三年的时光匆匆而过，三年里，虽然逃课，迟到，睡觉样样没落，但鸣人的修业却并未因此落下，只是为了玩低调，所以鸣人从未显露自己的实力。随着鸣人实力的提升，轮回眼又相继觉醒了饿鬼道，畜生道。还有要提的一点就是空间能力，不过实在是太难了，鸣人始终没有搞出来，最后他只好决定在见老爹时，再向他请教了。
平时鸣人在学校除了偶尔挑战佐助一下之外，或者和鹿丸、牙、丁次一起逃逃课，或者向小樱、井野、雏田表达一下爱意，用他的话来说就是不能在一棵树上吊死，当然这纯属开玩笑，但是每次还是得来了小樱和井野的无情拒绝，外加拳头，让鸣人大呼倒霉。而雏田每次则是华丽的晕倒，害的鸣人往后只是逗逗雏田，不敢过分刺激她，生怕她再次晕过去。
总之，12岁的鸣人如愿的获得了吊车尾的称号，外加‘鬼’，若是让自来也见到鸣人这三年的经历，他一定惊讶，因为这和他小时候很相似啊。
“同学们！明天就是你们的毕业考试，好好努力啊！”站在讲台上，伊鲁卡面带笑容的向他的学生们宣布道。
“哈哈！太棒了，终于要毕业了！”一听到这个消息，小樱马上兴奋地举起了双臂。
看着小樱兴奋的样子，鸣人挠了挠头，有些顾虑地劝道：“那个小樱，淑女一点嘛！影响不太好
“呵呵！就是就是，佐助可是喜欢淑女一点的，樱，那还是放弃吧井野凑了过来，一脸坏笑的帮腔道。“哼，我不会放弃的，井野猪！”“佐助不会喜欢你的，宽额头！”毫无疑问，两人的眼中又一次擦出了激烈的闪电。
“额，女人真是麻烦！”看着她们俩，鸣人捂着眼睛无语道。
“嘭”“哎呀！好疼啊！小樱为什么打我？”鸣人双手抱着脑袋，一脸的委屈。“哼！鸣人，叫你多嘴。明天考试你肯定过不了！”举着拳头，小樱恶狠狠地说道。择了沉默。
第二天。
“啊！什吗？不会吧，又是分身术！”鸣人装着一副吃惊与不甘的样子，大声地叫道。
“鬼嚎什么！鸣人！”小樱在一旁批评着。佐助：“白痴，井野：“你完了，鸣人！”鹿丸：“真是麻烦啊，鸣人！”丁次：“嗯，嗯牙：“好同情你哦！哈哈！”志乃：“规矩就是这样雏田：
走进房间后，伊鲁卡：“可以吗？鸣人！”。“哼！看我的！”鸣人结出手印，控制着查克拉，大声说道：“分身术！”“嘭”的一声，一个软趴趴的鸣人，慢慢的倒在了地上。看到地上的‘鸣人’，伊鲁卡对着鸣人：“不合格。鸣人，你还是没通过鸣人失望的低下了头。
“伊鲁卡老师，你看鸣人也很努力的，而且也分出了分身，就让他通过吧这时，旁边的水木，替鸣人求情道。只见鸣人眼中充满了希望，盯着伊鲁卡。“不可以，水木老师，我要对我的学生负责，这样的分身在战斗中一点用也没有！”伊鲁卡指着地上的‘鸣人’，表情严肃的拒绝了，鸣人再次陷入了失落，肩膀垂了下来，头也耷拉了下来。
黄昏，看着学校门前其他的学生拿着护额兴冲冲地向家人炫耀着，鸣人则是一脸失落的坐在秋千上。
“还真是羡慕那些孩子啊！不过，水木那家伙也太慢了鸣人心中暗想。从一开始，鸣人就开始表演，为了瞒过所有人，他可是下了很大的功夫。“你在这里啊，鸣人！”一身绿马夹的水木面带微笑地向鸣人走来。
“正主来了！”鸣人心道，但依然装出一副失落的样子，抬起头疑惑的问到：“你怎么来了，水木老师？”
水木依然保持着微笑，“其实，我是来告诉你，其实你还有一个机会，可以通过考试的“真的吗？水木老师，我真的还有一次机会吗？”鸣人跳下了秋千，一脸希亦地望着水木，“当然了，鸣人，只要你在伊鲁卡老师登记好名字之前，完成一个任务，就可以了水木笑着说道，“什么任务？老师快告诉我！”鸣人激动的问道，鸣人是真的激动了，以为很快就能拿到‘封印之书’了。
“不过，你可不能告诉其他人，这是对你的考验哦！”水木叮嘱道，“我知道了，我一定不说，老师快告诉我吧！”鸣人有些着急了，“其实很简单，就是你把火影的封印之书拿出来，到后山，交给我就可以了，这是对你综合能力的考验，千万不要和别人说起，不然你就毕不了业了哦！”水木依然是一脸的微笑，不过心中却想“哼！九尾小鬼，等拿到了‘封印之书’，大蛇丸大人肯定会对我刮目相看的，至于你，哼哼！”
“你个白痴，可怜的孩子，你的利用价值到此结束了两个月复黑男隔着怀揣着各自的小九九。
“加油啊！鸣人“我会的，水木老师！”厚
在三代有意放水的情况下，鸣人很轻易地拿到了‘封印之书’，便向后山赶去。
此时，火影办公室。“漩涡鸣人，盗取了‘封印之书’，事态紧急，你们立即将鸣人追回！”坐在办公桌后面的三代火影看着眼前一众上忍和中忍，严肃道。
“三代大人，鸣人是个好学生，他怎么会偷‘封印之书’呢？三代大人，他一定是被别人诱骗的！”伊鲁卡情急之下，焦急地站了出来争辩道。“现在首要的是找回‘封印之书’，好了，你们下去吧，卡卡西留一下三代以不容分辨的命令说道。“嗨！”伊鲁卡无奈也只好和众人离开了，他还要首先找到鸣人。
