老君詫道︰「若凡人平常修行，二三百年方能呼風喚雨，而此子幾月盡能修成，定是那三卷仙書作祟，果然如此，那散仙就絕非無名之輩，查尋仙籍定見分曉。」
時值功曹說︰「卑下曾徹查過，可那期間並無仙將下凡。」
「噢？這麼說此仙乃修煉于人界？真想不出會是何方神聖所為，既然如此，吾當開慧眼視之。」老君說罷，便念動真言，眼中閃過元始天尊授書與張角之事。大驚，暗想師兄元始天尊不聞三界之事久矣，今破格授仙法與凡人，定有深意。此事不宜張揚，應簡化之。
于是說道︰「果然是一散仙，不過卻也有些道行，那張角原也是修道之人，故得其果甚易，眾仙將不必大驚小怪。」
以太上老君的地位說出這番話來，眾仙自然信了，但這如何能瞞的過觀世音菩薩？老君開慧眼之時，菩薩也已知元始天尊授書之事。然元始天尊的地位與佛祖一般，連道祖都不予以道破，佛家人自也不必點出，況且這一分為三之法剛通過，不應再生事端，所以觀音菩薩只合十雙掌道了聲「阿彌陀佛」。
此二人算是心善之舉，然也有聞此而心生惡念之人。
玉帝得聞曹丕之事後本一直郁郁，老君剛才的一番話卻讓他另有所想，心念這散仙或許能助他一臂之力，此人雖只授書與凡人，然這三本天書卻使凡人學會了仙術，其必然會影響勝負之結局，我何不借機找個理由安排一些心月復之人下凡，傳法與曹丕身邊諸將，那勝算必然大大增加。
想到這里，玉帝不禁心中一樂，忙道︰「承道祖之言，此散仙雖微不足道，然其所授仙術卻嚴重影響了人界戰事，對三方人界代表足以形成威脅，不容小覷。」
太上老君听出了玉帝話里有話，問道︰「那依玉帝之意？」
玉帝如此說道︰「我看不如三方各選賢能下界去尋那仁人志士，授其武技戰法，由這些人來保護各自代表人皇免遭張角仙法之難，彰顯公平。」
諸神皆不知玉帝本意，但從客觀角度來考慮，三方都不吃虧，于是紛紛點頭贊同。太上老君隱瞞了道兄元始天尊之事，心中有愧，未作細想，便也同意了。唯觀音菩薩想得多，道︰「仙界本是一體，何須分出你我他來，分派而為實無奈之舉，怎可加之與凡間？依貧僧看，玉帝之意尚有不妥。」
玉帝面露不悅，可也沒辦法，只能說︰「望菩薩指點。」
「派眾仙下凡授法于人界英雄以抗張角，此舉甚善，只不需去分出你我他三派來。以吾之意，可在人間設一島，名曰‘英雄島’，引凡人英雄前往，而諸仙將可在島上擇人授法，待眾凡人返回時，自會平治張角濫用仙法引起的人間戰亂。至于三位人皇，人有曰‘得道多助，失道寡助’，能收服多少赴島英雄相助皆在于人皇之能，此自有天數，我等當順其自然，諸位覺之如何？」觀音道。
老君道︰「觀音大士此言甚對，當從之。」
道祖開口，道派眾神均附和，佛派群仙對觀音菩薩也是言听計從，只剩下玉皇大帝尷尬在場，一番如意算盤看似就要落空了，表面上仍強顏歡笑道︰「觀音菩薩所言極是，比本王想的周到，就依菩薩之言好了。」可他心里此刻卻是亂想如麻，想盡可能找出一些對自己和那下界代表人皇有利的招法，當然，要能否定掉菩薩的提議就更好。于是找茬道︰「可那凡間人腳程極短，騎馬一日也只能行幾十里，故若想招納天下群雄，這英雄島的位置就很關鍵，對四方人皆不可太遠，不知菩薩意欲何處？」
