羅耀國猜得不錯，西北新軍主力現在已經離開陝北，正在前往張家口的路上。
從陝北榆林到張家口有近800公里的路程。中國的西北實在太遼闊了，要將如此遼闊的土地完全納入手中不是短短幾十天可以做到的。
在榆林河同馬福祥、馬步青部大戰之後，西北新軍方面和蘇聯顧問就意識到西北軍事計劃存在一個巨大的缺陷，那就是西北當地的軍閥並不是豆腐渣，特別是其中信奉穆斯林教的軍閥。而且還有一個問題也深深困擾著中國GCD，就是他們暫時沒有辦法取得綏遠當地的蒙古族牧民的支持，而綏遠的蒙古族高層又受到從外蒙古流亡來的反革命分子的影響對GCD保有敵對態度。在這種充滿復雜的民族、宗教問題的地區開展革命的難度相當高，要想在短時期內平定綏遠，把綏遠變成GCD西進北京的基地根本不現實。
在這種情況下于右任和鄧演達提出了向綏遠借道，直接攻打察哈爾的辦法。察哈爾也和蘇聯接壤，而且還連接著平津地區，那里的漢人多，有利于GCD開展工作，畢竟去做人家思想工作也不能有語言障礙？因此這個方案很快就得到了GCD西北局和蘇聯顧問的批準，然後就上報給了中央，GCD中央也很快同意了這個新的方案。
1924年8月12日，歸化城的綏遠都統署內外戒備森嚴，任何閑雜人等都不許靠近都統署。馬福祥如此警惕是為了防止吳佩孚的耳目探听到他正在和陝北方面秘密接觸。自從7月份的榆林河大戰之後，陝北和綏遠兩方面便通過井岳秀和扎木薩大喇嘛開始接觸。榆林河大戰使雙方都意識到對手是非常難纏的，為了保存自己的實力，馬福祥開始主動向陝北示好，解除了對陝北的封鎖，派出扎薩木喇嘛向井岳秀探口風，了解陝北方面的真實意圖，當得知對方是中山先生的新軍以後，馬福祥隨即表示願意和陝北和平相處，願意在適當的時候站到中山先生一邊，並且邀請陝北方面派出代表到歸化城會盟。
馬福祥的善意很快就得到了陝北方面的回應，一個由國民黨元老于右任，GCD人周e來、瞿明所組成的代表團很快到達了歸化，住進了馬福祥的都統署。
雙方的談判在8月12日正式展開，代表馬福祥參與談判的是他的參謀長包述銑和兒子馬鴻逵。
代表陝北方面參加談判的則是GCD的周e來和瞿明，現在的陝北雖然還是兩黨合作，但卻是在GCD領導下的兩黨合作，于右任不過是統戰對象而已。
「我方嚴正抗議你部封鎖陝北，挑起內戰，圍剿革命武裝，在談判之前我方要求你們鄭重道歉、賠償損失並且保證不再犯同樣的錯誤。」周e來的態度出奇的強硬，一開始便要求對方道歉、賠償損失。
馬鴻逵擺擺手制止了即將要發作的包述銑，他微微皺了皺眉頭說︰「我們封鎖和進攻陝北是奉了北京政府的命令，北京政府是中央，我們也不得不應付一下，還請你們見諒。」
「可是這個中央卻是一個靠賣國，靠壓迫勞動人民才能苟延殘喘的中央！我們就是要打倒這個中央，然後建立一個真正能代表中國，代表人民，能廢除一切不平等條約，驅除列強的中央！」周e來語氣顯得有些激動。
馬鴻逵眉毛一挑，沉默了片刻，剛才周e來到話語已經暗示了陝北的要求和目標，現在就看他怎麼選擇了。
「你們是不是中山先生的人？」未待馬鴻逵開口，一旁的參謀長包述銑倒是先提出了問題。
听了參謀長的問題，馬鴻逵的神色也凝重起來，現在是關系他們馬家前途命運的關鍵時刻，絕對不能站錯了隊，更不能糊里糊涂的站隊。馬鴻逵隨即也問︰「你們是國民黨還是GCD？」雖然西北新軍自稱是國民黨孫中山的武裝，可是井岳秀和閻錫山卻不止一次悄悄的暗示西北新軍是GCD在作主，對GCD馬家還是有些不能接受甚至是反感。
周e來默默的坐著，心中卻是翻江倒海。到底是國民黨還是GCD？這個問題周e來也不知道該如何回答。現在國民黨的真面目還沒有被廣大人民群眾所識破，更不要說是這些信奉伊斯蘭教的封建軍閥。而中山先生更加是國民黨的一面旗幟，雖然他現在已經一病不起，但是他的影響力和號召力仍然在GCD之上。
