山魈救得那兩個小孩，長到三四歲，便爬出洞來，但也按時返回，接受山魈送來的食物，他們從未缺嘴，可以說飯來張口，無愁無憂。
那兩個小孩長到四五歲，在山間峰巒內便能自由穿行，自由往來。山魈再送食物來常常找不到，初時可把山魈急壞了，後來，山魈見送來的食物兩個小孩根本不吃，也很少再回到洞來，堵洞口的巨石已被他們移動，山魈覺得奇怪，心想︰「這麼大的石頭，就算自己，也得使足力氣！兩個小孩，怎麼能夠搬動？」于是，他便暗地里觀察兩個小孩。
一天，天還未明，他便來到了洞口以外，洞口用巨石堵著，小孩還沒出來，他在一邊藏起來。一會，只見巨石晃動，被移開。他瞪大雙眼看著，突然心里驚說︰「是，是這兩個小孩！」兩個小孩從洞中走了出來，搖頭晃膀，飛快的向山下跑去，到了山坳底，又飛爬上另一個高峰，在峰上他們亂掀石塊，不住的往口里填著什麼？山魈在一塊大石後，瞪眼仔細的看，咦！原來吃的是蠍子。差點叫出聲來。一會，兩個小孩現有兩條蛇在與一只雄鷹相斗，便駐足觀看，鷹本來慣吃蛇，但那只是普通的蛇。雄鷹展翅，伸爪抓向一條蛇，這蛇也狡猾，不與它硬拼，哧溜滑走，另一條蛇將身彈起，從後攻擊，一口咬住鷹尾之下，蛇牙深深陷入鷹肉，鷹並不害怕，那不是要害，死不了它，鷹能饗毒，毫不畏懼。帶著毒蛇，猛地跳起，向另一條猛啄，這蛇見鷹啄來，並不再躲，將頭一揚，上身縱起，對準鷹頭，將口一張，噴出毒液，鷹頭不能下啄，鷹眼已是毒瞎。那鷹在地下兩翅亂撲打，沒有了目標，沒有了精神，沒有了勁氣，一會便死了。兩條毒蛇還瞪眼看著雄鷹之死，兩個小孩不失時機，疾竄而前，一人抓住了一條。蛇頭有楞有角，火紅的芯子不停地吞吐，兩眼放出綠光，山魈心里驚說︰「這毒蛇，含有劇毒，雄鷹能夠致死，就是我也十分害怕。」只見小孩捉蛇的本領絕妙，兩個都抓著蛇的七寸，任憑蛇身在手臂上纏繞，兩個高興地亂跳。山魈心想︰「難道要把毒蛇吃掉？」果然，兩個小孩一起下口，一齊把蛇頭咬掉，津津有味的嚼著蛇頭，更是歡呼雀躍。他們對著蛇腔吸血，將蛇膽吸出，如食蜜果。爾後，一口一口的將蛇吃掉。山魈直看得驚心動魄！心說︰「蠍子雖毒，不如他毒。毒蛇雖惡，不如他惡。真是天惡，地惡。」便沒有露面，悄悄的離開。自那以後，山魈沒有再來。
天惡、地惡**歲了，不願呆在山上，便下山游蕩，人沒長大，但很有力量。一天，遇到一個雄壯大漢，這漢子高有兩丈，頭大如斗，拳大如升，膀闊腰圓，時常捉虎當貓玩。
天惡、地惡看到大漢，地惡說︰「別看大漢高大，我一拳便能封眼。」天惡說︰「你的功夫比我還差得遠，若是我出拳，便有腦漿見！」兩個說話，就在大漢面前，這大漢有點憨，听他二人拿自己比拳，憨笑說︰「你兩個怎麼無辜拿人論拳，就憑你兩個女圭女圭，我站在這里教你們打，還不是彈彈？我看你們向下看，我仰起頭，你們難以看到我的臉，還想照頭打拳，真是小孩子之見。」天惡說︰「你這大漢，咱說好，你可要站著別動，任我們出拳，若打不著你的頭，我們一人挨你一拳。」大漢說︰「好！到時你們可不能充孬。」
地惡先出拳，他看著大漢自然地站在那里，心里偷喜，一個蹦竄跳起，揮拳猛地一擊，將大漢擊倒于地。這一個封眼捶實在厲害，將大漢的雙眼打瞎，暈倒于地。大漢爬起，看不見兩個小子在哪里。口中怒喝說︰「不想你兩個小小年紀，竟這樣惡毒，我是給你兩個鬧著玩，就算我打你，也絕不會傷你。」話還未說完，天惡又蹦起來一拳，大漢像塔倒下，死在路邊，腦漿崩了一地。
天惡、地惡這是初戰，不想輕易地打死大漢，兄弟倆高興的叫喊。天惡說︰「看來我們的力量無限！」從此，他們橫行無忌，作惡多端。
一天，天惡、地惡來到百花峪。百花峪位于五台山前懷，很得陽光。百花峪氣候奇特，環境優美，四季如春，常年百花盛開，常有百果掛于枝頭，從山頂淌下一條小溪流，說是小溪流，其實是兩山夾峪的溝，溝里流水常年不斷，溝兩邊，奇花異草爭艷，好山好水好地方，自然地住的人就多，他們自由自在的生活，無憂無慮。他們喝溝水，食百果，百病不生，人也長壽。
在百花峪里，天惡、地惡很有感受，他倆看到人們在百花峪里生活的這樣美好，這樣幸福，心里很不是滋味，刺激起了惡念。天惡對地惡說︰「咱兄弟倆從小在山洞里滾爬，像這里人們的生活，咱一天都沒有過，天真是太不公平了，咱們從小受苦，他們生來幸福，我恨造物主。」地惡說︰「我在這美好的百花峪里，感覺渾身都不舒服，我看百花好像都對我們嘲笑，笑我們的命運不好。」于是他們順溝上山而去。
天惡、地惡來到山頂，到了溝的源頭，往下看，山峪都被果樹花草覆蓋，郁郁蔥蔥，百鳥鳴叫，蜂擁蝶舞。那隨風飄來的人們的歡聲笑語，使他倆再也難以忍受，惡念壓制不住！天惡說︰「我受不了了，得把這峪里的人滅掉！」地惡說︰「咱常年吃毒蛇，身體里充滿了毒素，就算尿液也含有劇毒，咱何不對著源頭撒尿，必定把他們全毒死掉。」天惡大笑。于是，兩個就這樣做了。
百花峪里的人們日出日落，整天沉沁在幸福美好的生活中，不知不覺突然一個個死掉，都死得莫名其妙。
天惡、地惡又回到峪里，不見一個活口。地惡說︰「我這才覺得舒服！」于是他倆不走。