觀音菩薩點頭道︰「玉帝言之有理，人界眾生皆無法力，選任何一處所在都會有人覺的遙遠。既如此不若將這英雄島設于仙界之中，如何？」
「仙界？」玉帝又問︰「那凡人**凡胎如何升天？」
菩薩道︰「吾可傳眾仙一道魂體分離術，待凡人夜晚休眠之時，可將其魂魄與**分離，引其魂飛升至英雄島，授法後再令歸位，此招可盡攬人界群雄。」
眾神仙剛開始覺的荒唐，待觀音菩薩解釋後，皆服其大智慧，感而嘆之。玉帝見菩薩之局無懈可擊，也無話可說了。
老君道︰「既如此，當立刻派仙將下凡，人界共有十三州，每州可選百人，盡挑慧根或武根突出之輩，待入英雄島後再擇優授法。如今玉帝乃三方之一，當避嫌，故此事便交由托塔天王全權處理，待觀音大士授法後便即刻下凡尋人。天界一日，地上一年，凡人壽命且短，眾仙將需速辦此事，不得拖延，明日早朝再議入島授法相關事宜。」
計議已定，凌霄寶殿中諸神仙領命後各自散去，托塔天王迅即安排好了千名下凡仙將，眾仙受觀音菩薩指點後便一一下凡而去。了卻此事後，觀音駕雲回到了西方極樂世界，將天界變故告知如來佛祖，佛祖嘆道︰「人有七情六欲，除之方可升天，盡享極樂。然玉帝當初受道祖提攜，未除欲根便入主天宮，故有此劫。幸得道祖想此妙計，同時平天人二界之亂，經此劫難後，玉帝斷成正果，三界方可定矣。」
菩薩道︰「恕弟子愚鈍，以佛祖之意，未來三界之主仍是玉皇大帝？」
佛祖笑曰︰「不可說！不可說！道祖既以天意論之，吾亦認同。此事便交由你處理吧，切記萬事當順其自然，不可強求而為之。」
菩薩道了聲「謹遵法旨」後，便拜辭而回普陀山。
卻說玉皇大帝散朝後回到了後宮，神情一片恍惚，坐立不安，想昨日還被尊位三界之主，今日卻已落魄失位，內心無法平衡，整日郁郁寡歡。內侍仙官見狀上前道︰「眾舞姬尚在樂閣靜候，玉帝若有不適，可招之而來。」
玉帝怒道︰「吾有今日之果，皆賴此享樂之事，如今火燒眉頭，汝竟還敢勸吾失德，該當何罪？」
內侍仙官忙跪拜求饒道︰「玉帝饒命，卑下見玉帝不悅，方想此招以討歡心，未曾想觸怒天顏，罪該萬死，還望玉帝念卑下近侍千年的份上，切勿將吾打下凡間。」
打下凡間？玉帝本是生氣之語，未作他想，可近侍仙官說的這四個字，讓他眼中一亮，暗想︰人皇曹丕年幼，尚不能與劉備爭天下，我唯有壯其父，以其制備，方有勝算。今日下凡千余仙將，我何不派人混跡其中，下凡去輔佐曹丕之父，量道祖和佛祖不開慧眼，定然無法知曉，可行之。心念及此，便扶起下跪近侍仙官，對他說︰「本王待你如何？」
仙官未知其意，拍馬道︰「吾常感天恩浩蕩，侍奉萬年亦不足以為報。」
「好，今日我便給你報答的機會。」仙官聞言一顫，方知禍至，玉帝附耳悄然道︰「你即刻下凡，尋那人皇曹丕之父，從之，助其成大業以抗劉備。若功成，吾歸帝位，當招你回天宮，升為天宮元帥，盡享榮華。若失敗，權當歷練，對你亦有助益，如何？」
近侍仙官權衡利弊後，稱願為此一搏，玉帝便讓其待命。又派人喚來了太白金星，問道︰「今道祖、菩薩與吾共享這一分為三之法，你覺的誰人能勝？」
