山西太原，國民革命軍北方總司令部.
時節正是秋末冬初，窗外的一棵老榆樹掉光了葉子，光禿禿的枝條在北風中瑟瑟發抖，到處都是一片蕭瑟，更把房頂上那面青天白日旗襯托得奪人二目。閻錫山在窗前佇立良久，兩眼望著青天白日旗，一顆心似乎也隨著撲騰騰地翻滾。
自從閻錫山主政山西，這里就是山西督軍府，懸掛的也是北洋政fu的五色旗，直到三個月前痛下決心，才改掛了這面青天白日旗，改為投靠南方國民政fu。易幟之初，閻錫山也曾經風光得意，躊躇滿志，現在卻好像陷入了一個巨大的泥潭，步步維艱。
晉綏軍與奉張開戰之後，戰事初期頗為順利，兩路大軍成鉗形攻勢，兵鋒直指北洋政fu的心髒——北*京。但隨著奉張援兵不斷出關，敵人漸漸守住了陣腳，開始展開反攻。
晉綏軍南路商震部主攻保定一線，奉系卻按楊宇霆的布置，以戢翼翹、王樹常兩軍分任左右兩翼，中路故意引商震深入而四面包抄。在敵人的突襲下，定州失守，戢翼翹從後側威脅晉綏軍的退路，整個戰局因而動搖。雪上加霜的是，直魯聯軍又派出孫殿英部攻佔石家莊，截斷了晉綏軍的補給線，在京漢線方向，晉綏軍可謂大勢已去。
眼下，只能指望徐永昌的左路軍了，如果他們能夠攻破南口防線，局面還有挽回的可能……
閻錫山正在冥思苦想。門外突然傳來一個略顯蒼老的聲音。
「百川，好消息啊，蔣中正到上海了！」說話之人名叫趙戴文，他是閻錫山手下的頭號謀士。此時擔任北方國民革命軍總參議，此老六十來歲的年紀，說話辦事一向穩重，此刻卻揮舞著手中的一份報紙，喜不自勝。
「真的？蔣中正真的回來了？」閻錫山眼中喜色一閃，急忙迎上去接過報紙，展開細細看了起來。這些日子晉綏軍孤軍奮戰，此中滋味實不足與外人道也。
一目十行看過一遍。再一字一詞地細細看了一遍，閻錫山終于放下報紙，抬眼看著趙戴文說道︰「次隴（趙戴文字），北方戰局必須盡快扭轉。趕快與馮煥章聯系，咱們和他聯名通電，支持蔣公上台收拾局面。」
經過寧漢之爭，國民黨各派都有問題急需解決，桂系方面剛剛趕走張發奎。**又不斷發起武裝暴動，南昌起義，秋收起義，廣州起義……整個南方到處星星點點。赤色之火已成燎原之勢，李宗仁急于穩定桂系地盤。由衷希望緩解派系斗爭。與此同時，北方的閻錫山對奉作戰漸漸艱辛。也巴不得有人出頭組織，派兵繼續北伐。到了這個時候，另一位實力派巨頭馮玉祥的立場就非常關鍵，在蔣中正的不斷努力下，因為這樣那樣的原因，他最終也選擇表態擁護蔣中正。
至此，瓜熟蒂落，水到渠成，只待蔣公重新上台。
1927年12月上旬，國民黨南京派系干將何應欽發表通電，擁護蔣中正復職，各方大佬紛紛表態響應，順理成章地，蔣中正復任國民革命軍總司令一職。
平心而論，蔣中正此次上位頗為精彩，時勢分寸的把握非常到位，又巧妙地利用了各派危機，有打有拉，成功殺了一個回馬槍，再次奪取了國民黨軍政大權。不過，這種陰謀詭計終歸不是正道，蔣、馮、閻、李等人雖然結成暫時的同盟，但其實各家都有自己的打算，無形之中，已經埋下了分裂的隱患……
蔣中正重回南京國民政fu的同一天，北方戰局也發生了重要轉折，張作霖對晉綏軍發起了猛烈的反擊。
在具體部署上，安**兵分兩路，南路張學良、韓麟春率三、四方面軍越過京漢鐵路，包抄商震之後路，大舉反攻，北路則由張作相、高維岳、湯玉麟率領所轄部隊，向京綏鐵路沿線的晉綏軍發起反攻。
安**在南路準備充分，有一舉消滅晉綏軍之心，隨著反攻展開，京漢路正面捷報不斷，張學良很快又收復了保定，將商震所部徹底裝進了口袋。不料正當少帥志得意滿的時候，晉綏軍卻發起了突然的反擊。
晉綏軍傅作義直轄第四師突出奇兵，以三個團的兵力攻克涿州，此處距離北*京城不過百余里，又正好處在鐵路線上，北*京和保定之間的交通遂告中斷。
