我是美猴王，家住花果山水帘洞，妖魔朋友千千万万。
接下来的神通教授，师父教得快，徒弟学得更快。
神境通，又作身通、身如意通、神足通，即自由无碍、随心所欲现身之能力。但猴子的腾云之术与之相比完全不落下风，准提也就略过不教。
天眼通，能见六道众生生死苦乐之相，及见世间一切种种形色，无有障碍。猴子天生一双灵眼，能辨真伪、识虚实，只练了七七四十九天，便练成了火眼金睛。
天耳通，能闻六道众生苦乐忧喜之语言，及世间种种之音声。猴子说天天听诸多语言声音，烦也烦死了，索性不学。
他心通，能知六道众生心中所思之事。猴子连声音都懒得去听，更不要说这世间纷繁复杂的心声，干脆也不理。
宿命通，又作宿住通，能知自身及六道众生之百千万世宿命及所作之事。猴子说他生来是块石头，不用去知，他人的从前以往，自己也不愿过问。这神通，还是不要。
漏尽通，断尽一切三界见思惑，不受三界生死，而得漏尽神通之力。释道至高的神通，准提的师兄接引道人也只是略有小成，准提自己连门槛都没模到，何谈传授给猴子。被猴子问得急了，他面皮略红地说道：“此神通高深莫测，你修行未到，不可练习！”惹得猴子大赞释道之神通玄奥高妙。
这一日，准提称自己与猴子师徒机缘已近，令他回转花果山，今后勤加修炼，遇事自己解决，不可再来找他这个师父。
反正他是绝不会承认自己已经没什么可以传授猴子了的。
猴子闻言心中不禁凄然，他朝恩师三拜九叩，终于含泪一个跟头翻回了花果山。
“刁猴儿，临走还不让为师心中舒畅！”准提抹了抹什么都没有的眼角，随即望向东方，嘴露冷笑:“太上，你人教霸占中土许久，也该分些气运给我释道了。第二步棋，我将要出了。且看你与你后面那位，如何应对我这连环两步！”
猴子回到花果山，见山头立着一杆大旗，上面歪歪扭扭用已经发黑的血液写着“混世大妖花果山美猴王”十个大字，心中奇怪这美猴王又是哪个，按下云头，又见漫山的猴子们正在老虎的带领下拿着木枪木刀操练，便走上前去。
大王回归，猴群自然是阵阵欢啼，欣喜若狂。
被猴子抓住一通问的老虎模了模大脑袋，有些胆怯地说道：“老大走了以后，又陆续有人进山，我组织猴子们打发了，怕他们再来，便立下那杆大旗。我听说凡人最是畏惧妖怪，就为老大取了这么一个名号。”
猴子又问有没有杀伤人命，老虎急忙摆手，“没有没有，只是将他们吓跑赶走，连那大旗上的血迹，都是用我的血写的。效果还是很不错的，已经很久没人敢来了。老大，我们一个也没死去，至于那天经地义，我们不懂，但别人来欺，我们就奋起反抗。你交代的事，我们应该是完成了吧？”
猴子抚着老虎的大脑袋，哈哈大笑。
猴子的本事大了，但依然窝在花果山中，与伙伴们嬉戏，偶尔还传些手段给他们，过着无忧无虑的日子。
这一日，老虎匆匆跑到猴子面前，还没开口，便被挥手止住。猴子无奈地看着他，道：“看你这样子，就知道一定又出大事了。走吧。”抬脚便走，嘴上还嘟囔着，“反正没好事，你又应付不来，还是我出马……”羞得老虎脸上发烧。
来到山口，正见三个似人非人、似妖非妖的立在那里。一个牛头人身、披甲戴盔、身高一丈、体态雄壮，依偎在他身边的是个面若桃花、体态娇娆的漂亮女子。不远处，还有一个玉树临风、仪容如玉的青年，但仔细看去，却是个衣衫整齐、长臂过膝的猿猴，猴子来了他也不理，只是痴痴傻傻地看着那女子。
