一个月后有人在千里之外的河间府看到走猴，衣衫褴褛，捧着一只破碗沿街行乞，看到熟人也是神态自若，表情自然，仿若什么事情都没经历过一般，只是问起当晚发生的事情，走猴却是面色惨变，只知摇头不语，任人如何挑弄决没有只言片语。
星河轮转，转眼已是民国年间，走猴儿漂泊江湖半世清苦，流落在河间府一间破庙内，终日乞讨为生。这日讨食回来，却听得大声啼哭之声，只见庙门口半块破布裹着一个满脸通红的婴儿，心知这是哪家养不活的弃婴了。翻开破布，却见一块刻着“乔”字木牌，因以往救养的两个婴儿皆不能成活，逐取名三。
这乔小三生于乱世，弃于惨淡之时，却得走猴儿尽心照顾，半饱半饥之间，不知不觉捱到了十二个年头，走猴也是油尽灯枯，在一个风雨交加之夜走到了人生尽头。乔小三无亲无故，走猴儿便是唯一亲人，自然衰痛不已，疼哭了一场，东偷西骗的凑了几块新旧板，自己动手钉了口棺材将走猴儿下葬，自此接过乞讨大旗，继续未尽事业。
此时社乱况更剧，这小庙在战乱之中被乱兵轮番清洗，庙祝早就无影无踪，成了个无主野庙，却是他一个安身之处。
乔小三这日也是遍游街头巷尾，是粒米未得，却不是他技艺不佳，只因连年战事，户铺关门，人丁凋落，纵是通天的本领，如何能要到无米之炊。小三回到庙中，却见一长袍书生模样男子蜷卧地上，面如冠玉，零落之中掩不住轩扬之气，不知又是哪家的没落公子，耐不得乱世饥寒，倒毙街旁。
小三叹了口气，上前在尸身上模索一阵，也看有什么值钱物件，拿到街东头老王铺，或能换个三瓜俩枣。却见书生脖颈处挂着一颗翡翠玉坠，上面虎纹龙形，看不清什么图案。乔小三暗自祷告：书生啊书生，你我素昧平生，只看这一面之缘，捡个风水处把你埋了，也省得你死后荒郊喂狗，这玉坠权且帮你保管，来世有缘相见，定当原物奉还，我乔小三说话算话，你就放心去吧。
小乔说罢在那尸身前拜罢三拜，口中念念有词，手上用力一扯，不料玉坠被颈间红绳缠绕，急切竟是间断不下来。正摆弄间，黑暗中细细一声申吟，只觉得阴风阵阵，案桌拔红灯烛火光摇曳，噼啪作响，眼见就要熄灭。乔小三唬得魄不附体，他自幼混迹街头，那三神五鬼的事情听得多去，适才连拜三拜，口中暗诵消声取物诀。这口诀是河北“在梆”不传之密，但凡人死取物，民间称作“模魂”，死人魂魄定不干休，变做阴魂厉鬼，也要纠缠一世，但只要取模魂之时暗念消声潜物咒，便能使阴魄安定，不知不觉间拿下宝物，从此再无瓜葛。
乔小三狠劲念了一阵消声潜物咒，原以为大功告成，不料半路出家，手脚毕竟不地道，还是惹得阴魂厉鬼上门讨债，吓得狂吼一声，捂头便逃。
这城隍庙原是他栖身之所，平日里闭着眼睛也能凭空绕个来回，这回却是鬼踩道，只觉得脚下一溜，平地里摔了个嘴啃泥，趴在地上哼哼唧唧半天起不得身。
恍悟中只觉得一双大手抚模自已，冰冷的感觉直透脊梁，身后死尸不停的喃喃：给我，给我。
小三捂头大叫：我没拿，没拿。不信你自个模模，还在那儿。
身后声音断续道：给我－－－－口吃的。再也没了声响。
乔小三一骨碌爬将起来，身后那人面若紫金，气如游丝，刚才这么一折腾，竟是还魂过来，只是身体虚弱，只怕难以持久。
乔小三日里欺矇拐骗无所不用其极，只是因人心险恶，不得不用的自保之法，心地却是着实不坏，眼见那人缓过气来，急忙生火烧水，怎奈今日不济，未讨得粒米片菜，无奈之下将那半个土罐翻转，里面竟有昨日饱餐后的三粒剩饭，大喜之下，加了两瓢水，煮成一锅无米小粥，细细喂那书生灌了下去。
那书生绝命之时得了口延命汤，三口并作两口吞将下去，精神为之一振。乔小三见这书生浓眉大眼，气宇不凡，不由得生了亲近之心，他自幼无父无母，缺依少靠，两三日间，日日出去寻些野味素菜，熬成浓汤滋补，那书生竟慢慢恢复过来。
如此过了一月有余，书生神气渐复，便要告辞。乔小三苦留不住，便要与他一同出行。书生模模小三脑袋，叹道：你心地宅厚，骨像不凡，原该有一翻作为，只可惜所跟非人，我虽有心点拨于你，却怕你无福消受。
