众位大臣看炀帝发火说道：“再敢强谏，定加重罪！”都不敢再说话了，只得退朝——各个被炀帝点名要跟着一起去西域的衙门官员，心中惶惶不安，只得私下里来请问杨素。想不到杨素此时正沉迷酒色，对朝政毫不关心。众位官员来问他，他却推托有病不见。众位官员没有办法，只得去教场点齐人马，收拾粮草，准备跟从炀帝巡狩。炀帝又传旨道：“旗帜器械，一定要精坚齐整；饮食供应，一定要丰美隆盛，每一件事都不能凑合。”百官得了旨意，只得照办，花费的银钱不计其数。无奈朝廷中忠臣少、佞臣多，君王喜好奢侈，就会有很多善于阿谀奉承的大臣出来，标新立异，迎合炀帝。当天炀帝刚传下旨意，太监封德彝上奏，说道：“到蓟北一路上都是沙漠之地，高高低低，坑坑洼洼，天子乘舆，怎么能行走呢？必须先让各郡县开成御道，金舆玉辇，才能安安稳稳地前进。”炀帝大喜，立即传了一道圣旨，让各天子经过的郡县，把路修成御道，不尽力者斩。圣旨一下，谁敢不遵守！这条路从京城开始修，经雁门、榆林、云中、金河，一直修到蓟北，足有三千多里地，不知花费了民间多少钱粮！御道修好以后，兵部侍郎宇文恺又奏道：“御道虽然已经修好，只恐怕一路上没有行宫别馆，普通的山城驿站，圣驾怎么能够居住呢？以臣看来：必须造一座观风行殿，其大可容五七百人，四面都装上锦绣珠玉，下边安装上车轮，想行就行，想停就停，这样才能显示大国的威仪，天朝的尊贵，又能让一起去的嫔妃宫女呆在殿中，有内有外。”炀帝大喜，说道：“爱卿真是人才啊，居然有这么好的注意！”就传旨让宇文恺和封德彝连夜督造。
不到一个月，宫帐车马及各色器物，都准备好了。炀帝定好了启程的吉日，萧后摆下酒宴给炀帝送行。当时是八月初，天气凉爽，炀帝别了萧后，留一半文武官员协同杨素守国，带领着一半文武官员朝榆林进发。随行的将领和士兵共计五十多万，军中的车辆马匹也有十多万。辎重粮草，陆陆续续跟在后面，千里不绝。一路上龙旗蔽日，凤盖遮天，宸车似水，御马如蛟，天子的威仪果然与众不同。有诗为证：
帝座临黄道，天皇出紫微。半空雷击鼓，千里电翻旗。
草木横生色，山川灿有辉。殿移双风度，辇过六龙飞。
万乘趋前后，三台听指挥。珠玉围禁侍，锦绣簇宫妃。
雄震天威远，骄嘶御马肥。云屯迷日月，尘起洒珠玑。
云梦九重出，瑶池八骏归。辰迎天子跸，斗压侍臣衣。
圣主百灵助，将军八面威。天兵潮水涌，玉食泰山围。
令出神毕奉，师行天不违。阵云横太极，碧月照宸帏。
汉武何须慕，秦皇不足希。富强巡狩者，屈指古今稀。
炀帝见跟从的车队人马场面壮观，锣鼓喧天，连营前后有数百里。一到晚上灯火相连，登高一望，就像天上排列的星星一样。炀帝十分得意，每到一处，就召集群臣游览山川美景，饮酒赋诗取乐，每天的行程不过二三十里地。如果遇到特别不同的山川地形，还会停留几天，地方郡县贡献的饮食和生活用品，像排山倒海一样送过来。一天，炀帝的车队快到金河的时候，忽然刮起了大风，尘土飞扬，扑面而来。炀帝急忙进入行殿躲避，命令众位嫔妃宫女围绕着他，他在中间饮酒。无奈北风太大，沙灰太多，从窗帘上飞过来，弄得满殿都是。