春去秋来，转瞬落叶缤纷。陈抟一觉醒来，但见日光迟迟，暮色将近。
忽听洞外有人笑道：“无师自通，孺子可教也！”原来，陈抟深受老乞丐的启发，亦自习练睡修之功。初时，不过三两日，如今已可月余不起。
说话间，一位麻衣道服的道长与吕洞宾联袂进洞。陈抟这才得知，原来那日假扮老乞丐的乃是一代神道“麻衣道者”。江湖传闻，“麻衣道者”神通广大，有通天彻地之能。在黄巢之乱时，避祸终南山中。其时，有数十位道行高深的道者隐居山中，乃为其役夫。后得诸道者秘传仙术，常服麻缕百结之衣，修道有成，遂得“麻衣道者”之雅号。
三人落座后，陈抟问道：“仙长那日如何一去不返？”麻衣道者微笑不语。吕洞宾肃然道：“道长当时已经得到密报，是去办一件大事也！”经不住陈抟一再询问，吕洞宾方才娓娓道来。
后汉天福十二年（公元947年），契丹主耶律德光入主中原，拥兵入汴梁。杀先锋将张彦泽，羁押捕获的景延广赴契丹，景延广誓不北去，自杀身亡。以晋帝石重贵为“负义侯”安置黄龙府，以晋大臣李崧为太子太师、充枢密使，冯道为太傅，备顾问。
晋藩镇竟相奉表称臣，被召者，奔驰而至，惟彰义节度使史匡威据泾州不受命。雄武节度使何重建不愿降契丹，以秦、阶、成三州归附“后蜀”。河东节度使刘知远受命不受制，推?不至。
耶律德光在汴梁改国号为“大辽”，改元大同，耶律德光是为辽太宗。
晋河东节度使刘知远在节度指挥使郭威、节度使判官苏逢吉、掌书记杨邠等人的拥立下，在太原称帝，不改国号，仍称天福十二年。
契丹赵延笀请给契丹兵廪食，耶律德光以旧俗无此法，纵兵剽掠，称“打草谷”。中原之地，数百里间，财蓄几尽。百姓群起反抗，江湖中人更是一马当先，少者千百，多者数万。陕州将王晏、赵晖、侯章杀契丹将吏，归附刘知远。滏阳“大刀盟”盟主梁晖袭取相州；昭义将亦杀契丹使者，归附刘知远；澶州“黄河帮”帮主王琼袭取南城，进围牙城时，遇伏身亡；宋、毫、密三州均被江湖中人所攻克。
辽太宗未曾想到中原人竟会不服契丹人的管辖，而且起事不断，搅得契丹兵焦头烂额。他终于知道，中原之地并非契丹所能拥有，长此下去，恐有灭族之患。赵延笀等契丹汉臣皆上奏，愿留守中原，太宗不允。诏令泰宁节度使安审琦、武宁节度使符彦卿还镇。符彦卿兵至徐州，云龙山“银刀阁”阁主李仁恕与之折箭为誓，令其驱逐契丹，乃解围而去。
三月，就在春回大地，美景无限的时节，辽太宗押解着“晋”国的文武百官，怅然地离开汴梁，北归朔北。经过相州时，辽太宗意犹未尽，竟然攻陷州城，屠杀男子，掳掠女子北归，城中仅余民七百人。一路之上，哭声动地，哀号遍野。
栾城，城郊，桃花峪。
峪中林木森森，遍植桃花。此时恰逢桃花盛开，香飘十里。
辽太宗忽然被此美景所吸引，驻马远眺，甚是欣喜。令大军徐行，策马扬鞭直奔桃花峪，身侧仅带了十余位“凌云阁”的武士。辽太宗忘乎所以地徜徉在万花丛中，马鞭轻挥，花飞蝶舞，他仰天肆意地“哈哈”欢笑。
正在此时，林中悄无声息地掩进十余位精装打扮、手持利刃的杀手，内中赫然有一位身著麻衣的道士。待辽太宗一行惊觉之时，杀手们已不由分说，刀兵相见了。“凌云阁”的武士，武功亦是各个不弱，将辽太宗护住，勒马向林外冲去。道士森然地道：“射人先射马！”立时，暗器纷飞，顿时将辽太宗等人的马匹射死。林中一场恶战，登时双方互有死伤。道士冷冷地道：“速战速决！”
辽太宗此时已冲到林边，自己的千军万马就在眼前。
蓦然，一股劲风袭来，道士摆月兑了“凌云阁”武士的纠缠，直取辽太宗。辽太宗回身一剑，刺向道士。道士枯瘦的手掌一挥，辽太宗长剑月兑手。辽太宗却也不惧，赤手相搏。道士冷哼一声，左掌右拳，欺身一掌，砍在辽太宗的颈项之上，辽太宗顿时跌倒在地。他惊惶失措地道：“慢！你要多少金子？还有美女，朕都满足你。”道士冷笑道：“千万黎民百姓的生命，价值几何？”言罢，不顾辽太宗眼中的惊惧，毅然伸掌，抹在他的顶门之上。辽太宗连哼都未来得及哼一声，就一命呜呼了。
