吾妻郡。
在嵩山城一邊，從越後本莊城開來一千軍勢，一路暢通無阻，也已經順利地到達了嵩山城城下。嵩山城是一座山城，在十幾天前，吾妻郡顯赫一時的齋藤一族，正是從嵩山山頂的大天狗岩上全數跳崖自盡的。
越後另一名猛將，本莊城城主本莊繁長，待听到物見番頭回稟後，一副不可置信的模樣。
他猛抽了幾下馬鞭，驅馬來到城下町下，這里已經人去樓空，而抬起頭看向嵩山城，只見位于虎口的大手門洞開。本莊繁長仔細看去，不論是曲輪，還是天守閣，都不見武田軍一個人影。
「停止前進！」
使番騎著馬向朝隊伍後面越後軍，一一傳達過去。各隊足輕組頭喝止了前進足輕的停下腳步。
做好一番苦戰準備越後軍足輕們，一起抬起頭望著空無一人的嵩山城，一副搞不懂為什麼不直接沖進去的樣子。但是他們見到一向為之敬重的家主本莊繁長，反而一副如臨大敵的模樣，盯著嵩山城仔細觀看。
于是乎，越後軍一千名士兵聚集城下，連同他們主將本莊繁長一起，擺出統一的姿勢，一動不動地仰著頭呆呆地看著嵩山城。
如果這不是武田軍的詭計，那麼他們現在到底去哪里呢？不對，一定有計謀。
本莊繁長在馬上這麼想到。
「派人進去搜索全城！」本莊繁長做出最後的決定。
一模一樣的場景，還出現羽尾城下。
夕陽最後一點余暉還在天邊。
現在村上義清和竹俁清綱，還有他的一千三百軍勢，看著眼前一片狼藉的城下町，就好比野狗啃過的爛骨頭一樣躺在那里，同樣的羽尾城上也是空無一人。
竹俁清綱策馬來到村上義清身邊，言道︰「據物見番頭稟報，城下町確實沒有武田軍，不過村上大人……」
「既然確認無誤，還有什麼好怕，因為提心吊膽武田軍的埋伏，我們現在已浪費太多的時間，我要進城去一看究竟。」村上義清哼地一聲，當先策馬帶著身邊的二十多人的馬回眾，當先沖入城下町中。
「村上大人，壞了。」竹俁清綱急呼一聲，不過已經趕不及了，他只能催動大隊足輕緊緊地跟上。
頓時一千多名越後軍從各個方向涌入了羽尾城中。
然後一刻鐘之後，在竹俁清綱擔心之中的一聲炮響，加十面埋伏，並沒有出現。
反而越後軍輕而易舉地佔據了整個羽尾城和他的城下町，當村上義清和竹俁清綱站在本丸中時，不由感到大惑不解。這里的糧草大多數沒有運走，不過軍資金之類倒真的帶走了一文不剩。
看來武田軍是真撤走了。
正待竹俁清綱還在狐疑時，村上義清一拍大腿了說了這麼一句。
「不好，武田軍的目標不是我們。」
就在距離羽尾城數里的地方。
舉著檜扇旗旗印的長野家持旗組，剛剛從土路走過。長野軍一直與在前方開路的村上軍保持一段安全距離，又不至于太遠，以方便村上軍和殿後的山本寺軍能夠呼應到自己。
因為村上軍剛剛經過的緣故，長野軍多少有些放松警惕，行軍的速度也漸漸放慢下來，甚至有心情起欣賞起日暮時分的景色來。
土路的一側是密布著樹林和荒草小山坡，而另一側則是大片大片灌水的水田，夕陽的日光在水面上泛起一絲絲金色的鱗紋，整個四周透出一片安逸祥和的氣氛。
而長野軍足輕們不知道，就在身旁半明半暗的樹林和半人高荒草叢之中，一只只鐵炮伸出黑洞洞的槍口，正對準了他們。
「長野軍行軍的序列依次是持旗組，鐵炮組，長柄足輕組，騎馬組，侍大將本隊，弓足輕組，最後才是小荷馱隊。其他的我們都不用管，而鐵炮隊直接射擊的目標，是長野家的士大將本隊，然後鐵炮轟擊之後，就下令所有足輕一起沖上，將對方趕到水田里去。」
李曉對保科正俊，真田昌幸二人這麼言道，他的身旁數百名武田家足輕伏身在密林之中。
保科正俊點點頭言道︰「原來如此，只是我不明白，為什麼李曉大人要放過之前的村上義清軍，轉而伏擊長野軍。」
李曉解釋言道︰「因為很簡單，村上義清是一員猛將，手下都是隨他征戰多年的信濃武士，十分勇猛擅戰，並且對方作為先頭部隊，戒備一定嚴密，伏擊的成效不大。而長野軍一來警惕不足，二來在白根山一戰中，被我軍兩次大敗，現已成了驚弓之鳥，如果現在攻擊，成效一定最大。」
「那為何又不伏擊，第三陣的山本寺隊呢？要知道攻打第二陣，我軍很可能遭到，第一陣村上軍和第三陣的山本寺軍的前後夾擊的。」真田昌幸提出自己的疑問。
「那是因為，如果等到山本寺隊，村上義清也早已經佔據了羽尾城，待他看到了空城一座，以他的謀略，就八成會判斷出我的軍的計謀來，如果他采取行動，到時候我們要伏擊山本寺隊，就困難。」
李曉話說完，保科正俊，真田昌幸兩人一同點頭，表示佩服。
真田昌幸還好與李曉接觸久了，自然知道他的實力，而保科正俊看向李曉，卻言道︰「之前一直都只是听傳聞，今日一見，李曉大人如此安排，果真是一名智勇兼備之將。」
听著保科正俊的夸獎，李曉哈哈一笑，以中國人特有的謙虛言道︰「果醬，果醬。」
李曉說完，臉上卻換過一絲憂容，這次武田義信將吾妻郡的情報出賣給上杉謙信，使得武田勝賴，李曉他們陷入極度不利的局面。
幸好之前武田勝賴早已安排了人監視了這名細作，但要阻止情報被送出，還是晚了一步，上杉謙信獲得了吾妻郡的一切部署和底細。而上杉謙信如何進攻的路線，武田勝賴李曉他們卻一點也不知道。
武田勝賴當即放棄了嵩山城，將兵力收縮到更為堅固的岩摫城。
所以盡管武田勝賴，李曉他們作了準備，當上杉謙信調動兵馬的速度，卻是快得驚人。忍者眾的偵查情報直到昨天才送到武田勝賴的手上，這時候鐮原城已經陷落。
情報上上杉謙信一共派了三個波次的人馬來攻打鐮原，羽尾兩城，意圖斷絕武田軍返回信濃的歸途。
武田勝賴大驚失色，立即讓李曉，真田昌幸率領三百人，馳援羽尾城的保科正俊。
待李曉，真田昌幸趕到羽尾城後，立即和保科正俊一起商議如何守城。三人商討最後一致決定，鑒于敵軍勢大，與其固守城池，不如在野外進行伏擊。
于是三人帶著六百軍勢，棄下羽尾城空城一座，到了離城數里的地方埋伏等候。
這時候，長野家的侍大將隊已經進入了，武田家鐵炮隊的射程之中。
「射擊！」
武田家的鐵炮組頭大喝一聲。