雖然各國的觀察代表來了不少，但真正對整個演習過程表示極端關注的只有兩家，一個是德國，另一就是日本。轉載自我看書_齋為了此次觀摩，日本方面派出了強大的陣容，其中就包括我們所熟悉的荒木貞夫等人。荒木在日本士官學校曾經和蔣方震、蔡鍔和張孝準等人是同屆同學，當時蔣方震取得了畢業學生的第一並獲天皇御賜軍刀一把，蔡鍔第二，荒木第三，真崎甚三郎第四，張孝準是第五（有消息稱張孝準本來是第三，由于日本方面覺得前三都讓中國學生奪去面子上不好看，故而臨時更換，但筆者反倒以為不太可能，但日本經此事刺激後，為了防止此種尷尬局面再次出現，將中、日學生分開上課）。
荒木此時還是一個不起眼的中級軍官，絲毫沒有後來身居陸相的跋扈之氣，對已經官至高位的幾個老同學（蔣、張等人都是中將軍餃）表示了相當的尊敬，張口閉口「學長」，希望打探到一些秘密消息。這次日方出行前，特意考慮到蔣、張等人的角色，而派出了一批與他們有過交往的日本軍界要人。比如有他們在士官學校的教官，有前幾屆的學長，也有他們同屆的同學（包括小磯國昭、本莊繁等一干將來赫赫有名的人物）。日本方面希望通過這種方式，扭轉國防軍軍事教育日益轉向德國的勢頭。蔣方震等人雖然在面子上對日方表示友好，但在心中何嘗不知道日人的鬼主意，因此也是敷衍了事。對于眾多高級軍官，特別是知曉內幕的，無一不對中、俄沖突時日軍的調動表示警惕。此次演習對日方的戒心也十分深重。特別是那些留日出身地將領（如藍天蔚等），更是絲毫不敢大意。額外補充一句，與一般留日學生出身士官學校不同。藍天蔚出身日本陸軍大學，這在日本原本就是培養高級軍官地學校。原則上不對外國學生開放，藍天蔚算是格外的破例，而陸大學生無論在地位還是聲望上都要超過士官畢業生，因此日方對藍中將也是格外尊敬。
在匯報項目中，國防軍所挑選的部隊（標兵部隊）很好地完成了科目要求。以射擊為例。平均成績在85環以上，有十分之一地人取得了滿環，在投彈中，普遍投擲距離在50米以上，圓心誤差不超過斤負重越野跑，1500米距離，全部在7分鐘之內完成，最快只用了不到6分鐘。
挑選部隊考核結束後，接著就是隨機抽查，以作為對後備部隊的抽樣考察。按照北疆國防軍地規定，凡是在後備部隊訓練滿9個月者，必須通過全部考核項目，否則視為不合格兵員予以淘汰。後備部隊雖然不用參加合成演練和演習。但能否通過隨機抽查卻標志著部隊的訓練成效。根據大綱要求。射擊成績不能少于60環，投彈距離不少于40米。越野跑時間不得超過8分鐘。讓秦時竹等人欣慰的是，所抽查的部隊幾乎全部通過了考核，馮玉祥所在的旅（他擔任副旅長，主抓新兵訓練）表現最為突出，凡是兵齡在6個月以上地士兵，全部通過考核，甚至有6個優秀。我看書齋秦時竹心里感嘆一聲︰名人就是名人，真厲害！
國防軍看似漫不經心的動作，實際上對日本代表團形成了很大的壓力。\\\\日軍由于在甲午戰爭中戰勝了中國，在日俄戰爭中戰勝了俄國，變得日益狂妄和驕傲，自認為遠東第一精銳，看了國防軍的操演後，覺得對方實力上升很快，需要加以認真關注。日本一向采用精兵戰術，對單兵訓練抓得很緊，有時甚至到了殘酷的地步，因此特別欣賞單兵技能突出地軍隊。雖然對中國部隊的普遍輕視不可能一夜間扭轉，但剛才國防軍標兵部隊的考核，還是讓他們大大吃驚。
荒木心細，對蔣方震悄聲說︰「敢問學長，貴軍訓練，不可謂不嫻熟，但我有一點感到納悶，請問能否賜教？」
「請講。」
「貴軍演習也好，考核也罷，都未曾見到白刃戰，請問是否沒有列入此次特別演習的內容？」
