八戒、沙僧不由分说。来救悟空，那剑妖与朝中武将围住他们二人厮杀。唐僧喝叫二位徒弟住手。国王也叫众将放下武器。唐僧向国王施礼问道：“何以皇上道我徒弟是妖怪？”国王道：“非是朕所知，乃是丞相能掐会算，可断古今未来，能识妖魔鬼怪。”八戒道：“我师兄火眼金睛，才是真正能识妖魔鬼怪，适才我师兄道他是妖怪，他却倒打一耙，说我师兄是妖怪，真是岂有此理。”丞相彬彬有礼向八戒施礼道：“猪长老有所不知；你家师兄确实火眼金睛，能辨妖怪，然他已惨遭毒手，死于这笼中妖怪之手。”八戒呸了他一口：“我师兄神通广大，岂能被妖怪所杀。你这妖怪，睁眼说瞎话。”说着又要动手。国王忙阻止道：“猪长老稍安勿躁，待朕慢慢讲与你听。此妖乃是一八耳猕猴，乃因你师兄孙悟空打死其弟六耳猕猴。怀恨前来报仇，你师兄不敌，被八耳猕猴打死，那八耳猕猴便化作你师兄悟空模样，陪你师父西天取经，为的是适时赚你师父来吃，可保长生不老。”沙僧一听此言荒唐，因生气而口不择言地对国王说：“胡说八道，我师兄乃大闹天宫的齐天大圣，岂会被妖怪打死。”那国王冷冷地说：“沙长老高估令师兄了，令师兄与那六耳猕猴也只能打个平手，八耳猕猴比那六耳猕猴本事高出数倍，你师兄岂是他的对手。被他打死，也是理所当然。”一席话，说得沙僧哑口无言。但他和八戒、唐僧皆不相信；既不相信眼睛，又不相信耳朵。他们一起走向铁笼。想向悟空问个究竟。只见悟空忽然变成一只猴子，左右两边各长了四只耳朵。唐僧见了，如同天崩地裂，站立不稳，晕了过去。八戒，沙僧忙去扶师父，国王命人端来茶水为其服下，唐僧方慢慢醒过来。不能面对眼前的一切，摇着铁笼大喊大叫：“这不是真的，这不是真的，悟空，你是悟空。”他对着铁笼里的八耳猕猴道：“告诉我你是悟空，你是悟空，你不是妖猴。”笼中化身猕猴的悟空很受感动，但他隐忍了，做一个一声不吭的猕猴，象杂耍团的猴子一般自顾地捉虱子。八戒、沙僧也无法承受，扶笼大哭。
待他们哭得差不多了，国王方道：“请三位高僧节哀顺变。”又道：“八耳猕猴图谋不轨，杀害齐天大圣，又欲害大唐高僧，幸得丞相有先见之明，将其擒获，现将猕猴正法，以报齐天大圣之仇，来人啊，将这猴子推出斩首。”
“慢。”丞相出班奏道：“陛下，这猕猴能将齐天大圣杀死，自有非常神通，无边法力。为防万一，微臣炼有捆仙镣，可先用此镣将其紧紧捆住，方斩杀不迟。”国王从其言，将猕猴重重锁住，又用符咒贴满全身。由八位武功高强的勇士和几位法术了得的僧道及丞相押解到市曹。因此案关系重大，国王亲自监斩，文武百官齐聚刑场，唐僧泪流满面，难以接受。八戒，沙僧也不敢相信。他们走到被锁得严严实实的猕猴面前。八戒哭哭啼啼地指着他问：“你到底是大师兄呢还是大师兄呢还是大师兄啊？”那猕猴一声不吭，也无畏惧之色。只嘻嘻傻笑。沙僧也凄凄唉唉地问：“你是大师兄或许是大师兄或者是大师兄就是大师兄？”那猕猴听得似是烦了，啐了他们一口，得意地说：“你们那大师兄不堪一击，被我打成肉酱，如今早投胎去了。”二人怒目猕猴：“如此说来，你真是八耳猕猴？”猕猴肯定地点了点头。二人复问：真的是八耳猕猴？”猕猴道：“绝对肯定，有假包赔。”二人又问：“你打死了齐天大圣孙悟空？”猕猴骄傲、得意、轻狂的说：“小事一桩，不足挂齿。”二人眼露凶光：“你确定。”猕猴不耐烦地说：“因为确定，所以确定；不但确定，而且确定；肯定确定、一定确定、绝对确定、必须确定。”二人的眼睛里是火，眉毛上有火，竖起来的头发上有火······，总之，浑身上下全是怒火。捏着兵器的手关节发出咯嚓之身。不待开斩，山洪暴发之势，泰山压顶之态一齐向那猕猴打去。猕猴被绑得太严实，躲避不及。当即气绝身亡。
