天魔回到天山，回想起五台山之戰，深深地意識到，自己太孤單。想同君從宇宙中抓來物質精華，做卵孵化了先天諸仙，他們的能為的確不一般，有無邊**，也有先天寶貝，他們還在努力尋找門人，早晚與我決戰。我必須抓緊時間，找夠七七四十九人，將他們魔幻，以我的**相傳，想我天魔**，曾在宇宙間橫行，與同君、鴻君只在伯仲間，誰輸誰贏不比難斷！只要找夠人，我的天魔**灌輸易，他們的道法修也難。不需萬年，他們個個便能與那些先天而戰，到那時，我就打出天魔教的旗號，將那四十九人根據他們的所學，分成七教，分別在天下建總壇，再設分舵，使分壇遍布天下，到那時，自然的與他們決戰。毀掉這個天體還不簡單。想到這里，天魔睜開魔眼，魔眼遙觀，他要找具有內質的人選。先行魔化，再收上天山。
在長江上游，有座巫山，江水順巫山峽谷沖擊而下，水流湍急，波浪滔天，將巫山分為兩半。在巫山上，住著一群猿。在西邊山上，有一老母猿，領著三個孩子，在訓練攀岩，為了好呼喚，她給大的起名叫人惡，二的起名叫千惡，百惡是小三。本是呼叫，哪知這三個孩子行應其名，真的作惡多端，沒有好心眼。
幾年過去，人惡、千惡、百惡日漸長大，不听老猿言，整天滿山亂竄，果樹被它們折斷，與別的物種打得天翻，巫山之下，氣候適宜，住了許多人家，也遭了難，都寢食難安，許多女孩被他們背上山，奸後扔在江里邊。人們組織起來與三惡對戰，打不過，它們身手矯捷，膂力過人，許多人被打死，有的被挖眼。
母猿看見，把它們叫道近前，狠狠地數算，說︰「你們這樣禍亂人間，造成罪惡滔天，難道不怕天譴！」人惡說︰「你真是老不懂事，哪里有天？你上過天？就算真的天管，我們也要向天宣戰！」他們在這里說話，被天魔听到，天魔睜開魔眼一看，這三惡正好符合條件，便把他們魔化。
母猿還在數算，不想三惡翻臉，齊聲怒吼說︰「我們做事，天不能管，地不能管，誰管就給他顏色看！」母猿說︰「你們想翻天？連我也不能管，你們真是有娘生，無爹管。」千惡眼露凶光，對她瞪眼。百惡就要動手向前。氣得母猿對天叫喊︰「蒼天有眼，它們作惡，不叫人管，我管不了，活著還有什麼臉面？」說著嚎啕痛哭。
三惡也凶殘，一齊向前抓住，把它撕爛，扔下巫山。
巫峽里正有一條黃龍，在逐波沖浪，忽見空中掉下一猿，已被撕爛，死得真慘。看上邊有三猿還在嘶天叫喊，原來這老猿是被兒子所殘，心中義憤填膺。
黃龍出自哪里？來自東海。他是東海龍王的太子，因其色黃，與眾不一樣，敖廣十分喜愛，年歲不大，便叫它鎮守長江。他從長江口逆流而上，來到三峽，三峽像個魚脊梁，他跳過西陵峽，躍過瞿塘峽，剛來到巫峽。
黃龍看到山上三猿惡毒至極，便跳到空中一甩龍尾，霹靂一聲，伸龍爪抓向人惡、千惡、百惡。三惡已被魔化，自是非凡。只听人惡大喝一聲說︰「哪里來的孽龍？找死！」三惡見黃龍來勢凶猛，急擰身竄到三個方向，黃龍撲空，一擊不中，便又起在空中。在空中咆哮說︰「你三個孽種，竟然弒母，天理難容！」三猿氣的齊聲吶喊，往空嘯叫︰「你這該死的小龍，多管閑事，我們要你的命，抽你的筋，扒你的皮，喝你的血，吃你的心肝!」一個在空中飛舞咆哮，三個在地上嚎叫。