傅作義的這一招形同拼命，等于至自身于死境，不惜兩敗俱傷，他的直轄第四師卡在涿州，立刻將京漢線的戰局引向了混沌。仗打到這個份上，雙方算是頂上了牛，你切斷我的補給線，我也切斷你的補給線，大不了咱們拼命好了，看看誰能熬得過誰。
眼看就要全殲商震所部，卻被傅作義插了這麼一杠子，少帥張學良豈能咽下這口氣，當即親率勁旅炮兵合圍涿州城，經月猛攻，終不能克，兩軍糾纏不已。
涿州之戰在歷史上非常有名，前後打了三四個月，在晉綏軍的頑強死守下，張學良就是拿不下來這座小小的孤城。此戰是傅作義的成名之作，晉綏軍也再次獲得了善守的評價。同時，這一仗也暴露出張學良軍事指揮的平庸，因為遲遲拿不下涿州，商震部主力最後終于平安撤退。
在京綏鐵路戰線，徐永昌攻克張家口後兵分兩路，一路攻擊南口，以威脅北京，一路北出關外，襲擾奉張東四省根本，但隨著張作相的吉林兵趕到，戰局終于開始向安**傾斜。
晉綏軍在察哈爾兵力雄厚，徐永昌麾下共有六軍十二師，外帶增援的騎兵八軍，總兵力足有十余萬人馬，相比之下，高維岳和肖林總共只有三萬部隊，兵力差距過大，因此才暫避鋒芒，躲進了渾善達克沙地。
但張作相派來了五六萬吉林兵，再加上熱河湯玉麟，南口李天宏，察哈爾的安**總數也有十二三萬，和晉綏軍已經不相上下。
除了兵力對比發生了變化，晉綏軍的士氣也陷入了低谷。
徐永昌幾番設下重圍，想要一口吃掉高維岳，卻被肖林巧妙騰挪，把第九軍救出險境，晉綏軍就像一記記重拳都打在空處，說不出的難受憋氣，雖然搶下了張家口等地盤，卻不得不分兵把守鐵路沿線，當初開戰時的那股銳氣，已經消磨殆盡。
在冷兵器時代，部隊的士氣會直接決定戰爭的勝負，熱兵器時代雖然稍有不同，士氣也非常重要。無論多麼精良的武器，其直接操控者都是普通的士兵，活生生的人，士氣會直接影響一支部隊的戰斗力。
在這個時候，奉張主力突然發動了反攻，張作相的吉林兵一部直撲南口後側，和李天宏一起擊退晉綏軍的攻擊部隊，奉系悍將馬佔山又率騎兵十七師闖入草原，擋住了譚慶林的騎兵八軍，湯玉麟之十二軍西出熱河，與晉綏軍李生達部激戰，高維岳又突然殺出渾善達克沙地，以第十六師郭希鵬攻豐鎮，三十九師李順凱攻南口，第十九師孫德荃包抄張家口，配合張作相的主力威脅徐永昌的側翼。
高維岳突然從渾善達克沙地冒出來，大大出乎徐永昌的意料，隨著晉綏軍不斷攻城掠地，興和、豐鎮都變成了後方，駐兵有限，準備不足，被第九軍一番猛攻，很快失守，京綏鐵路遂被切斷，部隊與後方失去了聯系。
兩天不到的功夫，安**就扭轉了戰場形勢，徐永昌被迫收縮兵力，在張家口一線組織抵抗，並派出嫡系十二軍猛攻興和，企圖打通京綏線，坐火車撤退。
無奈安**這次反攻蓄勢已久，對徐永昌的反擊早有準備，高維岳又下定決心要報一箭之仇，押上第九軍的主力死守興和。背後有張作相、湯玉麟、李天宏猛烈進攻，興和這邊卻遲遲拿不下來，徐永昌無奈之下，只好放棄從京綏鐵路撤退的打算，率部繞路宣化，懷安，靠著士兵們的兩條腿向山西撤退。
安**卻得理不讓人，幾路大軍一起追了上去，連番戰斗，每次都從晉綏軍身上咬下一塊肉來，徐永昌使盡全身解數，才帶著殘兵敗將退到繁峙，檢點部隊，十幾萬人馬只剩下九萬多，重武器和車輛器械丟失殆盡，損失非常慘重。
這還是徐永昌善于用兵，以敗軍邊打邊退，總算救出了一大半部隊，換一個平庸之將來指揮，早就全軍覆沒了。
雖然退到了繁峙，安**仍沒有放過徐永昌，高維岳的第九軍做先鋒，李天宏和張作相為配合，一起又撲了過來，只有湯玉麟的十二軍停下腳步，退回了熱河。
湯玉麟的主意早就抱定，熱河才是自己地盤，拳頭能打多遠就打多遠，決不能離開熱河，山西雖好，不是我老湯筐里的菜，就交給年輕人對付吧。（湯玉麟資格年齡都很老，張作相在他面前也是小老弟。）