進入七月份，太原城變的十分炎熱。焦頭爛額的傅作義見到穆亞平回到太原，仿佛見到救星一般。這段時間由于陝西中部「動亂」，蔣介石命令晉軍出兵配合陝軍圍剿，傅作義以各種理由搪塞過去。這次南京政府又來電令，責令晉軍對陝西共黨根據地展開第二輪重兵圍剿。
因此，傅作義接到命令不知如何答復。徐永昌不知什麼原因，這段時間一直身體不適在家修養，所有軍務都壓在傅作義身上，他是真盼穆亞平早日回來。「穆老弟，你有所不知，徐總司令托病在家，我可是窮于應付，真不如打仗來得痛快。」一見面傅作義就抱怨。
穆亞平歉意說︰「傅兄，在榆林我和共黨取得聯系，到時候我們演一出好戲。立即給南京發報，就說我們大軍不日出征，堅決消滅共黨游擊隊。另外把出兵的費用上報南京政府，要反復強調我們的困難。你放心搖旗吶喊、虛張聲勢，我們給他演一場雙簧！」
女子學校附近一間小飯館，顧也平和湘雲見面。湘雲匯報說︰「山西省委指示，南方蘇區在國民黨重兵圍剿下困難重重，形勢非常不妙。另外北方局通報，陝西延安地區在陝西省委領導下，以劉志丹、謝子長為首組建的紅26紅軍，經過艱苦的戰斗，順利的建立了以延安地區為中心的根據地。另據通報，山西高層已經和根據地方面秘密接觸，我懷疑這次大哥秘密出行，是否與這件事情有關。」
顧也平說︰「這個消息很振奮，據我掌握的情況，晉軍部隊沒有出動一兵一卒開往陝西，這說明穆亞平這次秘密出行肯定和根據地方面聯系上了。從他在神木地區呆了一個月足以說明問題。穆亞平回來後又大張旗鼓要出兵，恐怕是掩人耳目之舉。」
湘雲又說︰「省委通報，為了深入了解晉軍的動態，增加我們的情報力量，已經在情報處安插進我們的人，此人代號叫「暗箭」，是南京特訓班畢業的學員，估計此人正在來太原的路上。省委指示，此人直接接受你的領導，你們的聯絡方式是……。」
顧也平記住了聯絡暗號接說︰「湘雲，穆維平來到山西後，表現得十分賣力。最近他們以搜捕日本間諜為名，羈押了大批可疑分子。其中有四名我們同志意外被逮捕，他們的身份並沒有暴露。我考慮再三，讓你親自去找穆亞平，把四名同志解救出來。」
晉軍司令部內，三十二軍第一師第一旅旅長譚鵬筆直的站在那里，穆亞平說︰「你們旅拉到黃河岸邊駐扎，擺出要渡過黃河的架勢意圖進入陝西，要大戰旗鼓、功夫要做足。你的主要任務就是和對方秘密接觸，把繳獲的日式武器和彈藥移交給對方。不要問為什麼，有關雙方所有的情況單獨向我匯報，你明白嗎？」「是！堅決完成任務!」譚鵬挺胸保證。
譚鵬走後，穆亞平陷入沉思。下一步要面對新的形勢，每走一步都至關重要，不能出現絲毫差錯，如何左右逢源按照自己制定的方針達成目的，是今後自己如何正確把握的關鍵。目前和延安根據地的關系已經建立起來，而對付南京方面眼下成為最棘手的問題。
穆亞平深知，隨著南方蔣軍重兵圍剿的勝利，國內的形勢也將出現重大變數，很多中間觀望的雜牌勢力，毫無疑問的會向蔣介石靠攏。在這節骨眼上自己不能有任何閃失，面對今後出現的許多新的問題、新的周邊情況，要保持不變應萬變。
這時，傅作義手里拿著一封電報走進來說︰「榆林獨立第四旅來電，其第十四團在龜河鎮附近被紅軍設伏，全團人馬全部被殲，這就是你說的開場大戲？」穆亞平笑說︰「如果不這樣做，南京方面能相信我們嗎？這就叫做瞞天過海，沒有辦法是他們逼迫我們謊報軍情。」
傅作義笑著搖搖頭說︰「你呀狡猾透頂，這件事情我們向南京政府通報嗎？」穆亞平說︰「自然要通報，但是被殲滅一個團的事情不能相告，就說在榆林地區正在爆發激戰。畢竟要顧及我們的臉面問題。但是這件事情必須讓耿一夫知道，通過他的口向南京方面匯報，更具有真實性，你認為那？」傅作義哈哈笑說︰「你真是機關算盡了，能利用你是絕不放過。」
傅作義走後，一名副官進來稟告︰「報告，女子學校校長柳湘雲求見！」穆亞平聞听一愣，湘雲從來沒有單獨找過自己，更沒有單獨來司令部拜訪過，如此破例說明肯定有重要的事情，而且還是非常急迫，隨即穆亞平吩咐讓客人進來。
「是湘雲！來請坐，好久不見了你挺好吧！」穆亞平客氣的打招呼，不知什麼原因他和湘雲在一起總是有些不自在。湘雲同樣有些慌亂說︰「大哥，听說你回來了我來看看你，桃花農莊的情況都好吧！」穆亞平說︰「很好，父母住在那邊很舒服。」
