TPC总部。所有部门的高官们正在召开最高级别的地球安全防卫会议。因为萨洛梅星人的这两次入侵，各国高层认识到了地球和宇宙其他种族的差距，下定决心优先发展军工科技。而TPC总部为了重新部署地球的防御机制和防卫系统，召开了这次会议。会上，有人再次对奥特曼的存在表示不安，并对胜利队近期的表现提出质疑。居间惠据理力争，驳斥了奥特曼威胁论，并指出胜利队无所作为的原因实际上就是敌我双方差距过大，胜利队根本无能为力。
华夏三辅大地，赤日炎炎下，树叶已经打卷了，各种树木无精打采的低垂着脑袋；有些地方，地面已经皲裂开来。三个月的时间，这里滴雨未下，地里的庄稼快要旱死了。人们祭祀龙王、拜祭佛祖，各种求雨方式都试过了，诸天神佛好像集体放假了一般，天气晴朗依旧，天空干净的一丝云彩都没有。眼看着地里的粮食快要枯死了，所有人都没有办法，因为能利用的水源都已经枯竭了。有一种说法渐渐蔓延开来，这场旱灾，是因为旱魃作祟秦岭深处一座绝峰上，一个巨大的人形生物屹立峰巅，不停的喊着一个名字，那凄厉的呼喊声吓得山里的动物瑟瑟发抖，不敢外出。仔细倾听那个名字，隐约可以分辨，好像是应龙胜利队本部。胜利队的队员们正在调查最近的人口失踪事件，据传闻，跟一阵神秘的雾气有关。为了查清事情的真相，大古和崛井驾驶胜利飞燕号前往事发地点调查。在上演了一出山间惊魂之后，崛井终于发现了事情的真相，原来，是一颗陨石在作怪。或者说那不应该叫做陨石，而是宇宙生命体。
叶清音仰躺在客厅的沙发上，双目紧闭，貌似在睡觉。其实叶清音的大脑在高速运转，思考着下一步的行动。叶清音觉得不能再这样被动的应战了，应该主动的出击，将威胁扼杀在地球之外。想法虽好，但有一个问题，敌人的行踪他根本就不知道。就好像前次派遣金谷桥到地球的佩丹星人和上次差点将他干掉的萨洛梅星人。他们的老巢在哪里、有多强的实力，这些叶清音完全不知道，所以，他也只能见招拆招，被动防御。“烦啊，没有情报，所有的计划都如无根之萍，根本就行不通。现在只能先把地球守住，才能谈其他的。”只是，萨洛梅星人的威胁让他寝食难安，不彻底搞定萨洛梅星人，叶清音一天也不会安宁。
三辅大地的旱情越发的严重了，好多水库河流都已经干涸了。所有的人都在盼望着下一场大雨，再这样下去，是会死人的。在这片土地上空，那个巨大的身影在不停的徘徊，好像在寻找这什么。每天的特定时间，她都会来到这里。这场大旱，和她到底有什么关系？
神秘的宇宙生命体终于露出了真面目，那颗所谓的陨石，竟然是一头怪兽。通过吸收人类的生命能量，怪兽的实力增长的超乎想象。大古变身之后便被怪兽压着打，和怪兽一起的陨石源源不断的为怪兽提供着能量，怪兽每吸收一次，实力都会大幅度的提高。大古被打得节节败退，情势危急万分。
胜利队本部。“从华夏分部传来消息，在华夏的关中地区出现反常的干旱气候，经过调查，大多数人都认为是华夏民间传说中的旱魃在作祟。而在一刻钟前，这片地区上空发现不明怪物，之所以说是不明，是因为这个东西一直在隐身，不知道他的形态。所有的攻击性武器只要打在那里，都会起火燃烧，这倒印证了前面的猜想，旱魃是存在的。”野瑞队员汇报着最新的情报，脸上的表情很严肃，虽说之前经历过比这还要恶劣的情况，但是大家还是很慎重的；轻敌大意这种事情，胜利队的所有人都不会再犯了；教训，一次就足够了。
“喂！什么？好，我知道了；这件事交给我吧。”叶清音挂断电话，嘟囔了声“又有活干了。”这次的对手让他很感兴趣，旱魃，传说是黄帝的女儿，司雨大神应龙的恋人。又有一说是僵尸的始祖。真相到底是怎样的，现在谁也不知道了；叶清音想要见识一下，这传说中的人物，究竟是什么样子。
华夏汉中省。叶清音看着干涸的大地，心里也是震惊不已。汉中以外的地方气候适宜，干湿适中，适合生活；当他仆一进入汉中地区的时候，那干燥的空气混着热风扑面而来，像一把把烧红的小刀在不停的切着自己的皮肤。叶清音无法想象，在这样的条件下，汉中的人民是怎么生存下去的。由此，叶清音对那尚未谋面的旱魃更感兴趣了。天空中不时传来阵阵爆炸声，那是胜利队分部的队员们在攻击天空中隐身的敌人，但是不论导弹还是镭射光都不起作用，导弹这种金属制品飞着飞着就化成铁水四散飞溅了。隐藏在空气中的旱魃似乎发怒了，一架战机在飞行过程中渐渐的扭曲、软化，及至化成铁水，消失不见。其他的战机不敢再靠近，只能靠远程武器射击。似乎旱魃这次是被搞烦了，铁了心要把这些袭击她的家伙干掉，又有三架战机遭了毒手。在叶清音那超清晰的奥特视界中，这一切被他尽收眼底。眼看着所有的战机就要全军覆没了，叶清音掏出神光棒，迅速变身。
