話說劉備自調任德州平原縣令後，與關羽張飛勤于縣治，深得當地百姓擁護。後得聞朝中政變，何進被殺，董卓進京，暴虐無常，強廢少帝，更朝換代，知曉國之將亂，便開始招募兵士，廣積糧草，為他日進京誅賊做好準備。
時關羽嫌自身書生氣太重，遂留起二尺長髯，又因悟出武曲星君神技，面色轉而微紅，相貌威武了許多。
後曹操檄文傳至，三人幾經商量，正猶豫不決，忽得兵士來報，說北平太守公孫瓚統精兵一萬五千奉詔前往討賊，前軍已入平原地界，劉備喜聞故友至，忙攜張飛關羽前去相迎。
時公孫瓚正行兵間，忽見遠處樹林中迎出一面黃旗，又有數騎相隨，遙觀帶頭三人，有一人面色微紅，長髯飄飄，丹鳳眼，臥蠶眉；還有一人面色炭黑，豹頭環眼；再看中間那人雙耳垂肩，面如冠玉，唇紅齒白，認出正是那兒時好友劉備劉玄德。
當年公孫瓚曾上表奏述劉備前功，卻不知劉備赴平原縣任職，此時突見劉備，忙迎上問道︰「賢弟何故在此？」劉備道︰「舊日蒙兄上表奏功，劉備方調任于此，今聞大軍過境，特來奉候，就請兄長入城歇馬，讓備略盡地主之誼。」公孫瓚欣然而應，劉備置下酒席，與老友一番痛飲，席間公孫瓚指劉備身後侍立二人問道︰「此何人也？」劉備回道︰「乃備之結義兄弟，張飛，關羽是也。」
「噢！」公孫瓚聞言細看二人，見張飛身長八尺，膀大腰圓；關羽身長九尺，威武不凡，便問︰「此二人會武藝否？」劉備笑道︰「兄長有所不知，前番戰張角，破張寶，斬程志遠，皆這二人之功，徒備領得虛名，實愧對二位賢弟。」公孫瓚听後道︰「賢弟既有如此良將相助，何必在此埋沒英雄！今董卓作亂，天下諸侯皆奉詔討賊，賢弟可棄此卑官，隨我而去，一同破敵建功，立扶漢室，如何？」劉備聞言大喜，道︰「吾早有此心，若能同兄共赴戰場，備願當馬前卒。」說罷讓關羽和張飛前去收拾，點起縣中精兵三千，隨公孫瓚而去。
不幾日，便到得陳留，曹操接出，各自安營下寨。時已有十六路諸侯至，諸路軍馬，多少不等，有二三萬者，有一二萬者，各領文官武將，結營連接二百余里。
幾日後，曹操宰牛殺馬，大會諸侯，商議進兵討賊細節。河內郡太守王匡道︰「今奉大義，來討董賊，須選一盟主，由其統一發號施令，眾諸侯齊心協力，方可成事。」曹操發矯詔，傳檄文，本屬首功，可在座諸侯皆為太守，官差甚遠，故無人舉其為盟主。曹操見狀，便欲推薦曾同為西園八校尉的袁紹，以從中取利，道︰「袁本初四世三公，門多故吏，忠孝漢室，可為盟主。」
汝南袁氏乃一大族，袁家高祖袁安官至司空，司徒，袁安之子袁京也為司空，袁京之子袁湯為司徒太尉，袁湯之子袁逢，袁逢弟袁隗亦至司徒，四世中位居三公者多達五人，是為「四世三公」之由來。朝中群臣多為袁氏門下舊吏，得聞曹操力薦，當下皆舉手贊同，袁紹再三推辭，方才接受。
