地撤退，暗思蔡瑁张允终为自己心月复大患。于是决定亲自夜探曹操水师，观其动静。
是夜，周瑜数艘快船悄悄靠近曹操水师大寨，但终究被蔡瑁之部众发现。不一会，便看见蔡瑁数排战船有序地驶出。周瑜一看，知道蔡瑁张允深得水师精妙，于是暗觉不妙。于是赶紧让左右驾船离去。辛亏是夜晚，曹军不敢轻易追击。
周瑜回到军中，然后谓众将道：“欲破曹操，必先除去蔡瑁张允两人。”时诸葛亮也在，周瑜于是问计于诸葛亮。
诸葛亮道：“曹操占得荆州，方有荆州之水师，但曹操终究对其两人不放心，所以必不为曹操所容。”
周瑜问：“可以见得？”
诸葛亮笑道：“曹操占得荆襄之地，便秘密将蔡夫人以及刘琮处死，唯独留下蔡瑁张允等人，是为利用也。”
“那依孔明之见，吾等怎样才能除去这两人？”
诸葛亮道：“都督何不利用曹操对蔡瑁等人猜忌之心，然后借曹操之手斩了蔡瑁张允。”
周瑜笑道：“孔明果然好计策！”
“但如何方能令曹操对蔡张两人真正起疑，却非易事。”
“曹操如今集军赤壁，欲破我长江天堑，所以曹操如今必不会将蔡张两人斩杀。”
正说着，传报：“曹操幕宾蒋干相访。”周瑜一想：蒋干与我数年不见，如今可谓是各为其主，他为何会前来拜访自己？看来定是曹操派来的説客。周瑜想着，忽然笑道：“吾终觅得一计除去蔡瑁张允两人矣。”众人皆是不解。但周瑜没有言明，而是看了看诸葛亮。诸葛亮知道周瑜对自己颇有猜忌。于是拜别了周瑜，退了下去。
诸葛亮离去后，周瑜便密嘱众将一些事，然后他们依言而行便可。说着便出去相迎蒋干。同窗相见，不由欣喜异常。周瑜将其引至帐下，之后便相互诉说了一番。周瑜早就令人准备了筵席。
酒过数巡，周瑜便佯装醉意，说道：“闻言子翼侍于曹操，兄此来不会作曹氏説客耶？”
蒋干诧然道：“自师从李先隆以来，未曾见面，如今特来叙旧。”
周瑜道：“吾虽然没有李师之旷世才华，但是子翼之心意休瞒得过我。”
蒋干一听，惊出一身冷汗，然后假装镇定道：“未曾想公瑾待故人如此，便请告退！”说着转身便欲离去。
周瑜赶紧挽住其臂，然后道：“兄何故离去，适才喝多了几杯，酒后乱言，望子翼莫要放于心上。”说着便一一向子翼介绍在场之江东豪杰。最后分列两旁而坐。周瑜便对着众人道：“今天是我与子翼叙旧的日子，非来做説客也，公等勿疑。”说着便当着蒋干的面道：“今日只谈交情，不谈公事，如有违背者，斩！”说着便令太史慈执自己之佩剑立于一旁，代为监酒。
蒋干见此，不由一阵惊慌，暗思：看来只能见机行事了。周瑜于是谓蒋干道：“你我久未相逢，今日宜应一醉方休。”说着便令人酒童为帐下个人满酒。
酒至半酣，周瑜便带着蒋干游了一下自己之水师大营，只见将士士气高涨，锣鼓震天。蒋干不由一阵心寒。周瑜又让其观望了一下自己之粮草库仓，囤积充裕。最后，周瑜假装不胜酒力，于是带着蒋干回到自己之营帐。周瑜又与蒋干叙谈了一下两人寒窗苦读、同床而榻的情景。最后两人皆显疲惫，周瑜于是让蒋干与自己同床而寝。蒋干不好拒绝，只能从其言。
周瑜躺卧后不久，便不知不觉入睡了，并且鼾声雷起。但蒋干此时全无睡意，他想不到今天竟然一事无成，倘若就这样回去见丞相，自己定会被责备一顿，更会让同僚们耻笑。看来只好等周瑜睡醒，再与之商谈归顺之事。此时见周瑜如今已经熟睡，于是便欲到军营外走一走。他穿上鞋子衣服，正欲出去。忽然见案桌上放着一卷文书，文书上隐约可以看到“蔡瑁”两个字。
蒋干觉得奇怪，于是悄悄地靠了过去。然后打开文书，只见上面写着“蔡瑁张允谨封”。蒋干不由一惊，然后迅速打开文书。书云：“闻言两位来降，公瑾初时不敢相信，但今日亏得两人暗中相助，才得以大败曹军。两位之功劳，吾已奏报吴侯。吴侯甚是惊喜，并欲亲自犒赏二位。吴主知道两位将军降曹，实是形势所迫，非贪图功名也。所以吩咐公瑾明晚率领水师前往乌林，欲与两位将军来个里应外合，一举将曹操杀败。到时我们以点火为号，两位只需将曹操首级献来即可。望两位将军莫要将此事泄露，不然吴侯之计谋便会被识破矣，而两位将军更会有生命之忧。将军若收到此信，定要将其烧毁，切记！公瑾拜上。”
蒋干一看，大惊。原来蔡瑁张允两人早就投降了江东，自己虽然不能劝降周瑜，但获此文书，未必不是大功一件也。想着便将文书放入怀中，便欲离去。
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