日軍鈴木旅團針對13軍的戰略部署是︰首先在交通要道布置防線和據點，然後組織機動兵力進行清剿。
最初，關東軍鈴木旅團不僅在白天組織部隊掃蕩13軍殘兵，晚上也曾組織了很多以中隊為單位的機動部隊出擊，但很快就發現黑夜中進行這種清剿實在得不償失。
夜晚的混戰中，日軍部隊自己都分辨不出敵我，戰場上到處還游蕩著大量散兵游勇，人的適應能力總是超強的，很快就發展成︰無論中日軍隊，在發現點風吹草動時，唯一的選擇就是先開槍的伺候。
特殊的戰場環境迅速教會了每個部隊都必須遵循先下手為強、後下手遭殃的原則，在黑夜中敵我難分的情況下，大聲喊著口令，去傻傻的等待對手回答那就是找死了，更糟糕的情況是，很多時候即使先開槍也並不舒服，因為這經常會吸引更多的雙方軍隊聚集過來，而徹底變成混戰。
最最糟糕的是，很多中**隊在黑夜中經常判斷不準正確的前進方向，在已經越過日軍防線後，會不由自主的殺個回馬槍，讓黑夜中的戰斗更是混亂不堪。
5日晚上的一場戰斗就非常有典型性，酒井中隊追擊一支中**隊到一個村莊，雙方各佔半個村子殺的難解難分，村子四周也開始越來越熱鬧了，周圍的各個方向都槍聲大作，在這種犬牙交錯，你中有我，我中有你的情況下，想從槍聲中分辨出東面的是友軍，西面的是敵人那實在太困難了，最佳方案無疑是佔穩一塊地盤，對任何靠近的人都攻擊。
混戰了一晚以後，關東軍鈴木旅團主動調整了部署，在晚上基本只防御核心陣地和交通要道，在天亮以後才出動機動部隊清剿。
這樣做，日軍的損失減小了，也給**將士們打開了一道方便之門，多數能夠逃生到北平的13軍將士，都是利用黑夜的掩護滲透過日軍防線的。
北平城內的佟麟閣將軍也並沒有閑著，從接到湯恩伯向北平轉進的電報後，就在為13軍將士們的安危操心費力，除組織大量突擊隊進行接應外，在和一些運氣比較好、腿腳比較快而最先進入北平城的13軍將士們溝通後，又立即下令征集了北平城內的所有煙花，好為黑夜中難以判斷前進方向的13軍將士指路，6日晚上開始，一線防御陣地的29軍官兵，一個重要的任務就是通宵達旦的放煙花。
8月7日夜，湯恩伯在警衛們護衛下，奇跡般的沒開一槍一彈，就穿過日軍的防線與29軍接應部隊踫上了頭，這首先是他運氣好，警衛們找到幾個老鄉做向導，避開了日軍的防御陣線和據點。
也得說他有小聰明，在被飛機轟炸2次後，湯恩伯就想明白了，這時候乘汽車最危險，人多勢眾很危險，沿著大路走更危險，于是他將軍部和其直屬部隊分成多路，由參謀長等將官分別率領前進，他自己身邊僅留下了不到100人。
但是對13軍大多數將士來說，這條看似很短的道路卻是一條真正的不歸路。（那時北平城規模遠沒現在大，如果按現在標準看13軍的行進路程其實只是北京郊區到市區的距離，當然道路和交通條件也遠不能和現在比了）
北平城邊的煙花和槍炮聲交相呼應，直到8月10日才基本沉寂下來，經過事後清點，13軍已經基本殘廢了，最主要的損失是人員，失蹤了正副參謀長和2個師長，團長以下更是損失慘重，3萬多人的部隊，能進入北平城內不足萬人。
重武器的損失勉強可以接受，13軍的炮團安然無恙，只是貢獻給了南口傅作義的35軍，因為本來就打算出擊幾天就撤回去的，這個團就沒隨軍主力從南口出擊，主要丟失的是重機槍，迫擊炮等等。
但持續多天的戰斗和逃亡後，士兵隨身攜帶的彈藥也是所剩無幾，好在，在日軍全面封鎖北平前的一段時間內，29軍搶運進了大批的武器彈藥，暫時北平城內的守軍還不至于擔心沒有彈藥。
不過進入北平之後，並不代表日子就好過了，日軍對北平的包圍封鎖一日緊似一日，即使13軍在北平北面制造混亂時，日軍也沒調動其包圍在北平南面和西面的任何軍隊。
負責指揮日軍包圍北平的華北駐屯軍參謀長宮本很清楚，進入北平的13軍殘部最多只是苟延殘喘而已，仍處在一個大的包圍圈內，隨時都可以解決，控制好北平的南面和西面才是關鍵，鈴木旅團沒有拼命攔截13軍，也是出于同樣的考慮。
日軍沒有對北平發動總攻，因為此時的南口戰役正逐步進入**，香月清司中將在發現13軍南下逃往北平後，一方面命令14師團一部進行追擊殲滅，另一方面以第6師團為主力開始進攻南口，他下決心要迅速將這個釘子拔掉，因為只要南口掌握在中**隊手中，華北駐屯軍就很難展開手腳。
香月清司下這個命令的時候是比較樂觀的，第6師團、第14師團均為日本國內剛剛派來的援軍，在開拔前補充了大量兵員，此時的戰斗編制人員均在25000人以上，尤其第6師團（又稱熊本師團，37年底調到華東戰場，南京大屠殺的主犯）更屬于日本第一等的7個主力師團之一，他認為以這個師團的戰斗力，可以迅速的解決守衛南口的晉綏軍，之後他就可以把手伸向孫連仲集團了。
不幸的是，人算不如天算，顯然中**隊的抵抗超過了日軍的預期，實戰的情況證明，香月清司想的有點過于簡單和理想化了。
南口的守軍現在主要是傅作義的35軍，另外，郝夢齡第9軍部署在八達嶺一帶，騎一軍為預備隊，晉綏軍的裝備雖然不如中央軍，但比29軍還是強多了。
他們首先有著非常有利的地理條件進行防御作戰，南口一帶群山起伏，自古為兵家要地，地形險要，易守難攻，其次9軍和35軍在此地駐守多日，趕修了大量防御工事，可謂以逸待勞。
傅作義軍還有一個優勢，從1933年的長城抗戰到1936年的綏遠反擊戰，他指揮35軍和日軍多次交手，基本不落下風，是抗戰初期最了解雙方軍隊優缺點的將領之一。
雖然現在他升官成為第7集團軍司令，但35軍是傅作義的起家部隊，仍舊由他兼任該軍的軍長。
35軍將士根據他總結的和日本人作戰的經驗和教訓，在訓練上非常重視練夜戰和近戰，提出「練兩只夜眼」的口號，強調夜間射擊和拼刺刀，他尤其重視遠距離奇襲和「掏心戰」，每星期部隊有三次全副武裝越野跑六十里急行軍的訓練，要求官兵「練兩條鐵腿」。