赤精說︰「如今我們有了寶貝，二惡必定束手就擒，盡快除掉，方解我恨。」文殊道︰「說不定他們還住在這山洞里。」
天惡、地惡還真的就在這山洞里。他們時常下山作惡，也不時來到這山洞里，文殊的功力激增，使他們著迷，他們要探查山洞的奧秘，難道是喝那些滴水？還是啃那些石筍？不得而知。他們在山下已經多日，今天剛來到這里。
文殊在山上嘯叫，嚇得二惡一跳。天惡對地惡說︰「他不是被你踢下山澗，怎麼還活著，咱沒有下澗察看，難道半空里他抓住了荊條，不死那真是奇跡了。」地惡說︰「那次不死，這次必然死掉，咱這次仔細，將他碎尸，難道他還能再活了？」
天惡、地惡循聲疾跑，霎時來到峰頂。天惡對文殊赤精喝說︰「上次被你們假死的死了，逃的逃了，這又來找死，看來你們是真的不想活了！」說著二惡使出絕技，將體內的毒液凝聚成丸，用舌尖連彈，珍珠射出，彈丸出嘶嘯，毒氣隨彈籠罩。
赤精掏出太極圖，太極圖放出皓光，毒彈不能射到。赤精還不會使用太極圖，揮不出威力，不能將其包，也不能將其吸了，他要用陰陽鏡照。
赤精才將手探手入懷，只見一道黑光射來。黑光從何而來？來自天山。原來天魔在天山魔眼遙觀，他看到在五台山巔峰上有人相斗，突然被太極圖出的皓光照的耀眼，心想︰「凡人相斗，怎會用這等寶貝？」便將手伸出，化為黑光，黑光將到峰巔，化為魔手，就要抓向太極圖。
太上老君在八景宮里，正在煉丹，忽然靈光一閃，這靈光來自五台山，知魔爪要抓太極圖，舍了丹爐，化為一道金光來到五台山峰巔。眼見魔爪抓來，急揮量天尺斬向魔爪，魔爪縮回。太上老君叫赤精將太極圖收起。
眼見魔爪回縮，忽然黑光又閃，峰巔上已是站立一人，乃是天魔。天魔看到太上老君要斬魔爪，急來到。太上老君看是天魔，立即先下手為強，面對強敵，頭上現出玲瓏寶塔，光芒四射，只听一聲響亮，老子一氣化三清，三個太上老君一模一樣，只是一個拿量天尺，一個拿金剛圈，一個拿風火扇。從三個方位攻向天魔。
天魔一點也不驚慌，太上老君的三樣寶貝也是先天之寶，威力無窮，卻難傷天魔分毫。太上老君有無窮變化，立即使出**，搖身一晃，千百個老君各拿寶貝，一齊攻向天魔。天魔扔出天魔盾，魔盾在空中幻化無窮，分打向太上老君，太上老君將身一抖，收了化身。天魔盾在玲瓏寶塔金光照射下，也難以近身。
天魔又祭起天魔劍，想把太上老君頭上的玲瓏寶塔削斷，天魔劍威力無限，太上老君揮舞金剛圈抵擋，金鋼圈化出一圈圈的金光，金剛圈威力雖強，但天魔劍實在難以抵擋，眼見抵擋不住，忽然飛來兩道金光，一個祭起紫金缽盂，紫金缽盂在太上老君面前旋轉，盂內放出強烈的金光，與金鋼圈一起把天魔劍抵擋，一個扔出先天布袋，布袋口朝下，金光萬道，絲絲尖叫，產生無限吸力。這兩個原來一個是釋迦牟尼，一個是彌勒，彌勒拍著大月復笑哈哈說︰「你這天魔，要想活命，趕快鑽進我的布袋。」
天魔見又來了兩個，一聲冷笑說︰「即使連同君、鴻君都來，又能奈我何！像你們小輩，根本不及，難與我比。」只見他頭上冒出一股黑氣，黑氣升空凝聚成黑雲，黑雲上生出黑花，黑花上放出黑光，將布袋的吸力抵擋。布袋與黑雲根本無法比，黑雲遮天蔽日，四周黑花不斷，無論什麼寶貝，根本不能靠前。天魔就在黑雲下邊。突然隨著一道金光，有五道皓光，斬向黑雲，乃是通天教主趕來隨手撒出斬魔劍、戮魔劍、屠魔劍、絕魔劍、滅魔劍。黑雲上的金花聚起五道黑光，與皓光攪在一起。皓光遇黑光，黑光掩皓光。只听空中響起旋轉的嘯聲，但听天魔在黑雲下，狂笑說︰「你這小子，怎麼才來？上次在滇池，多虧你跑得快。你又趕來，是想挨宰。」元始天尊人到聲到，笑說︰「你這天魔，恃強無畏，也太猖狂，在諸多先天寶貝威懾下，你必然技窮命喪！」太上老君、元始天尊、通天教主、彌勒、牟尼一齊各施**，催動寶貝，將寶貝的威力揮到極限。天魔只在黑雲下，運使天魔劍、天魔盾抵擋，各不相讓。天魔心想︰「小不忍則亂大謀，如今他們小輩都強，有**也有寶貝，我現在不能與他們用強，等過多少年，我找全七七四十九人，將他們用魔幻**培養，哪一個功力都不在他們之下，到那時，再打出旗號，天魔教下屬七教，七七四十九人都是領，而且功力都比這幾個小子強。七教分壇布滿天下，到那時，力量強大，同君、鴻君又算得什麼？眼下不能與他們糾纏，還是放他們一馬。」想到這里，天魔撤掉**，伸魔手將天惡、地惡抓住，一道黑光回到天山。太上老君、元始天尊、通天教主、彌勒、牟尼眼見天魔不敗離去，自是迷茫，便各自回宮。臨分手，太上老君對元始天尊說︰「師弟，我交給你兩個好徒弟，他們日後必定出類拔萃，使我教生輝。」元始天尊問了來歷、姓名，領著赤精、文殊回到玉虛宮。