道士看到对面的契丹铁骑已经卷着飞尘疾驰而来，断然地道：“大事已成，撤！”待契丹铁骑赶到之时，众杀手已经鸿飞冥冥，消失在漫天飞舞的桃花丛中。这个杀死辽太宗的道士，就是“萍踪侠影无处寻”的一代神道“麻衣道者”，而这片林子从此被世人称之“杀胡林”。
“现今，契丹之主倒是你的老相识。”吕洞宾调侃道。陈抟略微愕然，旋即道：“兀欲做了契丹皇帝？”麻衣道者笑道：“耶律阮在恒州称帝，可是费了不少周章，才回到契丹本土。”
辽太宗死后，突欲子“永康王”兀欲在诸部及“契丹双韩”的拥举下，改名耶律阮，在恒州称帝。辽国太后遣太弟李胡统兵拒之，闰七月，在契丹诸部的干预下，罢兵和解，入主临潢府。旋迁辽太后、李胡至祖州。九月，耶律阮改元天禄，称天授皇帝，是为辽世宗。
刘知远兵至大梁，改国号为“汉”，史称“后汉”。
吕洞宾微喟一声，道：“刘知远不声不响，却捷足先登，凭借着郭威的无敌神功，安稳地坐上了中原皇帝。这些沙陀部人，尤喜先朝，竟自称汉室刘氏后裔，建国名‘汉’。”
“郭威身负‘天龙伏虎神功’，当世恐无人能敌，有他扶保刘知远，这天下怕是要坐稳了。”吕洞宾不无感慨地接着道。“也不见得！郭威这身武功，来历不明，而且隐患诸多。据吾所知，‘血魔’穷天来自渤海国，当是传承了禅宗神功‘四象般若功’一脉。”麻衣道者话未说完，陈抟摇头道：“不可能！凤凰山尘难寺难云禅师曾与我有一面之缘，他所传承的‘四象般若功’可与传说中的‘天龙伏虎神功’大相径庭。”
麻衣道者点头道：“难云师承妄幻禅师，自然是正宗的‘四象般若功’。可你们有所不知，穷天称霸中原之前，却原本就是个和尚。而且，与妄幻禅师乃是师兄弟。穷天宿根未净，二十岁时坠入红尘，以‘四象般若功’为基，一意孤行地强行提升自己的实力，以致误入魔道，创下‘天龙伏虎神功’。虽说武功惊世骇俗，却是魔性入体，再难驱散。后来，得法门寺神僧聂风点化，再入佛门，却始终难以化解体内的邪魔之气，未满四十，英年早逝。”
“‘四象般若功’的本源乃是佛祖达摩的‘洗髓经’，以二祖慧可禅师的天人之资，无上修为，终其一生，亦未修成，奈何旁人？慧可禅师前世本是一名久历沙场的大将军，只是稍通文墨，虽修成‘易筋经’，却无法表述出来，又碍于破门出寺，盗取了少林寺‘洗髓经’而无颜重回少林。因此，他这一宗的弟子所悟虽皆各不同，但无论是以‘易筋经’为基的‘牟尼神功’，还是以‘洗髓经’为基的‘四象般若功’都只是其本源的残本。即便如此，这两种武功仍不失为武林无上神功。明教的‘摩尼神功’传自波斯‘摩尼教’，乃教中一位邪道高手所创。所谓邪不压正，‘四象般若功’就具有了克制‘摩尼神功’的法力，‘天龙伏虎神功’佛魔共体，就成了专克‘摩尼神功’的**。只是不知‘天龙伏虎神功’遇到正宗的‘四象般若功’，会是什么情形。”麻衣道者悠然神往。
“自古佛道同宗，佛教以普度众生为念，曰：我不入地狱，谁入地狱？教化世人，不以善小而不为，不以恶小而为之。慈悲为怀，善莫大焉！而道教自道祖张道陵在鹤鸣山悟道以来，天师门下，英才济济。但却始终以自我为本，自命清高，隐逸世外，追寻与天地同笀，与日月争辉之梦想，浑忘了众生之厄、万民之苦，曲高而和寡也！佛门武学，厚重纯朴，以强筋健骨见长。而道教武学，沉缓内敛，以内家功法为主。一静一动，恰走极端。因而，佛门弟子，高手如云。而道教弟子，迷恋世外仙山洞府，雅好神仙黄白之术，外门武技，却非所长。人生百年，所为何来？不能以天下为己任、扶社稷于危亡、救民于水火，即使成仙得道，亦不足夸也！”麻衣道者眼中熠熠生辉。