「這個……」蔣方震心想，你果然要問，當下卻裝作為難的樣子，「這事說來話長……」
荒木一听有門，趕緊以謙恭的語氣說︰「懇請學長賜教！」
「白刃戰原本是軍事訓練的必備科目，但由于國防軍成軍時間不長，訓練比較缺乏，為了盡快提高戰斗技能，只能擇要訓練。秦大帥經過考慮，認為白刃戰第一訓練煩瑣，短期內難以提高，第二認為現在火器威力日益增加，消耗大量的時間用于拼刺刀訓練，意義不大……」
「哦，是嘛，倒是我唐突了……」荒木听完後，長長出了口氣，嘴角邊浮現起一絲難以察覺的輕蔑笑容。
取消白刃戰科目演練曾經在北疆國防軍高層中引起了不小地分歧︰秦時竹、陸尚榮、周羽認為隨著火器威力地逐步加大，白刃戰的空間日益縮小，戰斗價值不大；而張紹曾等傳統派認為雖然白刃戰地地位日益下降，但日俄戰斗中日軍的表現，還是說明了白刃戰有其重要意義，不能輕易取消。應該說，這是一個很難分辨對錯的主張，從歷史的進程發展來看，白刃戰的地位確實越來越下降，但從現實的角度來看，又有一定的用武之地。
得益于歷史的教訓，秦時竹認為，日軍的白刃戰水平高超，拼殺厲害，中國部隊要與其抗衡相當艱難，硬要和對方拼刺刀，是以己之短攻其之長，得不償失。日軍的白刃戰水平來源于日常長時間、嚴格的訓練，縱觀整個近代陸軍體系，沒有哪國像日本這樣重視白刃戰到瘋狂的地步，但日本縱然有如此白刃戰的水平，依然不能稱為一流陸軍。可見白刃戰不是陸軍戰斗力的標志性科目。在客觀條件上。北疆國防軍也不適合強化白刃戰，一個很明顯地事實就是國防軍手中地元年式步槍長度較短（比還要再短一些），而日本的三八大蓋是典型的長步槍。未經交手已經落于下風。
在決定白刃戰地存廢問題上，秦時竹充分發揮了軍內民主。為了說服手下那一幫高級將領，他列舉了多方面的原因。首先是各國近代陸軍，除日軍外，並無專門強調白刃戰地，而日軍戰斗力並不強于歐洲列強。因此，沒有必要以日軍為模本；其次，考慮到國防軍的對手，短期內可能是北洋軍、南軍或者日、俄兩軍，前兩者雖然也有白刃戰科目。但訓練一般，而國防軍在武備上遠遠超過了對手，根本用不著白刃戰，俄國也不擅長白刃戰，因此訓練白刃戰的針對對象就只剩下日軍一家，考慮到訓練難度和長短之勢，以放棄白刃戰加強其他訓練更為適宜；再次，國防軍成軍時間短，新兵多。訓練時間上難以保證。秦時竹指出，與其用大量時間訓練白刃戰。還不如加強對士兵的政治、文化教育，歐美和日本基本都普及了基礎教育，士兵入伍前已擁有了相當基礎的文化，就是文盲率最高地俄國，其士兵識字率也大大優越于北疆國防軍，要實現國防現代化，沒有一支高素質的部隊是不行的，因此，只能把有限的訓練時間用于文化補課。
幾經辯論，眾人接受了秦時竹的意見，但作為妥協，軍隊也保留了一部分拼刺刀地訓練，不作考核要求，重點用于強化新兵的作戰品質和戰斗意志。在作戰綱要中，相應地也放棄白刃戰作為戰斗模式的教條。
由于日本一貫崇尚武士道精神，對于白刃戰看得很重，原本對國防軍略感緊張的日軍觀察團得知消息後，立即得出一個結論——支那人的軍隊不行。在隨後的觀摩報告中，日方寫到︰北疆國防軍出人意料地放棄了白刃戰，這是他們膽怯精神的寫照，妄圖依靠武備來取勝，在同樣不擅長白刃戰的俄國人面前，他們也許能取得勝利，但在大日本皇軍的武士道精神面前，終究是不堪一擊……
秦時竹從蔣方震口中得知日方已經詢問了白刃戰地有關事宜，只是微微一笑，先讓小鬼子得意幾天吧。他沉住氣，繼續觀看有關考核，正在此時，情報處送來最新情報，北洋軍已經攻下九江，正向湖口一線挺進。
