传说天地初分之际，混元灵气四散，有缘得其灵气再经日月精华锻炼者，人可成圣，兽可成妖。圣有玄术，妖有异能。
茫茫玄黄，有情万物，天理循环，秩序井然。物以类聚，人以群分。圣隐尘世，妖匿人间，互不干扰，各行其道。
某日，有妖跨界与人结合生下子嗣，半妖一族始成。秩序被破，天谴随来。
半妖者，兼具人与妖的外貌和异能。但因天谴诅咒，每逢月圆之夜变为兽身原形，妖气散发，失去异能，多被维持天道的玄族发现灭杀。
又有传说，天命慈悲，半妖者遇有缘人可得一次真正成人或成妖的机会，从此摆月兑悲哀的命运。
千百年来，没人见过妖，更别说半妖。
一直以来世人都将它当做一个神话传说，直到…