轩辕整军完毕，吩咐风后在后方供应粮草物资，自己带着力牧亲自率领数百万精锐大军出征，想要一战而定天下。
在轩辕想来，九黎部落不过近千万人口，最多只有百万军队，眼下对方巫术被破，绝对不会是自己的对手。
轩辕却不知道，九黎部落在上古之时乃是人巫混居的部落，部族中几乎人人都流淌着巫族血脉，个个身强体壮，凶悍异常，若论士兵的悍勇程度，轩辕手下的大军却是拍马难及。
何况蚩尤继任九黎族长之后，也为人族的发展作出了自己的贡献，不仅改良了长弓长矛，增加了人类捕猎的容易程度，改善了族人的生活水平，而且亲自将一些普通的巫法传给族人，使族人能够改善体质，延长寿命。
因此，虽然蚩尤在外族中拥有的只是赫赫凶名，但在九黎部落，蚩尤却是颇受爱戴，蚩尤的声望更是无人能及。
蚩尤自幽冥界返回后，更是任命八十一名小巫为大将分别掌管一万大军，自己则亲率十万大军日夜操练。
待听到轩辕再次起兵后，却是以轩辕篡夺共主之位，诛杀共主之子的名义，率领大军迎了上去，准备一举击溃轩辕，谋夺人族共主之位。
南北两大部族终于相遇了，只见轩辕骑着逍遥马来到阵前，对蚩尤淡淡道：“蚩尤，只要你归降本王，本王保证既往不咎，并加封你为兵马大元帅，代朕统领人族，征战四方。如何？”
蚩尤跨骑黑虎，越众而出，一挥手中的虎魄刀，大喝一声，“杀！”说罢便带领族人向轩辕杀去，身后八十一名大将紧紧相随。
双方大军刚刚接触，炎黄众将士便纷纷倒地身亡，而九黎大军的伤亡却是极小，面对着近百万如狼似虎且悍不畏死的九黎勇士，轩辕无奈之下只得下令撤军。
蚩尤率领八十一名大将一路追杀，无数的炎黄族将士被九黎士兵杀死，怨气直冲天际，但是轩辕毕竟占了人数众多的优势，人族每倒下一个士兵，马上便有新的士兵补上去，却是杀不胜杀。
就算以蚩尤的勇武，也不能快速的前进，只得被迫放慢了追击的速度。双方追逐数月，大战八场，轩辕终于摆月兑了纠缠，与蚩尤在逐鹿再次对峙起来。
八景宫内，太上老君淡然地看了眼逐鹿的方向，皱了皱眉头，随即再次闭上双眼，体悟大道去了。
玉虚宫内，元始天尊满意地笑了笑，命白鹤童子撞响金钟，召来了门下十二金仙，吩咐道：“今人族有大难，尔等可下山助人皇完此功德！”众金仙闻言赶忙答应，辞别了元始天尊，一同下山去了。
碧游宫内，通天教主却是直接派下了多宝道人、无当圣母、金光圣母、龟灵圣母、赵公明与三宵等诸多大罗金仙前去人族助战，至于修为不足，未证大罗者，则留在金鳌岛内，继续修炼。
娲皇宫内，轻轻地传出了一声叹息后，便再无任何音讯。
火云宫内，伏羲与神农同时对缁衣氏跪倒道：“还请师叔救人族免于刀兵！”
“九黎亦是人族，尔等身为人皇，却不该厚此薄彼，须知万物皆有一线生机！”两声叹息传出后，火云宫内亦是寂静无声。
凌霄宝殿内，昊天上帝满脸的喜色，他虽然身居天帝之位，但众圣却并不将其放在眼中，众生更是只知太皇而不识玉帝。昊天一直以来便想将他的威仪洒向洪荒，但却一直没有机会，如今机会终于被他等到了。昊天略作思量，却是派下九天玄女前去辅助人皇。
……
炎黄大军驻地，帅帐之内，轩辕正在苦思破敌之策，忽然有亲卫前来禀报，说是天上忽然下来一群修士，前来助人皇破蚩尤大军。
轩辕闻言大喜，赶忙出账相迎，却见帐外正站着十二名仙气缭绕的仙人，却正是阐教的十二金仙：玉泉山金霞洞玉鼎真人，五龙山云霄洞文殊广法天尊，九宫山白鹤洞普贤真人，乾元山金光洞太乙真人，青峰山紫阳洞清虚道德真君，太华山云霄洞赤精子，夹龙山飞云洞惧留孙，落伽山玄光洞慈航道人，金庭山玉屋洞道行天尊，崆峒山元阳洞灵宝**师，二仙山麻姑洞黄龙真人。
十二金仙尽出，阐教威势一时无两，只见广成子上前一步道：“贫道奉老师之命，率众师弟下山辅佐人皇，完此无量功德！”
轩辕闻言赶忙拱手称谢，正欲将众人让进大帐，却见东方天际隐隐显出各色祥云，约有数十之多，那祥云速度极快，瞬间便来到众人头顶，落了下来。
众人定睛一看，却原来是截教大弟子多宝道人率领了一干截教弟子而来，其中正有三宵、赵公明、金灵圣母等人。