黃龍又俯沖下撲，這次三猿不再躲避，他們將身一晃，幻化身大，同時跳在空中，揮巨掌從三個方位打向黃龍，黃龍突然失去蹤影，變為介子藏于石縫，三猿擊打落空，找不到黃龍，急的嗷嗷叫，大凶性，三個擊打巨石，打得亂石飛迸。
三惡忽見一道黃影飛空，三惡也跳到空中。三惡已被魔化，有這個能。黃龍飛騰，體形龐大，長有千丈，張開巨口，吹的龍須擰繩，想把三惡吃進口中。三惡也能幻化，一個個猶如山峰，六只猿掌大如席，劈出颶風將黃龍襲擊。黃龍與三惡在空中相斗，上下翻騰，山上是飛沙走石，怪嘶嘯聲震耳欲聾，空中那個黃龍噴雲吐霧，彌漫蒼穹。斗有多時，黃龍見不能取勝，突然龍吟咆哮，搖頭擺尾，向上直升。三惡跟來，只見黃龍猛地張開巨口，一道水柱掃射而下，將三惡打落峽谷中。
三惡落入水中，沒有喪命，反而將身體橫臥，高于山峰，將江水堵住，江水漫過峰頂。
黃龍在空中看見心中一怔，不想三惡如此凶頑，竟將峽谷堵住，水漫巫峰，眼下一片汪洋，淹滅了無數生命，急忙鑽入水里，水中相斗，黃龍佔了便宜，爪抓口咬，三惡可吃大虧了，人惡的大腿差點被黃龍咬斷，千惡、百惡的肉被抓掉，疼的震天嚎叫，人惡疾伸右手，狠狠地抓向黃龍，巨大的猿掌，將黃龍的鱗甲連肉抓下一大片，龍血與猿血將水染紅。黃龍忍痛，鑽入峽谷的一個洞中。
三猿也現了原形，江水咆哮而下，撕裂長空，沖開了巫山魚脊梁，沖向瞿塘，沖向西陵，兩邊山體遭沖擊，山搖地動，峽谷急擴張，三惡隨著巨石流淌，被沖進漩渦。突然一道黑光到水面化為一只巨大的黑手，將三惡從漩渦中提出，黑手縮回，將三惡救向天山。
大水過去，幾百里山脈被沖的峽谷相連，以前的峽谷已是不見，一條深不見底，寬闊，石壁如削的長峽展現在面前，黃龍在石洞中眨了眨眼，想爬出山洞，跳進巫峽，渾身疼痛不能動。人惡這一爪確實夠狠，黃龍感到鱗甲去了大片，肋間皮肉被撕爛，幾乎洞穿。黃龍也自安慰，雖然身受重傷，但也得算兩敗俱傷，三惡雖不致命，但卻恢復原形，必然在一瀉千里的大水中喪命！因惡得惠，使峽谷貫通，三峽成形，長江上游的水系都匯聚江中。黃龍想到這里，感到雖死猶榮！黃龍沒有看到黑手將三惡救走。
黃龍在洞中趴伏，也只有听天由命。黃龍幾近昏迷，朦朧中忽見一只仙鶴飛進洞來，口里餃著一支靈芝，落地揮翅向黃龍扇風，黃龍清醒，自然地張開龍嘴，仙鶴將靈芝叼入龍口中，黃龍吞下，一會便能活動，傷處慢慢的長肉生鱗，不久便恢復體形，但不能飛騰。仙鶴趴伏示意它變小，黃龍會意，立即變成像蜥蜴樣大小的一條小黃龍，爬上鶴背。仙鶴展翅，飛出山洞，飛向空中，飛向玉虛宮。
仙鶴落地，黃龍恢復原形，元始天尊大喜，對黃龍說︰「我要將你化為人形，在宮中修行，你說中不中？」黃龍驚喜，頻頻點頭。元始天尊用手一指，一道白光隨手而起，白光射進黃龍泥丸宮，隨即，元始天尊輕喝一聲，說道︰「變！」黃龍變成了一英俊少年。元始天尊說︰「可喜可賀！以後你的道號就叫黃龍真人。」黃龍拜謝。