回說天界，那日道祖太上老君見過托塔天王呈上的降世神兵清單後，沖冠一怒，封鎖天界，下令待人間三皇出結果前，嚴禁任何職屬天界的仙，神再次干預人間事，違者永除仙籍，並打入十八層地獄。
懲罰之重，乃天界成立萬年來之最，讓殿中神仙聞之皆噤若寒蟬。道祖傳完法令，便拂袖而返離恨天，此時惟有觀音菩薩方能追詢其中一二，殿中老神多有拜托者，菩薩自己也十分好奇手中這份清單，便讓殿中神仙散去，只身來到兜率宮。道祖已料至，早命道童前來引入，二人坐定，菩薩開口道︰「阿彌陀佛！貧僧尚有多事不明，前來兜率宮叨擾，還望道祖不吝賜教。」
太上老君道︰「菩薩不必拘禮，適才貧道在殿中失禮了，還未及向菩薩請罪。」
觀音菩薩忙道︰「豈敢！豈敢！道祖修身千萬年，早已不在五行中，今日為何看到那名單卻如此大為光火？」說著又將手中名單遞回。
太上老君指著名單道︰「菩薩久居極樂有所不知，這十二神兵皆非凡物，盡是天界諸多殺神之利器，貧道實未曾想玉帝一時貪功，竟知會托塔天王將這許多殺器投入凡間，真乃罪過，罪過。」說完又道︰「也都怪貧道一時不察，此等殺器降世，人間定現無數腥風血雨，讓人痛心疾首，皆乃我之過！」
觀音菩薩道︰「道祖且勿自責，神兵降世乃三方所定，若道祖有罪，貧僧亦有過，願共擔之。」說完又道︰「不過，恕貧僧眼拙，只看出這清單中的方天畫戟是那二郎顯聖真君之物，而其余皆不曉其出處，尚不知對人間會帶來何種影響。」
太上老君嘆道︰「無量天尊！這方天畫戟確乃二郎神楊戩之物，與那三尖兩刃戟齊名，皆乃二郎神慣用神兵，二郎神與玉帝有隙，定是假旨意而借得，自不必提。這清單中，除方天畫戟外，尚有那丈八蛇矛，青龍偃月刀，震天神錘可與之相提並論。先前已道這丈八蛇矛是破軍星君之神器，身有魔性，好嗜血，現身處必有血光之災。若非破軍星君道行高深，早被其反噬墮入魔道，今雖去其神力，然若被人界意志不堅者得到，極易被其引爆殺氣，徒增殺孽，是為凶器也。」
道祖說完一頓，又道︰「再說那青龍偃月刀，刀身本為凡鐵，三界戰亂時，武曲星君曾用其斬殺惡龍，後取其魄與之煉化，成為神器。此刀隨武曲星君修行萬年余，期間立下大小戰功無數，刀身通靈，刀意剛正，已臻化境，無論是鬼，人，妖，魔，仙還是神，皆難攖其鋒。本為善兵之典範，如今墮入人界洗煉，若沾邪靈之氣，是為得不償失啊！」
觀音菩薩道︰「阿彌陀佛，原來如此，吾亦听聞武曲星君與二郎神為分高下，大戰百余場，莫非就是使這青龍偃月刀？」
太上老君說道；「不錯，那方天畫戟也正是由此而來，只因三尖兩刃戟戟身較輕，每與武曲星君之青龍偃月刀對戰，總佔下風，因此二郎神特修煉了這柄方天畫戟與之對抗，方為平手。」
觀音菩薩點頭道︰「噢！原來這其中還有這等淵源，難怪方天畫戟和青龍偃月刀會一同降世，定是二神為爭高下而去。」
太上老君道︰「吾想亦是如此，這兩樣神器皆乃二神貼身寶物，怎會讓之輕易下凡，定是那好勝心作祟，方有此舉。」
觀音菩薩道︰「幸的是方天畫戟和青龍偃月刀並非凶器，止丈八蛇矛略有不妥，既是眾神自願，道祖不必為之大為光火。」
太上老君道︰「無量天尊！今貧道不能開啟天眼，不知其中詳細，但吾料定必是玉帝從中挑撥方生此事，其欲不除反增，乃我之過也。」
道祖所料不錯，這都是玉皇大帝貪戀權勢而至心目俱蒙，他先是用旨意讓二郎神借出方天畫戟，後又利用其與武曲星君之隙，借得青龍偃月刀。有此二神作標榜，再借丈八蛇矛等神器有如探囊取物，一路順暢。而托塔天王如此順從玉帝，當然也是收了許多好處，試問天界又有幾人能拒那萬年方有一熟的蟠桃的誘惑呢？
玉帝如此費心，自然是為了能從人界三皇之爭中勝出，保得皇位。而十二神兵中的震天錘便是巨靈神之物，巨靈神為防被人識破，未將其常用神兵宣花斧降世，而是另授神技與許褚，使的正是這震天錘。玉帝本打好算盤，人界俱已安排妥當，只待許褚會面曹操後，便讓人引之去奪震天錘，然後持錘再搶丈八蛇矛，方天畫戟，青龍偃月刀等神器，讓曹操手下武將盡拾神兵，那人界哪還有敵手？曹軍定勢不可擋，縱然與那獲二郎神授技的呂布相遇，有神兵助戰，其亦難敵，那大事便成矣！