接著雙方陷入沉默，穆亞平堅持不住說︰「湘雲，我知道你萬不得已是不會來找我，有什麼事情你就說吧！」湘雲猶豫一下說︰「本來不想給你添麻煩，但是沒有辦法。這段時間二哥急于表現，以搜查日本間諜為名，抓捕了大批嫌疑人。其中有我們四名同志，他們的身份並沒有暴露，我請求你放他們出來。」說完湘雲把名單遞過來。
穆亞平快速的看了幾眼，絲毫沒有猶豫接著吩咐把司令部憲兵隊長叫來，當著湘雲的面，穆亞平吩咐憲兵隊長，立即前往情報處，把羈押的這四人提到司令部來，就說這四人涉及到一樁軍事機密，事關重大，由司令部憲兵隊親自審查，憲兵隊長不敢怠慢得令而去。
穆亞平見湘雲臉上露出笑容說︰「湘雲，現在是非常時期你給我出了一個難題，我希望下不為例。記住局部利益必須服從全局利益，也許現在你無法理解我的意圖，但我坦誠的告訴你，我所做的一切是涉及到整個中華民族的利益，僅此而已。」湘雲保證說︰「大哥，我知道你為難，以後絕不會再發生這樣的事情。」
情報處內，耿一夫手里拿著報告，臉上露出喜色暗忖︰一支整編團被殲滅，看樣子穆亞平肯定震怒，一定會大舉向根據地發動進攻。而晉軍司令部居然瞞著這件事情，這說明此事真實可靠，他立即吩咐向南京發報，有關向根據地進攻的情況做詳細匯報。
機要室的人走後，穆維平走進來說︰「處座，司令部憲兵隊長奉令要來提審四名嫌疑犯，說是涉及到一項軍事機密，他們手也太長了，居然伸向我們這里，我們答應給人嗎？」耿一夫一愣說︰「你腦袋是不是進水了，憲兵隊長是何人？那是穆第副司令手下的紅人，好了你馬上放行，這事你去辦我就不出頭了。
現在耿一夫對于穆亞平，不僅言听計從，而且是頂禮膜拜又提心吊膽。他心中十分清楚，穆亞平根本沒有把蔣介石放在眼里，南京政府更是不在話下。就目前山西自身的豐厚財力和強大的武備，完全可以在北方稱王稱霸，隨著時間的推移和「見多識廣」，由此而得出的結論。
但是穆亞平沒有稱霸的野心，這一點他可以肯定。穆亞平把全部精力投入到對付日本人上面，這是讓他頂禮膜拜的一面。他知道穆亞平表面上接受南京政府的領導，甚至做到了仁至義盡，但是骨子里滿不是哪嘛回事。他也知道穆亞平在對付共黨方面根本不積極，但也不極力反對。這讓耿一夫有些無所適從，他怕觸動穆亞平的底線，自己被掃地出門，又怕南京方面對自己的工作不得力怪罪自己。
好在南京方面了解自己的處境，指示他一定要和穆亞平搞好關系，長期在山西立足就是勝利。至于對付共黨已經不是他在山西的主要任務，他的主要任務變成搜集山西的情報和掌握山西高層的動態。畢竟他坐在非常重要的位置上，其重要性南京方面非常重視。
目前，蔣介石和手下的高級顧問，通過耿一夫反饋來的山西情報，經過反復研究得出結論，穆亞平此人沒有什麼政治信仰，是一位狂熱的民族主義信徒。鑒于山西已經做大做強，如何在意識形態上加以控制，如何在山西滲透成為國府未來的中心任務。對于山西蔣介石清醒的認識到，已經無法采用高壓政策，只要山西不反叛自己他就心滿意足了。
「報告處座，南京方面派來的5名情報高級人才已經到達，他們正在外面靜候等待招見，」一名屬下稟告完，接著把一打來人的資料交給耿一夫。耿一夫從沉思狀恢復過來，快速翻翻資料說︰「把5名同志帶入我的辦公室，我要親自接見他們！」
「……余永哲！」「到！報告處座，在下就是！」並排而立的5名年輕人，最後一名發出聲音。耿一夫走到最後一名年輕人面前說︰「余永哲，今年25歲，三年前以優異成績畢業于南京大學。隨後進入南京軍事調查委員會特訓班，進行為期三年的培訓。此人各科成績優等，邏輯思維能力上佳，此人是情報方面不可多得的人才。」耿一夫沒有看資料，幾乎是倒背出來的。
「報告處座，承蒙夸獎，屬下定報效黨國、死而後已。」余永哲挺胸說。耿一夫滿意的點點頭說︰「你們5人都是黨國的精英，肩負著黨國的重大使命。我希望你們不要辜負了黨國對你們的栽培，克己奉公完成黨國交給你們的艱巨任務。」5人異口同聲表決心。
耿一夫接說︰「余永哲！」「到！」余永哲上前一步。「從現在起我任命你為第二集團軍情報處、外勤二科少校科長。」「遵令！謝處座栽培！」余永哲敬了一個標準的軍禮。「你們四人，張某某去……。」