鳳州路集團精心準備、勢如破竹，用了一個多月的時間在鳳州集結完畢，作戰則只用了不到二十天的時間，就從鳳州一直殺到了劍門關下，而且沿途繳獲頗豐，足以讓軍士們在除夕夜里大快朵頤。
與之相比，歸州路集團也是毫不遜色。
歸州地處三峽之中，西陵峽和巫峽的中間的小塊平地，州治秭歸縣城東北依山為城，城牆周長不過二里，高一丈五尺，南臨大江，故老相傳，秭歸縣城又叫劉備城，是劉備征吳時所築。
這個傳言未必沒有來由，因為從歸州順流往東就是西陵峽了，而出了西陵峽就是峽州，峽州的州治夷陵縣（今湖北省宜昌市夷陵區）不消說是赫赫有名的。
在運籌司的作戰方案中，歸州路集團取歸州集結而不是峽州，自然是為了省卻在西陵峽內的集中行軍。
三峽之間，長七百里，兩岸連山，略無斷處，非正午夜分，不見日月。江行其中，回旋湍激，至西陵峽口，始漫為平流，而峽州正當其沖。大江正是自峽州始為江面平闊，利于大軍集結，但是集結好的大軍一股腦地擁進西陵峽，卻也未必有利。
歸州則是江陵府與西蜀毗連的地域，再往西就是西蜀夔州控制的巫峽和瞿塘峽了，將大軍的出發基地盡量靠前布置，集結和儲備糧草的時間花費雖然會更多一些，隨後的進軍過程卻可以更省。
正是因為歸州的集結條件偏差，即使有宣徽南院使李崇矩作為西南面轉運使親自負責該集團的轉輸，歸州路集團一切準備就緒比鳳州路集團還是要稍微晚了一些，直到顯德十一年的十二月十七日，大軍才得以從歸州溯流而上。
從歸州到夔州，水路才不過三四百里，太白詩雲「朝辭白帝彩雲間，千里江陵一日還」，其中的白帝城也就是夔州的州治奉節縣，距離江陵城水路有一千多里，也就是一日可至，如果按照這個說法，歸州和夔州兩地之間似乎旦夕可至。
然而李白這首詩，一則是詩人的浪漫主義夸張，二則是指的順流而下，還多半是在夏秋水漲三峽群灘不為險阻的時候，三則他是在盛世旅游而不是打仗。
如今冬季水枯，進軍蜀地作戰固然是沒有了霖雨的阻擾，陸路更為順暢，水路一般來說也比較安全，但是在過三峽的時候卻有些不同，尤其是夔州的瞿塘峽一帶險灘密布，夏秋水漲的時候江水高高漫灘不為阻礙，可以行船一越而過，在枯水時卻必須用縴夫在兩岸小心翼翼地拉縴了。
再說從歸州進軍夔州又是逆流而上，三峽之中江水峻急，順流而下很快，逆流而上自然就很慢了。
更何況三峽之中最長的巫峽就是歸州路集團所要經過的第一關，長達一百六十里的巫峽中間遍布著蜀軍的城寨，周軍必須一個個拔除，才能讓李崇矩負責的轉運後顧無憂。
盡管如此，西川行營歸州路兵馬副都部署高懷德率領他的船隊還是一路披靡，連破蜀軍松木、三會、巫山（今重慶市巫山縣）等城寨，順利地通過了巫峽，殲滅蜀將南光海等五千余人，擒其戰棹都指揮使袁德宏以下一千二百人，奪戰艦二百余艘。
戰斗不算艱難，但是程序卻比較繁復，其中既要水戰又要陸戰，定遠軍和州郡水軍通力協作與蜀軍水戰和攻擊水寨，侍衛親軍、殿前軍和伏波旅則反復地登岸，攻擊城寨，再上船，或者和定遠軍水陸並進，連續交戰和行軍下來，到佔領巫山寨的時候，已經是十二月二十二日了。
「明日就可以到白帝城了，我軍入蜀之關鍵即在奪取鎖江浮梁一戰，只要取了浮梁，破了蜀軍夾江布列的砲具，奪了這恃險扼江的白帝城，我舟師自可暢通無阻，東川將盡在我軍掌中。」
雖然作戰方案早就在樞密院那里擬定了，這些方案已經把許多應變都考慮得相當詳盡，所以這一段時間並沒有發生什麼異常狀況需要高懷德臨機應變，不過面臨入蜀以來最重要的一場大戰，他還是召集了眾將來進行軍議，最主要的還是落實任務、激勵士氣。
不過還是有人對步步遵循運籌司的作戰方案略感遺憾，因為這些方案實在是保守，很多時候並不能發揮他們的最大能力，譬如說石守信的定遠軍。
「可惜陛下不許我定遠軍以舟師和蜀軍鎖江浮梁爭勝……其實定遠軍樓船上的炮具又豈是蜀軍夾江砲具可以抗衡的？前面多次水戰和攻打水寨，還不是炮聲一響手到擒來？」
