从鹰喙城的北门出发，沿着大道一路往前，绕开西面的银镜之湖，行进大约二十公里的路程，我们就会来到肯德利特小镇上。这是一个占地约十平方公里的小镇，周围依山傍水，西北处与广袤的努恩莱特森林相邻。
这片森林是南方王国至今为止唯一的神秘之地，是人们至今也保持敬畏的大自然不可侵犯的领土，甚至连亚山教会的骑士们都在森林之前望而却步。整个森林的面积据说达到了三千平方公里，几乎比银辉城所占的周边土地还要广阔。森林外围的树木就已经极为高大，几乎都在一百米以上，如同牢不可破的树墙一样将森林的内部严严实实的遮掩了起来。
关于这片森林之国，南方大陆上流传着各式各样的故事。有人说在这森林中有精灵居住，他们并非是月光森林（面积仅为六百平方公里）中那些肯与人类打交道的友好精灵，而是一群自命不凡的老顽固，活了几千年的大陆原住民。
有人说在森林的中央矗立着几千米高的神树，这是亚山的女儿——大地之龙西莱纳的象征，这世上的生命几乎都起源于这颗神树，神树被神龙的魔法所笼罩，包裹在一层无法看破的幻境之中，因而从森林之外，谁都无法瞧见它。
还有流言称：这森林由于过于庞大，而且危机四伏，因此里面很可能隐藏着亚山神力无法波及的地方，以至于在那些地方存在着可怕的恶魔。三百年前，这一说法几乎得到了证实：曾经有一队勇敢而装备精良的冒险者进入森林，试图绘制森林的地图，顺便从森林中掠取一些值钱的植物、石头以及野兽皮毛。
这些家伙一个都没有出来。
据说，在那群冒险者进入丛林后一个星期左右，有一位在森林入口处游逛的少女目睹了一件奇怪的事情。她先是听见了凄惨的哀嚎，有些像快要断气的人最后痛苦的惨叫。随后，他看见一个浑身是血，几乎赤身luo|体的人踉踉跄跄的从森林中冲了出来。少女认出来这个人正是那群冒险者的领导者——一位自命不凡的女骑士，她往少女面前冲了几步，脸上的神情可怕极了，就像一个快要溺死在水里的人所露出的表情。
她从森林树木间的缝隙处跑出，一直前进到离森林大约八百米的地方，一根血红的大钩子从森林中飞了出来，命中了这个逃命者的胸口。随后这血钩拉着女骑士飞速回到了丛林里，这位女骑士高声惨叫，鲜血从伤口处一路喷洒，但却毫无抗拒之力。
少女见到这可怕的景象，吓得拔腿就跑，她跑开没多远，耳边似乎传来了一个嘶哑而浑浊的声音，那声音——毫无疑问是恶魔的声音——含糊的赞叹着：“啊~~鲜美的人肉！”，她隐约能听到这声音的主人张口大嚼起来，骨头碎裂和肉汁飞淌的声音也不绝于耳，这让她更加心惊胆战，一路尖叫着跑回了村子。
人们相信了这位少女的说法，从而更加坚信这森林的国度里无疑栖息着恶魔。从此以后，镇上的人们彻底放弃了进入丛林冒险的想法，也往往唠唠叨叨的告诫着路过小镇的冒险者和旅行家——千万不要靠近这不详的森林。
即使如此，每年还是会有一两个不听劝阻的傻瓜前往森林中探险，这世上多有一些自以为是的家伙，认为自己比别人幸运、能干、聪明、能够逢凶化吉。
如同镇民们预料的那样，这些蠢货一个都没走出来过。
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肯德利特小镇上有一家小店，小店上挂着“密斯利尔兄弟魔法百货商店”的招牌。小店的外表是一间红砖砌成的砖房，四面墙上都有窗户，透过窗户，可以看见店内陈列的商品，琳琅满目，种类繁多。
密斯利尔·帕吉是这家店的老板，他是一个身材肥胖的中年鳏夫，留着胡须，头上缠着手绢，全身都显示出人近中年的所有迹象。
他从他的祖先手里继承下了这家历史悠久的小店，生意还算不错。因为这儿的北面靠近龙翼城，南面靠近鹰喙城，西面是湖，东面是臭名昭著的森林，来往都是些投机倒把的冒险家和雇佣兵，他会从这些好事者手里买过多余的武器、药品、药材、盔甲甚至魔法卷轴和魔杖，然后想办法将店里的货物推销出去。
