話說太上老君見雄山上人頭攢動，欲登頂尋仙果者比比皆是，好生熱鬧。而相反的是，英山上此刻卻冷清異常，初見難關便知難而退者甚眾，以致成功登頂雄山者近滿時，英山上卻僅十人。更讓他氣憤的是，人類善信謠言，下山之人多言「難攀，非人所能及」，欲上山者聞之，皆望而卻步，因此英山下後繼者寥寥。
太上老君見狀十分生氣，與觀音菩薩和玉帝商量後，對英山上剩余眾神道︰「人間如今多為好勇斗狠之徒，重武輕文，小覷我等謀臣。既如此，吾等亦無需以誠相待，即刻起，余下神仙可下至關口，自尋智者授法。然只可在水陸或陸路兵法中單擇六篇相授，以懲其愚昧！」剩下兩名神仙得令便各自下山覓人去了。
也無怪乎老君會如此生氣，但見雄山上現時已人山人海，摩肩擦踵，濃霧前固然滯留著大多數人，而穿過濃霧進入第二關者也有一二百人，每隔一個時辰便會有一人登頂，而每十個登頂之人中，都會有半數乃至更多被突然現身的白虎嚇暈過去。即便如此，可授法仙將之數亦越來越少。
只看的老君連連搖頭，道︰「吾賜兵書，本意于強化文臣，運籌帷幄之中，決勝于千里之外，以弱民傷。而今凡人尚武棄文，徒令天下無辜百姓受苦受難！吾等亦無可奈何矣！」
觀音菩薩道︰「阿彌陀佛！道祖無須自責，人間事本該由人來解決。先是張角貪戀權勢，持仙術欲顛覆人道，才有吾等授法凡人重整山河，此乃公德一件。如今凡人好武，皆因世態炎涼，唯以武傍其身，方可保家衛國。」
「無量天尊！果如菩薩所言，吾可寬心矣！」道祖嘆道。
這話兒本已過去，可偏偏玉帝此時道︰「道祖與菩薩所言差矣！千年之前，吾為人身，以吾所察，好勇斗狠乃人之天性，與生俱來，並非持保家衛國之念，想以文臣治軍更是妄言。但看已獲授法之凡人中，唯獨關羽以義為先，其余皆貪功好利，喜新厭舊之徒，可見人心之叵測。道祖雖有濟世之心，卻奈何錯選施仁之方也。」
玉帝以凡人的經歷說出這番話，十分有說服力，老君道︰「既如此，玉帝有何妙法何不直說？」
玉帝道︰「以吾之意，當以武治武，方可讓天下百姓少受疾苦。」
「何為以武治武？」觀音菩薩也十分好奇。
「道祖傳兵書于凡人，無非是想讓凡人少動干戈，多用謀略，卻不知人書有雲︰‘將在外，君命有所不受’任你謀略再高，若不去執行，徒空言一句！今不若將兵書改為神兵，那人間得授法之戰將得神兵相助後，定能以一擋千，加速眾將星歸位，早日完成人間大業。」玉帝娓娓道來。
現在人間戰事不僅關乎人界安穩，同時也與天界政權的最終歸屬密切相關，道祖和菩薩都有悲天憫人之心，皆想在短時間內解決人間爭端。對于玉帝的提議，心有所動，但覺可行，卻不知此乃玉帝心中計量已久之如意算盤。
觀音菩薩道︰「若能減少人界戰亂時間，當可為之，只怕神兵落入心懷惡念之徒手中，徒增殺孽。」
玉帝應道︰「前世之因，後世之果，一切皆屬輪回，此非我等所慮也。」
老君看著眼前雄山之景，無言反駁，默然道︰「玉帝言之有理，既如此，可命人去選那神兵十二件，去其法力後下凡助武將，待吾再特制法器一件，賜予文臣，自此人界十三州便各得其一，望這十三件神兵能遇善主，早定天下。」三人接下來又將細節反復推敲，方才議定，各自行事去了。
卻說那關羽、張遼、張飛三人在雄山上食畢仙果後，便欲告辭下山，山神道︰「汝等今受天命，在凡間須當有番作為，斷不可仗此欺辱百姓，切記切記！」隨後藜杖一揮，別道︰「三個閉上眼楮，吾送汝等一程」
但覺天旋地轉，陣陣刺痛襲腦而來，關羽猛的坐起，方覺是一夢。可夢中情景似身臨其境般歷歷在目，揮之不去，十分怪異。關羽擦去額頭冷汗，想起昨日飲酒之事，只道是酒醉仍未醒來。
關羽穿衣束帶後推門而出，見天已大亮，在僕人阿福的引導下，步行至張飛房前，敲門半天，不見開門，卻听得里面一片雜亂之聲，似有人在來回跑動，心想︰莫非有賊？心念至此，便猛的一腳踹向房門，欲強闖而入。
誰知剛提氣，頓覺腳中一股熱力上升，十分暢快，及出腳時，竟出大力，將整扇房門連帶門框踢的四分五裂，散木亦含余力，飛的滿屋皆是，如遭強拆。
