各位書友，非常抱歉，前一階段冰雪陷入了思想怪圈，看到那麼多人對中國近代歷史近乎白痴的表述，很同情，所以在作品中不知不覺間增加了歷史背景的介紹，希望改變一些人的觀點。幸虧書友提醒，使我醒悟，從今以後，冰雪不在進行歷史知識的普及，專心策劃西路軍的未來。謝謝。
在代表周恩來等人的斡旋之下，東北軍終于接受了國民政府軍政部下發的案，前往河南等地，接受改編，準備抗戰。
1937年2月8日中午，代表團周恩來、秦邦憲、葉劍英、李克農、羅瑞卿、鄧發等前往國民黨軍事委員會西安行營主任兼第一集團軍總司令顧祝同的司令部，遞交了中國致中國國民黨五屆三中全會的賀電、中國工農紅軍西路軍的河西戰報、西路軍告全國人民書、西路軍告國民政府敦促停戰、整編抗日書。
已經率部接管西安的顧祝同看完戰報大吃一驚，據他得到的情報，西路軍渡河以來，孤軍被馬家騎兵堵截追殺，糧彈耗盡、傷亡慘重，已被團團圍困在張掖一帶，馬步芳昨日來電還說，紅匪潰圍南下，已被包圍在張掖以南戈壁灘中，即將全軍覆滅。
怎麼轉眼間紅軍就全殲了馬家軍十二萬人了呢？
聞訊趕來的國民黨中央執委張沖、國民政府軍事委員會政訓處長賀衷寒看完電報，也是不知真假，一時不知所措。兩人都是國民黨情報系統的大員，這類消息他們應該比紅軍獲得的及時才對，可現在他們竟然對河西戰況一無所知，這還怎麼談判。
中央紅軍長征離開國民黨心月復之地以後，蔣介石顧慮日本的步步緊逼，遍觀西方各國全無正義之詞，偏袒日本，暗中支援日本。只有蘇聯譴責日本的軍國主義政策，卻支持叛亂。這使得作為國家領導人的他對孤立的國際環境心急如焚。
于是派張沖等人35年中秘密前往蘇聯，與斯大林接觸，試圖恢復4.12以後中斷的中蘇外交關系，希望能得到蘇聯的軍事援助，以及由共產國際出面阻止繼續開展土地革命。
斯大林希望蔣介石積極抗日，結束國內戰爭，表示願意提供一定的軍事援助。至于中國，讓蔣介石自己去談。
于是蔣介石指示中統負責人張沖著手聯系負責人，經過多方努力，1936年7月潘漢年與張沖終于代表兩黨在香港舉行了會談，建立起國共雙方直接溝通渠道。
潘漢年秘密回到陝北後，向中央匯報了與張沖會談的有關情況。中央認為，蔣介石雖無和平誠意，但絞殺的政策已經動搖，主動尋求國共兩黨間的秘密接觸即是一個改善的信號。
很快中央召開政治局會議，根據形勢變化，建議將「抗日反蔣」的總方針及時改為「逼蔣抗日」，提出抗日民族統一戰線的戰略。
西安事變和平解決後，與蔣介石一同被扣押的張沖被留下處理善後，並被任命為政府談判代表，與隨後趕來的在西安事變中站錯隊的賀衷寒一起輔佐顧祝同開始國共正式談判。
談判前，蔣介石告訴三人，談判是為了表現政府的誠意，是為了挽回政府的信譽，你們不必急于答應的條件，能拖就拖著。紅軍還有兩萬多人流竄在河西地區，不日即可圍殲。那時他們力量單薄、遭受重創，實力下降，要求會實際一些，我們付出的代價會小很多。
可以說河西戰局已經成為國共兩黨縱橫開闔的關鍵點。誰取得勝利，誰就會獲得先機、佔得主動。沒想到在那麼困難的條件下竟然反敗為勝了。
顧祝同看到兩名同僚一臉的不可置信，說道︰「周先生，你們送來的報告、賀信我會向軍政部匯報轉達，只是河西戰局目前沒有任何不利消息傳來，我們還需要進一步調查。
等明天我們了解了河西準確情況後，咱們再接著談可好？
你們可以在西安公開活動、建立聯絡處，我們將為你們提供安全保護和生活保障，這是不是體現了我們的誠意啊？」
