西域大漠，關山萬里，殘垣橫陳。斷峰殘崖如萬劍齊刺蒼穹，呼之欲墜，面目十分猙獰。項王及八千江東子弟怨靈被逐于此，又被迦葉尊者點化的三千神佛團團困住，左沖右突終不能出。
但項羽及其數千子弟始終不肯馴服，故而七星陣內數千里荒漠，一直是風聲淒烈，悶雷滾空。夏天沙丘上熱浪翻滾，炎風一來，飛沙走石，狂躁不安。冬日地上的積雪經大風一吹，便飛得滿空如煙如霧，咫尺不見人跡……
項王率怨靈陰兵在這數千里荒漠之上，常常掀起浩浩流沙，卻苦了那些偶經此地的商隊。商隊駝馬行走其上，百步之外皆動，如同走在數百里布幕之上，搖搖晃晃，每走一步都艱難無比。其下足處雖甚堅，若遇其一陷，則人馬車駕，應時皆沒。
當初，迦葉尊者以為大漠之中鮮有人跡，才建議佛祖將項王幽禁于此。但人算總是不如天算，自張騫出使西域後，絲綢之路逐漸開通，來來往往的商旅越來越多。難免個別商旅至此，遇到項王暴怒，常有數十成百人平陷，無孑遺者。
釋迦牟尼知之，長嘆不息，想要讓八千怨靈魂飛魄散歸于虛無，卻又總是不忍出手。只好令三千佛門弟子在西域日夜誦經，設法渡化項羽。
項羽桀傲不羈，怎肯听從佛門弟子的擺布，時常指揮兵馬向三千神佛挑戰。三千神佛只得布陣，嚴陣以待。天氣晴朗時，西域邊塞山峰峰頂總飄浮著形似旗幟的乳白色煙雲，世人不解以為怪誕，其實那煙雲只是三千佛門弟子縛束項王的法陣罷了。
迦葉尊者明白釋迦牟尼想要渡化項王的一片苦心，便自告奮勇，要深入荒漠勸導項羽。這日，迦葉尊者化作一個凡人來到七星陣中。
項王被困日久，本就暴躁不安，見一老者趕車獨自進入大漠，便幻作一道流沙襲了過來。
但也是邪門，小車上那個頭戴小花帽、腳登長筒皮靴的老者，低眉下一雙鷹眼，鼻梁高懸，眼神陰沉莫測，居然叫項王也不敢正視！
項王手下的八千子弟卷起浩浩長風趕到，想要結果了老者性命。不料老者那一駕馬車居然隨流沙起伏，如舟行水面，攔不住、顛不翻，好似乘風破浪一般，顯得悠閑自在。
項王大怒，加持法力，卷起更加凶猛的沙塵。只見悲風怒號，黃塵高涌，沙漠里的浮沙被狂風卷起，滿空旋舞，激成一團團的沙旋。大地被這些飛起來的浮沙塵霧籠罩，一片昏茫愁慘景象。那老者行走其間，宛如陷身黃色霧海以內，時隱時現。
茫茫黃沙中間，更有旋風卷起來的沙柱，遠望恰似一座山峰，朝著那老者凌空急轉而來。到了那老者面前，那沙柱忽然坍塌，立刻成了千丈沙山，將那架馬車壓在底下。
項王以為那老者必定埋葬于黃沙底下，無戲可看，興趣索然。沒想到那老者很快就連人帶車飛旋而出，穩穩地落在項羽面前。
項王又來了興趣，頓時幻出人形，身跨烏騅，擋在那老者面前。項王一扯鐵脊蛇矛，喝道︰「什麼人如此大膽，竟敢獨闖荒漠？」
老者「歟」的一聲，勒住馬韁，這才將車駕停了下來。老者翻身下車，拍拍身上流沙，面對西楚霸王項羽，慢吞吞地將鞭子別在腰上，竟然毫無懼色。
過了半晌，老者才抬頭看著項王，緩緩道︰「你認不得老夫，老夫卻認得你。你就是當年西楚霸王項羽。」
項羽怔了一下，繼而哈哈大笑，「真是難得，在這荒漠絕域居然還有人認得本王。老頭子，你說說，你是如何認得本王的？」