關羽頓時呆愣原地，看著自己的手腳，不解何來如此大力？這時听得屋內有人粗聲道︰「莫非雲長兄昨夜也遇非常事？」
關羽見說話者乃一壯漢，身高九尺，雙臂肌肉虯勁，幾破衣而出，頭蒙白巾。頓時心想︰這是何人？緣何稱自己為雲長兄？看其裝束，似為大盜，急退步擺開架勢，道︰「大膽盜賊，光天化日之下，竟敢行凶，快說將吾翼德賢弟綁于何處？若其身上掉一根毫毛，吾定叫你有來無回。」
那蒙面大漢聞言急步上前，欲將門關上，卻才想起門早已粉碎，便一把拉住關羽手臂，強拽向內里。關羽只覺手臂似被鐵箍所制，任由其拉動，竟無法掙月兌，心下駭然。至內間，但看大盜扯下面巾，方覺面熟，見其長相頗似張飛，只是膚色略有不同。想那張飛面色微黃，比尋常中原人稍白，而面前之人卻面泛紫黑，豹頭環眼，不怒自威，活月兌月兌一個再世鐘馗。
關羽呆愣了半晌，方開口問道︰「你你莫非是翼德賢弟？」
那大漢聞言幾欲落淚，嗓音十分粗厚，答道︰「正是。」
關羽不敢相信，忙道︰「這這昨夜究竟發生何事？汝汝相貌和嗓音竟有如此變化？」
張飛慌亂道︰「我亦不知，只記的昨夜醉酒之事，醒來後，便如此這般了。」
二人正說著，忽听到門外腳步聲雜亂，似有很多人朝這里跑來，一看到張飛房門全無，正欲涌入。關羽迎出道︰「翼德賢弟夜夢此門不吉，令吾除去，今可重置一扇。」
阿福猶不放心，朝內問道︰「公子安否？」
張飛捏著嗓子，仿昨日說話語氣道︰「一切如雲長兄所言，汝可速辦，且看玄德兄是否醒來，請來一見。」
劉備早被驚醒，正在人群中，聞言上前道︰「吾在此，賢弟找吾有何事？」
關羽將其引入，讓其他人散去，各自忙事。劉備進入後間，看見張飛樣貌，也是一驚，百思不得其解。問道︰「還有其它異常否？」
張飛答道︰「只覺忽生無窮力，但用不盡。」
「吾觀房門似被外力轟碎，莫非是賢弟所為？」劉備問。
張飛答道︰「非也，此乃雲長兄適才所為。」
劉備又是一驚，道︰「這是何意？雲長所為？赤手空拳？」
關羽道︰「正是，吾亦不解，緣何一夜醒來，忽生如此蠻力。」
劉備問道︰「莫非雲長昨夜也有奇遇？」
「未曾有，昨夜吾等三人醉酒，連房門都未出，何來奇遇？只不過只不過昨夜生一奇夢，頗為怪異。」關羽道。
「何夢？」劉備追問道。
關羽道︰「吾夢忽至一蠻荒之島，島上多為異國人，服飾樣貌皆非尋常，但聞島上有兩座仙山，仙山之巔生有仙樹，仙樹上長有仙果，食之可益壽延年，祛病除疾。想來倒也可笑，天下哪有這等好事！」
關羽只道好笑，卻不料張飛听了後渾身一顫，激動道︰「怎的雲長兄也做此夢？夢中可是你我二人結伴登頂？」
關羽詫道︰「正是如此，怎的？賢弟莫非也做了此夢？」張飛連連點頭，這下就詭異了，天下豈有二人在同一時間段做同一夢之先例？
劉備道︰「此必不是夢，定是二位賢弟之仙緣也。」
「仙緣？此話怎講？」
「蓋聞天將降大任于斯人也，必生異象，二位賢弟一夜間神勇倍增，定是天賜神將下凡，建功立業，只在今朝。」劉備本是安慰勵志之語，卻不知暗合天意。張飛得此奇遇，不僅面貌聲色有變，膽識亦非昨日，應道︰「如兄長所言，我等若無一番作為，豈非辜負天地之恩？昨夜曾議從軍之事，今吾意已決，當與二兄同進退，共建偉業。」
關羽笑道︰「如此看來，這番奇遇倒也不壞，竟促使我等三人結伴從軍，吾等今何不結拜為異性兄弟？」
劉備喜道︰「吾早有此意，但恐二位嫌棄。」
張飛本是無主意之人，今卻性急道︰「吾莊後有一桃園，正值花開，明日可與園中設壇祭告天地，自此吾等三人同心協力，共圖大事。」劉備關羽皆贊同。
翌日，桃園中，獻上牛羊祭品，三人焚香跪拜同誓道︰「今劉備，關羽，張飛，三人結為異性兄弟，有福同享有難同當，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。皇天後土，鑒證此心，他日若背義忘恩，天人共戮，不得善終。」自此，三兄弟成矣，三人中長幼早分，劉備虛長關羽一歲，為兄，關羽次之，張飛為三弟。