只過去七天，隴東集團的改組工作並沒有太大進展。百度搜索讀看看
回到西峰的第二天，也就是九月二十日，吳安平下令，甘陝省道縣三極行政官員，在九月三十日前務必趕到西峰，商討組建臨時政府及新政黨的事。隴東集團改組會議結束後，這方面的消息已經傳得滿天飛，算是給人們一個適應，現在命令已然下達，自然是到了動真格的時候。
當天，蘭州和西安的國共兩黨支部得到消息後，分別向甘肅省長薛篤弼、陝西省長劉治洲，提出了旁听這次議政大會的請求。薛篤弼、劉治洲隨即向西峰了電報，吳安平幾乎沒怎麼考慮，就直接回復「可以答應」，並表示「熱烈歡迎」。
按照先前規定的時限，截止到九月十五日，解放軍要完成新一輪征兵工作，在甘陝各地征召二十一萬新兵。吳安平詢問通訊副官肖瀾，得知當時各部已來電文，匯報征兵目標已順利達成，這才不再擔心此事。不過，隨即他向余大成、余鐵鵬、李章、安柄朝去電報，要求各部挑選國術高手到西峰報到，準備正式組建黑水公司。
另外，肖瀾還匯報了一些消息，讓吳安平有喜有憂。
喜事只有一件。據陝西方面的通報，蔣百里于九月十四日抵達潼關，向當地解放軍駐軍提出入境請求，據稱要去西峰拜訪總司令吳安平。當時吳安平不在，安柄朝在西安得到消息，知道他不會拒絕，便同意了這個請求，現在蔣百里已過長武，算時間後日便會到達西峰。
吳安平感到很意外，當前正是北伐緊要關頭，蔣百里本該在前線替吳佩孚、孫傳芳參贊軍務，沒想到居然專程跑到甘肅來見他。不過深想又不意外，解放軍虎視豫西，想必令吳佩孚坐立不安，蔣百里此來不是為做說客，就是為探明解放軍的意向。
與蔣百里再次見面，還稱不上什麼喜事，關鍵是吳安平已經決定，絕不放這位老看不清形勢、總站在失敗者一方的軍事大家離開甘陝。不管蔣百里願意不願意，吳安平都準備給他戴頂參謀長的帽子，讓其領導解放軍參謀本部，並負責在慶陽建立一所隴東陸軍軍官學校，完善解放軍士兵、士官、軍官三極教育體制。讀看看
憂心的事也有一件。吳安平沒想到，甘陝局勢已然大變，但馮玉祥依舊在歷史同一天，起了赫赫有名的五原誓師。
八月十七日，馮玉祥由莫斯科啟程回國，經西伯利亞鐵路到達上烏金斯克，然後換乘汽車赴庫倫。九月十日，他由庫倫動身前往包頭，在路上踫到潰退的西北軍將領，又遇見了于右任。馮玉祥獲知舊部佟麟閣、孫連仲、劉汝明等正率部開往甘肅，已過五原，張之江和鹿鐘麟則在五原扎營，于是一行人便決定先赴五原，途中又遇上了宋哲元。
九月十五日，馮玉祥等到達內蒙古五原縣，鹿鐘麟相迎。此時，西北軍的敗軍大批集合在五原，除國民一軍外，還有國民三軍的孫岳、五軍的方振武和六軍的弓富魁。五原其實就是一個空落落的土園子，人煙稀疏，荒涼冷落，還趕不上內地的鄉鎮。西北軍一干殘兵敗將，劫後重逢，恍若再世，當時一致推舉馮玉祥馮就任國民軍聯軍總司令。
九月十七日，馮玉祥就職誓師，宣稱將「遵奉孫中山先生的遺囑，進行國民，實行三民主義」，並號召全體西北軍響應北伐，實行孫中山「聯俄、聯共、扶助農工」的三大政策。于右任以國民黨中央執行委員會常務委員的資格，把一面北伐軍軍旗授給了馮玉祥。就這樣，西北軍從一支北洋軍閥部隊，華麗轉身成為了一支國民軍。
吳安平憂心的是，明明解放軍異軍突起，阻斷了西北軍北伐之路，並使其再難有重振之機，但《五原誓師通電宣言》中，卻半點沒有涉及解放軍的內容，而且廣東政府及馮玉祥，至今仍未派人至甘陝協商北伐之事。這意味著，一旦西北軍進攻甘肅，解放軍便將成為北伐的敵人，至少是暫時性的敵人。這是吳安平所不願見到的。
馮玉祥信誓旦旦要率軍北伐，但西北軍剛被北洋聯軍擊敗，他自不可能再向東進攻張作霖及閻錫山，那絕對是自找死路。如此一來只有向西，歷史上他就是揮師西進，過寧夏，出陝甘，解西安之圍，然後又揮師北上，進北京推翻了北洋軍閥的統治。現在馮玉祥既不派人過來協商，自然還是打定主意要進攻甘陝，佔據地盤重振西北軍了。
