大都，中書兵部尚書府。外面剛剛下了入冬來的第一場大雪，偌大的尚書府，成為了一片銀白色的天地。街面上冷冷清清，連行人都看不到幾個。路旁巷角處，有不少凸起的雪堆，正是凍餓而死的饑民。
尚書府的客廳中，卻是溫暖如春。地面上鋪了西域進貢的羊絨地毯，踩上去暖洋洋、軟綿綿的，極是舒服。牆角的壁爐，驅散了室內的寒氣。客廳主位前，擺著一張鋪著錦緞的矮幾。趙敏赤果的縴足，踩在矮幾上。矮幾旁，靜瑤跪坐在地上，手指輕輕地按摩著趙敏的玉足。
靜瑤被趙敏俘虜，已經有一年多了。如今她已經知道了趙敏的真實身份︰趙敏真名敏敏帖木兒，乃是元中書兵部尚書察罕帖木兒之女。她自幼心懷大志，想要成為像祖先成吉斯汗、拖雷、拔都、旭烈兀、忽必烈這樣的英雄。當她父親察罕帖木兒和表哥擴廓帖木兒與義軍對決沙場時，趙敏統率元廷高手，立志鏟除明教，消除作亂之源。
這一年來，趙敏的行動可算大獲全勝。六大派遠征明教不利，回程途中被她一網打盡。少林已經被她剿滅，武當張三豐重傷後被一內力奇高的年輕男子救走，不知所蹤。明教教主，已經成為了她的貼身女奴。為了驅使中原武林內斗，她還把剿滅六大派的功績栽贓給了明教。
遺憾的是，元廷在戰場上的結果卻不盡人意。至正十六年至十七年，劉福通三路伐元，川陝、山東、河南之地，百姓贏糧影從，兵鋒直抵汴梁，中原幾非元廷所有。
至正十六年，朱元璋率兵連敗元軍，佔據古都金陵。入城後，朱元璋曉諭父老︰「蒙元苛暴，因此各地烽火連綿。我來此地，乃是為民除亂。大家可以安心生活，如同平日。賢士我會禮用，苛政我會廢除，官吏不會再敢貪婪殘暴地對待百姓。」百姓大喜過望。
隨後，朱元璋所部克鎮江、廣德，又克長興、常州、寧國、常熟、江陰、徽州、池州等地，軍威大振。朱元璋還特意告誡眾將道︰「攻城需要武勇，戡亂需要仁德。我先前進入金陵，秋毫無犯，因此人心歸附。每次听到將軍們破城後不妄殺，我就非常高興。要知道軍隊就像烈火，控制不好的話就會毀滅一切。為將者能夠以不殺為武，不只是國家受益，就連你們的子孫，也會受到福報。」
于此同時，南方還有張士誠、方國珍攻略淮揚，徐壽輝佔據荊襄，明玉珍攻佔重慶。偌大的中國版圖，處處烽火連綿。
由于至正十三年，也先帖木兒斷送了元廷三十萬精兵，元廷中央已經沒有大軍御敵，不得不依靠地方豪族武裝。察罕帖木兒、李思齊、孛羅帖木兒等人先後編練新軍，各成一軍，分別在關中與中原一帶，與義軍對抗。
今年（至正十七年），劉福通所部克秦、隴，進據鞏昌，攻鳳翔。察罕帖木兒親率大軍，赴援關中。臨行前還帶走了楊逍，企圖用來要挾義軍。趙敏留守大都尚書府，每天接到的都是四面傳來的告急軍報。此時此刻，只有當靜瑤為她按摩雙足時，那種異樣的快樂，才可以讓她暫時擺月兌人世間的煩惱。
「張士誠歸順朝廷，被加封為太尉？」趙敏總算翻到了一件值得歡喜的軍報。張士誠歸順朝廷後，不但可以牽制方國珍和朱元璋的發展，還可以通過海路為元廷提供緊缺的糧食。
「不知道成昆大師，進展如何？」趙敏放下手中的軍報，思緒飛向遠方。去年成昆為了遏制明教，化名倪文俊，投靠明教徐壽輝。一年多來，成昆迭立大功，極得徐壽輝信任，已經被加封為丞相，總掌兵權。前一陣子，他還來信說要殺了徐壽輝，率眾歸降朝廷。
黃州元帥府中，成昆看著面前手持利刃的陳友諒，一臉的不可思議。他沒有想到，自己最信任的徒兒竟會在酒中下毒。「為什麼，你為什麼要這樣做？」失去了武功之後，成昆聲嘶力竭地喊著。
陳友諒站在成昆面前，冷笑道︰「師父，你空有一身武功計謀，卻被仇恨蒙蔽了眼楮，不就是一個女人嗎，值得你浪費一生？我助你鏟除明教，只是因為它擋了我的路。」
他的聲音大了起來。「論治國理政，行軍用兵，你哪能比得上我？我憑什麼要受你的指揮，跟你一起去當蒙古人的奴才？這個天下，應該由最聰明的人來掌控，而我，相信自己絕不會輸給任何人！」
血光濺起，成昆看到了自己無頭的身體，陳友諒後面所說的話，便沒有听清。「說起來，我還要謝謝你呢，師父。是你鏟除了明教五散人，消除了明教在徐壽輝軍中的影響。現在有了你的人頭，我就可以更進一步了。呵呵，如今天完國中，除了我，還有誰能讓徐壽輝托付國政呢？」
陳友諒提著成昆的頭顱，走到地圖旁，像一個君王一樣俯瞰著全國的領土。「蒙元朝廷？冢中枯骨而已。張士誠，方國珍？守戶之犬罷了。」他的目光，忽然停留在了地圖的東南方，那里有一支新崛起的勢力——朱元璋。「金陵重地，六朝都會，應該掌握在我的手中才對！待我統一大江以南，揮師北伐，剿滅蒙元，重立漢統。自古豪杰，孰能于我相比！」
至正十七年，天完國丞相倪文俊心懷叵測，企圖暗殺徐壽輝，篡奪帝位。其陰謀敗露後，自漢陽逃往黃州，被陳友諒所捕殺。徐壽輝感念陳友諒匡扶之功，任命他為平章政事，總攬軍政大權。
一年後（至正十八年），陳友諒揮軍南下，陷安慶，破龍興、瑞州，分兵取邵武、吉安，入撫州，又破建昌、贛、汀、信、衢，兵鋒所指，攻無不克，盡有江西、湖廣之地。
兩年後（至正十九年），陳友諒殺徐壽輝左右侍臣，挾持徐壽輝，自稱漢王。次年閏五月，殺徐壽輝于采石，自立為帝。建國號大漢，改元大義，以滅元復漢為號召。