次日，十八路諸侯歃血為盟，袁紹登壇焚香即位。下壇後升帳居中而坐，其余諸侯依居官時日長短分列兩旁坐定，袁紹手執兵符道︰「紹雖不才，既得眾諸侯推為盟主，須各听調遣，齊力合心。有功必賞，有罪必罰，還望諸公遵守，不得有違。」眾皆應道︰「謹遵盟主之命。」袁紹遂安排道︰「吾第袁術總督糧草，接應諸營，勿使有缺。今還需一人為先鋒，直抵汜水關挑戰，戳董賊銳氣，余下諸侯隨後趕至，不知誰人願往？」
左有一將站出，袁紹見其廣額闊面，虎體熊腰，乃是長沙太守孫堅，孫堅朗聲道︰「某欲除董賊久矣！今既得眾諸侯壓陣，某願為前部，奪首功壯威。」袁紹喜道︰「文台勇武非凡，可當此任，此行必不負眾望。」當下賜酒為其壯行，孫堅滿飲後豪擲酒杯，引本部人馬殺奔汜水關而來。
且說孫堅自薦時，劉備與張飛關羽正立于公孫瓚身後，當初孫堅引兵曾助朱雋，與劉備有過數面之緣。今番再見，孫堅已官至長沙太守，二人相去甚遠，劉備但覺孫堅氣勢非凡，已非當日勇夫，便未敢前去拜問。他不知這其中微妙變化，並非孫堅鍛煉而生，只因當日會面之時，孫堅尚未領悟神技，其與張飛關羽一般，亦為那得授神技的七十二人間英雄之一。至諸侯結盟時，孫堅已盡悟，由此眼泛精光，自然非昨日可比。
且說孫堅引兵襲汜水關，李儒得報，速稟董卓。董卓是時日夜享樂，聞後大驚，急聚眾將商議。呂布挺身而出道︰「義父勿驚，這等草芥不足為慮，義父只管備下功宴，兒臣去去便來。」董卓大喜，正欲贊賞，突見帳下又一人站出，高聲道︰「殺雞焉用宰牛刀？不勞都亭侯親往，卑下願領一軍，定教來犯賊人有去無回。」
說話這人姓華名雄，關西人，善使雙刀。其人身長九尺，虎體狼腰，豹頭猿臂，常披頭散發，不修邊幅，時任董卓帳下驍騎校尉之職。其曾入得英雄島，得天界二十八星宿之奎木狼青睞，授以神技。故其性甚蠻，憑出眾武技，常睥睨天下，董卓帳下群臣，獨服呂布一人。
其時聞得呂布欲往，不甘落其後，便自告奮勇，欲爭頭功。董卓知其悍勇，撥兵五萬，命李肅，胡軫，趙岑星為副將，隨華雄同往迎敵。
且說前西園八校尉之後軍校尉鮑信，今已為濟北相，位列十八諸侯之一。看袁紹親自賜酒為孫堅踐行，心生嫉妒，便欲爭搶首功。回營後暗中遣其弟鮑忠引騎兵三千，抄小路，先孫堅一步來至汜水關下搦戰。華雄披甲上身，只領五百軍士助陣，飛下關來。兩軍對圓，華雄刀橫肩上，張口如盆大喊道︰「賊將休走，且吃我一刀。」鮑忠被其形貌所懾，頓生怯意。只看華雄舞起雙刀，分左右砍至，鮑忠心虛，長槍不穩，被華雄左手一刀震飛，再抬右手，血濺處，鮑忠人頭落地。
華雄躲之不及，被濺滿身鮮血，遠看獰如鬼魅，斬了鮑忠後，又哇哇大叫著殺入敵陣，還有何人敢敵？心懼投降者極多，華雄大獲全勝，傳鮑忠首級去相府報捷，董卓大喜，加升華雄為都督。
孫堅遇鮑忠潰兵，方知敗事，急引兵至關下。華雄于城上遠觀，見此番來犯之敵遠非鮑忠可比，只見孫堅身披爛銀凱，頭裹赤幘，下跨爪黃飛電，手握古錠寶刀，威風凜凜，氣勢非凡，知乃勁敵，便命副將胡軫前去試探。
