或許是日本人在中國大地上耀武揚威慣了，他們壓根就沒有將中國的警察和國安勢力放在眼中，這些情報人員不僅大搖大擺地出現在各個場所，而且不加掩飾地朝膠州灣方向匯聚。但這一次他們實實在在地栽了跟斗，國防軍將青島要塞附近的大片土地都劃為演習區域和軍事禁區，暗中布置了大量的游動哨和便衣，在關鍵路口和交通要道還有憲兵巡邏，一般的日本間諜根本混不進去，只能在外圍干瞪眼著急，對于水平比較高超、混過國防軍外圍警戒圈的少數漏網之魚，稍微深入一些也被抓個正著。從8月下旬以來，內務部直屬特警和國安局都派遣大量人手抵達山東，凡是可疑人等一律就地關押和審問，沒有國安局山東特派組組長和國防軍山東「總演習部」參謀長的命令，任何人休想活著離開關押所。
要鑒別間諜和一般因無知而闖入禁區的老百姓是有一定難度的技術活，起先國防軍用山東地方話作為試探，凡是能夠流利講述那種山東特殊口音的被關押者都能夠及時得到釋放，但國安局的專業人士出馬後，立刻制止了這種盲目的釋放行為——居然有日本間諜能夠操一口流利的山東土話！不用說，這肯定是深藏不露、潛伏多年的大魚，繼續深入查下去，乖乖不得了，都是日本特務機關如「梅」機關、「菊」機關等機構的高級特務，甚至還有為英國人和德國人共同服務、在膠東租借地潛伏多年的雙面間諜。山東前線儼然成了吸引大量間諜前來飛蛾撲火的大磁石。無論是日本人還是英國人，在被識破身份後往往大吵大嚷，試圖以治外法權來要挾和恐嚇，但他們壓根沒有想到。^^^^國防軍抓起日本間諜來毫不手軟，國安局經營起秘密戰線來更是心狠手辣。
9月4日。有一家山東媒體率先報道︰「昨日國防軍演習區域發生大爆炸，聲音震天，爆炸煙塵數里外可見，因事發地為軍事禁區，具體詳情和損失不祥，此處原有民眾在演習前已經撤離，無任何傷亡……」後來經「演習」指揮部證實，確實有一處為演習提供彈藥的臨時軍火庫因操作不當而發生大爆炸，除提到國防軍出現人員傷亡外，還隱隱約約提及關押在臨時軍火庫附近地一批可疑人員也在爆炸中死亡。稍後國防軍大本營做出的決定似乎驗證了這一事態。不僅負責軍火庫地直接領導被停職檢查。有關負有領導責任的軍隊高層也受到了相應的訓誡，至于爆炸中的「殉葬品」，則壓根就是語焉不詳。事實上，這是國安局聯手軍隊憲兵系統搞的障眼法——軍火庫堆滿了大量的過期和劣質彈藥，本來就是要銷毀的。真正需要處理的則是一大批資深間諜。隨著「臨時軍火庫」的一聲爆炸，日本情報機關在華經營多年的情報網瞬時損失了大量具有經驗和能力地間諜老手。至于那些臨時征召起來地浪人，由于他們不具備起碼的軍事素養和打探能力，國防軍則故意出現「漏洞」，任由德國方面將一系列假情報通過這些速成的「情報人員」傳遞給日方。在一系列虛虛實實、真真假假的交手中，日本損失了不少的間諜人員卻換來一大堆毫無意義和價值地廢料，中德的聯袂演出取得了極大成功。
日軍指揮官也不是傻子，他們從這些浪人提交地千奇百怪、漏洞百出和互相矛盾的情報上也嗅出了不對勁的跡象，在最傳統的人員偵察和刺探行不通的條件下，他們打起了用飛機偵察的念頭。9月5日，天氣略微轉好。日軍航空母艦「若宮丸」上搭載的法曼式水上飛機首次起飛。除擔負著偵察重任外，這些飛機上還搭載了幾枚小型炸彈。企圖對青島的德國守軍進行恐嚇。從戰術意圖上說，日軍的計策是相當對路的，飛機作為這時地先進武器，雖然還很不完善，但有著非同一般地軍事價值。但他們忽略了一點，並不是好的想法都能帶來好地結果，日軍的幾架水上飛機，又老又舊，速度慢、轉彎半徑大，根本就不是德國人的對手，飛機性能的落後嚴重制約著戰術意圖的達成。在日本飛機飛抵膠州灣時，德軍設在浮山（在青島東郊，德國當時稱呼為亨利王子山，海拔384米，為青島郊外最高點）上的炮兵觀察所就看見了那幾架搖搖晃晃、慢慢騰騰的偵察機。剎那間，德軍軍用機場值班室電話鈴聲大作，幾架日機的方位、大致高度、航向和速度等至關重要的信息迅速通報給執勤的戰斗機小隊。