大古那边的战斗越来越不利于大古，通过陨石源源不断的为怪兽补充能量，怪兽越来越精神，大古的攻击对它来说根本不值一提。眼看着大古就要被它给掐死了，新城队员驾驶胜利飞燕二号机赶到了。发射特种导弹摧毁了怪兽的能源补给站——陨石。失去了陨石能量的补充，怪兽的实力下降了不止一筹。大古的攻击再也不是挠痒痒了，这次，怪兽有难了。
看着眼前的能量反应异常区，叶清音可以肯定，旱魃就在这里了。他变身迪迦后，用能量屏障救下了仅存的战机，并示意他们离开。之后他才集中精神，搜寻旱魃的所在。很快，凭着对能量反应的敏感，迪迦找到了目标。没有迟疑，迪迦的兰帕尔德光弹击在眼前的能量异常区上，破除了旱魃的隐身。旱魃的形象让他有些失望，在他的印象中，旱魃既然是天宫的神官，这长相一定要过得去的；但眼前的旱魃却大大的出乎了迪迦的意料。婀娜的身躯上披着一件破烂的青袍，头发稀疏，五官依稀可以看出一点属于女性的柔美，总的来说并没有多好看。只是那曾经秀美的双眸中已经填满了暴戾和呆滞，没有了一丝的灵动；嘴里无意识的喊着应龙的名字。叶清音暗自叹气，又是一个天地间血煞戾气的受害者。虽然同情，但是迪迦只能选择将她打倒，要不然，人类可就遭殃了。
大古已经彻底的扭转了颓势，失去了能源补给的怪兽根本无法还击，被大古打得晃晃悠悠，站不住了。最后，这头怪兽步上了其他怪兽前辈的后尘，在爆炸中永生了。胜利队的队员们这才舒了口气，终于安全了。可喜的是，崛井队员收获了自己的爱情，值得庆贺。
叶清音已经跟旱魃交上了手。别看旱魃现在神智全无，但战斗的意识确是一等一的。奇招妙式层出不穷，不愧是黄帝战蚩尤的主力功臣。迪迦与她拆了一百多招，各种套路都用上了，却只是打了个平手。这让他有些失望，也对旱魃的实力有了一个大体的了解。迪迦的心里有些憋屈，在破除奥特十字封印的时候，那些封印的能量被他私吞了，实力恢复了一大截。虽说不是全盛时期，但也比奥特兄弟们高出不少；他自信可以一挑三甚至更多。本来以为可以爽快的狂虐对手了，但旱魃的表现让他有些沮丧，是自己变弱了还是对手变强了？叶清音问自己。
眼看着短时间内不能分出胜负，迪迦寻思，得出奇招。迪迦双臂交叉与头平齐，然后迅速下放，身体颜色瞬间变为紫色。这是迪迦第一次在战斗中改换自己的形态。紫色的迪迦身手敏捷好多，出招速度奇快无比，旱魃根本就打不到他。随着最后一阵连环腿的落幕，旱魃修长的躯体轰然落在了秦岭山脉的深处。不知不觉间，两人竟然转战千里。迪迦的哉佩利敖光线射向倒地还没起来的旱魃，旱魃仰卧在地上，灼热的炽白色光线迎了上来。那灼热的光线附近空气都已经扭曲了，可见威力何等的惊人。哉佩利敖光线竟有被*回来的趋势。迪迦急了，加大能量输出，意图压倒旱魃的光线。旱魃也不弱，依旧是压了迪迦一筹。
黄帝陵。一道金黄的光芒破土而出，倏忽不见；让人疑为幻觉。而正在战斗中的迪迦，忽然感应到有什么东西向这边飞了过来。下一刻，那东西就出现在迪迦的眼前。迪迦简直不敢相信，有生之年他还能见到这传说中的圣器。剑身两面，一面上刻日月星辰，一面上刻山川草木；剑柄两面，一面书农耕畜养之术，一面书四海一统之策。不用问，这就是上古十大名剑之首，圣道之剑——轩辕剑；又名轩辕夏禹剑。正在疑惑轩辕剑为什么会出现的迪迦还没转过神来，轩辕剑自己动了。
金黄的光芒从剑尖射出，打断了旱魃的灼热光线；并把她压进了山脉的深处。随后轩辕剑却飞到了迪迦的面前，闪着耀眼的光芒，迪迦迟疑的握住轩辕剑的剑柄，有些不知所措。“不要杀她！”一个低沉稳重的声音在他的脑海中响起。迪迦明白了，这就是轩辕剑的主人黄帝的声音，是一个父亲对儿女的殷切关怀。迪迦也不想杀旱魃，从她神智皆无却惟独记得应龙来看，可见她用情至深，无论如何也无法磨灭。
迪迦将轩辕剑插在地上，招出了久违的青龙偃月刀“希望武圣人的忠贞正气可以唤醒你的神智，消弭那缠身的戾气吧。”手中的偃月刀逐渐分解开来，最后消失在迪迦的手中；取而代之的，是一团青黄相间的能量团。能量团化为光束射向旱魃坠落的山脉，强大的能量将整座山都包裹了起来。良久，一个能量罩在山体的内部出现，上面还有一个大大的篆书“镇”字。这是迪迦研究出的封印法，参考华夏自古流传的道家符箓之术和古文字演化。
叶清音家。和居间惠讲了事情的过程后，居间惠也是唏嘘不已，旱魃对应龙的镌镌深情，让她很受感动。她忽然靠在叶清音的胸前，动情的道：“我们也会这样，相爱永远吧？”“那是肯定的。不过，我们一定会比他们幸福的，会永远在一起”“嗯，永远不分开”
夜，是那样的沉寂，隐现的星光仿佛在为两人祝福，熠熠生辉