周恩來笑著站起身來說︰「感謝你們提供的幫助，我們只是希望盡快展開會談。我估計你們短時間內無法獲得張掖的真實情況，因為自馬元海以下12萬馬家軍河西駐軍已經全部被俘或擊斃，無人逃月兌，三條通往外界的通道全部被西路軍控制。」
顧祝同搖著頭不肯相信，滿腦子都是河西前一時期每天傳來的捷報︰紅匪狼狽西竄、師長授首、團長斃命、數百被俘、斃敵幾十、擄得電台若干、師長來投、梟首示眾軍長、主任、獲得新式裝備、圍敵于戈壁灘上……，哪里有失敗的痕跡呀？
張沖忙問︰「河西如此變局，西北朱長官、馬長官為何不知？仍在催要物資補給。」
旁邊的葉劍英說︰「這是西路軍實施的瞞天過海之計。他們已經奇襲了馬家軍前線指揮部、並提前捕獲了各旅、團長，希望通過和平談判解決爭端，但馬家軍自恃強大，不願投降，已被西路軍全部繳械。」
秦邦憲接著說︰「我黨是帶著誠意參加到談判中來的，希望通過我們的共同努力，給中華民族一個休養生息的機會，一個整頓國防、編練部隊、訓練士卒的機會，給全國各族各界民眾一個抗日救亡、奮發圖存的希望。
我黨我軍以及根據地地位一日不能被政府認可，則內戰危機就一日不會消除，國家就失去寶貴的準備時間，人民就在失望中沉淪。實在是關乎國家生死存亡，請諸位代表立即稟明國府，遞交我黨報告，並敦促蔣先生慎重考慮。」
周恩來接著說︰「國共兩黨是中國最大的兩個政治力量，當這兩個力量聯合起來時，就取得了北伐革命的勝利，我相信我們再次聯合起來就一定能打敗日本帝國主義的侵略。
我希望貴黨即將召開的五屆三中全會能認真研究國內外局勢、我黨的和平誠意和抗戰主張，盡快宣布在全國停止內戰，恢復經濟、整頓軍事、組成各族各界各黨派聯合的民主政府，共同領導人民抗擊日寇侵略。
軍事上消滅紅軍有悖全國人民的意願，有損國家抗日力量，我們希望政府應解除封鎖包圍，盡快給我根據地以合法地位，給紅軍部隊以合適的編制和補給。我們隨時听從蔣先生的召喚，為國家民族出力。」
張沖說︰「我們都感受到了貴黨的真誠，我們會將這份真誠和具體主張反映上去，我們也願意通過努力增強兩黨的互信，消除兩黨之間的分歧，圓滿解決陝北地位、紅軍編制等問題。」
賀衷寒說︰「周主任、葉教官兩位都是我的恩師，今日君山有幸相見，足慰十余年思念之苦。國共兩黨因主義之爭，攪擾國家十數年無法集中精力于民生國防，黃埔一分為二，昔日袍澤兵戎相見，師生反目惡語相加。殺得民不聊生、殺得國力空虛、殺得外敵得隙，數為可嘆。
我本人雖然十分痛恨貴黨某些人所為，痛恨貴黨、草菅人命，但我也知道此時此刻不是兄弟打架的時候，國共兩黨合則兩利、分則兩傷，我願意與兩位恩師攜手努力，為停止內戰、一致對外奔走呼吁。只是河西戰局不明，牽涉較多，我們需要認真研究。明日會談可好？」
周恩來握著賀衷寒的手說︰「不愧是黃埔三杰呀，有胸懷、知輕重、顧大局。我黨過去受錯誤思想影響，政策比較偏激，方法不切實際，個別人素質修養較差，以致傷害了包括你和張先生在內的許多人，轉而放棄我黨，我們深感惋惜。
好在我黨經歷了慘痛失敗後，已經開始立足于中國實際修訂方針政策，糾正錯誤，放棄流血斗爭，主張民族聯合，我們的政治綱領與三民主義越來越靠近，我們的革命對象也和國民黨取得一致，國共二次合作的條件已經具備。
正如你剛才所說，國共雙方積怨日久，許多人還看不到合作的歷史意義，在此拜托君山善加引導，促成和談。談判以後不妨去陝北走走，徐向前、陳賡可都是你的同窗好友啊，你們一期剩下的還真不多了。」
說完，帶領代表團告辭離去。