乔小三自幼混迹街头，眼力不差，那书生虽是落魄已极，谈吐之间自有一股凛然之态，让人不可侵犯，当下倒头便拜，口称愿入门下，终身服侍。
那书生也不推辞，端坐受了小三九拜，师徒之礼已成。书生告诉乔小三：你我名为师徒，今夜之后，便各奔东西，永不相见，切莫对外人提起，免惹祸端。
小三闻言泪涕雨下，声称愿跟随师傅左右，绝无反悔。书生将他拉起，说道：徒儿你不知为师身世，你根骨奇清，资质非浅，假以时日，成就非凡。为师身负重祸，只怕连累了你。你且起来，听为师慢慢道来。
原来这书生姓方名天诚，字布斋，自幼异禀，跟随名师学得一身观风望水的本事，江湖人称乾坤镜。
小三听闻眼前就是大名鼎鼎的江湖天师乾坤镜，自己果然没拜错人，不由得大喜过望。急忙问师傅何以落到眼下这般田地。乾坤镜惨笑一声：世事难料，都为盛名所累。
原来当年方天诚誉满天下，观山相宅之术，只要经他点拨，便能转凶为吉，择地而安，化腐朽为神奇。
且说当地一名付姓祖上原是风水相师之后，颇通术数。到了付贵一代，勾结官绅，自立一方，建起明通堡，俨然一方土皇帝。他多次请方天诚出山相助，为付氏一脉选定风水吉脉，以保子孙万代，方天诚独来独往，心高气傲，哪里看得上这种土财主，断然拒绝。然而付贵并不死心，不知从什么地方打听得这阴阳眼已娶妻，在家中奉养着八十有六的瞎眼老母，孙国辅每隔月余，便回去一次，享那天伦之乐。
付贵耍了花招，派人以孙国辅的名义，半劝半骗，软硬兼施，将其婆媳请到了明通堡。
乾坤镜无奈之下，便为付贵重新设计祖坟风水。按照他的意思，用“天心换水”局，旨在取他人福泽为自身而用。
自此明通堡果然风山水起，一发不可收拾。组织起数百人人保安团，参与金山开矿，机械制造等，子侄数人进入军政界，出国留洋者亦多。
付贵心知肚明，这种福泽源于他人，原本有些强取之意，更因是硬性为之，故难立易破，只消行家一点，风生水起之局立破。届时不但万贯家财难保，付家一脉只怕也难保全。
付贵狠下心来，派心月复在方圆百里之内明察暗访，将能找到的风水先生尽皆寻访到。或者在地方政府内打通关节，将其关入大牢，以“通匪”罪论处；亦或与当地土匪暗通曲款，使其绑架勒索，无论得赎金与否，随即撕票；也有些在当地有些声望的，当地官府不敢强来，与山爷亦有交情，便派杀手暗中跟踪，伺机下手，总是要除之而后快。
方天诚也知道自己的处境，这些风水先生的境遇便是自己将来的写照。多次谋求月兑身之策，但付贵此时是何等人物，焉能让你说走便走了，只放着眼下还有些事要请教，尚能和言阅色，只待时机一到，就要下毒手永远除了这个后患。
方天诚的老母亲年近九十，却是眼瞎心明，心知这次凶多吉少，九死一生，多次劝说儿子不要以家人为念，只身逃命，方天诚终是不忍。当下把心一横，借故将儿子支出，与儿媳妇一同吞金自尽。
方天诚一夜之间，老母爱妻惨死，亲人尽丧，却是放声一哭也不敢，对着老母爱妻遗体拜了三拜，转身走到马厩，就放起火来。趁着混乱溜出付家大院。自此浪迹天涯，立誓终身不娶。
乔小三听得师傅如此际遇，不禁呆了半晌。方天诚看出他心意：你也不必惊慌，为师惹下的祸事，自有师傅一人承担，只是这奇门异术原是窥天地奥秘，鬼神不察的绝术，若不用于正道，必将贻害自身，为师便是印证，你可要想清楚了。
小三踌躇不决，暗想自己孑然一身，吃了上顿不知道下顿在哪，倘若有飞黄腾达之日，也不枉来世一遭。乾坤镜见他心意已决，悠悠然掏出一本黄绢包扎的物件：你我师徒一场，终是有缘，此书是本门不传之秘，我原无子嗣也无弟子，本是想带入尘土，终究又可惜了，只盼你用心研习，莫辜负祖师爷一番苦心。
乔小三翻开布绢，是一本蓝色小薄，封面古篆几个大字：观天录。仔细翻阅，不禁被书中所叙深深吸引，不知不觉鸡鸣五更，醒觉一看，师傅已是杳无踪影，小三对北方拜了数拜，收拾一番离开城隍庙开始闯荡生涯。
且说乔小三从此开始闯荡江湖，自有一番际遇，福祸无常，世事难料，社会变革更剧，相山度水之术也成了毒瘤垃圾，丢之唯恐不及，哪里还有深研精习的胆量。这是后话不提。后来生了个儿子乔凤岚，生怕牵连，也是托给他人扶养。