胡軫引兵五千出關迎戰，孫堅尚未動，身後早有一將殺出。其姓程名普，字德謀，使一柄鐵脊長矛，英雄島中亦有名姓，乃得授神技人間英雄之一。當下飛馬挺矛，直取胡軫，胡軫揮槍迎上，量一凡人又怎能與神技為敵，斗不數合，便被程普一矛刺喉，斃命馬下。華雄見狀急鳴金收兵，孫堅揮師隨後殺來，近至關前，華雄下令封鎖城門，城上矢石如雨，孫堅只能收兵退回梁東屯駐。
孫堅使人將胡軫首級送去袁紹處報捷，又使人于袁術處催糧，袁術聞得孫堅大勝，暗想︰孫堅乃江東猛虎，若攻破洛陽，殺了董卓，正是除狼而得虎也。今不予其糧，彼軍必散。遂百般措詞遷延，就是不發糧草。
孫堅軍中缺糧，軍中自亂，無法再攻汜水關。華雄得細作上報，與副將李肅相商，李肅計道︰「今夜我引一軍從小路下關，繞至孫堅寨後，放火為號，將軍攻其前寨，兩下夾擊，孫堅必敗。」華雄從之。
是夜月白風清，孫堅軍中士卒饑餓疲乏，疏于防範，李肅引軍順利繞至孫堅寨後，趁其不備，放火連燒數營，頓時火光沖天。城上守軍看見火光，急報華雄，華雄早等多時，集精兵從孫堅前寨殺入。孫堅軍頓時亂成一鍋粥，哪還能分清敵我？只顧抱頭鼠竄，被華雄和李肅好陣戮殺。
孫堅慌亂中披掛上馬，正遇華雄，孫堅見四下皆亂，無心戀戰，遂驅馬而逃。華雄于後緊追不舍，怎奈孫堅胯下爪黃飛電神駿非常，在人群中穿梭自如，華雄氣惱，背後連射兩箭，皆被其躲過。這時橫里又殺出一將，敵住華雄，華雄遂眼看著孫堅逃跑了。這人乃是孫堅帳下大將祖茂，混戰中見華雄緊追孫堅，便挺身迎上，這下惹惱了華雄，但見雙刀內外飛舞，砍得祖茂左支右絀，窮于應付。祖茂久戰力疲，不敵華雄生猛，只擋得十來合，便被華雄一刀砍翻，這才解氣。
孫堅知折了祖茂，傷心不已，星夜遣人報知袁紹。袁紹大驚，急聚眾諸侯商議，袁紹說道︰「前日鮑將軍之弟不遵調遣，擅自進兵，為華雄所殺，折了許多兵士。今孫文台亦敗華雄之手，士氣大降，諸公可有良策？」在座諸侯皆知孫堅勇猛，連他都不敵，還有何人敢迎？當下皆不能語。
袁紹心下甚急，舉目遍視，無人能答。這時忽見北平太守公孫瓚身後有人冷笑，便問︰「公孫太守身後何人？」公孫瓚指劉備道︰「乃吾幼時好友，平原縣令劉備是也。」曹操聞言看去，見此人好生面善，再看劉備身旁一人黑臉，一人紅面，頓時想起前事，問道︰「莫非是破黃巾之劉備？」劉備早知其名，拱手應道︰「不才正是，孟德公別來無恙！」曹操忙起身回禮。公孫瓚乘勢將劉備黃巾戰功一一列述，後又說其身世，袁紹道︰「即是漢室宗親，取坐來。」讓劉備坐于末位，張飛，關羽侍立其身後。
這時突有探子來報；「華雄引鐵騎下關，用長竿挑著孫太守赤幘前來寨前搦戰。」帳中諸侯頓時大驚失色。
卻不想此役引活了一位蓋世神將，從此橫刀稱聖。