“老牛我乃是西天大力牛魔王，听闻这里也有个妖王，特地来与他比划比划！”牛头人身者扯着粗豪的嗓门说道。
原来是个来砸场子的，猴子想道。“中土无数的好去处，干甚非到我的地界撒野，去去去，我没空和你厮打！”
老牛呸道：“想我老牛在天竺备受尊崇，听说中土礼仪之邦，特来一游，没料到不但被指为妖怪畜生，我夫妇还被嘲笑鲜花插在牛粪上，最可恨官府派兵来追，天庭遣将来剿，虽将他们打发了，但这口恶气不出，难消我心头之恨。你这花果山不错，正好占了此处，收拢妖众，来日攻打天庭！”
原来那捂嘴轻笑的女子是这老牛的老婆，猴子瞧着这对丑汉美妻，心中也觉得好笑，又见老牛意气满满，知道需用些手段，便亮出铁棒，道：“想要花果山，先问问我的棒子！”
“哈哈，巧了，我老牛也使得一手混铁棍！”
两人不再废话，各施本领，已经战作了一处。
旁边的长臂猴子见战况激烈、飞沙走石，急忙用衣袖严严实实地挡在那女子身前，女子带着矜持的笑向他致谢，他则嘿嘿傻笑。
战不过几合，终是猴子力沉棍重，老牛渐渐不敌，女子见夫君不利，飞身跳入战圈，手中不知何时出现的扇子一扇，分开了两人。
“牛夫人好俊的功夫！”猴子收了棍子，赞道。
女子向猴子一福，“应是猴王技高一筹。妾身罗刹，与夫君行至中土，却无故被天兵天将追杀，万般无奈，才躲入这山中，得罪之处，还请猴王见谅。”
猴子点点头，又问那长臂猴子，“你又是哪个？”
那长臂的理了理衣襟，道：“小生乃通臂猿猴，拿日月、缩千山、辨休咎、乾坤摩弄……哎呦，为何打我？”
猴子攥攥拳头，道：“活像个穷酸，是猴子就痛快点！说清楚姓甚名谁、所为何来，谁要听这些没用的！”
“真真有辱斯文……”见猴子又要抬手，长臂的急忙改口：“我叫通臂，游历途中遇到那位姑娘，见她被人追杀，就出手相助，一路逃匿，随他们来到此地。”
“什么姑娘，要叫夫人，真是没文化！”老牛撇嘴道，引得罗刹一阵好笑。
猴子还要细问，一声大喝传来，花果山为之颤了一颤。
“尔等妖孽，速来受死！”
猴子眉头大皱，一晃身，跨立半空之中，与一个金盔金甲、身材高大的天将与他身后的上千天兵对峙。
猴子轻慢地拱拱手，问道：“诸位，所为何来？”
那天将绷着脸，用毫无感情地语气说道：“天庭公干，闲人退避！”
“什么公干？”听着这熟悉的台词，猴子的眉头更紧。
“捉拿妖怪！”
“他们所犯何罪？”
天将仰天打个哈哈，却笑意全无，“人教大兴，世无他族！无论妖魔，不管巫族，天不容之，地不载之！”
“够了！我也是妖王，你待怎的？”猴子手中的铁棍，已经变成十丈斗粗、擎天巨柱一般的模样。
“依天条拿下……”
天将后面的话已经说不下去了，猴子将铁棍一挥，凌厉的罡风，直接把天将及其手下一股脑刮回了九天，再没了踪影。
“猴哥，老牛我可是找到你了！”把一脸激动扑向猴子的老虎拍到一边，老牛泪水横流地一把抱住落地的猴子，痛说自己在外面备受欺凌，如今终于找到猴子这座靠山，可以过两天安生日子了。
“为何不回你那备受尊崇天竺去？”猴子问道。
老牛只是答外面有天兵追捕，又有官府封锁，要回去实在千难万难。再说傍着猴子这么强大的靠山，过这有惊无险的日子，不比在天竺无所事事强？
