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大元有四大敌：
其一曰魔，乃是上古遗族，大元一统四海之始，灭十六宗，其中有一支侥幸逃月兑，退入魔渊之中，不在云海之内。后自成国，世代与大元敌。
其二曰南蛮，史载大元第三帝时，封有鸿氏于南夏（今南蛮之地金川北百里处），后有鸿氏叛，帝伐之，有鸿氏被屠灭**，余众退入南蛮之地。自称南蛮遗民，大元多称为蛮人。大元不及多顾南蛮之地，后蛮民壮大，侵扰帝国南疆，大元征伐多年亦无功。
其三曰仙灵，大元传为仙人遗种，以仙法立国，大元初创之世，天裂其口，有民自天而降，落于东海，占据各岛，号仙灵，不服教化，于大元宗门多有争斗，并且常于陆上掳掠人口入岛，教化仙术，以抗大元。后慑服于大元灵武战车，纳贡称臣。
最末为北地妖民，天地戾气钟华，化生为妖，应天地阴气故只据北方。元帝伐北渊，即是伐妖。
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