东土之上，四处俱是洪水肆虐。无须走个多远，就可以看见漫漫无边的洪流在奔流着。禹眉头一皱，伸出左手，仔细的在洛书上演算水道的具体位置。估算了许久，终于确定了河道的具体位置。于是，他招来数百名熟悉水性的青年，命他们人手提一木锄，沿着河床下流，不断的开挖，使水流更快的流走。在命另一些个不善水性之人，在河道旁安放泥带，好加固河床。
就这样一路走，一路修。禹所过之地，无数条河流被一一治理完善。他手下那些青年，也纷纷前往各地，继续教导人们治理河道。
治水整整治了二十年，才将全天下所有的河流水道一一恢复。禹幸不辱命，回到了都城。舜帝亲自带领百官出外迎接。
众人入城后，先是去神殿祭拜了人族的圣父，何放，和圣母女娲，而后才正式的班师回朝。回到朝中，舜得知天下水道尽皆平复，甚是高兴。当下就大摆筵席，要好好招待治水英雄禹。禹推托不过，只得应从。
宴席间，舜一扶白须道：“我原本以为，天降大水，必不要将我人族毁于一旦。还好有圣父垂怜，派你来治理天下大水，着实是我族之幸。如今我以年老，天下之中就属你威望广大，功德加身。所以我决定，将帝位禅让与你。”禹听后，大惊失色连忙站起跪下，连声道不敢。
舜走下席位，将他扶起笑道：“天下之中，俱以你为楷模。你治水对人族有恩，三入家门而不回，可谓是至仁至义。劈山断流，功在天下。这帝位，你有何担当不起？无须多言，我意以决，只待他日选一吉时，就可禅让你为帝。今后，你可要好生相待天下苍生啊。”
禹见舜帝意志坚定，也就点了点头道：“我必将人族发扬光大。上以仁孝法义治国，下以天下苍生为子，好生相待。”
又是数天过去，此日高阳耀眼，阵阵扑面清风吹拂不断，着实是为一良辰吉日。舜决定，在今日将帝位禅让给治水功臣，禹。
众人先是来到都城里的神殿内祭祀了下众神灵，在又来到一处偏殿内，祭拜历任人皇。待所有祭拜典礼完毕后，舜带着众臣和禹一起来到主殿内。众人坐下，舜站起身一摆手道：“天降大水，幸有禹出现为我人族治理。今日，吾特将帝位禅让与禹。尔等可有异议？”
此事本就是商量好的，众人也就一一应承了下来。舜点了点头，走到禹的面前，伸手摘下自己头上的皇冠，又轻轻的戴在了他的头上。然后，又取过一块精美的白玉圭，递给了禹。玉圭上绣着代表皇道的九只张牙舞爪的金龙，甚是威武。
禹解过玉圭，又穿上一旁侍女送上的黄袍，正式就任了人皇。就在此时，天上忽然亮起一道精光，一道黄光飞速的落了下，击在了禹的脚边。众人一愣，仔细一看，只见土中插着一把泛着淡淡金黄色的宝剑。剑身上一面刻日月星辰，一面刻山川天地。剑柄一面书农耕畜养之术，一面书四海一统之策。舜又是仔细的看了看，惊呼道：“此乃三皇之一的蚩尤武皇之剑。”
说罢，众人又是跪下纷纷磕头不断。禹捡起宝剑，轻轻的一挥，道道精芒射开，更是显得威武不凡。得了武皇宝剑，众人更是相信禹乃是天定之人皇，更加恭敬起来。禹收起宝剑朗声道：“我即为人皇，当为国取一名，可名为夏，你等认为可否？”
禹既以说出，众人也就没什么反驳。自此，人类氏族社会，第一个奴隶制的国家，夏朝开始了。第一位开国人皇大禹，以己治理天下之水患功德，为其换来了五百年的国运。天定五百年后，夏朝衰败而商朝则会兴起。
夏朝立后，禹就开始巡游天下。他以洛书镇国运，将天下定为九洲，又取首山之铜锻出九鼎而镇压天下。
而当禹巡游到了东海之滨时，禹想起何放的吩咐，就那出定海神针向海里抛去。定海神针入海，忽的变的巨大无比，又缓缓的沉入海中。定海神针入海，龙王见了此物，顿时明白一起，自此夏朝再也不会受到海潮的侵害。
禹当了二十年的人皇，就死去了。众臣欲推举其一位名为太康的人为帝，此事被大禹之子，夏启知道后，他十分愤怒。当即招来心月复准备调兵，争取帝位。终于，在新帝即位的那天，夏启带领数千兵士一举从神殿的一旁冲出，乱刀斩死了新帝太康。
夏启当即立马即位，又将此事密封，在告知天下太康带兵作乱，以被斩杀，最后夏启即位。自此，天下禅让制被彻底的抛弃，家天下，开始了。夏启是个很有雄心的帝王。他即位后，先是改帝都为阳翟，又大举的召集兵士，四下征讨黎、苗等少数民族。
最后在大军的冲击下，少数民族纷纷投降，最后更是被纷纷统一，汉化。夏启在位三十年间，先是平定了内陆的叛乱，最后更是出兵北上，与犬戎狄戎等游牧民族交战，抢夺了大片的土地。可惜，夏启在位仅九年，就病死在了战场之上。
夏启在位时，夏王朝的统治达到鼎盛。其版图东至东海、西连西河、北及燕山，南逾江淮。当时已经能冶炼较好的青铜，生产了不少的青铜生产工具和生活用具，商品交换也有所发展。有了比较进步的阴阳合历和干支记日的方法。
第十五代夏王「孔甲」，好方术鬼神,引起诸侯的反叛，夏王朝逐渐衰败。孔甲在传三代后，五百年气运逐渐耗尽。
大乱之兆渐起，先是蚩尤武皇剑消失，引起夏朝的最后一任帝皇桀的大怒。他先是斩杀了众多的卫士，又召集民众百姓为他修建奢华的宫殿，又四下收集美女扩充他的后宫……他的做法，引起了天下诸侯的叛离，和天下百姓的唾弃。
在黄河下游的一个崇尚玄鸟的部落里，有一女子误食了玄鸟之卵。最后，产下一子，此子名契。契励精图治，四下结交诸侯，远交近攻。势力缓缓的开始向夏朝的中心渗透了进去。契死后，其孙太乙一举起兵，攻下夏朝首都阳翟，建立了商朝。
商朝建立后，商汤立国后，汲取夏代灭亡的深刻教训，废除了夏桀时残酷压迫人民的暴政，采用了“宽以治民”的政策，使商王国内部的矛盾比较缓和，政治局面趋于稳定，国力也日益强盛起来。他对四周的许多部落进行了征伐，取得了一系列胜利。
商朝强盛，远远超于夏。商汤死后，又传了数代，其曾孙即位盘庚即位。盘庚无子，尤为疼爱其侄儿武丁，从小就将武丁下放之世间去历练。盘庚最后迁都之殷。也就是商朝的最后一个国都。盘庚死后，武丁即位。
武丁自小便在世间历练，深知百姓疾苦，更是兢兢业业、不敢荒宁，励精图治，决意振兴大业。他四出征伐，对鬼方、土方、羌方、人方、虎方等方国进行征讨，更加的增大了国家的国土。商朝尤为兴盛，四方诸侯纷纷年年来朝。个部族更是岁岁进贡。