没过多长时间，众位嫔妃宫女的头发上、衣服上，堆起一层层黄土。炀帝看了非常不高兴，急忙召唤群臣商议应对的办法。只见内史侍郎虞世基奏道：“既然宇文恺能够建造行殿，为什么不能建造一座行城呢？陛下可以仍旧命令宇文恺监造一座行城。周围要一千步，高要有十丈。中间开四个门，里面用老百姓的木板做骨架，外面用绫罗绸缎装饰，下面也用车轮，命令士兵前拉后推，想走就走，想停就停。不但能避风沙，那些外国人看见了，足以显示天朝的威武。”炀帝大喜，说道：“爱卿果然有随机应变的才能。”就命宇文恺连夜监督制造。国家果然有倒排山倒海之力，没过几天，一座行城已经造好。那行城的华丽，真是古今罕见。只见：
白玉为石，黄金作砖。紫光赤气一重重，横锁四条。行走时就像泰山晃动，雾霭缭绕。
行城的前面，御林军夹杂着牛马驾御而行，后面有无数士兵用力推着。行城的四门上有四座城楼，城楼上旌旗密布，弓弩齐全，锣鼓喧天。城门可以随时开关，就像皇城一样。文武百官，没有召旨不许擅自进入。炀帝登上城楼，四下瞭望，喜不自胜。就召来虞世基、宇文恺、封德彝在城楼上赐宴。宴会结束，炀帝赏赐了三人很多黄金彩缎，三个人高高兴兴地离开了。自从炀帝有了这座行城，又搭起一架幔天帐篷，任凭外边风沙横行，城里却一尘不染。炀帝满心畅快。一个月以后，出了榆林北境，向东来到蓟州地方。这里是外国人经常出没的地方，也是西域各国朝贡的场所。听说炀帝驾到，裴矩带领着各边守将前来朝贺。
从蓟州一直向北有一个国家，叫做突利可汗染于。在开皇年间，突利可汗来进贡的时候向隋朝求婚，文帝看他忠诚，就把义安公主嫁给了他。后来突利可汗和雍闾发生战争，丢失了巢穴，兵败以后来投奔隋朝。文帝就改封他做突厥启民可汗。又在朔方建一座大利城给他居住，后来雍闾死了，启民可汗夺去了他的地盘，十分强盛。现在启民可汗听说炀帝驾幸蓟州，因为他非常感念文帝之恩，就和义安公主带着许多奇珍异宝前来朝见。炀帝得到消息，暗暗传旨，命令所有将官弓上弦、刀出鞘，盔甲鲜明，旗幡招展，明天召见启民可汗。众将领旨，将五十万穿着盔甲的士兵，按二十八宿，分列作二十八座营盘，周围环绕，中间现出一座行城，就如紫微垣一般。军容整肃，号令严明。
第二天，炀帝在行殿设朝，命令各座营盘大门敞开，让通夷郎将带领突厥启民来朝见。启民和公主带着各部落头目来到营前，看见中国兵威赫赫，中间又拥出一座城池，四门大开，都大惊失色，吐着舌头相互看看，说道：“这不是兵将，乃是天神！太强盛了！”慌马下马，步行来到行城。到了行殿，都趴在地上磕头。炀帝传旨平身，问道：“先帝把公主嫁给你，又给你建了一座城池，这事还记得吗？”启民奏道：“臣虽然是外国人，不敢忘记天朝的恩德。刚好圣驾北巡，臣同公主准备一些礼物，聊表臣伏之心。”说完，就把土产的貂鼠、银鼠、白翎雀、旱金花、青囊花、花羊角、沙鸡并名马宝刀，各色珠宝物件，一一献上。炀帝命近侍收了。又宣义安公主上殿，给启民和公主赐了座位，问道：“中国兵精粮足，你们服吗？”启民说道：“天威震慑，自古未有；塞外之人，怎敢不服！”