話說黃巾首領張角張寶張梁雖死，然各地仍存有大量黃巾余黨，時宛城周邊有黃巾賊將趙弘，韓忠，孫仲聚眾數萬，稱為張角報仇。朱雋剛誅張寶，未及復命，便又領旨前去宛城助剿韓忠。
宛城分為內外兩城，韓忠親引兵守御外城，朱雋命劉關張三人領兵攻打城西南角，韓忠不敢小覷，率精銳前往御敵。誰知朱雋親縱精兵五千從東北突入，守城黃巾兵不敵，報于韓忠，待韓忠引精銳趕至時，為時已晚，便棄外城而回，退守內城。朱雋引軍接應劉備，兩下一番廝殺，剿滅萬余黃巾兵，之後分兵四面圍定內城。
韓忠氣餒，使人出城投降，朱雋士氣正旺，傲然而拒。城內黃巾得知乞降不受，只能死戰，遂眾將士萬眾一心，力拒漢軍。朱雋領兵連攻數日，皆被擊退，劉備思考良久後得一計，進言道︰「賊兵知不能降，必死戰到底，我等急攻不下，不如撤去東南，獨猛攻西北，賊兵見勢必突圍而逃，我等再設伏圍剿，定可拿下。」朱雋然之，遂在東南留下少量人馬，集中兵力攻打西北城角，同時命劉關張三人引兵五千于城外山中設伏。
宛城中糧食早斷，守城黃巾兵僅憑毅力堅守城門，此時探得東南城外兵少，韓忠得報大喜，果然引軍棄城而突。朱雋聞訊引兵追來，將其趕入山中，形成合圍之勢，劉備一聲令下，張飛關羽一馬當先，直沖敵陣，黃巾軍身疲力乏，無心戀戰，皆四散逃走，韓忠被張飛一矛刺于馬下。漢軍乘勝一路追殺，忽見前方趙弘，孫仲引黃巾援兵到，漢軍分兵太散，被趙弘孫仲引兵逐個擊破，朱雋見狀只能鳴金收兵，趙弘乘勢復奪宛城。
朱雋召劉備等于帳中急議，這時有人報門外有一將引兵前來相助，朱雋忙出帳相迎，但見來者廣額闊面，虎體熊腰，容貌不凡，自報乃吳郡富春人，現任下邳縣縣丞，姓孫名堅，字文台。
朱雋見其領兵一千五百人前來相助，自是大喜，將劉備關羽張飛等一干將領一一介紹。劉備與孫堅初次會面，互相一陣客套寒暄，卻不知這人冥冥中與己另有一番淵源。
孫堅一脈乃是春秋時期大軍事家孫武的後裔，其著有巨作《孫子兵法》十三篇，被後世兵法家廣為推崇，一直沿用至今。孫堅不僅繼承了先祖聰慧的領兵作戰能力，自己更是有一身好武藝。其年十七歲時，曾與父至錢塘游玩，途中遇海賊十余人劫取商人財物，于岸上分贓。孫堅看不過眼，奮力提刀上岸，揚聲大叫，左右指揮，似喚人狀。海賊遙見，以為官兵至，盡棄財物奔逃，孫堅乘勢趕上，殺一賊，其父大驚。孫堅卻因此聲名大振，郡中縣令聞其名，薦為校尉，由是步入官場。後會稽人許昌造反，聚眾數萬，孫堅與郡司馬招募勇士千余人，會合州郡共破之，斬許昌並其子許韶。揚州刺史臧旻上表奏功，孫堅被升為鹽瀆縣丞，數年後，又相繼改任盱眙縣丞和下邳縣丞。
時下孫堅已三十四歲，膝下有五子一女，其二子姓孫名權，字仲謀，正是那天界欽定的人間三位人皇之一，而劉備尚渾然不知面前的孫堅和曹操父子乃是自己余生中的宿命之敵。
且說眼下孫堅與朱雋合兵後，朱雋並不急攻，圍城養兵月余，其間趙弘引兵出城挑戰多次，皆被孫堅和劉關張擊退。待宛城中糧食有缺時，朱雋才命孫堅攻打南門，劉備打北門，自己打西門，依前計留出東門與賊走。孫堅驍勇，所帶皆為淮泗精兵，南門守兵久戰不敵，被其登城，斬黃巾兵數十人，余眾奔潰。趙弘聞訊趕來，突槊襲向孫堅，孫堅毫不畏懼，只身一閃便抓住趙弘手中槊身，猛一發力，竟奪了過來，趙弘未料孫堅如此力大，只一呆愣，被孫堅反手一槊，刺落下馬。孫堅乘勝領兵在城內來回沖殺，驚的那黃巾賊將孫仲慌忙突北門而出，正遇劉備關羽張飛三兄弟，孫仲無心戀戰，只待奔逃，劉備張弓一箭，正中孫仲，翻身落馬，張飛追上補了一矛，登時斃命。朱雋大軍隨後掩殺，斬首數萬級，降者不計其數，獲大勝，乘勢又平南陽十數郡，終可班師回京。詔封朱雋為右車騎將軍，河南尹，更封錢塘侯。朱雋亦表奏劉備，孫堅等功，孫堅有前功，被升為別郡司馬，辭別劉備後上任去了，惟劉備候命日久，卻一直未得授命。
後劉備得郎中張鈞相助，將功績再呈朝廷，方被任命為定州中山府安喜縣尉，劉備將兵散回鄉里，止帶親信二十余人與關羽張飛同往赴任。
縣尉主掌縣中軍事，管理治安，劉備到任後，與民秋毫無犯，民皆感化。三人閑暇時舞槍弄劍，到也愜意！然未及四月，漢靈帝受十常侍鼓惑，突下詔書，凡因軍功而升官者，需選精汰劣，故定州太守便選得一名督郵下至各縣篩查。