項羽知道此人既然深諳楚漢舊事，就非尋常之輩。但窮索冥搜，卻想不起到底是誰，故有此一問。
老者冷冷道︰「凡世間關于楚漢相爭的辯論數百年間經久不絕，項王的容貌當然也流傳于民間，婦孺皆知。所以一見項王尊容，老夫自然就明白是誰了。」
「哦？」項羽听說民間對自己爭論不休，忙道︰「老頭兒，你且先坐下，給本王講講民間都是如何議論我項羽的！」
老者微微一頓，道︰「那你項王是要听真話，還是听假話呢？」
項羽怒道︰「本王自然要听真話！」
老者捋了捋胡須，笑道︰「要听真話當然可以。不過項王得答應老夫，一是不得惱羞成怒，傷了老夫性命。二是事畢之後，須放老夫走出大漠。」項羽有些不耐煩，猛然一揮手，大聲道︰「好，本王統統依你，說吧！」
老者這才尋了個地方坐下，先解下腰間的水袋，拔掉塞子，痛快淋灕地喝了兩口水。然後擦擦嘴，系好水袋，扳起指頭道︰「世人皆首推項王武功絕倫，橫行天下，拔山蓋世之雄，自然無人可比。其次以為項王與虞姬淒美之情，曠古絕今，民間傳唱不衰，皆當項王為重情重義之人。再者，項王潔身自好，品行高潔，堪為後人楷模。」
老者說完這些，卻突然語調一變，沉聲道︰「但是項王卻也有幾宗罪世人盡知，所以天下得而復失。項王一世功名盡付流水，全是自己造的孽！」
項羽听到前面贊許之處，面有得色。及至後來，臉色就慢慢陰沉下來。「哼」了一聲，道︰「那你且說說吧，到底有哪幾宗罪能扯上我項羽！」
老者一伸腿，吐了口唾沫，又擦了擦手，然後習慣性地扳著指頭，緩緩道︰「劉季與項王都受楚懷王之命，約定先入關中者為王。項王背約，讓劉季稱王于蜀漢而不是關中。這是項王罪之一。項王假傳懷王旨意，殺了卿子將軍宋義，自己取其上將軍尊號，這是罪二。項王已經救趙，應當還報楚懷王，而項王擅自劫取諸候之兵而入關，這是罪之三。」
老者一邊說話，一邊拿眼楮余光打量項羽的神色。見項羽雖然面色陰沉，卻還沉得住氣，便接著道︰「楚懷王曾經約束，入秦之後，不許有暴虐劫掠之舉。項王燒阿房宮，掘秦始皇陵墓，私自收取秦庭財物。罪之四。又強殺秦的降王子嬰，罪之五。又以欺詐手段，坑殺秦降兵子弟二十萬人于新安，而封其將章邯為王，罪之六。」
項羽越听越惱，臉上漸漸泛出冷笑神色，但還是示意老者說下去。老者似乎並不畏懼，扳著第七根指頭，道︰「項王對諸將附從自己的，都封好地為王，而無理地驅逐齊、趙、韓的故王田市、趙歇、韓廣，使他們臣下爭為叛逆，罪之七。項王將義帝逐出彭城，自己取彭城為都，又奪韓王地，合並梁楚之地，都歸于自己，自私貪婪，罪之八。項王秘密派人暗殺義帝于江南，罪之九。」
老人這番言辭，與當年劉季指責項羽的「十大罪狀」如出一轍！項羽本就對當年劉季的胡言亂語一肚子氣，心中怨氣蓄積了數百年。如今又听得此番言語，更加勢不能遏，猛然起身拍著鐵脊蛇矛，大怒道︰「休要再說，第十條我知道，為人臣而殺其君主，殺已降之兵，為政不能公平，主持公約而不守信，這種人為天下所不能容，真乃是大逆不道，罪之十。對吧？」
項羽仰頭狂笑，嘩啦啦抖動鐵脊蛇矛，在砂石上一拖，冒出一串串火花。項羽深吸了一口氣，翻手將鐵脊蛇矛遞出，直指那老者，一字一頓道︰「本王告訴你，這都是劉季小兒的說辭，世人盡皆被其蒙騙。劉季如此污蔑本王，實在可恨！」
