在大同得到的这批情报加上从顺平起获的文件，交到晋察冀军区和北方局后，马上就起到了决定性的作用，由于提前得到了日军的行动计划，搞清了日军对各军区扫荡使用的兵力和行动方向，包括部队的调动和集结等等，对于晋察冀和晋西北军区来说，鬼子的这次秋冬季扫荡几乎就是透明的了。
果然按照日军的部署，1943年秋天，日军率先对晋西北抗日根据地发动了秋季大扫荡，企图破坏和摧毁根据地。9月3日，日军第59旅团3个大队共2500余人，开始对离石东部地区和米峪镇、临县地区实施分区扫荡。
经晋绥军区第3、第8军分区军民的打击，日军于16日退回离石至岚县各据点。其第85大队500余人在白文镇建立了临时据点。下旬，日军又以2000余人的快速山地部队，从南、北两面扫荡兴县和保德地区，全面拉开了对晋西北抗日根据地的秋季扫荡。
晋西北军区早就得到了晋察冀转过来的杨棒子得来的情报，这小鬼子也不说大同的情报部门被袭击后，修改下作战计划，还是照着原先的军事计划行动，这个59旅团的鬼子是佯攻部队，是为了吸引晋西北的八路注意力的，真正的快速扫荡主力是独立混成第3旅团！
贺老总决定给敌人造成咱们上当的假象，就命令集中了四个团的兵力去围攻白文镇的鬼子临时据点，并且利用山地有利地形，和前来救援的日军部队打上了阻击战。
这样以来，鬼子就认为八路对他们的快速进剿计划毫不知情，23日，日军独立混成第3旅团以2个大队由三岔堡、五寨地区出发扫荡岢岚、保德地区，目的是捕捉在此处的晋西北八路的指挥机关。
该部日军的田村大队600余人由三岔西进，于26日进占沙泉，27日进占保德城。原野大队600余人从五寨南进。于25日进占岢岚城，并继续经西豹峪、桥头，28日进至保德城，两路日军在保德城会合后。田村大队返回沙泉，维持交通并扫荡附近地区。保德日军从10月2日开始在城池周边地区抢粮。
9月26日，我八路军围攻白文镇的四个团按照战役部署，天明前撤围退到山区隐蔽起来，发现围攻据点的八路消失后，日军第69师团第59旅团第85大队由岚县以西的寨子村和临县以北的白文镇出动，奔袭兴县城，企图袭击晋绥军区领导机关。
27日，这股日军进占兴县，扑空后北犯瓦塘。并占领裴家川口、黑峪口等黄河渡口，向河西盘塘八路军河防阵地炮击，遭河防部队炮兵还击后，南撤至赵家川口。
此时各部日军的行动依然还是按照情报上显示的这样，自以为是的追着所谓的晋绥八路军的机关兜圈子。而此时，晋绥军区领导机关正在赵家川口以南10公里的有人村指挥作战呢！
看到日军已经被带着他们兜圈子的小股部队扯的七零八落的，贺老总决心集中7个团的兵力，在民兵、游击队的配合下，当日军这最深入到咱根据地中心区的第85大队撤退时，以伏击分段围歼的战术将其消灭。
根据军区部署，第26团、军区警卫营、第17团等部队分别在赵家川口以南的小善畔。以东的北坡村设伏；第36团在小善畔与北坡村之间待机；特务团袭扰赵家川口日军，压迫其撤退，并准备追击；第21团进到康宁镇准备阻击日军；第29团在兴县地区集结待机。同时，以第2军分区部队围困保德、沙泉日军；第6、第8军分区部队袭扰日军后方据点，破坏交通，牵制日军。配合兴县地区部队的作战。
10月5日凌晨1时，日军第85大队由赵家川口向兴县以南的康宁镇方向撤退，进至小善畔时，遭八路军伏击包围。日军在飞机支援下数次突围，均被击退。附近民兵和广大群众纷纷赶来参战。日军陷于孤立无援的境地。
此后。晋绥军区部队一面围困消耗日军，一面在小善畔至康宁镇17公里的道路上设伏，并在各路口埋设了地雷。6日晚，日军突围向康宁镇方向撤退，沿途遭到八路军的连续伏击，伤亡很大。7日，日军又被围困在花子村以南高地。战至黄昏，日军突围向东逃至甄家庄、再次被围。
