一九二七年，日本人关东军突然跨入青岛等地区，中国**领导的工农红军和农民革命根据地举行武装起义，坚守侵犯云南云贵高原和南西半岛边境，击退日本关东军的侵略。而国民党政府以“攘外必先安内”为由，对侵华日军采取不抵抗政策，甚至于认为日本关东军帮他们除掉了祸害。一九三二年，任国民党前线边境司令方子威在一次和工农红军访问之时，突然被枪杀，就此国民政府以此为由发起战争，南西半岛战火烽火连天，一开战就是五年战火。
一九三七年，日本帝国主义进行全面侵华，国民党暂时停止了内战，和**共同抵抗日本侵略者。但国民党妄自尊大的拒绝和**平等合作，认为**只是他的一个部落。考虑到国共力量相差悬殊，**中央就此将部分地区的工农红军编织为第八路军，南方一带编制为第四新四军。
国民党并没有注重百姓苦不堪言的生活，间接的和日本关东军保持友谊利益关系，令人民很愤怒。一山不容二虎，皖南事变后，国民党分散**的主力，就此和**之间进一步恶化。抗战时期，云南地方实力派与蒋介石中央政府貌合神离，因而制约着国民党中央对云南的控制，人民支持**，就此甘宁各个地区成了八路军抗战革命根据地。调遣八路军司令部137旅江怀志驻守云南昆明市，153旅屠友龙镇守南西半岛地区。
国民党还是以国民党前线边境的司令方子威的死进行颠覆，国民党可谓沉思远虑，老谋深算，说一道做一道，早已经做了多年的部署，利用和八路军革命根据地地区握手之时期，一部分国民党间谍打入了八路军革命根据地的各个地区