「我們是國G合作領導的武裝，我們也是擁護中山先生的。」周e來思索了一會兒，說出了這個模稜兩可的答案。
「擁護中山先生？」馬鴻逵從周e來的話語中已經听出了真正的含義。現在宣稱擁護中山先生的武裝多了去了，可是這並不代表服從中山先生領導，服從國民黨領導。馬鴻逵笑了笑說︰「我們也擁護中山先生的主張。從這個意義上來說我們是友軍，7月份的沖突完全是一場誤會，希望貴方能接受這個解釋。」
7月份的大戰完全是馬步青的騎兵在大顯神威，這些來自青海苦寒之地的穆斯林真的相信死後可以去那個有很多漂亮mm、漂亮衣服還有可口食物的天堂，所以打起仗來是一不怕死，二不怕苦。相比之下馬鴻逵他們家的寧馬就是一堆豆腐渣，所以在和GCD的談判中馬福祥、馬鴻逵父子根本強硬不起來。
周e來現在已經恢復了風度，他微微點了點頭說︰「我方可以接受貴部的解釋，不過我方卻希望你們能以實際行動來體現你們是擁護中山先生的。」
「實際行動？哦，我和家父已經向髯翁申請加入國民黨了。」馬鴻逵想了想又補充道︰「如果貴黨允許黨員信奉真主，我們也可以加入GCD的。」
「我們是要實際行動，是要能夠打倒反動政府的行動。」周e來搖頭說︰「我們下個月就要向北京進軍，去打倒反動政府，我們希望貴部能夠和我們一起進軍北京，以實際行動打倒反動政府，驅除列強！」
「什麼？」馬鴻逵的心中一驚，對方居然要進攻北京，還要拉自己家一起入伙，這個事情風險實在太大，早就超過了馬家的承受能力。馬鴻逵堅決搖搖頭說︰「我們馬家世世代代都是效忠中央，維護西北穩定的，如何能做這種事情，不行，絕對不行。」
周e來平靜的點點頭又說︰「你們不願意和我們一起革命也不要緊，但是不要阻止我們革命。我方希望你們能借道讓我們通過，並且協助我們沿途采購補給，而且還要對北京方面保守秘密。」
「此事事關重大，請周先生容我和家父商量一二，過幾日再給你們答復如何？」馬鴻逵對借道一事也不敢做主，表示要請示馬福祥。
馬鴻逵和包述銑離開以後，瞿明眉頭緊鎖著問周e來說︰「e來，你看馬福祥會不會答應借道？」
周e來笑著答道︰「他不敢不借道，他不借道我們就要來打綏遠，他借了道我們就去打吳佩孚，呵呵，你說他們這些軍閥會怎麼選擇？」
「我倒是寧願他不借道。」瞿明搖頭說道︰「我們現在越過綏遠去打察哈爾是孤注一擲的無後方作戰，萬一有個閃失，後果不堪設想啊！」這是毛ZD的意見，瞿明現在明顯是和毛ZD站在一起。
周e來沉重的站起來，在房間里踱著步子。榆林河一戰暴露出西北新軍的很多問題，這支部隊畢竟是新組建的軍隊，新兵幾乎佔到100%，連很多團長、營長也都是第一次上戰場，全軍上下對于戰爭經驗極度缺乏，而對手又出乎意料的強悍。此戰雖然以平局告終，但新軍內的國民黨軍官都對西北諸馬產生了一些畏懼，認為如果進軍綏遠，新軍甚至需要半年時間才能打敗諸馬站穩腳跟，這樣就趕不上進軍北京的機會了。因此，于右任和鄧演達向蘇聯顧問巴甫洛夫和加倫將軍建議找馬福祥借道，並獲得了蘇聯顧問的支持。不過毛ZD堅決反對改變計劃，他認為寧願不進北京也不能放棄綏遠計劃，綏遠地域遼闊，緊靠蘇聯又連接陝北是最佳的發展方向。
「希恩，進軍北京是中央和共產國際的指示，作為一名GCD員我們必須無條件服從。」周e來到口氣非常嚴肅，他說︰「我們要盡一切可能完成黨托付的任務，絕不能因為自己的主張而影響到黨的決議的實施，你明白嗎？進軍北京同時在察哈爾開闢根據地的計劃雖然有一定的風險，但是收益也同樣巨大，察哈爾連著外蒙和北京，我們佔領了那里，蘇聯的援助就可以源源不斷的進入北京，我們在察哈爾也能組建起數量龐大的革命軍隊，而且我們還能以察哈爾為基地進軍東北，徹底挖掉日本帝國主義在中國埋下的定時炸彈！」
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