10日晚，残余日军300余人向东突围，逃至郑家岔，又遭阻击，除100余人逃走外，大部被歼。甄家庄战斗后，日军为了报复，以独立混成第3旅团继续进攻兴县。11日，扫荡沙泉地区的田村大队380余人南犯，13日进至界河口；忻县日伪军600余人经岚县于14日进至康宁镇。16日上午，界河口日军向兴县进攻，在阳会崖、明通沟地区遭军区特务团伏击。两路日军都未敢进入兴县城，迅速退回王狮据点。24日，进占保德的日军也全部撤退。
此战共消灭日伪军1300余人，其中光日军就近千人！
晋西北这打的热闹吧，随后冀东那的扫荡和反扫荡也开始了！按照从大同得到的情报显示，在晋西北开始扫荡后，第二个要开始的地区就是冀东。
对冀东地区的扫荡，鬼子的主要战略目的是为了驱逐八路军，重新控制平原地区，并乘秋收季节掠夺粮食物资，从9月15日起，以日军独立混成第8旅团和伪军一部，共1万余人，对冀东地区进行3个月的秋冬季分区扫荡。
对日伪军的扫荡，第13(冀东)军分区部队采取在内线坚持斗争的方针，日伪军合围形成之前适时转移，在合围过后即返回，积极出击和打击日伪军。
15日至月底，日伪军4000余人，分别扫荡抚宁、昌黎地区和遵化、迁安境内长城以南地区。10月17日至月底，日伪军1万余人，分别扫荡迁(安)青(龙)平(泉)，丰(润)滦(县)迁(安)、丰(润)玉(田)遵(化)地区。
在日伪军扫荡丰玉遵地区时，军分区第4区队一部于10日突出合围后，经过急行军，奔袭玉田县钱家沟日伪军据点；25日，又强攻玉田县朱树坞日伪军临时据点，歼灭伪军警备队和守备队。26日，第4区队以两个连强攻玉田县雹神庙据点。
11月间，日军300余人、伪军两个集团，附坦克3辆、汽车100余辆，辗转扫荡迁安西北、北宁铁路以南和滦河以东地区。1日，地方武装一部采取围点打援战术，在卢龙县燕河营一举全歼由该城出动的日伪军，毙伤口军40余人、伪军30余人，缴获迫击炮4门、掷弹筒2具、步枪30余支。
在日伪军扫荡遵化东北地区时，军分区第6区队绕至遵化西北，于12月13日攻入日伪军马兰峪金矿，歼灭日伪军一部。此役，八路军毙伤俘日伪军约600人。
近三个月的冀东反扫荡因为得到情报及时，早做了准备，所以和优势兵力的日伪军周旋起来就从容的多，毙伤俘敌达到接近两千余鬼子。
由于杨棒子得到的情报只是大同鬼子情报机关负责的区域内的部署，没有关于晋冀鲁豫和冀鲁豫边区的情报，结果43年的秋冬季反扫荡开始，冀鲁豫边区遭到了不小的损失。
清水大佐的特战联队从保定秘密南下后，部署于泰安，此时晋西北和太行区的扫荡都已经开始了，日军调集其第12军之第32、第35、第59师团、骑兵第4旅团主力各一部，在伪军配合下，由南而北，对冀鲁豫区实施分区合围大扫荡。
为反击日军扫荡，冀鲁豫边区采取主力部队大部转移到外线，向日军薄弱地区出击，威胁其后方，追其撤退；月复心区留少数主力部队，结合地方武装及民兵坚持斗争，保护人民生命财产安全的方针，制订了反扫荡作战方案，并完成了秋收藏粮、空舍清野等备战工作。9月21日，日军出动1.1万人，配属汽车271辆、坦克9辆、飞机3架，分别由新乡、商丘、济宁、徐州等地出动，分10路向单县东南地区实施“铁壁合围”。八路军正确判断了日军行动企图，已先期转移到外线出击，日军合围扑空。
这时候清水大佐和他的特战联队上场了！10月3日，日军又出动1万余人，突然向曹县西南地区合围。冀鲁豫军区第5军分区机关和少数部队于王厂村遭清水大佐的特战联队长途奔袭尾随合围了。
经过血战，第五分区的第21团与军分区骑兵连突出重围，而军分区前方指挥部与民兵第1团依托民房，与日军特战联队对峙整日，终因寡不敌众，大部阵亡，其中有专员袁复荣、分区司令员朱程以下约七百多人都牺牲了，只有极少数被俘和突围出去的。
清水大佐和他的特战联队又一次在鬼子的这种合围式的扫荡中，快速穿插，接力尾随追踪，把本来八路军最擅长的那套都学了去，同等兵力或少于对方兵力的情况下，就能完成对八路军部队的包围和围歼。