山魈整天滿山奔跑，尋找食物，一家三口倒也生活的其樂融融。山洞寬敞，明亮，朝陽。一天，婦人看著文殊對山魈說︰「日子過得真快啊，我們在這個山洞已過了十個春秋，文殊也八歲了，想那兩個孩子也十歲多了，十年已過，我感覺精神旺盛，想必身上的毒素沒了。十年前的諾言你不會忘掉，我想這就叫你把那兩個孩子找來，我們團聚，豈不更好。」山魈听了說︰「這些年我沒有告訴你，你自然不知道，這兩個孩子，自從四五歲便學壞了，也不知哪里來的天賦，五六歲便能在山上行走如飛，食蠍吃蛇，至毒至惡，近兩年來，更是無惡不作，造下大孽，他兄弟倆真是名副其實的天惡、地惡！我經常偷窺于他，看的是驚心動魄，不敢與他倆相見。不知怎地，看見就寒，心里直打顫。我想，不能將他倆領來與你相見。他倆如今確實都成為少年，本事非凡！之所以還沒有尋來，是因他倆已經下山。到時尋來，我想必定給咱帶來災難。」婦人听了，急得大喊，說︰「這些年，我把你當恩人對待，不想你編故事把我騙，不教我母子相見。」說完以淚洗面。
山魈尋思了半天，終于做出決定說︰「好，我實踐諾言，這就下山，將他倆找來，與你相見，看來有福不是禍，是禍躲不過，就是不找，他倆也會自己來到。只是他們不知，在這個世界上，還有個娘。」婦人听了，心想︰「山魈的話是真是假難辨，我又沒親眼看，就算再壞，再惡，我也要見上一面。」但心中好像有個不祥的預感，因思子心切，沒有說出。
山魈在百花峪里見到了天惡、地惡。天惡、地惡在百花峪里已經待煩，又想到別處轉轉，還未出峪，便遇到了山魈。
天惡、地惡看到了山魈，想起了小的時候，便迎上前。天惡說︰「你怎麼來到這里，我們小的時候好像經常見面。」山魈微笑說︰「虧你們還記得小時候，那時侯你們還在喝女乃，我便把你們帶到那個山洞，你們是我親口喂養，才有今天。」地惡說︰「怎麼會這樣呢？你為什麼將我倆帶到那個山洞？」山魈說︰「此話事來話長，來、來、來，你倆都坐下，我給你們慢慢談。」于是三個都找大石坐下，山魈說︰「當年，你倆還未滿百天，便來了災難。」天惡急問︰「那是什麼災難？」山魈說︰「說起來真慘！在這大山的一個山坳里，住著許多人家，突然都上吐下瀉，滿地打滾，瞪了眼。」地惡說︰「你怎麼現？就像親眼看見。」山魈說︰「是我親眼所見，我經常在高峰上、人攀不到的地方、摘一些果子送給他們吃，這天夜里，還和往常一樣，我又摘了很多果子，想分送各家，哪知到了一家，看到吐瀉的遍地狼藉，一個個伸拳蹬腿，都不喘氣。急忙再跳到另一家，也是一樣，到了最後一家看到男的已死，女的還在掙扎，兩個小孩哭的哇哇。我想這里的人一定是得了霍亂，便急忙將女的背起，把兩個小孩夾在腋下，向遠處的高山飛奔，小孩因吃女乃沒有染上，不能與母親在一起，我便將小孩留在一個山洞，用大石堵上洞口，女的奄奄一息，我知道在一個高峰上有種果子，能治此疾，便將女的又背起，飛奔那峰上，疾摘了三個熟了的果子，嚼碎一個喂上，這果子果然神奇，一會女子便坐起，還有兩個果子，她就是不吃，示意我送給小孩吃，慪不過，我只得將那兩個果子去喂了那兩個小孩。」天惡急問︰「莫若兩個小孩就是我兄弟倆？那女的便是我娘！」山魈說︰「是的，你倆是雙胞胎，正是那對小孩。」地惡急說︰「那女的是我娘，你把她背到哪里？」山魈說︰「你別急，我告訴你。那山峰上的果樹，只結了十個果子，若被你娘全吃掉，便消掉了病源，沒事，可她只吃了八個果子。」天惡打斷他的話說︰「我們只問你，你把她背到哪里？」山魈苦笑︰「我把她也背到一個山洞里。」天惡、地惡都急，齊說︰「你把她背到山洞里，是何目的？」山魈更是苦笑說︰「你看你倆急的，想到哪里？我是給她祛病療疾。」天惡說︰「你既有此好心，為什麼這麼多年都沒提，使我們母子分離？」山魈感到是在被審，心里很不是滋味，千頭萬緒涌向心頭，感到十分挖屈，心想︰「好心難有好報！」便對天惡、地惡說︰「我的心是好是壞，天知，地知，如果不是我起惻隱之心，你娘早死，你倆也早已被狼吃掉！若有疑問，心里不明白，問你娘一切便知。我就不再多說，領你倆去見你娘。」二惡不再追問，他們息息相通，都想︰「這怪物能有什麼好心？上噦下瀉乃是中毒，分明是你用毒果相害，所以才知用何果解！卻胡說是都得了霍亂，他將娘擄于遠處，將我們母子隔離，真是可惡至極，說不定把娘背到那里，便將她，娘若不依，便拿我兄弟威脅，這是其一。再就是，他若把我兄弟倆弄死，娘若至死不依，鐵了心便尋短見，那就不好辦。我兄弟倆不死，乃是釣餌，關鍵的時候，必定帶到娘前，使她就範。看來娘已被他欺騙，心甘情願，說不定連小崽也產，只是苦了我倆這些年。且跟著他，見了娘再說。」他們本是雙胞胎，具有聯想功能，想到一塊，便不動聲色。良久，天惡說︰「請您老不要動氣，我們相問是必然的，您老的恩情還記在我們心里，若不是你，我們豈能活著站在這里！您的大恩大德我們必定相報，一定使你滿意。」山魈看不透他倆心思，就這話語，也不知他兩懷的何意？但丑話不能說在頭里，要看展，看實際，便起身站起，領著他倆，回到住地。