“打上天庭去，猴哥做玉帝，老牛当丞相！”老牛总结道。惹得罗刹娇笑连连，通臂白眼阵阵。
真是个唯恐天下不乱的货！猴子苦笑，又劝他不过，无奈道：“老老实实在山中呆着，别给我惹是生非！”
大力牛魔王落居花果山，美猴王棒打天兵天将的消息，如同一阵飓风，吹到了中土万千妖族的耳中。
“快追！莫走了那妖道！”
山外一阵骚动，上万的官兵死命地追赶着一个浑身浴血的道人。
“这种小场面，哪用猴哥出马。我去瞧瞧！”老牛风一般向外掠去。
一动不动的猴子翻个白眼，心想：只要不进花果山，我才不管外边打生打死，你倒是着个什么急！
不一会儿，山外传来人叫马嘶、丢盔弃甲的溃败之声。又一阵，老牛提个发髻散乱、满脸血污的道人按下云头，来到猴子面前邀功。
那道人虽受了重伤，却举止从容，他先作个四方揖，随后走到河边清洗了血污，扎起发髻，又捋捋山羊胡子，这才趋步上前，谢过老牛和猴子的救命之恩。
“贫道覆海，见过诸位。”
“是你这妖道！”猴子定睛一看，这才发觉原来是那日他与准提在巨鹿见到的老道。“什么覆海，分明是条四爪的大蛟！”
“原来是妖师覆海，真是久仰久仰！”老牛听了名号，反应比猴子还大，急忙拉过夫人见礼。连自从来到这里，便嫌弃众人粗鄙，除了罗刹、不给任何人好脸色的通臂，都对这这妖道毕恭毕敬、执弟子礼。倒惹得猴子一阵挠头。
“猴哥，这位覆海道长可是位大人物！”老牛见猴子不认得人家，便开口解释，“天命人教大兴、妖族隐世，我妖族死的死、隐的隐、走的走，只有这位道长，长年累月在中土反抗官府与天庭，可是我等的老前辈啊！”
通臂接道：“传闻我妖族之皇东皇太一之弟——帝俊，在远走极北之前，亲口将复兴妖族的大业托付给覆海道长，道长可谓任重道远啊！”
妖道被猴子道破了真身，冷汗淋漓，这时听了奉迎，才一挺胸，“哪里哪里，帝俊殿下的嘱托，贫道时时铭记于心，只恨自己才疏识浅，几次起事，皆功亏一篑，贫道对不住殿下啊！”他先是骄傲、后是哭丧，翻脸比翻书还快。
“道长，谦虚了！”
“道长，来时方长啊！”
“妖族大业，还是需要你们这些青年才俊继承才是啊！”
实在看不得老牛、通臂和妖道在一起惺惺相惜的模样，猴子啪的一击掌，怒道：“原来是个专门惹祸的，去去去，我花果山不收你！”说完，便招呼老虎和猴群将这老道架出山去。
“你不能这样对贫道啊！贫道率我妖族犬戎部攻陷了人王首都！贫道在大泽乡喊过‘王侯将相宁有种乎’！贫道涂过赤眉、起过绿林，将中土搅得翻天覆地！贫道如今又纠结起黄巾大军反了朝廷！贫道为妖族复兴大业抛头颅洒热血，你不能这样对贫道啊！”妖道一个劲地哭喊，哪里还有刚才仙风道骨的模样。
面对老牛、通臂的苦苦劝阻，猴子怒道：“你们听听，这妖道都做了什么？把他留下，咱们还有安生日子？”
妖道眼珠一转，挣开了左右，连滚带爬，抱住猴子的大腿，哭道：“贫道苦啊！重任在肩，不得不有所作为，几次苦心谋划，皆功败垂成，这次还被天兵天将围住，受了那哪吒三太子混天绫、火尖枪、乾坤圈、风火轮一轮狂轰，重伤逃走，又被官兵追杀。如此这般，也算还了帝俊殿下的知遇之恩，如今只求在这山中安稳度日、得享晚年。还请猴王成全！”
“老大，道长洗心革面，就留下他吧！”
“猴王，上天有好生之德，如今赶道长出去，是陷他于死地，不可取也！”