炀帝大喜，说道：“以此兵威，扫平塞外，并不困难，但朕念你们年年纳贡，岁岁来朝，并有和亲之义，有所不忍！”启民说道：“外国也念先帝之恩，不敢辜负！”炀帝问道：“你们国家有多少兵马？”启民答道：“如果连老弱都算上，遍地皆是，精壮的不过一百多万，怎么能和天朝比呢？”炀帝又问道：“你这次来带了多少兵马？”启民答道：“我们是来朝拜的，如果带领甲兵，恐陛下担心，一起来的只有各部落头目一千多人。”炀帝大喜，说道：“你真是忠臣啊！”立即传旨退朝，明天赐宴。启民与公主谢恩退出。炀帝宣召群臣商议，说道：“明日赐宴，启民有一千多人，如果坐在外面，有失中国的体面；如果现造房屋，仓促之间恐怕来不及，怎么办呢？”封德彝奏道：“这事好办，只需用绫锦缎匹做成一个大帐，又快又宽阔。”炀帝大喜，说道：“言之有理。”于是就下令做帐篷安排酒宴。
这沙漠一带地方接连西域，有一百多个国家，也不分大小，只以强为尊。强国要干什么，其他各个国家也都跟着。当时唯有启民最强，各国见启民来朝，也都收拾些宝物，纷纷来贡献。没过多久，室韦、休邑、女直、龟兹、伊吾、高昌、苏门答刺、撒马儿罕、波斯等，共计二十多个国家，都凑到一起来朝进贡。炀帝接见以后，都安排赐宴款待。这一天炀帝亲自来到大帐中，宣各国可汗依次进帐赐坐。高昌与众不同，文帝曾经把华阳公主许配高昌可汗，与启民同在和亲之列，炀帝就让高昌可汗坐在前面。其余各国，按照大小坐在下面。各部落又排列坐在后面。炀帝却在最上面另设一殿而坐，金围玉绕，文官都穿着朝服紧随左右，武将都全装披挂，排在两边。各营将士都拿着兵器，团团环绕在帐外。须臾之间，御酒抬上，鼓乐交替奏响。
外国人见中国兵马威武，十分畏服；又见筵宴整齐、款待殷勤，又满心欢喜。畅饮了半日，炀帝又传旨道：“各国远道而来，其心可嘉。今日华夷一统，赐宴不必拘礼，务要尽欢，不要辜负朕的款待之意”。外国人闻旨，齐声呼喊“万岁”。又饮了半日，只见苏门答剌走出座位，跪在地上，献上一个鹊，给炀帝敬酒。那鹊形高七寸，能解人言，乃是西域中的异宝。炀帝受了，满饮三杯。苏门答剌才下去。于阗又出列跪在地上，献方圆两块美玉，敬酒。那美玉长五寸，光可鉴发。圆的叫做龙玉，放在水中，就会虹霓缭绕，顷刻下雨；方的叫做虎玉，如果用虎毛轻拂，就会紫光迸出，百兽慑伏。炀帝大喜，也受了，满饮三杯。于阗才下去，又有那吐火罗、苏色匿，各国都纷纷贡献宝物敬酒。炀帝看各国跪拜，贡献不绝，满心畅快，尽情痛饮。眉宇之间，不觉洋洋得意，乘着酒兴，看着左右文武，笑着说道：“朕为天子，不但中国富强，而且各国归顺，即使三皇五帝，也不过如此。”说完，拿出御笔，一边写着，一边朗朗上口：“
呼韩稽颡至，屠耆接踵来。
何如汉天子，空上单于台。”
炀帝赋罢诗，百官皆呼万岁。炀帝又命近侍将御诗传示各国，每人赐酒三杯。众人饮罢，一齐起身谢宴。炀帝又传旨，将金银绫锦缎匹等物，依次序赏赐各国及各部落头目。这一赏赐，何止花费几百万的金银缎绢！赏赐完毕，外国人这才谢恩而去。
不知炀帝何时回国，且听下回分解。