()在埃德蒙和阿洛伊斯他们进入摩瑞亚王庭最底层，去驱逐炎魔的时候，在远山外，一场大战同时爆发！
以矮人和人类为首的，抗击觊觎远山财富的。这场战争因为是发生在远山的半麓，所以又被称为。
强大的矮人战锤兵团，人类的精锐骑兵，林涧精灵的弓箭手，这只摩瑞亚军队在英雄泰德和乔洛特国王金德尔的指挥下，发挥出来强大的攻击力，他们所向披靡。而作为对手的伊姆雷联军，虽然高文曾经是一个人类贵族，也学习过正统的统兵之术，但他的指挥艺术根本无法与泰德和金德尔相媲美。
在半山的那场大战，首先以伊姆雷一方发起进攻，数百嗜血狂暴的狼人妖在头领奎撒的率领下冲锋。金德尔国王原本要派出骑兵冲撒这些狼头怪，可是谨慎的泰德阻止了他。泰德聚集了所有的林涧精灵弓箭手，向狼人妖射出锋利的箭矢，在远距离上杀伤狼人妖。但很快出现的一幕令金德尔后怕不已，因为那些狼人妖生命力惊人，且悍不畏死，即便被箭矢射成了刺猬，依然狂嗷着冲过来。如果他真的派出骑兵冲击狼人妖，恐怕即便能够杀死所有狼人妖，他麾下的三百最精锐的骑兵也所剩无几。
精灵的弓箭没有有效阻止狼人妖，泰德早有准备，他命矮人推出来所有修复好的弩床，在几番轮射后，那些粗大的渀佛投枪的箭矢将数百狼人妖撕扯成了碎片，最后只有狼人妖首领奎撒和几只手下逃月兑，却也被矮人弩箭吓怕了，伊姆雷的第一次攻势惨败收场！
高文不甘心失败，而且他想到了应对的办法。他命人砍伐了许多坚硬的橡树，让几个双头食人妖举着那些粗大的树干横推过去，后面则跟随着黑暗精灵的弓箭手，然后便是为数众多的半兽人。他们这次出动了两千人，几乎占了一半。
橡树太坚硬了，矮人们的弩床没法射穿，眼看着伊姆雷联军步步逼近，摩瑞亚同盟的士兵开始骚动不已，他们甚至打算跑回摩瑞亚城内。泰德和金德尔却毫不担忧，他们二人都是最杰出的统帅，早就有了应对的办法。金德尔这次派出了自己的骑兵，他的骑兵分成两路从两侧出击。泰德则命令奇力和奇弗指挥矮人们，用巨型投石机轰击双头食人妖的橡木树干。矮人王甘布利和老战士比利亲自统帅矮人战锤兵团正面抗敌。
奇力和奇弗发挥了自己的才能，他们对投石机有着非常高的领悟能力，即便摩瑞亚城内的巨形投石机非常的复杂和难以操作，但他们还是指挥着同胞们非常准确的透出了巨石，砸开了其中两个食人妖的橡木树干！矮小的矮人此刻的身高变成了优势，他们狂叫着冲进伊姆雷联军的漏洞里，手中的战锤或斧子劈砍着半兽人和黑暗精灵的腿脚，而半兽人们拥挤在一起，很难低下头去对付矮人，他们瞬间死伤惨重。
巨型投石机刚才砸死了一个双头食人妖，如今只剩下五个，野巨人曼纳斯趁混乱，用巨大的投枪杀死了其中的两个食人妖，然后挥舞着巨锤挡住剩下的三个食人妖！————曼纳斯是野巨人，他虽然并不是太聪明，但还是虚心的向埃德蒙学习了几句简单的光明巨人语。所以他即便力量无法抗抵三个双头食人妖，但他身上总是有一股白色的光晕笼罩，令食人妖厌恶和畏惧不已，缩手缩脚，反而无法给曼纳斯造成伤害，也因此野巨人成功的拖住了三个食人妖！
此时金德尔的骑兵终于完成了合围，高文即便派出剩下的人去救援，却被泰德将所有剩下的人类士兵派出，挡住了伊姆雷的援军，一时半会是无法攻过去了，而很显然，被困的伊姆雷军队根本支撑不了多久！
高文已经绝望，他都准备要撤退逃命了，但他身后忽然出现两个身着黑袍的人，他们手中握住一根长长的木杖。高文即便再孤陋寡闻，此刻也立刻惊喜起来，那是黑巫师！
他恭敬的向黑巫师问好并求援，而黑巫师赶来这里自然也不是看热闹的。他们本来就有着任务——————要将西方世界……至少是西方南部这里的所有力量都吸引到远山来，以便让那位刚刚降临还很虚弱的至尊，能够安全的穿越西方地界，进入极西的黑暗地域修养，并恢复力量！