吕洞宾、陈抟得闻大道，相顾之下，皆是一脸羞惭。孰不知？就是“麻衣道者”的这一番话，令世间多了两个以江湖正道自居，武林正义为本的道家江湖门派。一曰：“武当派”，二曰：“华山派”。
三人海阔天空，不觉天已拂晓。麻衣道者谓将远行，将一本经书交予陈抟，道：“吾心愿已了，此生无憾矣！”大笑三声，飘然而去，从此不知所踪。陈抟手捧经书，但见“正易心法”四个古朴的篆字。
是年七月，汉命天雄节度使杜重威移镇归德，杜重威与辽国中京留守麻答暗中勾结，反汉。麻答贪婪残暴，汉兵受虐起事，与契丹兵混战，磁州刺史李穀请前晋大臣冯道、李崧、和凝等至战地慰勉士卒，汉兵士气大盛，村民亦在城外助威鼓噪，乃胜，麻答等逃往定州。九月，冯道等大臣还归汴梁。十一月，杜重威降，仍任为太傅、中书令，他每出入，路人皆掷瓦砾骂之。
汉以河东节度使判官苏逢吉为相，苏逢吉起草诏书，令江湖中人不得为盗，否则，本家及四邻同保均族诛。众臣皆言为盗者尚不可族诛，何况邻保，遂删除“族诛”二字。当时，吏素以多杀为能，无辜死者极多。
“后蜀”取凤城。“吴越”救福州，败“南唐”军。泉州刺史留从效逐“南唐”戍兵，留氏自此据漳、泉。留从效倡海外贸易，青瓷、白瓷、铜铁等器物畅销海外，泉州城环植刺桐，因此泉州亦名“刺桐”。“吴越”钱弘佐死，弟钱弘倧立，胡进思废钱弘倧，改立钱弘俶。钱弘俶改名钱俶，在西湖水心寺天台宗绍岩禅师的弟子愿齐、武林世家浙东南雁荡会仙峰“燕巢山庄”燕巢的帮扶下，三年后，迫使九十三岁高龄的权臣胡进思，让出权位，胡进思与子胡庆辗转到奉化蓬岛定居，“吴越”乃定。后汉乾祐元年（公元948年），汉始用乾祐年号，汉高祖改名刘暠，诛杀杜重威父子后，旋死。二月，其子刘承祐即位，是为汉隐帝。三月，改广晋府为大名府，晋昌军为永兴军。
朝中枢密使杨邠兼宰相，专权，宰相苏逢吉等无实权。杨邠不喜书生，谓“文章礼乐不足介意”。侍卫都指挥使史弘肇掌握禁军，巡逻守城，捕得罪人，不问轻重均处死，无辜死者甚众，由是汴京军民深以为苦。
契丹麻答等焚毁定州而去，“鸀林宗”宗主孙方谏从狼山率众入据州城，汉任为义武节度使。孙方谏与弟孙行友、孙方遇等逐渐收复晋未失之州县，杀富济贫，深得民众爱戴，称之“鸀林好汉”。
契丹赵延笀旧部赵思绾附汉后据永兴军谋反；王景崇据凤翔谋反；李守贞据河中谋反，称“秦王”。朝廷遂遣将讨伐，自春至秋，毫无进展，竟接连损兵折将，汉隐帝甚是恼怒。八月，汉隐帝以顾命大臣枢密副使郭威为帅，起兵讨逆。
郭威进驻河中，并不急于进攻，而是筑寨设下长围困住了李守贞。李守贞慑于郭威的盖世神功，不敢出战，四门紧闭，令城中武功高手，日夜巡值，严防汉军突袭。汉赵晖进军迫凤翔，王景崇屡战屡败，求救于“蜀”，“蜀”救凤翔，无功而返。
郭威长围奏效，河中粮绝，军民饿死者达十之五六。李守贞无奈，令寻机突围，郭威守株待兔，尽斩突围将士，如此年余，城中高手几尽。翌年，郭威悠然破河中，李守贞*而死。是年，长安亦是粮尽，赵思绾杀妇孺食之，七月，出降被杀。十二月，走投无路的王景崇，忧惧自杀，凤翔出降。
汉以郭威为邺都留守、天雄节度使，仍领枢密使，以防契丹入侵。
“吴越”钱俶奖励垦荒，免收其税，有检漏丁口增税者，被钱俶杖责。“南唐”任留从效为清源节度使。“楚”马希萼攻潭州，欲夺马希广之位，兵败，退还朗州。“荆南”高从诲死，子高保融嗣。辽国南京留守、权知南朝军国事、“燕王”赵延笀，被辽世宗耶律阮囚于黄龙府，逾年即死。楔子完
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