……無邊黑暗星光之下……
匈奴人︰（從懷里掏出一本書，念起來）人類的真正目標不是人類，而是超人，超人是人類進化的頂點。超人是權力意志的最高體現，超人把一般人當作實現自己目的的工具，超人是世界的立法者，超人決定歷史，可以隨意判斷是非善惡而本身不受任何約束……
超人是什麼？那就是帝王，萬物都有顆帝王之心，想與自己決斗嗎？那麼好吧！
（掏出手槍）來吧，現在開始決斗！
……黑暗……
字幕由于奸臣當道，忠臣被陷害，宋朝最終被元朝滅亡
悟空客棧
元軍沖進旅館，見到旅館內的少女就，少女們尖叫著亂躲，一個少女被後跑到客棧後院的井口前。
少女︰媽媽，再見了。
少女跳進井里，鏡頭從井旁移出，推出客棧，進入整個長安大街，大街一偏混亂，元軍見漢人就殺，老人，小孩，都不放過，見到少女就，見到財貨布匹就搶。
一幅世界末日的圖畫。
4山上黎明
一條小河從山上密林中流下，響起古箏一曲，鏡頭在古箏中疊化了幾個山澗景色，疊化出山中小溪邊松樹下一老和尚在靜坐彈箏。
從上游傳來嬰兒的哭聲，老和尚停下，站起，看見上游漂來一個小木盆，小木盆里傳來嬰兒的哭聲，老和尚放下古箏，站到溪流里，拉住小木盆，（鏡頭仰拍，老和尚身後是藍天白雲）抱起哭泣的嬰兒，看著嬰兒，老和尚掉下淚來。
山中一寺廟
一個十五六歲的小和尚在念經敲鐘。
老和尚走進來。
老和尚︰悟淨，想不想下山？
小和尚︰想。
老和尚︰（笑了笑）恩，好，記住我的話，山下有一中動物，叫做老虎，凶猛的很，遇見它們，你不要去理它們。
小和尚︰知道，你就是因為這個原因不要我下山的。
老和尚︰你的武功已經練成，我要讓你做一番大事，這就是我要你下山的目的。記住了？
小和尚︰什麼大事？
老和尚︰到我的書房，我來慢慢告訴你。
兩人走出大廳，進了書房。
京都大街白天
兩人走在大街上，小和尚目不轉楮地看著街上的姑娘。經過妓院，樓上的姑娘向他招手，老和尚看著他。
小和尚︰師父，這些長著奇形怪狀的動物，就是老虎吧？
老和尚︰對，你真聰明，我正要告訴你。
小和尚︰它們並不凶猛啊？
老和尚︰……愛！我以後再慢慢告訴你，她們為什麼凶猛。
兩人來到悟空客棧，坐在門檻上的姑娘白清雲見到兩人，站起來含情默默地看著老和尚。
白清雲︰父親，智空大師來了！
陳思明的家晚上
王潤東︰（念著）那個含清默默地看著老和尚的姑娘叫白清雲，是客棧老板的女兒，小和尚並不知道白清雲一直暗戀著老和尚，而老和尚卻心里明白。
白清雲為什麼一直暗戀老和尚呢？
原來，老和尚以前是宋朝的一個將軍，宋朝滅亡後，將軍隱居當了和尚，但是，他卻經常在悟空客棧和老板及一些舊日部下聚會，在夜間密謀並暗殺附近元軍將士。
白清雲會武功，也常和父親一起參與暗殺行動，她知道老和尚的真正身份，並且親眼目睹老和尚的高超武功和殺敵的英勇，而且還曾在一次行動中，老和尚為了救她而受傷，就這樣，白清雲愛上了他。
幾天以後……
悟空客棧白天
小和尚在走廊中走著，一路听著房間里男歡女笑和小孩的說話聲。
老和尚︰你在干什麼？