只听嘻嘻哈哈大笑之声。但见半空中一个人面剑身的妖精得意忘形的笑道：“孙悟空，想不到你英雄一世，却被自己师弟打死，报应，报应啊！”大家定睛一看，那死的果然是有假包换的孙悟空。大家对这突如其来的变故不知所措。唐僧见状扑了过去。扶着悟空尸体哭得死去活来。八戒、沙僧见了银剑。又气又恨，飞身上去战那剑妖。银剑见死了悟空，便肆无忌惮地发狠呈凶。八戒、沙僧二人联手竟占不到一丝便宜。然丞相气那银剑冒实，恐暴露了自己，便暗中帮助八戒等。使一暗器打在剑柄上。银剑措不及防，受了重创。又加上八戒、沙僧为师兄报仇，杀红了眼，继续打下去，恐局面有变，即知难而退，倏地逃得无影无踪。
八戒、沙僧也不追赶，来劝慰唐僧莫要悲伤。八戒道：“师父勿须伤心，观音菩萨和如来佛祖皆能起死回生，他们不能见死不救，眼睁睁看着大师兄死去。徒儿这就去央求菩萨，无论如何也要将大师兄救活。师父只管在此耐心等候徒儿的好消息。”唐僧闻言转悲为喜，催促八戒道：“如此甚好，快去快回。”八戒叫沙僧好生照看师父和师兄尸身。又对丞相恶狠狠地说：“你这奸相，害我师兄性命，且让你多活几日，待俺回来，定要你狗命。”说完，驾云去了南海。
八戒一走，国王便问丞相是怎么回事。丞相见事情败露，眼珠一转，对国王说：“此乃那人头剑身的妖精从中作梗，坏我法术，方解错了梦，致使齐天大圣枉死，陷害微臣于不仁不义中，令唐僧师徒对微臣恨之入骨，不日定会取臣性命，臣实乃为江山社稷，死于圣僧之手，冤枉万分，臣死不瞑目，望陛下与微臣作主。”国王道：“丞相本是为国为民，既是受妖精陷害，朕自不会眼看丞相受害。”又对唐僧说：“圣僧，害死你弟子者乃是那人头剑身的妖精，丞相乃为国分忧，误中妖精圈套。望圣僧勿要怪罪丞相。”此时唐僧深信银剑作怪，便说：“此妖乃是一柄银剑，与我徒弟在兰府结下仇怨，设计害我徒弟，贫僧焉能不知。他想要陷害丞相，乃是痴心妄想，白日做梦。陛下放心，我们师徒当与贵国上下同仇敌忾，齐心协力对付那银剑，岂能与丞相为敌。”国王与丞相先后谢过唐僧。即命宫中藏冰冻住悟空尸体。置一楼专为唐僧、沙僧师徒二人看管悟空尸体。并派专人把守。只等八戒请来菩萨为悟空起死回生。
却说八戒来到南海，善才童子红孩儿告诉他观音菩萨云游去了。八戒问何时能回。红孩儿摇头不知。八戒无奈，又心急如焚的赶往大雷音寺请如来佛祖。阿傩，迦叶出门相迎。八戒礼毕，说明来意。阿傩道：“猪悟能来得不巧，佛祖正在闭关。”八戒心急：“佛祖几时出关？”迦叶道：“天蓬莫急，佛祖何时出关，我等岂能知晓。”八戒道：“人命关天，岂能不急，佛祖平时闭关，大概要多久。”阿傩道：“佛祖闭关，皆时间不久，悟能只须耐心等候便是。”八戒道：“既没个准信，老猪先行回去，佛祖出关时，烦请二位尊神转告一声。性命攸关，务必请佛祖屈驾来救。”说完急急回去。岂知事与愿违，悟空早被化为灰烬——原来丞相回府，打发银剑躲藏起来，不准露面。然后命人趁夜将置悟空尸体的大楼放火烧毁，沙僧为救唐僧，来不及将悟空尸体运出。只任大火熊熊燃烧。八戒回来，正逢唐僧哭得声嘶力竭。国王命丞相彻查火因。无人怀疑是他。
