六出祁山
曹丕死了，靠山倒掉的孟达，发现自己身处大群反对者的包围中。加上魏国经济次年再度临近崩溃边缘，一度用谷帛替代钱币，一度又再次复兴五铢，孟达觉得前途无望，准备再度投归蜀汉。
赶巧，诸葛亮认为时机成熟，上了著名的《出师表》，并且亲到汉中，准备北伐中原。他和孟达暗通款曲，书信被新任都督荆、豫两州军事的司马懿破获，司马懿不待请示皇帝，昼夜兼程，杀到新城。仅仅一个月，城池就被攻破，可怜的孟达被杀。
就在这个时候，突然间，诸葛亮率领数万汉军，兵出祁山。自从刘备死了以后，曹魏政权就轻率地认为蜀汉已经不足为患，只要先灭东吴，挥旌可下四川。所以疏忽了西线的防务，诸葛亮这第一次北伐，攻其不备，一下子把敌人给打懵了。
天水、南安、安定等陇上三郡，吏民反叛，响应诸葛亮。此时镇守长安的是公子哥儿夏侯楙，要本事没本事，要胆子没胆子，所以汉大将魏延请求将五千精兵出子午谷奇袭长安，配合诸葛亮的进兵，但是被否决了。诸葛亮讲究稳扎稳打，缓缓推进，他假装从褒斜道进军取郿城，却派赵云、邓芝率疑兵走箕谷，自己统主力出祁山。这种迟缓的前进策略，把宝贵时间送给了敌人。三月，魏明帝曹睿亲自移驾长安，派大将军曹真总统关西兵马，往箕谷以御赵云，同时右将军张郃往战诸葛亮。结果曹真在并非优势兵力的情况下，战败赵云，张郃也于街亭击破马谡率领的蜀汉前军，堵死了难行的蜀道出口。蜀军两路皆溃，诸葛亮只好退回汉中。前此反叛的三郡，不战自平。
诸葛亮回到成都，杀马谡以请罪，同时自贬官职三级。另方面，曹真终于意识到西线防务要加强，就命郝昭守备重要关卡陈仓，以防蜀汉的再次进攻。这就是著名的的“一出祁山”，它在诸葛亮历次北伐中，时机最好，敌军最为薄弱，但可惜还是失败了。
下半年，吴将周鲂自断其发，用诈降计引诱魏将曹休进攻，陆逊在石亭大败魏军。这条计策实在玩得漂亮，仗也打得有声有色，可惜除去杀伤敌人有限的兵马外，在战略上几乎没有丝毫价值。吴人擅长舟楫，而不惯平原作战，又缺少骑兵，所以一渡过长江，踏上北方的领土，就败多胜少。诱敌南下作战吧，蚂蚁啃大象，不知道哪年哪月才能把魏的东方军事实力消耗光。可叹的是，持续这种没有意义的战斗，就是以后孙权和陆逊、诸葛瑾等人的人生目标了。
听说曹休大败，诸葛亮趁机再度北伐，出散关，攻陈仓。曹真敌情判断准确，用人得当，加上郝昭真是守城战的名人，没让汉军占到一点便宜。就这样，“二出祁山”也以失败告终。
所谓的“六出祁山”，其实计算得很不精确。首先，诸葛亮亲统大军北伐只有四次，并且除了第一和第三两次出的祁山以外，第二次出的散关，第四次也是最后一次出的斜谷。此外，二、三两次间，曾经策应进军，行至建威，其后魏曹真等伐蜀，诸葛亮在成固赤坂屯扎待敌，结果双方基本没有接触——这两次，都不应该算“诸葛亮的北伐中原”。
现在，就先从那次策应进军开始谈起。那是攻击陈仓失败的次年，诸葛亮派将军陈式进攻魏的武都、阴平两郡。武都郡在汉时就有设置，属凉州，南伸入渭水平原，阴平则是诸羌故地，总之，都属于魏陇西防御线上的突出地带，易攻难守。雍州刺史郭淮统兵来救，才待交锋，诸葛亮亲自领兵北进，到达建威，郭淮一看实力对比太过悬殊，就主动撤回，蜀汉遂得二郡。
