東海三年初的日本戰局空前對南朝有利，因此多次進剿南朝無果而造成的巨大的軍力和財力的不足，迫使幕府不得不追加了東國御家人的年貢和兵役負擔，從而激化了不少原本就對得宗統治不滿的有力御家人。二月，擁有上野國新田郡的新田朝氏突然舉旗反抗幕府的統治，一時間上野土豪、地侍紛紛雲集在新田家的旗號之下。
由于新田氏是清和源氏子孫，且分家擁有山名、里見這樣的東國有力者，幕府極端的恐慌，生怕再一次上演源平合戰的一幕。為此幕府一方面勒令里見、山名、足利、結城、吉良、今川等新田同族的清和源氏武家進入鐮倉朝覲，另一方面雲集下野、房總、武藏等地的御家人全力鎮壓上野的叛亂。然而新田氏卻勇不可擋，非但擋住了幕府的各路討伐軍，並且把觸角伸進了信濃和越後等地。
正當幕府惶恐不安的時候，受到南朝公卿挑動的陸奧的北氏也起兵反叛幕府，于是奧羽也出現了戰火。面對如此緊迫的局面，身為執權北條時宗岳父的安達盛泰親自出馬統領房總、下野、武藏、信濃、甲斐各路大軍展開對新田氏的鎮壓。與此同時，身為奧羽總奉行的北條尊家也領兵開始了對北氏的進攻。
就這樣原本佔有絕對優勢的幕府開始喪失了進攻的能力被迫在近畿一線轉入防御，而受到東國戰事的激勵，南朝軍一鼓作氣攻克了位于山城的六波羅府，並迫使後近衛天皇和後宇多法皇倉皇東逃，京都這一次落到了南朝的手里。
然而還沒等伊予朝廷高高興興的返回京都，還沒等氣勢如虹的南朝軍繼續向近江、濃尾一線繼續追擊，重新佔據了大半個安芸的防長幕府軍就再一次發動了猛攻。由于南朝明確拒絕用生野銀山和明延銅礦的采礦權交換東海軍的新式石砲，東海方面只得站到了扶持金澤時業的一邊。在得到鎮西探題和實兼守護名越家一致確認渡讓石見銀山的開采權之後，東海向西國的幕府軍提供了大量的刀槍、弓箭以及用在統門河與女真各族交換來的鹿皮、野豬皮制造的胴具。得到這批武器，幕府軍攻勢如潮，非但將武田氏再一次逐出了安芸，並且山陽的幕府軍還攻入了備後，山陰的幕府軍也順勢打進了出雲。
「不，貴國怎麼可以向逆賊一方出售武器和防具呢。」盡管知道保持南北朝之間的實力平衡是東海的國策，然而剛剛轉任治部大輔萬里小路宣房依然要在東海駐今治港的商館館主袁大海面前宣泄自己的不滿。
「為什麼不可以？」袁大海攤著手用一副無辜的眼神看著對方。「南朝不需要我方的武具，難不成我方就不能再賣給北朝了嘛？」看著氣急敗壞的宣房，袁大海暗笑著。「當初貴方可是送了兩位皇姬到大都的，厚此薄彼，我等也無法向宮中交代啊。」
「你！」萬里小路頓時語塞，他沒有想到當時平衡兩宮的手段居然被對方拿來作為搪塞自己的武器，他不由得一下子變得面紅耳赤。「袁館主，你敢說，你們是代表大元朝廷嗎？」
「治部大輔的意思是？」袁大海的目光一下子敏銳了起來。「還請說明白一點。」
「哼！」萬里小路宣房冷哼了一聲，隨即雙眼死死的盯在袁大海的臉上。「唐說，若要人不知除非己莫為，我且問館主，東海公國是怎麼回事？東海公國與大元朝廷又是一個怎麼樣的關系？我朝的兩位皇姬真的送到了大都了嗎？」
「治部大輔的話我怎麼听不懂。」袁大海試圖繼續敷衍著。「什麼東海公國？兩位皇姬又怎麼會沒有送到大都呢！可笑，真是可笑！」
「可笑，的確可笑，我堂堂日本神州居然被一伙殘兵愚弄在鼓掌之中。」說話間萬里小路拋出一枚銅錢。「袁館主，這錢是你們商館用來在四國采買大木、耕牛、珊瑚、銅器和靛藍的吧，居然還敢抵賴，難道就不怕我朝廷大軍再度指向九州嗎？」
袁大海撿起這枚被日本人稱為「餅錢」的東海新錢，臉上不由得露出了一絲苦笑，沒錯，這種貨幣現階段無論日本還是高麗乃至蒙元都沒有辦法仿造的東海制錢。制錢的正面書寫著大元至元二十二年，當值五文等字樣，然而制錢的背後卻是明確的寫著東海公國二年幾個小字，看起來這是去年壓鑄的新一批貨幣。有了這個制錢作為物證，再聯想起東海幾次進攻南九州的不利，日本人不難想到其中的關竅。