小和尚︰沒干什麼。
老和尚︰……
悟空客棧夜
鏡頭從遠處推近到客棧，從客棧里二樓窗戶跳下一群穿夜行服的人，是老和尚，小和尚，客棧老板和他的女兒，還有幾個人，是將軍的舊日部下。
（畫外音）︰他們正在暗殺一群元軍，這群元軍最近常在夜間玩殺人游戲，他們給一些貧苦的漢人一筆錢，在夜間放走他們，然後在後面用箭射他們，沒有一個能活下來。
小和尚︰師父，我想還俗。
老和尚︰為什麼？
小和尚︰如果你讓我早見到老虎，我早就還俗了。
老和尚︰……
小和尚︰白清雲姑娘對我說她想著你還俗，你為什麼不還俗？
眾人看著老和尚。
老和尚︰閉嘴。
一條大街夜
一群元軍騎在馬上，正在追射幾個漢人，漢人連中數箭，卻沒中要害，一瘸一拐地跑著，一群夜行人出現在元軍前面，漢人逃進了小巷。
元軍︰你們是什麼人！
白清雲︰請君入甕！
元軍舉箭射來，眾人閃過，舉箭射去，元軍有幾個中箭倒地，還有幾個躲過，撒馬過來，眾人飛身上去，與元軍拼殺起來，小巷里屋檐上一個夜行人觀看。
不一會兒，只剩一個元軍，此元軍人高馬大，異常凶猛，將小和尚剁去雙手，白清雲一箭射中元軍手掌心，元軍大叫一聲，長劍落下，轉身騎馬就跑，眾人在後追趕，一箭箭射去，元軍身中數箭，最後倒地而死。
小和尚慘叫著，老和尚一掌將他大暈，背著他和眾人回去。
屋上夜行人在屋上跟過去。
客棧夜
小和尚醒來。
小和尚︰（哭道）師父，我是個廢人了，你殺了我吧！
老和尚︰愛！我給你講個故事吧，我過去的故事，我從來沒給你們講過。
原野一場戰役結束後的戰場
楊靖康騎馬看著滿目尸體，長嘆一聲，他就是老和尚年輕的時候。
軍帳中下午
楊靖康將軍在帳中坐立不安。
客棧夜
老和尚︰我率領的宋軍與元軍連戰三個月，不分勝負，但我軍已經死傷過半，卻不見半點可以贏敵之勢，我在帳中坐立不安。下午，我一個人來到附近山林天池中準備游泳，我經常去那游泳，在一個人游泳中想出奇特的戰術，戰勝元軍。
山林中的天池
楊靖康在林中走到湖邊，正欲走出樹林，突見湖中一群女子赤身**嬉戲，他躲在樹林後偷看。
客棧夜
老和尚︰我率兵打仗多年，從未見過女子的身體，這一次，卻突然見到這麼多女子的身體，我驚呆了，竟不能自己，一直偷看到黃昏。
……
字幕大漢
客棧夜
鏡頭沿走廊上，推到一房間門口。
房間里
鹿江東和老師武穆白對坐桌前，鹿江東給老師到了一杯茶，再給自己倒了一杯茶。兩人喝了一口茶。
鹿︰老師，其他學生呢？他們還沒到嗎？
老師︰你是我所有學生中來的最早的一個。
鹿︰老師，近來身體可好？
老師︰還可以，你呢？鹿江東？
鹿︰還可以，師母還好嗎？
老師︰……還好？
鹿︰師妹還好嗎？
老師︰……還好？
響起敲門聲。
鹿開了門，只見七八個人擠在門口。
伍子貢︰江東兄，你早來一步啊！
鹿︰好久不見！子貢兄現在留起了長須呀！噢，你們都留起了長須啦！快！請進，老師正在屋里等著見你們呢！
終學生們進來。
學生們︰學生（各道幾名）拜見老師。
老師︰哈！當年的少年門現在都已是大人了！都坐下吧！
眾人圍著長桌坐下。