“还请大伯发发慈悲。”
老牛、通臂、罗刹皆劝，又见老道泪流涕下的样子，猴子终于软了心肠，道：“只要你果真不再闹事，随你。”说完，甩开妖道抓住大腿的手，愤愤走了。
老牛捅了捅妖道，问道：“妖族的大业，您真的不要了？”
妖道的脸已经恢复了淡然，作出一副高深莫测的模样，道：“我不要，自然有人接下。这位猴王，可不是安生的主。”
“若猴哥他真的不愿起事呢？”老牛又问。
“时势逼人，不是他愿不愿的问题。而且贫道几次起事，推翻了一个朝廷，最终还是被新兴的人王得去了渔翁之利，人族靠不住啊！妖族的复兴大业，还是得靠我们妖族自己，这是贫道最后能做的了……若是真能平安无事，贫道也乐得埋骨于这青山。”
老牛默然点头。
旁边一直竖着耳朵的老虎心想，这妖道嘀嘀咕咕的，好像在算计老大？不成，我须好好盯着他。
“今早，一头狮子、一头大象还有一只大鹏，率领许多妖众进了山，说是要投靠老大。那妖道正在和他们叙话。”
猴子听完老虎的报告，急冲冲赶了过去，果然见黑压压的一片妖怪们堵在山口，领头正是青面獠牙的狮子、高大威猛的大象和锐眼勾嘴的大鹏。他们见到猴子，齐齐一拜。
“我叫移山。”狮子说道。
“我叫驱神。”“我叫混天。”大象和大鹏也各自报上名号。
“还请猴王率领我等反抗天庭，复我妖族！”狮子这一喊，撼动山岳。
“复我妖族！”大象和大鹏跟着喊道。
妖道一捂脸，心道，三个蠢货，贫道刚才的话都喂狗了！让你们说在外面混不下去了，想找一个栖身之所，你们却扯复兴妖族，一会儿被赶出去，可怪不得贫道。
猴子的火眼金睛看着这些妖众，沉默一刻，冷声说道：“入山，好好饱餐一顿。”
望着欢天喜地进了山的三妖及其手下，妖道直发愣，好一阵才向默然而立的猴子问道：“猴王，你不怕有麻烦？”
猴子瞥了他一眼，道：“他们个个带伤、饥寒交迫，却仍然记得自己是谁、所求为何，他们的话都是由心而发的。他们，值得尊重。”
“尊重值得你尊重的人，因为这种人，世上难求。”这是当初通天告诉猴子的。
看着猴子离开的背影，妖道觉得，妖族的复兴大业，就落在了此人身上。
“我是这里的老大，你们就需听我的。总之，我是不会去打天庭的！”猴子不耐三妖的劝说，断言道。
“比武定老大！”吃饱喝足的狮子吼道。
“比武定老大！”大象和大鹏也跟着喊道。
猴群和妖众们吵成一团，这边说大王本事好，那边说三妖法力高，互不相让。
猴子揉了揉有些发痛的脑子，往半空一站，扬声说道：“想当老大的，一起上！一战定输赢。输了的，就得听赢了的。”
三妖随即扑向猴子，老牛也跃跃欲试，罗刹笑道：“怎么，上次还没有输够？”
“我只想看看猴哥的本事到底有多大，从来没想过能赢。”老牛憧憬地说道。
“那咱们夫妻并肩上，见识一下大伯的手段吧。”
“好嘞！”
见老牛夫妇上了阵，通臂犹豫一下，也双手一划，入了战圈。
“妖道，你不上？”老虎冲怀抱一堆石头的妖道问道。这些天来，这妖道总是抱着好些石头在花果山周围摆设，摆完一堆，又设一堆，不知干些什么。问他只是说运筹帷幄、未雨绸缪，神神秘秘得让人模不着头脑。
妖道看也不看战场，说道：“贫道本事不高，见识还是有的。与其自取其辱，不如摆弄我的石头。”
等妖道摆完石头回来时，众妖已经跪拜在地，朝着猴子高呼“老大”了。