老者見項羽動怒，卻不慌不亂，嘿嘿笑道︰「既然說劉季污蔑你，那項王也不妨擺擺道理！」
項羽怒氣沖天，把鐵脊蛇矛往流沙中一插，系了馬韁，飛身躍下馬來。也伸出指頭逐條反駁，大聲道︰「其一，巴蜀本屬關中之地，本王封劉季于巴蜀，稱漢王，何謂失約？其二，宋義不仁，懦弱無能，駐軍四十余日，將士又凍又餓，軍心日漸渙散，如果不殺宋義，等到秦軍得勝，楚國就禍至無日矣！我項羽甘冒風險，取而代之，然後大破秦軍，為顛覆暴秦立下大功，如何倒成了罪證？」
項羽受了數百年的窩囊氣，此時越想越覺得上火，言辭間聲色俱厲，「其三，古語曰‘將在外，君令有所不受’，戰事緊急，取諸候之兵入關乃形勢使然，否則貽誤戰機，誰擔罪責？其四，本王入咸陽，阿房宮不過剛剛奠基，火燒阿房宮是子虛烏有的事情。再說焚毀宮室無非本王之意，乃亂兵所為，未必不是劉季賊喊捉賊，干本王何事？其五，天下百姓苦秦久矣，不殺子嬰無以謝天下，順應民意誅殺子嬰，這全都是為了安定天下，怎能妄加罪名？」
至于老者說自己好殺等指責，項羽也不服氣，大聲辯解道︰「其六，拿坑殺秦卒指責本王，完全是一派胡言！秦國降卒密謀再反，證據確鑿，如不及時撲滅，難道讓我項羽坐以待斃？其七，濫封之說不過是那些居心叵測的小人造謠生事，唯恐天下不亂，小人之言不足為憑！其八，所謂奪地，也並非事實。這些人不遵王命，背叛楚國，我項羽剿滅叛賊，理所當然，何謂奪地？」
項羽一口氣反駁了八條，最後義正辭嚴地道︰「其九，說我項羽暗殺義帝于江南，全是信口雌黃，栽贓陷害，以小人之心度君子之月復，無恥之言也！至于第十條什麼大罪，根本不值一駁，無非都是些子虛烏有的不實之辭！」
亞父範增在側，亦對老者言語不以為然，譏道︰「說到底，項王之敗，不在于你所說的十大罪狀，全在仁義二字，都是孔夫子儒家經典造的孽！」
老者哦了一聲，問道︰「亞父此言從何說起，老夫不解，還望賜教！」
範增嘿嘿笑道︰「這有何不解？鴻門宴上，項王和劉季同坐一席，項王只消撥劍在劉季的頸上一劃，便絕了後患。項王偏偏被仁義兩字迷惑，徘徊不忍，才被劉季逃走。對吧？」
老者默然搖頭，半晌道︰「不，這不是項王仁義，是項王優柔寡斷！」
範增「哼」了一聲，又道︰「義軍挺進函口關時，諸將都覺得入關希望渺茫，不敢伸頭。唯獨項王重情重義，仇恨秦軍殺了叔叔項梁，情緒激憤，請纓西征。不想旁人誣陷項王為人慓悍，過于殘暴，讓懷王出面故意壓制項王，不準項王領兵入關。項王看在君臣面子上忍氣吞聲，才讓劉季乘虛而入。老夫說得不對嗎？」
老者想要開口說話，範增卻一擺手，不讓老者答話︰「秦朝覆滅後，項王不肯獨吞天下，偏要分封諸候。再者，垓下之敗，項王如果渡過烏江，卷土重來，尚不知鹿死誰手。項王偏偏有愧于心，感覺無顏見江東父老，不肯渡江東歸，竟然以死謝罪。由是觀之，豈非敗在仁義二字？」
老者剛開始還想反駁，等到範增說完，突然覺得有些啞口無言了。老者盯著範增，明白這就是大楚第一謀臣，心想果然語出不凡，不可小覷。