自從顯德七年軍器監把幾種大炮定型之後，除了在一開始為了北伐而將制造向步軍炮傾斜以外，最近幾年里面都是在大力制造船用火炮，幾年下來已經積攢了兩百多門，裝備在十艘巨型樓船上。
這十艘巨型樓船當然是全部配屬給了定遠軍，而為了此次伐蜀，定遠軍就調來了其中的一半。
有火炮助戰，而且定遠軍的素質本來就遠高于蜀軍，這一路上的水戰自然是摧枯拉朽，不管是蜀軍船上的那些拋石機，還是他們水寨中的重型拋石機，在火炮面前無論射程還是威力都遠遠不夠看。
不過蜀軍最強的拋石機無疑是夔州鎖江浮梁這里夾江布列的這一批，不能和它們炮砲對轟以力勝之，歸州路戰棹部署石守信頗有些無法盡展身手的遺憾。
「有更簡單更穩妥的取勝方式，卻又何必用蠻力爭勝？而且听聞瞿塘峽口水流湍急，巨舟難以運轉如意，如果以之為奪橋的主力，稍有不慎就會折了我軍銳氣，卻又何必行險？」
高懷德和石守信的資歷差不多，不過出身要強得多，如今更是駙馬都尉，大長公主的夫婿，身份尊貴，現在的差遣又比石守信高了半截，回話雖然和氣，卻也不能算客氣。
運籌司的作戰方案相當具體而且有效，只要照著執行就可以穩穩地獲取勝利，那又何必任意更改？更何況臨行之前郭煒還專門叮囑過，主將臨機決斷是完全可以的，但是應該以全勝為著眼點，而不是為了炫耀武力之類的無聊目的。
作為歸州路的主將，高懷德需要考慮的是歸州路集團的整體利益，至于定遠軍是不是可以在作戰中光芒四射，這並不是他需要關心的。
…………
十二月二十三日，根據詳細的地圖，周軍船隊在距離蜀軍鎖江浮橋三十里處拋錨，雖然還看不到鎖江浮橋的樣子，前面夾江對峙的赤甲山、白帝山和白鹽山卻已經是清晰可辨。
江北的赤甲山不生草木，土石皆赤，如人袒胛，山名正是因此而來；江南的白鹽山崖壁高峻，可達千余丈，俯視著大江，山石色若白鹽；只有江北緊鄰著大江並且與赤甲山相接的白帝山，除了高峻之外就缺乏特色，唯有依據一南一北兩座山和旁邊的大江辨識。
白帝城，正是建在白帝山的山麓上，城牆周長七里，西南二里因江為池，東臨大溪，即以為隍，只有北面依山，有羊腸小道可上。
城小而堅，要想攻下白帝城，就必須以大軍臨城，可是瞿塘峽兩邊岸路逼仄，大軍要從東面走三四十里陸路，然後還要越過大溪上羊腸小道，那肯定是不成的，大軍最後還是要用船運至城下，而鎖江浮橋正是擋在了白帝城的東面。
根據情報，蜀軍的鎖江浮橋設敵棚三重，兩岸都是木柵護衛，浮橋前面還有攔江鐵鏈，夾江布列著大量的重型拋石機，確實是封鎖江面的強悍布置。
不過對付鎖江浮橋和對付白帝城就完全不一樣了，浮橋周邊的防御和攻擊力全都是部署著對向江中的，既沒有白帝城那樣的堅固城池，又沒有足夠雄厚的兵力護衛，只要以少部精銳沿陸路潛進，能夠潛到蜀軍背後發起突襲，屆時再配合江面上的攻勢，其實並不難破。
逼仄的岸路難以通過大軍，走幾個精銳還是沒有問題的，而周軍則有的是精銳。
二十四日晨，趁夜運動到浮橋守軍側後的伏波旅發起了突襲，對岸上嚴重缺乏戒備的蜀軍驚慌失措，還沒有等到周軍的船隊參戰，浮橋守軍就已經開始潰逃。
毀去了鎖江浮橋和鐵鏈之後，周軍迅速船行至白帝城西面登陸，出現在蜀軍防御最薄弱的方向，蜀軍無奈，夔州寧江軍監軍武守謙率部出戰，被歸州路馬軍都指揮使白廷訓擊敗于豬頭鋪，周軍追逐著敗退的武守謙乘勝登城，蜀國寧江軍節度使高彥儔以身殉城。
夔州一下，東川震動，蜀中的東大門就此徹底敞開，鄰近州郡望風而降。
顯德十一年的十二月三十日，除夕，西川行營歸州路大軍連克萬州（今重慶市萬州區）、施州（今湖北省恩施土家族苗族自治州）、開州（今重慶市開縣）、忠州（今重慶市忠縣），副都部署高懷德等將進至忠州，峽中郡縣悉下，周軍兵鋒直指渝州（今重慶市）。