吳安平還真猜對了馮玉祥的心思。其實于右任、劉伯堅都向馮玉祥提出過向解放軍借道直撲河南的建議，如果解放軍答應，西北軍雖只剩數萬殘軍，但在河南傾力一擊，仍足以攪亂吳佩孚的軍事部署，直接致使直系滅亡。河南直軍大多是靳雲鶚舊部，而靳雲鶚當初被吳佩孚免職，便是因為對「聯張討馮」的方針不以為然，這對西北軍自然極為有利。
不過這些建議卻遭到了馮玉祥的堅決拒絕。
馮玉祥出身行伍，能極一時風雲際會之盛，自有其過人長處。他身體強健、精力兼人，且富恆心與毅力，因其崛起于行伍，故不僅能刻苦耐勞，且深懂士兵心理，對于世故人情極為透澈，也因此每對官兵或民眾演說，總能把握群眾心理，博取同情。另外，馮玉祥富于愛國觀念，求知欲旺盛而又領袖欲極強，絕不甘屈居人下。
但馮玉祥也有幾個短處。一是氣量偏狹，不能容物，故常在重要決策之際受意氣蒙蔽，而做出錯誤決斷；二是自大驕傲，目中無人，喜弄權術而缺乏誠意；三是魄力不夠，利害心重，在患得患失之間，往往只顧眼前，看不到更深更遠的影響，這也是他的最大弱點。
雖然五原誓師之時，馮玉祥信誓旦旦要「聯俄、聯共」，但實質上其政治態度並不堅定，所謂「聯俄、聯共」很大程度上只是利己的權謀，缺乏必要的誠意。他親蘇俄，無非利用于一時，爭取各種援助，以解西北軍倒懸之急，而蘇俄支持馮玉祥，很大程度上也只是想借他之手，操縱中國政局，不然他們沒必要對一位基督將軍表示善意。
縱然西北軍借道陝西直撲河南對北伐有利，但一來馮玉祥並不信任解放軍，生恐中途有變，二來即便進入河南，以西北軍這數萬殘軍，經過與直軍對耗，根本剩不下多少實力，也無法應對晉系、奉系在北方的進逼，到時候吳佩孚的勢力或許確實消亡，但西北軍也必將陪葬，這是馮玉祥絕不願看到的。
西北軍是馮玉祥根本的力量憑依，他還是想先找塊地盤恢復實力，然後才揮軍加入北伐戰場，以消滅北洋勢力，實質履行愛國者的承諾。想來想去，既不能向東再硬踫奉系、晉系的聯軍勢力，自然只有西進與解放軍掰掰手腕，看到底誰才是真正的西北之王。
西北軍從未與解放軍直接交戰，馮玉祥自然不會認為自己親造的軍隊，會不如解放軍強大。雖然解放軍橫掃甘陝，從無敵手，但對張兆鉀、孔繁錦的甘軍，以及劉鎮華的鎮嵩軍，馮玉祥更看不上眼，他認為只要集合西北軍三萬主力，這樣的敵人同樣不堪一擊。
這其實不算自大，西北軍確實戰力強橫，但馮玉祥不知道的是，解放軍橫掃甘陝前後消滅二十萬軍閥部隊，其自身戰損卻是不可思議的小，其間陣亡士兵總數連兩千都未達到。如果知道這個信息，不知道馮玉祥會嗤之以鼻不肯深信，還是會干脆打消進攻甘陝的念頭，老老實實借道，或干脆窩在寧夏、綏遠休養生息。
由于解放軍的政治態度並不明確，于右任、劉伯堅自然對馮玉祥更加信任。而且此時馮玉祥已是國民黨中央委員，西北軍又已加入國民軍，一邊是可能的新軍閥勢力，一邊是自己一方的勢力，其傾向性如何不言自明。見馮玉祥打定主意西進，兩人便不再相勸，反而幫忙謀劃起來。
馮玉祥在五原重組西北軍，以鹿鐘麟為參謀長，何其鞏為秘長，李興中為參謀處長，陳連富為副官處長，徐庭瑤為軍務處長，宋式顏為軍械處長，過之翰為軍需處長，張吉墉為軍法處長，張允榮為內防處長，石敬亭為政治部長，烏斯馬諾夫為顧問。其舊部收到消息，紛紛前往五原投奔，張之江由寧夏趕去，石友三亦由包頭趕去。
當時包頭已是閻錫山的勢力範圍，可是周圍的部隊全是西北軍降軍或潰軍，所以馮玉祥便隨石友三一起到了包頭，在那里征召舊部，整頓軍隊。
暫時來說，甘陝北線並未有任何戰事爆的跡象，但尚紀元在從固原回的電報上，已做出提醒，寧夏的西北軍正越來越多，而馬鴻賓的回鎮馬軍，在海原以西的活動又趨于活躍。這似乎都表明一個事實，馮玉祥確實有奪取甘肅的野心，或許等其整頓好西北軍敗軍，就是圖窮匕見的一刻。
尚紀元的獨立師雖已擴充到一萬人，但一旦與西北軍生踫撞，其實力還稍嫌不夠。為加強北線實力，吳安平下令第一師留守西峰，而警備師則由師長黃日新率領，開赴固原，暫歸余鐵鵬的第三軍節制。同時，他命令駐防蘭州的李章第四軍，立即向北攻佔白銀，給寧夏鎮守使馬鴻賓一個教訓，也讓他知道知道，站錯隊是要付出代價的。