可今番道祖一怒之下，封鎖三界，玉帝再也不能暗中命人助那許褚，這讓他的如意算盤再次落空，心中自是十分焦急，夜不能寐，只能空望下界。
此時人界黃巾大部已滅，三皇中劉備平原縣立足。孫權年幼在家，其父孫堅隨司空張溫清剿西涼起義軍韓遂部和邊章部有功，被任命為長沙太守。而曹丕之父曹操，前與朱雋皇甫嵩共破張寶，雖立大功，然其年輕氣盛，好說大話，皇甫嵩十分不喜，便輕表其功，只得朝廷賞賜銀兩布匹，未得加封，曹操因此懷恨在心，只能郁郁而返洛陽，重歸大將軍何進部。
待至人界公元189年，既中平六年四月，人界再迎大變。事源漢靈帝病危，下任皇帝人選引爆了朝廷權勢之爭。
候選者一為皇子劉辨，其為何皇後所生，其大舅便是大將軍何進，掌朝中重權。候選者二為皇子劉協，其母王美人乃朝中五官中郎將王苞之孫女，入宮後深得靈帝喜愛，何皇後十分嫉妒，將其毒殺，劉協被漢桓帝之母董太後撫養長大。皇子劉辨年長于劉協，本應繼承大統，然其性輕浮，言談舉止無國君之威嚴，靈帝便欲立皇子劉協為帝。可此舉定會惹惱大將軍何進，時騫碩已被升為中常侍，常伴與靈帝左右，對大將軍之位惦記多時，便進言道︰「若立皇子劉協，必先誅何進，以絕後患。」靈帝本是猶豫，得騫碩之言，便下定了決心，宣何進入宮，命騫碩一旁埋伏，伺機誅殺。
誰知消息走漏，司馬潘隱如實告知何進，何進大怒，命屬下司隸校尉袁紹點御林軍五千斬關入內，掃清閹黨，何進自引文武大臣三十余人隨後而入，欲乘勢立皇佷劉辨為帝。
靈帝本已病危，知消息走漏，大驚之下一命嗚呼，騫碩知袁紹殺入，慌亂中藏入御花園，卻被十常侍之郭勝所殺，十常侍攜之首急拜何皇後，說設計謀害大將軍何進的止騫碩一人，與他們無干，今袁紹欲清剿宮中所有宦臣，望何皇後救命。何皇後得十常侍張讓等服侍多年，便出面向大將軍求情，救下了十常侍。次日，何進攜百官就靈帝柩前，扶立太子劉辨登皇帝位，將左右親信皆封大官。
董太後見內外臣僚，皆何氏心月復，威權太重，恐加害皇子劉協，便密召十常侍首張讓，張讓獻計讓董太後垂簾听政，封皇子劉協為王，加封國舅董重為大官，奪取兵權，重用十常侍等人為親信，大事可成。
董太後果然依計而行，次日登朝，降太後懿旨，封皇子劉協為陳留王，董重為驃騎將軍，張讓等共預朝政。何皇後和大將軍何進已掌朝政，怎會讓董太後左右，翌日點起禁軍包圍驃騎將軍董重府宅，董重心怯，自刎于後堂。又以董太後出身藩妃為由，將其逐出皇宮，安置于河間府。張讓見董太後被廢，急花重金討好何進之弟何苗及其母舞陽君，得其出面安撫何皇後和何進，因此十常侍又得月兌免。
六月，何進仍以董太後為患，便暗中使人將其毒殺，葬于文陵。十常侍張讓，段珪等流言于外，說大將軍毒殺董太後，欲謀大事，挑撥何皇後和何進之間的關系。司隸校尉袁紹聞之便勸何進，說不乘此時誅殺閹宦，以後必為大禍，何進一時猶豫，卻被十常侍得知，張讓又花重金買通何苗，何苗入朝奏何皇後道︰「大將軍何進輔佐新軍，不行仁義，專務殺伐。今無端又欲殺十常侍，此取亂之道。」何皇後以為有理。
待何進決定再除十常侍，入宮知會何皇後時，何皇後早有對詞，何進本是個無主意之人，听何皇後之言，唯唯而出。袁紹迎問，知何皇後不許，便道︰「若如此，我等便不出兵，只假借他人之手，亦可除去十常侍。」
何進洗耳恭听，袁紹解釋道︰「可發檄至各鎮，邀四方英雄帶兵至京，由他們帶頭來誅殺閹宦，那何皇後便無話可說了。」何進認為此計甚妙，當夜便發大將軍令。主薄陳琳聞之急勸何進，言︰「群雄至京，各懷私心，功必不成，反生大亂。」何進哪還能听的進去，只管發下檄文。
卻不知此舉引來巨禍，亦讓中原群雄並起，自此得授神技之人間英雄開始各現光芒，馳騁沙場。