唐僧师徒将悟空掩埋，一个个哭得肝肠寸断，眼泪流干。尤其八戒，哭得死去活来。其情可感天，其意可撼地。泪眼红肿，声嘶力竭。唐僧、沙僧哭够了来劝他节哀回去。他叫他们先走，说是自己要多陪陪悟空。却听见悟空的声音说：“你这呆子还想赖着不走，在此烦俺。”众人皆道这声音从坟墓中传来。八戒哭着说：“俺就是烦你，偏要烦你。”说着鼻子一酸，又放声大哭起来：“我的猴哥啊，老猪舍不得你走啊，你嫌打妖怪辛苦，大可以躲懒休息，让俺和老沙去做。为何要抛下师父，弃我们而去。”只听悟空声音说：“想不到呆子哭得情真意切，不枉师兄疼你一场，死而无憾。不过呆子你要搞清楚，不是俺老孙想躲懒休息，乃是你和沙僧是非不分，将俺老孙打死，你得抵命。”八戒道：“猴哥见谅，我等乃是中了那银剑妖精的诡计。老猪何尝不想来陪师兄，然取经大业未成，老猪我任重道远，还得担下猴哥的重担，继续完成猴哥未完成的事业。”悟空道：“八戒好志气，不分行李散伙了，猴哥看好你哟。”八戒道：“猴哥放心，老猪我已今非昔比，早悟出了一个道理；人只有不断的努力，才能不断的进步。老猪不能再原地踏步，让人瞧不起，当作一番惊天动地的事业，方不负我猪悟能大名······。他的话戛然而止，怔怔地看着悟空坟墓，若有所思。唐僧和沙僧以为他气糊涂了。忙去扶他。八戒小声地说：“不对，这声音不是从坟墓中传出来的。”他抹了一把泪，目光慢慢移向黄腾。然后，目不转睛地盯着他看。
“看什么看，是黄腾好看还是老孙好看。”黄腾嘴里传出悟空的声音。八戒欣喜若狂，一把抱住他，又哭又笑地说：“猴哥，果然是你。”唐僧、沙僧也扑了过去，喜极而泣。师徒四人紧紧抱在了一起。好一幅师徒情深的画面。
大家当即问悟空何以如此。悟空变回原形，嘘了一声，小声地说：“千万勿让外人知道我还活着，否则前功尽弃。只因老狐狸附身丞相，图谋不轨，想要谋权篡位。因怕我火眼金睛识其面目，取其性命，故先发制人，使毒计害我，俺老孙将计就计，附身黄腾，见机行事。你们打死的乃是老孙猴毛。如今你们回去，还是当老孙死了一般。”说完又化身黄腾，欢欢喜喜地和唐僧等一道回去。回到驿馆，又一起装模作样的哭了一回。时国王前来慰问。唐僧趁机向国王辞行。国王告诉唐僧，为迎接他的到来，专程修建的新庙‘相国寺’不日就要竣工。恳请唐僧在寺内开坛讲经，弘扬佛法，拯救国民。并邀唐僧届时同为竣工典礼剪彩。唐僧只得恭敬不如从命。
时值寺庙竣工，国王邀唐僧一同前去剪彩。但见此庙建得大气考究，宏伟壮观。唐僧见了啧啧称赞。国王道：“此庙乃是为迎接圣僧而建，望圣僧在此开坛讲经，弘扬佛法，教化我国民。臣下们为建此庙，精心设计，尽心尽力。方有此成果。圣僧能喜欢，朕甚欣慰。”说完请唐僧入内。唐僧岂能喧宾夺主，谦让地请国王先请。
世人看见这寺庙，辉煌宏伟，巍峨壮丽，气派不凡。然悟空火眼金睛一看，乃是一花里胡哨的渣子建筑。分明是一个由枯枝朽木搭建的硕大鸟窝。表面光鲜，如同豆腐渣一般。随时可能坍塌。正在国王与唐僧相互谦让请彼此先进去时。悟空跪在国王面前禀道：“万岁，此庙极易坍塌，切勿进入，一旦发生事故，伤及龙体，后果不堪设想。”国王被眼前莫名其妙的人的莫名其妙的话搞得莫名其妙：“你是何人，竟大胆拦驾，可知此乃掉脑袋的大罪。”悟空未及答话。唐僧道：“此后生名唤黄腾，乃是与贫僧结伴进京赶考的书生。”旁边丞相闻言咤道：“大胆黄腾，科考已毕，不耐心等待开榜。却在此信口雌黄，妖言惑众。扰乱视听。来人，给我拉出去乱棍打死。”几个武士齐来抓黄腾。唐僧口念阿弥陀，对国王道：“陛下，非是贫僧贪生怕死，此性命攸关，还望陛下谨慎三思。贫僧性命事小，伤及圣上，可是关乎天下，动摇国本之事。贫僧以为，宁可信其有，不可信其无。当彻查此庙，万无一失时，进入其间方才稳妥。”国王听唐僧说得句句在理。便道：“先将黄腾抓起来，着勘验师勘验此庙质量，再行定夺。”说完扫兴而归。