話說張角喜得天書後，三兄弟日夜攻讀，勤加修煉，數月後，盡能呼風喚雨撒豆成兵，甚為驚喜。便自號為「太平道人」，開教收徒，授之以畫符念咒之術，名為太平教。
中平元年（公元184年），瘟疫泛濫，張角三兄弟帶眾弟子散施符水，救民于水火之中，百姓感其恩，贊其為「大賢良師」，獲救民眾紛紛加入太平教，只月余，教眾人數便翻長至十余萬人。
張角此時已深知朝廷**，不甘心就這樣為他們收拾爛攤子，看著徒子徒孫日益生多，地位愈加尊崇，心中不免生出他念。對其弟張寶張梁說︰「天下百姓何止千萬，我等豈能一一相救，不如借機推翻朝廷，重建朝綱，屆時黎明百姓方有出頭之日。」
張寶張梁怎不知大哥欲坐江山的心意，拍馬叫道︰「二弟三弟唯大哥馬首是瞻，擇日起事便了。」
于是張角將教眾劃為三十六方，大方有萬余人，小方也有六七千人，各方領頭人稱為將軍，在教中散布道︰「蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉。」
本想在甲子年（公元184年）三月五日，各地同時起義。未曾想教中早已混入朝中奸細，將起義之事上奏朝廷，張角無奈之下，便提前于二月份發動了起義。
張角自稱「天公將軍」，張寶為「地公將軍」，張梁為「人公將軍」，教眾皆頭裹黃巾，故稱為「黃巾軍」。黃巾軍所到之處，百姓皆從之，舉事之民瞬時增為四五十萬。官軍見賊勢浩大，盡望風而逃。
漢靈帝聞訊急招大將軍何進商討對策，順其意，譴中郎將盧植，皇甫嵩，朱雋各引精兵，分三路討之。
一時間，人界戰煙彌漫，屠戮一始，便到了無法收拾的地步。
人間逢此巨變，四值功曹早已將消息傳至天宮，可那玉皇大帝已多日未上朝，此事便被耽擱了下來。天上一日，人間一年，若照此形勢繼續下去，待玉帝發現之時，恐怕人間早已改朝換代了。
新的人皇乃太白金星所選，雖有玉帝旨意，但他並未明示，因此得知人間大亂後，太白金星整日憂心忡忡，生怕這一切罪業最終會降責到自己身上。
前思後想之下，他下定決心，騰雲升至三十三天之上，向道祖太上老君求助。
太上老君自打帶玉帝入主天宮後，便將俗事皆交由弟子處理，對三界之事已不聞不問，待太白金星如數道出後，方知天界與人間有此大亂。
想那玉帝是老君親自帶入天庭並一手推薦的，發生了這種事，他豈能坐視不理。于是駕祥雲與太白金星一起來到通明殿前，此時等待早朝的諸仙官正欲退去，見道祖駕到，紛紛上前作揖行禮。
早有通事官將這消息稟知玉帝，玉帝忙乘八景鑾輿而至。凌霄寶殿上，諸仙官分列兩側，玉帝身著九章法服，頭戴十二行珠冠冕旒，腳蹬金絲玉履，端坐龍台之上。然因長期沉溺酒色之中，雖仍具威儀之態，卻已不復從前之一二。
玉帝請老君上座後道︰「今聞道祖突至通明殿，小王未及遠迎，還望道祖寬恕則個。」
老君道︰「豈敢勞玉帝大駕，貧道有禮了。」
「自小王入主天宮以來，與道祖一別有千年已，吾聞道祖常年閉關修煉于那兜率宮之中，不知今日駕臨此處所為何事？」
「算起來，玉帝掌管三界確愈千年，期間定綱理法，將這天地人三界治理的井井有條，故貧道才放心深居那三十三天之上潛心修煉。然近日聞得人界朝廷綱紀大亂，奸宦當道，百姓苦不堪言。人界一亂，地界必隨其後，屆時天界恐怕也無法獨善其身，還望玉帝早做決斷。」
玉皇大帝听了後笑道︰「道祖多慮了，此皆妄言妄語，不足為信。吾轄下之三界，如今四海升平，何來災禍之說？」
太白金星手持玉笏奏道︰「稟玉帝，道祖所言非虛，人皇漢靈帝執政以來，權力落空，輕信宦官，欺壓百姓，致民怨四起。臣觀星相，發現紫微星散，恐改朝換代之日不久已。」
玉帝這才驚道︰「豈有此理，發生了這等大事，為何不早報上來？來人，帶四值功曹，朕要治他個玩忽職守之罪。」