当年四月，武昌的孙权终于再也按捺不住了，自称皇帝，改元黄龙。九月，他迁都建业，也就是今天的南京城——六朝古都的风花雪月，就从这时候开始。蜀汉够倒楣的，一眨眼，昔日的盟友兼下属，就变成了平起平坐的纯盟友。一时间舆论哗然，纷纷要求绝不承认这个东方伪政权，甚至还建议起兵讨伐。丞相诸葛亮说伪政权反正已经有曹魏了，再多一个也不算多，还是多交朋友，少树仇敌的好，何况，先主刘备被人家打得惨兮兮的教训，还没有吸取吗？于是遣使报聘，继续维持盟友关系。终于，张弥、许晏被公孙渊宰掉了，孙权这才想起张昭的意见来，上门去二度请他出山，可是张昭仍然不为所动。孙权急了，放火烧房子，嘿，老头子真沉得住气，面不改色窝不挪。孙权只好再命人抬水救火，白忙活半天。
不过最终软硬兼施，张昭还是被迫重新参加朝会，一直到八十一岁高龄去世。
三国里面，吴国的经济最为原始，并且糟糕。别看东吴地方大，可江南在那个时代还是初开发地区，尤其大片领土都有山越、蛮、夷等少数民族居住，东吴凡有名的将领，几乎都是靠和少数民族作战累积功勋，爬上高位的。并且，据后世估计，半数以上的吴军都是从山地拉来的少数民族壮丁。
本来就地广人稀，劳动力不够，吴国政府偏偏还故意减少纳税人口。在东吴，大多数官僚和将领都是当地豪门世家，广有奴隶、依附和部曲，孙权和以后诸代吴帝，还不断奉送奴隶和依附给功臣。按照魏法，这些属于豪门私有的户口，也是要缴税的，可是在东吴，法令规定完全不用上税。私家势力因此坐大倒是小事，国家经济不面临崩溃的边缘，才没有天理哪！
诸葛亮死后，魏蜀吴三国间的战争进程趋缓。张昭死去的当年，魏国倒退政治家陈群也去世了。先曹休，再曹真，现在是陈群，拦在司马懿面前的几块绊脚石，先后被老天爷铲除，这个“鹰视狼顾”的一代枭雄，终于可以顺利爬向权力巅峰了。
司马懿字仲达，是河内温县孝敬里人，当地的世家大族。当初曹操为了拉拢当地势力，要他出仕，他自高身价不肯，结果曹操使用和董卓招蔡邕时候一样的办法：“不出来，我就砍你全家了啊！”他这才勉强出山相助。从这点上看起来，曹操其实是没想重要他，否则对于自己喜欢的人才，怎敢使用暴力威胁？曹操想要利用的是他和司马家族的名声，所以只要你肯出来做官，使用什么手段都无所谓。
司马懿先当的文学掾，后来升黄门侍郎，主要帮太子曹丕做事。他就利用这个机会，抱上了一条大粗腿。当时，陈群、司马懿、吴质、朱铄并称“四友”，都是曹丕的亲信。曹丕一上台，这些家伙立刻就发达了，司马懿也从尚书、督军，一路上升做到抚军大将军。曹真死了以后，更是成为大将军，掌握了曹魏主要的兵权。
这时候，又一件事情增高了他的威望。那是在魏景初元年（公元237年），曹睿命令公孙渊到洛阳来朝见，这是对他前此向吴称臣的惩罚性试探。公孙渊果然不敢来，不仅不来，还干脆自称燕王，改元绍汉，作出据守之势。于是，曹睿命令司马懿远征辽东。
司马懿兵到辽东，公孙渊派大将卑衍、杨祚统数万军来迎。司马懿不去理他，声东击西，直取公孙氏的大本营襄平。卑衍等急忙赶回，被打得大败。于是围城，正敢上天降暴雨，辽河涨水，司马懿引水灌城，城破，公孙氏君臣全部被杀。延续五十年的辽东**王国，终于灭亡了。
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