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来到约定的地点后，鸣人一坐在了地上，取下背上的‘封印之书’后，便开始翻看起来。
“好家伙！忍术真不少啊！”鸣人看着‘封印之书’感叹道。鸣人看书的速度虽说达不到一目十行，五六行还是有的。这么快，能记住吗？当然了，凭借强大的精神力，外加轮回眼的记忆力，不记住才怪。不过鸣人还是有选择的去记忆，其中，鸣人找到了黑暗行之术、手里剑影分身之术、大瀑布之术、水龙弹、水阵壁、火龙炎弹、火龙弹、土龙弹、土流壁、心中斩首术、土陆归来、风遁.大突破、雷遁.地走等一些忍术及几个幻术，当然最后才开始研究自己的招牌忍术——‘多重影分身之术’，正当研究的时候，那种不舒服的感觉又传来了。
“还好我看得快，不然就露馅了！”鸣人心中感叹着万分的幸运。
此次偷阅‘封印之书’让鸣人受益匪浅，得到了他所需要与急缺的忍术，此时的鸣人可不是原来的忍术白痴。
“鸣人，原来你在这里鸣人的面前。“伊鲁卡老师，你看我能毕业了吗？”表情真挚的鸣人打断了伊鲁卡的话。“嗯？”看着鸣人一脸的希夷，本来认为鸣人背叛了村子的伊鲁卡疑惑了。
鸣人又向伊鲁卡晃了晃怀中的‘封印之书’，笑道：“水木老师说我只要拿到‘封印之书’交给他，你就可以让我毕业了，你看，伊鲁卡老师，我拿到了！嘻嘻！”伊鲁卡终于想明白了，“原来是水木那家伙背叛了村子，竟然引诱鸣人，可恶！”伊鲁卡攥紧了拳头。
突然，一阵破空声传来。“小心！”伊鲁卡大喊一声，立刻推开了鸣人，而他自己却被飞来的苦无割伤了手臂，其实鸣人早已察觉到水木来了，为不暴露，继续从那装傻。在自己被推开的那一瞬，鸣人的心中真的感动了。
“啊！伊鲁卡老师，你没事吧！”见到伊鲁卡在流血，鸣人马上关心地问道。“呦，原来伊鲁卡也在啊，那没办法了，只能连你一起解决了，鸣人，快把‘封印之书’交给我！”站在树上的水木，身背巨型手里剑，轻蔑地看着树下的两人。“我没事，鸣人千万不要交给他！”捂住伤口盯着水木的伊鲁卡迅速扭头看向鸣人，大声的喊道。
没有理会伊鲁卡，双抱着‘封印之书’的鸣人，抬着头疑惑地望着水木。“为什么？水木老师，你为什么这么做？”虽然自己心里跟明镜似的，但鸣人还得装作不知道。
“哈哈哈！”忽然，水木扶着树干，大笑起来，“鸣人别问那么多，快把‘封印之书’交给我。这样，不如我告诉你一个秘密吧，作为答谢你把‘封印之书’交给我，怎么样？”“什么秘密？”鸣人装出十分好奇的样子。“水木，不能说！”伊鲁卡顿时感到不妙，大声地阻止道。可是他的阻止没有起到一点作用，水木继续说道：“12年前，村子里定下一条规则，所有人都知道，但只有你，漩涡鸣人，被蒙在鼓里“为什么只有我不知道？”鸣人装作很惊讶。
“哈哈哈！”水木的笑意更浓，“不可以啊，水木！”伊鲁卡还在幻想能够阻拦水木。“果然，伊鲁卡只能做一个好老师看到伊鲁卡这样，鸣人心中无奈地摇了摇头。“那就是绝对不能提到你就是九尾妖狐的规则，也就是说你就是杀害了伊鲁卡的父母，毁了村子的九尾妖狐。所以大家都讨厌你，憎恶你，难道你自己就不觉的奇怪吗”说完，水木肆意的大笑起来，山间充了那种愚蠢的笑声。
“呵呵，我是九尾妖狐，我是九尾妖狐？”鸣人似乎收到了打击，低着头站在了原地。
“鸣人？”伊鲁卡担心的看着鸣人。水木一手搭在了手里剑上：“其实，伊鲁卡也很讨厌你，他内心中也想杀了你，因为你杀了他的父母！”说完，就将手里剑向鸣人扔去，鸣人一动不动，他想知道，伊鲁卡是否还会扑上来。“趴下！鸣人！”伊鲁卡边喊边向鸣人扑来，“啊！”手里剑打在了伊鲁卡的后背上，鲜血流了下来。
“鸣人，不要相信他，我成为孤儿后一样得到别人的嘲笑，没有人认同我，孤独，寂寞，我能体会到你的感受，我把你当成亲弟弟来看，鸣人，快带着‘封印之书’逃回村子，三代大人不会怪你的！”由于身受重伤，此时的伊鲁卡很是虚弱。“伊鲁卡老师，接下来交给我吧！”鸣人擦了擦眼角的泪水。
鸣人是真的感动了，12年来第一次被别人认同，关心，这种感觉，没有经历过孤独的人是不会感受的那么深刻。
“哼！”水木从树上跳下来，冷喝道，“真是无聊的感情！”伊鲁卡身受重伤，只剩下一个鸣人，水木还是很放心的。
水木手持苦无，向着鸣人慢步走来。鸣人站直身子，将封印之书立在身旁，双眼平静地望着水木。“还想反抗吗？”水木不屑地讥讽道。
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