腾冲位于永昌西南部，距离二百余公里，历史上曾是古西南丝绸之路的要冲。由于地理位置重要，历代都派重兵驻守，明代正统年间建造此城，景泰年间又予加固，城墙全系巨石，周匝七里三分，至高两丈五，城楼高四丈有奇，被称为“极边第一城”。
吴三省所部有两千余人，但近一半是李定国大营兵将的妻子家眷，作出残军，猛山克族人马不习战阵的判断，也不足为奇。高文贵所部有三千余人，经磨盘山战役后退至此处，他根据腾冲城的坚固程度作出自认为最稳妥的建议，当然也无可厚非。
只是——朱永兴既不想与来犯清军堂堂正正，阵而后战；也不想死守孤城，自陷被动。守腾冲，却不战于腾冲。朱永兴每日有空便冥思苦想古往今来的战例，对着旅游地图谋划运筹，已经初步制定出了这样的计划。
当然，这是纸上谈兵，朱永兴对此也心怀忐忑，需要高文贵、吴三省、吴子圣这些老将的指正和建议。在总兵力上，南明军队并不占优，且分属各部，若是不能意见统一，齐心协力，朱永兴宁肯不打这一仗。
至于清军能不能来，朱永兴心中只有五分把握。希望自己折腾得够凶，靶子够大，宗室之名够威胁；也希望清军狂妄轻敌，张勇贪功心切。
从整体形势来分析，朱永兴觉得带领猛山克族急走安南并不是上策，他担心在安南遭到滇桂两省清军的联合进攻。而在滇西搅上一把，使南明军队有所振作，兵势有所增强，则可能牵制住滇省清军，使他在安南高平只需要面对广西方面的压力。
实在是有些迫切地想得到一场对清军的胜利啊！尽管兵力还嫌不足。对此，朱永兴既有些无奈于现实情况，又有些期待与所谓古之名将的对阵。但现在还不是向高文贵和吴三省合盘托出计划的时候，他还需要一些情报证实，还需要南明残军休整得更好一些，还需要猛山克族尽快熟悉作战地区的地形地势。
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昆明城西北角的五华山，永历的宫殿，虽然还没有经过吴三桂的大规模扩建，但南明军队主动撤出，战火，建筑依然华丽而壮观。在后花园内，把泉水引进园子里的水渠，宛若一条流动的碧带，水流两边建有楼台，凌空而建的桥梁象彩虹连接起两岸的建筑。
然而，此时大煞风景的是，吴三鬼、洪成丑两个大汉奸，正在这如画美景中，在碧水旁的亭中密议。
此次清廷用兵云贵，虽说是三路进军，但三鬼亲自指挥的一路军却发挥了重要作用，尤其向云南推进时，三鬼一路领先，承受了主要战场的作战任务，同李定国的精锐展开激战，冲锋陷阵，独得头功。朝廷给赏，自然不在话下。可水涨船高，吴三桂的也随着时间在不断膨胀，正做着继承明代沐氏家族世镇云南的地位。
“经略，边外之地路途艰险，瘴气难防，满洲兵将又不适应此地气候，宁南靖寇大将军罗托、安远靖寇大将军多尼、征南将军赵布泰等都希望早日班师回京休息，朝廷亦有意调回甘陕之兵，倘滇事反复，所关匪小也！”吴三桂愁眉不展的说道。
年交半百的吴三桂有一副五官端正的面庞，肤色白净，眉宇间英姿勃发，一双微陷的眼睛闪烁着睿智的光芒，只有那绺略显花白的胡髯和眼角的皱纹表明他已到天命之年，但威严英武的气慨尚在。如果要在他的面部找什么缺陷的话，那就是他的鼻梁上横留着一条红色的伤疤。
“长伯，汝之心意吾明白。”洪承畴微微点了点头，缓缓说道：“兵部会商的意见是由多尼下固山额真宜尔德留镇省会昆明，以长伯为统帅，以汉军和绿营兵为主，会同固山额真卓罗带领少数满洲兵一道进军缅甸捉拿伪帝永历。”
“经略，此议不妥。”吴三桂急忙说道：“滇省人心，各路土司、伪营残兵各私受伪札、伪印，歃血立盟，伺隙起衅。兹若一闻大兵西追，势必共思狂逞，避实突虚，以复窜内地。彼时追剿大兵相隔已远，不能回顾，而云南大兵又以驻扎省城，远追，其祸非小。”
洪承畴淡淡一笑，说道：“吾已上疏朝廷，言云南地方蹂躏至极，兵火残黎，朝不保夕。粮米腾贵，买备无出。土司繁多且反复无定，惟利是趋，有如我兵不动，逆党假永历以号召内外诸蛮，饵以高爵重禄，一被煽惑，遍地蜂起，此其患在肘腋也。须先有先有内安之计，乃可为外剿之图。”
“经略大才，一语中的，朝廷必会采纳。”吴三桂略微松了口气，恭维了一句。
洪承畴颇有深意地看了吴三桂一眼，吴三桂的心思他岂不知道，乃是静观朝廷安排再作定夺之意。满州兵将不习水土，早晚必走，这云南之地，非倚重吴三桂的兵将不可。若是穷追猛打，一举荡平南明残余，吴三桂自然担心清廷鸟尽弓藏，兔死狗烹。暂且放过逃避入边境土司，不过是爝火余烬的南明残军，正是养贼自重之计。
“虽然不可大举兴兵，但伪留守岷世子入滇一事，长伯亦不可轻忽啊！”洪承畴微皱眉头，语重心长地说道：“缅甸之永历如冢中枯骨，倒不是非常重要，这个伪留守倒有些胆色，敢出缅入滇，大张王旗于腾越。有此寄托，各路土司、伪营残兵，势必争相云集，切不可令其坐大呀！”
“假言托命，垂死挣扎而已。”吴三桂对此似乎并不太在意，冷笑道：“不过两千多不习战阵之蛮兵，再加伪侯吴子圣残破之兵两千余，心胆俱裂、亡命逃窜之辈，不足为虑。吾已传令永昌张勇，率军急速进剿，旦夕可灭矣。”
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