「我還以為萬里小路大人派人又上過九州島呢。」袁大海淡淡的說著，順手把這枚五文錢揣進了自己的懷里。「若真是這樣，恐怕水軍和丁、宇兩州上下各色人等就要吃掛落了。」
「薩摩、大隅南境不是還有些許抵抗嘛？」見到對方已經默認了，萬里小路也不想把事情變得更糟。「那些跨海逃亡伊予的三奧豪族自然知道自己當面的敵人是怎麼回事，再加上那錢，要是再不明白，朝廷也不會跟幕府斗到現在了。」
「貴方明白了實情又怎麼樣，難不成伊予朝廷真能抽調大軍再度踏足九州嗎？」袁大海不屑的撇了撇嘴。「沒錯，我們是弘安之役中逃月兌台風的殘軍，但又怎麼樣，當初十幾萬幕府大軍的教訓還不夠嗎？」
「那好，」萬里小路深深的吸了口冷氣，推測是一回事，確認又是另一回，即便確認了對方的真實身份，但他還真不敢說下大話，要知道在當初日本一統幕府調用最強的十幾萬大軍的情況下還兩次遭到慘敗，現在擁有不到半個日本的南朝又怎麼可能在面對幕府軍的進攻的同時再去找這個所謂的東海公國麻煩呢。「我也不問你其他的，幕府方面知道嗎？」
「連伊予朝廷都知道了，離得更近的鎮西探題會不知道嗎？無非也是揣著明白裝糊涂罷了。」袁大海不屑一顧的回應著宣房的問題，也許在他看來，只有狗急跳牆的南朝才會當面揭穿這個問題，不然悶聲發大財和秋後算賬豈不更符合眼下的形勢。
「那蒙元知道你們的自立嗎？」萬里小路追問著，一支殘兵就弄得日本四分五裂了，萬一不甘失敗的蒙元再度派遣大兵來襲的話，那眼下陷入內戰漩渦的日本還怎麼抵抗，這神州豈不是要徹底的陸沉了。
「治部大輔大人，大人的問題太多了吧。」袁大海冷笑了一聲。「知道怎麼樣，不知道又怎麼樣，大人以為不打疼了元廷，以元主的脾氣會這麼放過東海這群叛逆嗎？」
「那，那你們？」萬里小路已經擔心的說不出話來了。「你們的膽子真大。」
「總不見得還要回去做了蒙古韃子的奴才。」袁大海緊捏了一下拳頭。「不過請萬里小路大人和南朝的諸位大人放心，有東海公國在，斷不會讓蒙元輕易踏足四國和本州的。」
袁大海的潛台詞眼前的日本人也听得懂，既然連世界的第一帝國都無法輕易的踏足九州，那麼近在咫尺的日本就更加不要想著光復故土了。當然萬里小路可以認為東海是在硬撐，然而東海一旦完蛋，日本也絕對會緊赴後塵的。
「這，這，」萬里小路語無倫次，面無人色，過了好一會他才強壓在心頭的不安，他明白不管將來會怎麼樣但現在唯一能做的只能先解決日本內部的問題再回頭面對蒙元的威脅，而在這之前，他只能祈禱八百神佛保佑，東海能擋住蒙元的攻勢了。「那，兩位皇姬何在？」
「大人，我只是一個小小的商館主事，你以為這些事我能知道嗎？也許這兩位皇姬已經是我家主上的侍妾了，大人還是先考慮一下南朝自己的處境吧。」袁大海嘲諷著。「所謂機不可失失不再來啊！」
「你的意思？」萬里小路宣房當然明白對方在說什麼，這也是今天他過來找對方的原因。「難道館主真能做主停止向幕府方面出售兵甲器械不成？」
「當然不可能，」袁大海的笑容變得詭秘起來。「但是我可以說服上面。」袁大海用手指了指九州的方向。「加大對伊予方面的武器出售，包括當初那三部價值十萬貫的新石砲。」
萬里小路沉下臉來。「袁館主，莫要欺人太甚，朝廷根本沒有錢來購買東海的石砲，也不可能將但馬的銀山和銅礦交予東海來開采。」
「若東海還是蒙元的行省，貴方自然是不敢將銀山和銅礦交予我方開采的。」袁大海的話讓萬里小路陷入了深思。「大人以為鎮西奉行平時業大人會不明白這個道理嗎？正是他明白東海不可能對日本造成更大的威脅，才大膽的將石見銀山的開采權交予東海，所謂一步落後步步落後，難不成要到陰陽兩道都落入幕府之手了，貴朝廷才能幡然醒悟嘛？」
「但馬的國司和土豪怎麼安頓？」
「這個自然不用貴方多操心。」袁大海胸有成竹的回答著。「我方會妥善安排的！」