待督郵行至安喜縣，劉備親出迎接，見督郵忙施禮，督郵卻坐于馬上，用手中鞭指問答，態度極為傲慢，張飛關羽二人心中皆怒。及至館驛，督郵南面高坐，劉備站侍階下，督郵問道︰「劉縣尉是何出身？」劉備恭答道︰「備乃中山靖王之後，自涿郡起剿戮黃巾，大小三十余戰，頗有微功，因此得授縣尉之職。」督郵聞言面色一變，大喝道︰「汝怎敢詐稱皇親，虛報功績？目今朝廷降旨，正是為了淘汰你這等濫官污吏！」劉備突見督郵變怒，驚慌失色下只能諾諾連聲而退。後有縣吏登門暗示道︰「督郵作威，無非是想要賄賂，劉縣尉不如給他個方便，于己才能方便。」劉備道︰「我到此赴任四月有余，與民秋毫無犯，哪來財物與他？」縣吏將此話帶回，督郵大怒，放言指稱安喜縣尉害民，劉備聞言驚惶失措，幾次登門求免皆被擋于門外，不得入內。
那日張飛和關羽未隨劉備前往，只因他二人惱督郵傲慢無禮，在外連喝悶酒，不覺飲至酩酊。乘馬從館驛門口過時，關羽見五六十個老人皆在門前痛哭，下馬問其故，方知劉備告饒被拒一事。關羽面紅耳赤，緊握雙拳，咬碎鋼牙，正欲發作，卻不及張飛手快，躍馬而下，直沖館驛。門口守軍乃督郵所帶親衛，見狀上攔，卻不知這二人乃是天神降世，勇力超群。只看張飛睜圓環眼，右手出拳如猛虎，將那侍衛一拳轟飛，落地後口吐鮮血，不能動彈，關羽亦不手軟，連出數拳，攔路侍衛紛紛倒地不起。剩余侍衛見左有黑面瘟神，右有紅面閻王，哪還敢攔？盡皆跪下求饒。張飛關羽直奔後堂，見督郵正坐廳上，與縣吏商討彩頭中。督郵見張飛突至，不急不忙還欲擺官架，早被張飛一把揪住頭發，扯了下來，那縣吏未得張喊，也被關羽痛打後綁到在地。
張飛將督郵拽出館驛，在縣衙前馬樁上綁定，自己力大，怕一下打死，便從樹上扯下柳條，朝著督郵身上就是一頓亂抽。打累了再換關羽，二人如此一連打折柳枝數十根，將督郵身上衣褲盡皆打碎，身上紅印遍體，還不解氣。這時劉備聞訊趕到，督郵如見救星，忍痛大喊︰「玄德公快救我性命啊！」
張飛不理，仍打罵道︰「你這等害民賊，還敢求饒，不打死你等甚。」驚的那督郵又連喊救命，劉備終是心慈，命張飛住手，這時關羽來勸道︰「我等建這許多大功，卻僅得縣尉一職，今又受督郵侮辱，以吾之意，這小官不做也罷，不若殺了這廝，為民除害，我等棄官歸鄉，別圖他計。」
劉備聞言取出官印，掛于督郵頸上，責道︰「你這等貪官污吏，本該殺之，然終歸漢室朝臣，今姑且饒你一命，若有再犯，定斬不饒。吾今繳還官印，你可告知太守，吾三人從此去矣。」
三人離去多時，方有人救下督郵，督郵歸告太守，太守命發文告，差州內各縣出兵捉拿劉關張三人，卻早不見三人蹤影。劉關張三人奔回幽州，欲重投劉焉，卻不知劉焉已被升為益州牧，前往益州赴任，三人頓時走投無路。
行至代州時，縣令劉恢見劉備乃漢室宗親，便將其舉薦給了新任幽州牧劉虞，這劉虞是東海恭王之後，亦為漢室宗親，見劉備來投，十分歡喜，便留在帳下听用。
時朝中十常侍鼓惑漢靈帝，長期暗掌政權，禍亂朝綱，但有不從己者，皆誅之。而親己如趙忠者，雖無戰功，卻被破格連續升級，官封車奇將軍，與朱雋皇甫嵩等一干功臣大將平起平坐。如此一來，朝政**，人民嗟怨。民間黃巾余黨再起兵作亂，也有前朝廷官員領兵做反，各地表章雪片告急，十常侍卻藏而不報，暗自下令各地守軍清剿。
前中山相張純與前太山太守張舉發動叛亂，集結部下軍兵及當地百姓共十萬余眾，欲推翻朝廷，一路攻城破縣，直入青，冀二州，十常侍急令劉虞引兵前去清剿。
劉虞升劉備為都騎尉，引兵直抵賊巢，大戰數日，雙方僵持不下。劉虞心生一計，當下四處貼出朝廷告示，說百姓造反皆受張純張舉鼓惑，如放下兵器，朝廷可免除罪責，並懸賞賊首。此舉十分有效，未得幾日，敵軍士卒就生心變，敵軍帳下頭目王政刺殺張純，獻首領賞，張舉見事敗，自縊身亡，漢軍不戰而勝。劉虞得朝廷升為太尉，其亦表奏劉備大功，朝廷赦免其鞭笞督郵之罪，升為下密丞，後劉備好友公孫瓚又表奏其前功，得再升為別部司馬，任平原縣令。
直至此時，劉關張三兄弟方有一處屬于自己的居身之所，廣備錢糧，重整軍務，為立足于群雄之間打下基礎。