明明玉帝才是這個玩忽職守的人，他現在卻遷怒于旁人，朝下眾神皆憤憤不平，張天師上前道︰「稟玉帝，四值功曹早將此事上奏天听，只因玉帝多日未上早朝，故不知曉。」
玉皇大帝豈不知這個道理？只因太上老君在旁，想借口降罪于四值功曹，找個台階下便了。未曾想朝中眾神積怨已久，居然有人敢當面頂撞他。
玉帝怒道︰「大膽！朕身有不適，稍息幾日有何不可？爾等乃天界上仙，分管三界事宜，人界發生這等大事，即便沒有吾旨，也當設法自行緩之。如今盡敢誣于我身，實屬可惡，來人，取打神鞭，將張天師與那四值功曹一並各打一百。」
欲加之罪，何患無辭？本是玉帝之錯，現在卻堂而皇之的降罪于別人，諸神長久積累的不滿瞬時爆發，紛紛站出指責玉帝。
主管天界水軍的卷簾大將站出道︰「汝當初乃凡間一人類，若非道祖力薦，豈能有今日之成就？而今汝竟敢忘本，整日沉湎于尋歡作樂之中，不理朝政事也罷，現更顛倒黑白，將一干罪過遷于我等，實在是欺人太甚。」
統帥十萬天兵的托塔天王也道︰「不錯，念你千年來的功德，我等稱你一聲玉皇上帝，如今你的所作所為令神人共憤，今幸得道祖在此，我看不如趁機重新選那天界之主，以正視听。」
一石激起千層浪，有兩員神將帶頭，其余諸神也無需再忍了，五方揭諦，四值功曹，十二元辰，四大天師，二十八星宿盡皆道出心中不滿。
眼看殿中大部分神仙都開始指責自己，玉皇大帝驚恐了起來，慌道︰「大大膽，你們你們莫不是想造反？」
哪吒三太子道︰「造反又如何？自古帝王有德者居之，汝既以失德，我等豈能服你？」
玉帝氣結道︰「你你你們好生放肆！」忙向身旁太上老君求助道︰「而今諸神作亂，道祖親見，還請道祖明示。」
「無量天尊」太上老君道︰「人之銘言︰得道多助失道寡助，概一切之精華。未曾想天界已亂至此，我亦無可相助。」
這時西天門廣目天王突入殿報道︰「南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩駕到。」
本是喧嘩的大殿聞言迅即安靜了下來，諸神均肅穆以待，道祖亦起身，玉皇大帝就似看到了救星一般，忙詔︰「速宣。」
片刻後，觀音菩薩手執淨瓶，腳踏五色祥雲落入凌霄寶殿前，緩步而入。
眾神紛紛施禮作揖，觀音菩薩一一回敬，見到老君後說︰「不知道祖亦在，貧僧有禮了。」
老君回道︰「無量天尊，佛祖一切可安好？」
「承蒙道祖掛念，我佛如來在西方極樂世界普度眾生，感化凡人，眾生皆一心向善，一片和睦。」觀世音道。
玉帝見他們二人施禮畢，方才問說︰「觀音大士突至，想來必有所示？」
「阿彌陀佛！我佛如來昨日開壇講經，途中忽有一在凡間修煉的妖鹿闖入，從其口中得知人界大亂，凡間眾修仙之妖無處藏身，方有冒犯之舉，我佛感其執念，遂收入門下。是夜開慧眼一瞧，得知不僅人間大亂，天界亦有亂相，故今特命小僧來此一探究竟。」
玉帝說︰「些微小事，豈敢勞菩薩大駕！蓋因本王近日身有不適，疏于政績罷了。待孤重整山河，人屆不日即可恢復和平。」
觀世音菩薩道︰「此言差矣，據我佛所察，一切罪業之根源皆由帝星不明所起，玉帝乃三界之主，豈可不查人皇之品行就胡亂任命，以致人界大亂。」
「這」玉皇大帝無言以對。
雷神出列道︰「菩薩聖明，玉帝雖對三界有功，然此次實因一己之奢靡而罔顧人界千萬百姓之安危，實屬大過。恐怕日後再無法讓諸神臣服，今日道祖和菩薩皆在場，還望另擇賢良，以撫我心。」
托塔天王和卷簾大將也一起說道︰「不錯，此人心生驕靡，藐視諸神，再讓他繼續執掌天庭，斷然無法服眾，我等也懇請菩薩和道祖另選明君。」
玉帝現在才知道事情的嚴重性，額頭冷汗直冒。
觀音菩薩這下子也有些為難了，她本是奉如來佛祖之命來此調停，斷然沒想到天宮中諸神怨念如此之深，已至水火不容的境地。一時不知該如何是好，便問老君︰「依道祖之意如何？」