他并没有鉴别宝物和赝品的出色眼力，但他是一个有原则的奸商，更是一个巧舌如簧的谈判家。无论进来的人想要卖的是什么，或是看上他哪件商品，他都能够通过察言观色，从而探知来者的底线，以一个颇为有利的价格来达成交易。因此，他从没有错失过任何一笔有利可图的交易，也从来没有遇上过能让他发财的价值连城的宝物（即使他曾经碰上过，他也毫不知情）。
今天一早，他如往常一样，如同雕塑一样木然的站在了柜台之后，一边暗自思索着家里的琐事，一边期盼着即将到来的客人，他猜测着今天第一位进来的客人是一副什么模样，是年轻还是年老，是男是女，是高大还是矮小，这是他每天必须要进行而且是唯一的深思熟虑，因为他坚信这样的思考会为他带来好运。
门上的风铃响起，发出悦耳的声音。帕吉听到这声音的召唤，仿佛突然从木雕变成了活人，换上了一副嬉皮笑脸，嘴里招呼着：“欢迎光临密斯利尔兄弟商店，格利尔王国最好的魔法百货商店。”
进来的客人——他刚刚没猜中——有两个人，两人高矮相近，差不多都是中等的个头，走在前面的男士是一位极为年轻的吟游诗人，大概只有十四、五岁的年纪，而另一人应该是一位年轻的小姐。她穿着上等的黑色兽皮甲，披着似乎附过魔法的披风，身上所有皮肤都被遮掩了起来，连脸上都用口罩挡住了大半，看样子应该是从苦寒之地远道而来的异乡人，因为受不了阳光的曝晒，所以做了必要的防护。
诗人在他的店里环顾一周，眼里流露出只有行家才具备的挑剔神色，帕吉见到这眼色，立即肃然起敬，深知眼前的客人虽然年轻，但却身经百战，对魔法物品的采购极为在行。而且从他的表情判断，这位诗人并非随意闲逛，而是有必须购买的东西，因此只要帕吉小心在意，今天必定能顺利开张。
那诗人说：“尊敬的老板，您好。我是从南方的云谣镇来的吟游诗人，想要在你这儿买些我们那儿急缺的药材。””啊，有礼貌的小诗人。我们这儿所有药材应有尽有，除了药材之外，还有更多神奇的魔法商品……“”我想要买晒干的一百克郁金香花瓣、一百克没药花粉、一百克血杏树的树叶、一公升野猪的鲜血，还有十毫升玫瑰花露。“
他说完这些话，身旁的少女身躯微微一动，用疑惑的声音问：”你用的是野猪的鲜血？“这声音听起来十分年轻，绝对不超过十八岁。
诗人有些尴尬，低声说：”我挑剔的小姐，您放心吧，这些商店鲜血都是经过严格检验的，绝不会有什么不干净的地方。“
少女点点头，不再插话。
帕吉意识到他正在和一位熟练的炼金术师、医学家、法师或者术士打交道，因为这些药材并不常见，而且并不能用来治病。但他经常与这些古怪的人打交道，所以他骄傲的宣称：诗人所说的这些东西，他店里都有现货，而且马上就能交易。只是价格有些昂贵，合计需要三十金币。
诗人点点头，从钱袋里数出金光闪闪的金币。但他随后提出要借用帕吉屋后的制药器材——蒸馏瓶、试管、以及捣药杵，如果帕吉有这些东西可用的话——来配置一些必要的试剂。
帕吉做成了一笔大交易，心情正佳，而且他店铺后面恰好准备了这些物品——因为他是一位小有名气的魔法商品商人，自然懂得顾客的需要。以便能提供周到的服务——所以他毫不犹豫的答应了下来，将两位客人引进了后屋，关上门，自己走了出来。不久之后，他耳边听到了烧火、捣药以及晃动瓶子的声音。
他愣愣的站在柜台后面，情不自禁的开始猜测起这两人的身份。但他立即反应过来，差点惊出了一声冷汗，很快就打消了这追根究底的荒唐想法。因为他知道这些魔法商品的主顾都是些喜欢惹麻烦的家伙，自己无论如何也得罪不起。
他非但不会去试探这两人的身份和目的，反而会尽量遗忘他曾经见过两人的事情，因为他一旦卷入了这些危险家伙们的圈子中，只怕立刻就会遭遇到麻烦，甚至陷入到阴谋和危机的漩涡中。他曾经碰上过许多次类似的情况，经历过一些惨痛的教训，从此之后一直小心谨慎，不再多管闲事。