延安瓦窯堡主席的窯洞內，朱德、彭德懷就坐。周恩來不在，他已經動身前往南京，就國共兩黨合作及部隊改編問題進行談判。此時彭德懷說︰「主席，大致情況就是這些，是否答應穆司令的要求，還需要中央定奪。」
主席模著軍服料說︰「不錯嘛！布料都是上好的成色，軍帽是蘇式的，我認為可以接受你們認為那？」彭德懷說︰「其它的都無可爭議，條件太優越了簡直難以置信。不過著軍服和青天白日勛章有些令人難以接受。」
主席嚴肅說︰「國共第二次合作已經開始，全國抗戰的局面已經形成，因此要有整體和全局觀念，尤其是我們高級將領要轉變觀念。既然我們納入國民政府序列，就不應該計較這些毫無意義的裝飾。我們已經不在乎佩戴青天白日勛章，難倒還不能接受穆司令的美意，我們沒有理由哇！」
朱德說︰「還有一個好處，穆司令給我們提供三個師的武備，如他所說南京方面給我們三個師番號，肯定要提供武器彈藥和給養，即便給我們的武器彈藥和給養打折扣，我們可以趁機再組成另外三個師，一舉兩得何樂而不為。」彭德懷眼楮一亮說︰「朱老總這個建議很好，我認為可行！」
主席果斷說︰「立即組建三個縱隊並達到師的編制，繼而開赴山西換裝。暫定彭德懷同志擔任縱隊總指揮，擔任第一縱隊主官，劉伯承擔任第二縱隊主官，賀龍擔任第三縱隊主官。政治委員我建議由聶榮臻、彭雪松、肖克擔任，待正式編制和番號下來後在從新任命，你們看這樣可以嗎？」二人均表示贊同。
少頃，朱德似乎想起什麼說︰「按照穆司令的要求，我們有一個師被安排在太行山區進行游擊作戰，我看就把部安排在太行山區，把劉伯承和賀龍安排在中岳山防線參與防御作戰，主席你看如何。」主席說︰「好！就這樣辦把！關于聯合抗日指揮部的問題，我看就按對方的意思辦，具體如何操作，要盡量遵循對方的舉措。另外，朱老總要著手組建另外三個師，別到時候我們措手不及。」歷史在這一刻又發生了變化，日後的八路軍將有六個正規師的編制，意義非同小可。
朱德和彭德懷前腳剛走，一匹快馬飛馳而來。只見一名年齡大約三十多歲、個子很高的精明強干的漢子翻身下馬。人沒有進門便大聲稟告︰「報告主席，李克農奉命來到！」「是克農同志，請進來！」李克農走進窯洞舉手行了一個軍禮！
主席熱情招呼李克農入座，接著拿起桌子上的香煙遞給對方一顆，自己點燃一顆說︰「這是山西方面送來的香煙，名字起的很好叫中華牌，非常好抽，日後你去山西恐怕天天都能抽上中華牌香煙，」主席說完狠狠的吸了一口。李克農同樣吸了一口說︰「的卻不錯，味到純正綿厚，而且還有一股說不上來的香味！」
主席問︰「恩來和你交代了吧！」克農回答︰「是的！主席還有什麼吩咐！」主席說︰「我們即將和山西方面在軍事上、經濟上展開了全面的合作。山西方面的情報系統很強大，日後我們要做到情報共享。你的任務就是在太原組建我們情報機構，利用山西有力的技術條件，全面整合和掌控我們的情報資源，同時和山西方面進行情報交換，尤其是軍事情報。」
李克農說︰「主席！有一個情況我要向你匯報一下。最近日軍在京津地區軍事調動頻繁，我們的情報員在刺探日軍情報時，意外的獲取了一條日本華北特務機關的絕密信息。日本高級特務櫻花組，已經成功打入山西。具體打入山西什麼部門不得而知，我準備把這個信息告訴山西方面，」
主席說︰「這個情報很重要，我看你要協助山西方面，盡快偵破這個櫻花特務組織。大戰迫在眉睫，有一個日本高級特務組織在山西要害部門活動是十分危險的。」李克農說︰「時間急迫，我什麼時候動身？」主席說︰「我看你明天就動身吧！錢不成問題，活動經費山西方面以經準備好，如何和山西方面良好的合作是關鍵問題，要格外引起你的注意。」
三月下旬，白玉蘭意外的獲知太原兵工廠要整體分散搬遷。別人也許不知情，而她通過丈夫之口很快知道了這個消息。本來苦于搜集情報的她，很快便有了主意，由于工廠搬遷需要政府部門出面協調，需要工作人員。白玉蘭通過湘雲告知穆禾平，說自己在家閑著也是閑著，希望參加搬遷工作。正好搬遷工作需要大量人手，有些工作涉及到家屬問題，女人出面協調更好，因此禾平沒有猶豫便答應了。