只见多宝向轩辕行了一礼道：“贫道多宝见过人皇！”又向众人拱手道：“多宝见过众位道友了！”
广成子隐隐猜到截教众人此来的目的，还未待轩辕说话，便抢先道：“多宝道兄不在金鳌岛清修，来此作甚？”
多宝闻言淡淡道：“贫道此来乃是奉了老师法旨欲助人皇一臂之力也！”
十二金仙闻言同时冷哼一声，却是不再说话，毕竟截教弟子乃是前来帮助人皇的，他们却是没有理由阻拦。
轩辕见状眉头微皱，猜测阐截二教恐怕有些误会，却仍是上前见礼道：“轩辕代人族亿万百姓谢过仙长之恩！”
多宝闻言微笑道：“陛下无须如此，贫道等乃是奉老师之命，不敢不来！”
轩辕闻言心中一动，旋即道：“轩辕谢过上清圣人之恩了！”
截教众人闻言皆面露笑容，而阐教众仙却是脸色铁青不已，一时气氛僵硬了下来。
轩辕黄帝见气氛僵硬，赶忙道：“众位仙长且随轩辕入帐一叙，也好商讨破敌之策！”
随即众人在轩辕的带领下陆续进入大帐，轩辕却是直接坐在了主位上，阐截二教仙人却是各立一旁，泾渭分明。
众人一时皆静默了下来，谁都不肯开口说话，突然亲卫再次来报，说有一人乃是天庭九天玄女，奉玉帝之命前来相助。
帐中众仙见昊天上帝欲插手人族事物，心下不满。但见昊天上帝竟是派了一个女仙下凡，未免太过奇怪。都不明白天庭为什么会派一个女仙下凡，难道男性仙人都死绝了么？
待九天玄女进得大帐，众人却是不禁细细打量，只见此女手如柔荑，肤如凝脂，身着七彩霓虹衣，头戴碧玉飞凤钗，浑身散发出一股宁静祥和的气息，可修为却只是太乙初期。众仙见此，心中不免有些轻视
九天玄女早已将众人反应收在眼底，见此也不以为意，朱唇微启，柔声道：“听闻陛下与九黎蚩尤对持于逐鹿，玉帝特命小仙下凡，欲助陛下破此僵局。”
众仙闻言，纷纷侧目，心道我等都无法，你又有什么本事，敢说此大话？随即自我开解道：“想来此女定是不知对方虚实，才敢口出狂言，夸下如此海口！”
要知道对方如今已有三个大巫作为主力，又有八十一名小巫与众多巫人相助，就算如今阐截二教精英弟子俱在，可却仍没有丝毫信心言胜，这不仅仅是修为的问题，更源于上古时期的那场巫妖大战，亲自见证了巫妖大战的众人对巫族的战力可是忌惮不已！
轩辕对九天玄女也是不抱太大希望，当下虚言道：“哦，不知昊天上帝有何妙法，可助本王破那蚩尤？”
“玉帝命我传授陛下三宫五意，阴阳之略，太乙遁甲、六壬步斗之术，阴符之机，灵宝五符五胜之文，以及兵符印剑。想那蚩尤能与陛下打成如今局面，虽是因九黎战士勇猛，但其兵器精良也是一大助力。”众仙闻言暗暗点头，不敢再轻视这个小女子。
轩辕更是赶忙拱手道谢：“玉帝与王母之恩，轩辕记下了，日后必有所报！”
这时多宝道人心中一动，对轩辕道：“我闻东海流波山，有一神兽，名曰夔牛，外形像龙，声音如雷，仅有一足，出入有风雨相伴。陛下可遣人前去，杀之取其皮，做成战鼓，以为号令，当可鼓舞大军士气。”
轩辕闻言大喜：“仙长言之有理，只是本王手下皆是凡夫，还要有劳仙长往流波山一趟。”
多宝闻言淡淡道：“陛下客气了！”言罢吩咐众师弟师妹在人皇驾前听用，自己则独自向流波山飞去。
随后，轩辕又派风后按照九天玄女交代的方法炼制刀兵，派力牧加紧训练士兵，一时间忙的是不亦乐乎。
蚩尤与风伯雨师等人在帐中却是看到人族大营中祥光万里，瑞气千条，知道恐怕是人族背后的诸圣出手了，定是派了门下弟子前来相阻，自己等人虽然不怕，但手下士兵却是不能抵挡，当下也是不敢轻启刀兵，双方一时间僵持起来。
数日之后，又有龙族应龙与人族女魃来投，轩辕见应龙善于控水，却是命之为将，至于女魃更是能破蚩尤的大雾，轩辕大喜之下收其为义女，只待多宝归来便欲与蚩尤决一死战。
如此又过了十余日，多宝自流波山返回，却是带回了夔牛的尸首。轩辕下令用夔牛之皮做成了十二面大鼓，又用其肋骨炼成了二十四柄鼓槌，此鼓一敲，声震八百里，连敲几下，能震动三千二百里方圆。
轩辕得此鼓，军威大振，却是再次与蚩尤刀兵相见。