「動作好快啊。」秦時竹嘀咕一聲，認真看起了戰報。
7月20日，段芝貴率拱衛軍營抵達九江，海軍次長湯薌銘也指揮艦隊配合北洋軍進攻。段芝貴一面命令李純駐守十里鋪同林虎部相持，以掩護北軍右翼安全外，一面會同其余各部會同海軍艦隊進攻九江。
由于討袁軍在攻佔九江時發生過誤會，正在休整，沒防備北洋軍來得如此迅猛，一時猝不及防，而林虎部又被李純牽制住無法增援。經過兩天激戰，在九江守城地討袁軍放棄城池，奪路而走，林虎部朝另一方向撤退。
拿下九江後北洋軍士氣大振，分3路向湖口一線進攻。一路由第6師22團團長張敬堯率所部從金雞嶺出發，經新港、灰山、回峰，進攻西炮台。的另一路由第2師鮑貴卿旅為主力，于夜間乘船從官牌夾出發，沿長江東進，偷渡鄱陽湖，利用濃霧于湖口以東搶灘登陸（夏天居然也有濃霧，真是令人百思不得其解），在四艘軍艦地配合下，向東炮台開炮轟擊，兩邊炮台一失，湖口失去了犄角之勢，終被北洋軍攻陷，李烈鈞率守軍從水路退守吳城。
駐守在姑塘一線的方聲濤部，又遭到北洋軍第三路王鏡山旅的猛攻，方率領的3個營，同由南昌前來支援的獨立營，以及一個連，同北軍激戰一晝夜，力戰不支。7月26日，方聲濤放棄堅守多天的姑塘，率部退往吳城。
北洋軍攻佔九江、湖口、姑塘後，段芝貴令李純率第6師及第1師一部，向前不久剛剛撤退到瑞昌、藍城一線的贛軍林虎部發動攻擊。林虎旅奮力抵抗，終因寡不故眾，棄守老黃門，經德安退往南昌。北洋軍馬繼增部70余人化裝成難民模樣，乘民船數艘，利用夜霧大風直駛吳城東，守軍倉卒抵抗，陷于混亂。馬繼增部主力隨後進抵吳城，討袁軍不支，吳城失陷，李烈鈞退往南昌。
在真實的歷史上，北洋軍拿下江西全境並沒有耗費多少力氣，但在這個已經被擾亂的時空，戰事卻發生了微妙的變化。李純的第六師在辛亥革命時期曾經受到不小的損失，雖然與第一師等相比還來得輕，而且得到了補充，但戰斗力有一定的下降，而李烈鈞的討袁軍由于一直通過向北疆購買軍火武裝自己，實力又比歷史同期要強。隨著雙方實力的此消彼長，原本北洋軍輕松可以拿下的江西戰事變得吃力起來，第六師損失近半，已經無力進攻，雙方在南昌附近形成拉鋸局面。
由于江西已經發動，並且在南昌一線擋住了北洋軍，湖南和廣東的革命黨人深受鼓舞。李烈鈞不停地去電催促各省獨立相應，湖南革命黨人也向譚延進言，要求宣布獨立。譚不得已，敷衍革命黨人，盡力推遲宣布獨立討袁的日期。但他拖得了一時，拖不了一世。在他召開政務會議討論湖南去向的時候，國民黨老將譚人風帶槍入場，道︰「今日有不贊成獨立者，即以此物相贈。」
穩健派見狀不敢出聲，激進派相繼發言。第二次會議規定不得帶危險物，穩健派才發表反對湖南獨立的言論。譚延當眾宣布︰「如必欲宣布獨立，鄙人固不敢贊成，然亦無反對之能力，請另舉賢能，繼此重任。如不許鄙人去職，鄙人惟有閉戶深居，放任諸君為所欲為而已。」
爭論並無結果，眼看局勢一天緊過一天，革命黨人不由分說，起草獨立宣言的通電，公推譚延為討袁軍總司令，在都督府懸掛討袁軍大旗，正式宣布獨立，二次革命擴大到了湖南。
譚騎虎難下，只能仿效辛亥年黎元洪的所為，繼續與黎元洪密商，一方面設法避開革命黨人的斗爭鋒芒，極力壓制省內群眾反袁情緒，另一方面以黎元洪為中間人，力爭袁世凱諒解，伺機取消獨立。他將革命黨掌握的軍隊調出省城後，即以親信余道南為省防守備隊司令，又以童錫梁為新募5營管帶，控制長沙城衛戍權。因此，湖南雖已宣布革命討袁，但其行為卻絲毫變化。