高文请求黑巫师的帮助，那两个黑巫师没有拒绝，他们观察整个战场，寻找着最关键的几个人物！他们找到了……统帅摩瑞亚全军的英雄泰德、统领骑兵的国王金德尔、矮人王甘布利，最后还有操控着巨型投石机，给伊姆雷联军造成巨大威胁的奇力和奇弗！
黑巫师运用自己的邪恶力量，他们偷袭了这几人。英雄泰德拥有强大的力量，即便是黑巫师也无法立刻杀死他，但黑巫师的邪恶手段很多，如果埃德蒙或任何一个巫师在这里见到黑巫师，都会提醒他们小心黑巫师豢养的仆役—————既然西方世界的白巫师都能豢养霍尔丹飞妖，那么没有理由黑巫师们不会将霍尔丹飞妖训练成刺客。
泰德就如同埃德蒙的爷爷雷格·莱比锡那样，忽略了身后，一只霍尔丹飞妖忽然出现在他身后，手中的刺剑刺伤了他的胳膊！……因为泰德身上穿着矮人打造的掺着秘银的精品盔甲，霍尔丹飞妖无法刺透。但黑巫师在刺剑上抹了剧毒，泰德中了剧毒，几乎是立刻就陷入了昏迷，即便盗贼茉伊拉及时将霍尔丹飞妖击退，将泰德救回摩瑞亚城内，但泰德的生命也已经垂危！
在摩瑞亚城上操纵投石机的奇力和奇弗，被一只突然从山后飞来的巨大兀鹫抓起，从城上扔了下来。即便兀鹫立刻就被巨鹰安钢和尼泽在半空撕碎，但可怜的奇力和奇弗却被摔死了！
国王金德尔很幸运，当其中一个黑巫师念诵咒语攻击他的时候，被巫师阿洛伊斯赶回来的雅琳娜非常及时的出现了。她虽然只是学徒，但还是能够暂时阻住黑巫师的。在她的帮助下，她救了舅舅金德尔国王一命，国王虽然受了重伤，但在护卫的保护下逃月兑了！
甘布利很幸运，但又非常的不幸。他手里舀着神圣的和，这两件屠龙的兵器令黑巫师畏惧，所以另一个黑巫师没有靠近他攻击，而是远远的念诵咒语，将一柄黑暗之矛射向他。
这支黑暗之矛快如闪电，而且黑巫师又是偷袭，甘布利根本来不及躲避，而且他的盔甲可不是神圣兵器，无法挡住黑暗之矛。最后时刻，他身旁的老比利用身体为矮人王挡住了这致命的一击。
伊尔松兄弟和哈尔达精灵兄弟拼死救援，甘布利得救了，但老矮人比利却死了，他的尸首很快就朽败了，那黑暗之矛恶毒无比！
战局急转直下，原本已经胜利在望的摩瑞亚同盟，在几位首领或死或伤的情况下，顿时大乱，反而被伊姆雷联军击败。那一役，死伤惨重，如果不是最后时刻，另一位人类的君王率领数百骑兵及时赶到，恐怕没有多少人能够活着逃回摩瑞亚城内！
金德尔重伤昏迷，虽然不致命但也无法指挥军队，矮人王甘布利悲痛欲绝，他抱着战死的奇力，奇弗，还有被黑暗力量已经化为骸骨的老比利的尸体痛哭，根本无法指挥大军。
泰德，这个人类的英雄身中剧毒，雅琳娜无能为力。泰德已经垂死，但他仍然不停的申吟着，不停的低语着谁也听不懂的话，他在坚持的活着，似乎非常的不甘心，似乎有未了的心愿！
灰袍哈勒维带着重伤的阿西娜从地底回来了，也带来了更可怕的……关于炎魔的消息！所有人都惶恐不安。很快他又再次回去，过不多久，埃德蒙也终于搀扶着失去了左手和左腿的阿洛伊斯回到地上。
炎魔被击杀了，但这个好消息并未令人高兴起来，实在是悲痛的消息太多了！
埃德蒙无法救治泰德，他中的毒非常的邪恶。此时泰德的心脏已经被剧毒腐蚀，而巫师们即便强大也无法给人更换一颗心。
“埃德蒙……可敬的巫师……虽然这很无礼……但是……但是……我还是有一件事要求您……！”泰德请求与埃德蒙单独的谈一谈，他坚持与死神抗争，似乎正是在等埃德蒙回来！
“泰德阁下，埃德蒙听候您的差遣，无论任何事……！”埃德蒙凝重的表情，严肃的说。
“呼……请原谅，灰袍埃德蒙阁下，泰德……不是我的真名……我的名字叫……泰纳希德！”泰德细弱的声音说。
“泰纳希德？”埃德蒙惊讶的道：“你是兰农王国的国王？”
“是的……埃德蒙阁下……我就是被……极北荒原上半兽人灭国的……兰农王国的国王……亡国者泰纳希德……！”泰德忧伤的说，他带着淡淡的嘲讽！