白玉蘭通過接觸軍工廠職工家屬，了解了不少家屬的男人具體做什麼工作，家屬去往哪里，由此她分析出來在忻州以西地區分布了六個兵工廠，而且每座兵工廠具體生產什麼她也了解的一清二楚，不愧是高級特工，白玉蘭輕而易舉的獲取了兵工廠的情報。當然獲取這份情報，本身具備的條件起了最大的作用。
白玉蘭很快把情報整理出來，包括她在神木地區、鐵路沿線、黃河渡口、五原地區的所見所聞寫了一份詳細的材料。接著她在太原日報寫了一則尋人啟事︰尋找友人，明日晴天，午後14時整在城西大佛寺寶塔尖上會晤，切盼！沒有署名。各位看官也許要問，為何要在寶塔尖上會晤，高高的寶塔人根本上不去，情報怎會藏在寶塔尖上，奧妙正在這里。
次日午後14時整，在城西大佛寺出現了一個干瘦的老頭，此人正是白玉蘭在鄂爾多斯見到的那位賣糖糕的老者。現在這位老者搖身一變成為一名撿破爛的。這位老頭來到寶塔下，抬頭望了寶塔一眼，接著查看寶塔的倒影。寶塔尖倒影指向一處，那里有一片亂石。接著老者在寶塔尖指定的一塊石頭上坐了下來。
看樣子滿足這個條件必須是晴天有陽光，所為寶塔尖是在陽光照射下，寶塔的影子所指的方向。這種獲取情報的方式簡直是想絕了，它不受地點的限制可以隨時變更。老者在石頭上坐了下來，伸手在石頭下面模出來一個信封，很快揣進懷里消失了。其實白玉蘭手里有一台發報機，但是這台發報機不到萬不得已是絕不會動用的。
李克農一行10人來到太原，在司令部耿一夫親自接待。作為老對手他表現的不是很熱情，從他的言談吐語不難看出是出于無奈。雙方客套了幾句，耿一夫擺出一副公事公辦的神態告知，李克農的辦公室設在距離司令部大約200米一座兩層樓房里，接著他把穆維平找來，並說以後雙方來往由穆科長負責。耿一夫轉身要離去，李克農叫住他，說有一件重要情報必須告知。
所有閑雜人出去後，李克農把獲得的有關櫻花的情報告訴了耿一夫。耿一夫聞听大驚，他甚至連句客氣話都沒有說便沖出房間向穆亞平的辦公室走去。穆亞平正在接電話，見耿一夫匆忙進來，意識到他有重要情況要稟報，便放下電話問道︰「發生了什麼事情？」耿一夫說︰「方面的情報頭子到了，並且帶來了一份情報！」「什麼情報？」穆亞平問。
耿一夫說︰「前段時間，余永哲在忻州破獲得日本間諜組織不是櫻花組而是黑田組。據共黨方面來的李克農提供的情報，這個櫻花組織已經成功打入山西要害部門，據對方說這份情報是在華北特務機關獲取的。如果這份情報真實可靠，顯然我們在反諜報上出現了疏漏。」穆亞平安慰說︰「我們的對手不是飯桶，他們是一群高智商的敵人，你不用自責，下一步我們要和方面共同制定反間諜措施，一定要把這個櫻花諜報網一網打盡。」
耿一夫轉身要走，穆亞平喊住他問︰「你說方面來的人叫李克農？」「是的來人自稱叫李克農！」穆亞平大喜說︰「馬上把客人請上來，我要當面見他。」耿一夫走後，，穆亞平暗忖︰李克農作為最大的特務頭子，曾被描繪的神乎其神。確實如此，在獲取情報方面，手段確實高明。隱蔽戰線的鬼手李克農，在情報領域功不可沒。
雙方見面，穆亞平熱情的接待，顯得格外鄭重。雙方客套幾句，穆亞平努力搜索記憶，眼前之人比照片上的人顯得年輕、消瘦，表面看是一個很平常的人，但是外表不可能看出此人在諜報上面的才華。穆亞平深知，在獲取日軍內部請報上，要比老蔣具有先天優勢。原因是共產國際可以通過日本人、日本國內那些所謂的「國際主義戰士」獲取大量情報，這方面老蔣是無法做到的。
穆亞平看了一眼手表說︰「李先生，我們去吃飯在酒桌上細談。」不一會兒他們來到一座酒樓，接著進入雅間就坐。幾杯酒下肚，李克農說︰「穆司令，感謝你的盛情款待和信任，我不會讓穆司令失望，一定和貴方精誠團結，行之有效的搞好情報工作。」
穆亞平說︰「李先生，生活方面有什麼困難請提出來。錢不成問題，我會劃撥專項資金。我現在向你透露幾個秘密信息，首先我送給你們兩台大功率電台。另外我在北平有一條情報網，如果你需要可以到八大胡同找這個人，屆時他會為你們提供活動經費。我知道貴部在資金方面很困難。如果在其他方面需要我提供資金支援，請不要客氣盡管提出來。」
李克農聞听大喜說︰「感謝穆司令慷慨相助。目前我們剛剛開始在東北的情報工作，希望穆司令在資金方面給予幫助。」穆亞平說︰「沒有問題，我在東北預備了大批資金，足夠使用的。我可以在哈爾濱設一個點，專門為你們提供資金。」