「小伙子們，黃猴子的飛機來了！」航空隊隊長布魯肖中尉興奮地揮舞著雙手喊道。
「狠狠地揍他們！」早已準備完畢的年輕飛行員和後座機槍手在握緊拳頭表態後，在第一時間內就跳進準備好的機艙中起飛迎敵。這些戰斗機都是戰前中國空軍的主力戰斗機「隼」式的德國改進型（航程、載重量和滯空時間都較原型機要增強10左右的性能），除了不能和中國空軍最新裝備的、擁有同軸機槍協調器的「梟」式戰斗機相提並論外，幾乎是遠東地區的戰斗機王者，對付幾架又破又舊的法曼式水上飛機簡直易如反掌。
很快，四架涂有鐵十字圖標的德國飛機和四架涂有膏藥旗圖標的日本飛機在青島郊外的上空開始纏斗起來。雖然日本飛機一看形勢不妙提前扔下炸彈就返航逃跑，但他們緩慢的速度、笨拙的飛行動作無一不成為德國飛機最好的靶子，雙方的距離迅速拉近，德軍飛機後座機槍的子彈不時在長空中劃出死亡的軌跡。經過一番幾乎是一邊倒的空中屠殺，4架日機全部被擊落，「若宮丸」成了沒有飛機的擺設。德國飛行員海因里希和他的後座機槍手配合默契，獨自擊落兩架，成為遠東空戰地第一王牌。日機扔下的炸彈全部都在曠野或田地中炸響。除了給土地撓了撓癢癢外幾乎沒造成什麼後果。在下面各個防御陣地準備迎戰地德軍步兵則全神貫注地關注了整個空戰進程，並不斷地為本國飛行員大聲叫好。在日機墜毀後鐵十字們返航時，陣地上到處爆發出熱烈的歡呼聲，因為被困而導致的略微顯得低沉的士氣也隨著空戰的勝利而高漲起來。^^,泡,書,吧,首發^^憲兵和警察領著狼狗紛紛前去尋找遺骸和幸存者，不過除了一堆碎片和幾具血肉模糊的尸體外，沒有找到任何有價值的東西。
按照計劃和以往的經驗，飛機偵察最多2個小時就結束了，否則只有油盡墜毀的結局。但加藤定吉中將左等沒有等到飛機的歸來，右等沒有接到任何有關青島德軍地情報匯報，頓時明白這4架飛機已經提前進入靖國神社了，簡直氣炸了肺。對著周圍地下屬大發脾氣。他的生氣和失態完全事出有因。前兩天剛剛因台風而造成了一艘驅逐艦的損失，今天又白白損失了4架寶貴的飛機，讓他開戰之初口口聲聲宣稱的「不費吹灰之力拿下青島」牛皮迅速破產。為了報復同時也為了挽回面子，他命令艦隊做好準備，打算在第二天動用強大地戰列艦編隊炮轟德國人的防御體系。
夜幕漸漸降臨了。國防軍地演習陣地上到處還有人在忙碌，有挖掘戰壕、布置火力點的。有埋設地雷、設置鐵絲網的，還有構築工事、修築炮兵陣地的，大量的作戰兵器、物資、人員，都在夜色的掩護下悄悄進場。
「報告，我們捕獲一個日本軍官，說是聯絡官，要求會見總指揮！」
「小鬼子來了？」夏海強嘀咕一聲，「還真快啊，帶他進來吧……」
「是！」兩個負責押解的憲兵敬禮後轉身就走。
「慢，」夏海強眼珠子一轉。「注意保密。不要讓他看出虛實。」
「是！」
看見夏海強的中將軍餃和身後的一班參謀，長得獐頭鼠目的小英大佐明白已到了對方地最高指揮部。
「指揮官閣下。我強烈抗議貴軍地這種行為……」小英臉色傲慢、脖子上青筋暴跳，「你們這麼對待大日本皇軍軍官，將來是要付出代價的。」「對不起，為了保密，不得不如此，相信貴軍一定也是這麼做地。」夏海強看見小英眼圈處被布條勒出的一圈痕跡，差點沒笑出聲來，忍了半天後才擺出一副強硬的姿態。