太白金星實乃玉皇大帝座前傳令星官，平日深得玉帝器重，今日引道祖前來，致天界政權有變，心中愧疚，欠身道︰「往日天界安穩全仗玉帝之功，今雖形勢不明，吾亦願助玉帝一臂之力，但有差遣，盡管示下。」
玉帝喜道︰「諸天神仙中，唯有金星近知吾意，待吾功成日，定有所報。」說完便上前附耳，如此如此，這般這般布置了下去，金星領命押送近侍仙官而去。
且說千名仙將下凡，須過東西南北四天門，四天門分由四大天王把守，凡經此下凡仙將皆一一記錄在案，嚴格限制下凡時辰，遲而不歸者概以天條處置。
時增長天王正帶仙兵執勤南天門，經此而下凡者眾多，典籍官忙的不亦樂乎。這時忽見太白金星押一人飛至，增長天王忙問︰「莫非金星亦要下凡？」
金星答道︰「確是如此，但吾與諸仙將有所不同，吾乃奉玉帝旨意，親將此近侍仙官打入凡間，受三世苦難之歷練。」
增長天王又問︰「此近侍仙官所犯何罪？需受如此嚴懲？」
金星說︰「想玉帝之所以驕奢靡費，皆听此人之言，今玉帝受菩薩和道祖點化，痛改前非，故令吾嚴懲之。」
「此事何勞星官親自處理，交由懲戒司便了。」
「玉帝口諭，須讓吾親見其下凡落難，方可回宮，故無敢勞仙官大駕。」
增長天王道︰「既如此，登記後便可下凡，只須早去早回。」
太白金星道︰「多謝天王告點」
增長天王安排金星插隊登記後，金星便攜近侍仙官駕祥雲下到了凡間。
二人乘祥雲邊走邊看，看到凡間戰火連連，食不果月復之民遍地，近侍仙官連連搖頭，萌生退意，太白金星忙以好言相勸，許以玉帝之諾，方止之。
待至沛國譙郡，按下雲頭，化為兩個農夫，太白金星道︰「吾只能送仙官至此，待下凡仙將選人間豪杰去英雄島時，自有人引汝前往。汝須謹記玉帝旨意，輔佐曹丕父子，助其成大業。今在凡間，需退去法力，方不被人所疑，望汝好自為之。」
金星收取了近侍仙官法力後，便騰雲而去了。
近侍仙官一失法力，便與平常凡人無異，頓覺身體沉重，年輪突現，饑餓之感彌盛，于是忙找地方討飯吃去了。
來到人間方知苦，近侍仙官接連走了十好幾戶，卻無人施舍。後終有好心婦人給了他一個小米窩頭，金燦燦黃橙橙，看似仙梨，他毫不猶豫的猛咬了一口，豈料入口滿是粗硬干澀之感，難以下咽，全吐了出來，還以為那婦人故意刁難他了，模上門，打算理論一番。可推開門，看到此戶人家老兩口正津津有味的吃著窩頭，似十分甜美可口，恐有分別，忙搶過來咬了一嘴，卻又盡吐之，原來味道是一樣的，並未從中作祟。
婦人見先前八尺大漢復歸，奪走手中窩頭，十分懼怕，以為是山中賊寇，忙跪下討饒道︰「將軍饒命，我家中能吃的也只有這窩頭了，將軍若未飽月復，可盡皆拿去，只求饒我二人一命。」
近侍仙官十分過意不去，扶起了二人，問婦人道︰「嫂嫂貴姓？」
婦人十分詫異，怯懦道︰「吾隨夫姓許。」
近侍仙官道︰「吾實乃天將下凡，今受汝一飯之恩，來日必將厚報。今凡姓欲從這‘許’字，將汝之盛德褚于心中，故吾名為許褚是也。若他日有人以吾之名送禮至，嫂嫂二人無需推辭，可盡受之，以報今日之恩。」說完他撕下衣角，將未吃完的小半個窩頭包了起來褚于棉襟之中，作揖道別而去。徒留夫婦二人驚呆于原地，想此人先稱自己是仙人下凡，後又棄自己生父母所賜之名，另起他姓，以為是一痴兒，便未將此事放于心上。