「八嘎……」小英暴跳如雷，支那人什麼時候敢這麼對付皇軍？但一想到自己的使命，還是按耐住火氣︰「我奉神尾司令官的命令，前來與貴軍交涉。」
「願聞其詳。」
「我軍即將與德軍交戰，為避免不必要的誤會和麻煩，希望貴軍從目前的陣地上至少後撤100里……」
「奇了怪了？」夏海強嬉皮笑臉地問道，「我軍在自己的國土上進行軍事演習，為什麼要我們主動撤退？你們要找德國人的梁子，大可以在膠州灣登陸麼……」
「我奉勸閣下一句，我軍即將展開全面攻勢，到時候炮火非常猛烈，您如果不按照這麼做的話，將由可能引起誤擊，如果出現這種情況，將由貴軍負完全責任！」
「哦……誤擊！」夏海強問道，「那依你的意見，我國防軍和貴軍比較起來，訓練水平和戰斗力究竟何者為高啊？」
「大日本皇軍百戰百勝，士氣高昂、訓練有素，豈是支那軍隊可以相提並論的？」小英兩眼一翻，鼻孔朝天。
望著他這幅神氣活現的狂妄勁，周圍的參謀和高層一個個氣憤不已，準備給小鬼子一點顏色看看，但歷來調皮搗蛋的夏海強還是那副嬉皮笑臉的樣子︰「以貴軍訓練之有素、戰斗力之優良，仍舊不能避免誤擊，那麼我軍在演習中出現誤擊就更可以理解嘍！請你回去轉告貴軍司令官，我軍目前正在演習，倘有誤擊事件發生，一定是我們訓練不周、操作不當所致，請他多多包涵。」
「你……」小英的臉漲成了豬肝色，「你會為你今天的言語付出代價的！」
夏海強臉色一沉︰「我從來沒有否認會承擔代價，送客！」
兩個憲兵仍舊掏出蒙眼布，在小英的眼圈處狠狠一勒，手中用足了力氣，疼得對方呲牙咧嘴，沒等小英嘴里嘟囔出什麼惡毒的話語，已被人推了個轉身，差點還因為被門檻絆了一下而趴了狗啃泥，指揮部里笑聲一片。
「各位，小鬼子要動真格了，咱們得留神點，靠近日軍艦炮火力的陣地要隱蔽好，人員要撤下來，只要留少數觀察員就可以了。我再強調一遍，陣地前沿雷區的標識要醒目，這兩天因為下雨而導致的相應問題要有應對措施，一旦有日本人或英國人沖過來，咱們不能開第一槍，但開第二槍、第三槍要堅決！」嘲弄日軍一番後，夏海強恢復了嚴肅的面貌，開始緊急下令。
「是！」7日，天空開始放晴，第二艦隊和英國軍艦在加藤定吉的率領下浩浩蕩蕩地殺向膠州灣。對于膠州灣的海文情況，日軍了解的並不是太多，英國由于在威海衛擁有租借地，掌握的情況比較全面。擺在英日聯合艦隊面前的困難主要有四個︰第一，膠州灣主要航道上布滿了水雷，不經掃雷無法直接出入膠州灣，或許德國人在布雷時有秘密航道，但這種情況顯然不可能讓英國和日本艦隊獲悉，因此務必先掃雷而後才能進行下一步行動；第二，膠州灣為鉗狀港灣，陸地向海洋延伸的區域較長，彼此間距又較短，德軍在上面修築了5座對海炮台並進而封鎖了整個入港通道和附近海域，這對于掃雷艇的掃雷工作是一個極大的威脅，掃雷艇一般都是小型船體，一發的榴彈炮炮彈都能將其送入海底，在沒有摧毀炮台火力前根本談不上開展掃雷；第三，根據英軍提供的情報和日軍的仔細勘察，加藤確信在青島郊外的浮山上駐有德軍的炮兵觀察所，為德軍炮擊指示方位和修正彈道，要想端掉德軍的炮台，最好首先拔掉浮山上的釘子，但這個釘子既不在日軍的艦炮火力之內又無法在拔除炮台火力前動用步兵將其攻克，稱得上是難上加難；第四，從理論上說，日軍可以繞開防守嚴密的膠州灣正面而從嶗山灣等側翼向德軍進攻，但根據大致偵察的結果，無論在哪一個方向都有中國軍隊在「演習」，在小英的「交涉」失敗後，根本不可能毫無阻攔地通過國防軍防區而開展側翼進攻。