巴黎王宮內，阿爾托莉雅面色慘白地看著手中的信件，信件的內容只有一個，那就是「莫德雷德自立為王了！」信件悄無聲息地從阿爾托莉雅手上滑落……
倫敦城內，莫德雷德召集了國會，聚集了一些爵爺，勉強他們選他自己做王，于是他就在坎特布雷登基了，並舉行十五天的歡宴。
「快！加快速度……」飛揚的馬蹄掀起了陣陣漫天的塵土，幾天幾夜的馬不停蹄的奔波，迫使心急的阿爾托莉雅和她疲憊的軍隊不得不停下腳步，「放心吧，我們一定會打破莫德雷德想要為王的美夢的！」格羅特安慰著阿爾托莉雅說道，「不過，在這之前你需要休息！」「我怎……」「不休息的話，你無法面對即將到來的戰爭。去休息吧！」阿爾托莉雅看著格羅特無比堅定的眼神，只好妥協去休息……
晌午時分，一個美麗的身影突然出現在不列顛軍營里。那身影月兌下戴在頭上的兜帽，露出一張絕美的容顏。摩根，這人竟是叛逃多年的摩根，阿爾托莉雅的姐姐。她仿佛知道阿爾托莉雅住在里面，就向侍衛們打探她所住的地方。侍衛們詫異地看著突然出現的摩根公主，摩根叛變的事情只有少數幾人知道。
「公主，你怎麼會出現在這里？」摩根平靜地說︰「是亞瑟王叫我來的。對了，王住在哪里？」侍衛回答她說︰「王正在睡覺，她已有三天三夜不曾休息了。」她便說︰「你們要听我的吩咐，除了我以外，你們誰也不許喚醒她。」于是她下了馬，打算把阿爾托莉雅的excalibur偷走。因此，就徑直向她的臥房走去。一進入房中便看見阿爾托莉雅正在熟睡，那把出鞘的excalibur適巧握在她的右手里，她認為要想走近她的身邊偷劍，而又不驚醒她，那是非常困難。而且她也很知道做這件事會送掉自己的性命。沒奈何，她只好偷了劍鞘立即上馬走開。
摩根推開房門，把劍鞘放在她的斗篷下面帶走了。「嗯？那個背影看起來怎麼那麼熟悉！」格羅特快步來到侍衛身邊問道︰「剛才從王房間里出來的那人是誰？」「大人，是摩根公主。」
「摩根公主？糟了！」格羅特跑進阿爾托莉雅的房間里，但發現阿爾托莉雅仍在熟睡，並未受到任何傷害，格羅特不禁松了一口氣。
「嗯……格羅特！你怎麼來了？」阿爾托莉雅一覺醒來，揉了揉眼楮，「要走了嘛？」阿爾托莉雅拿起excalibur，想要把劍收入鞘中。「咦，劍鞘呢？」「怎麼了？」「劍鞘不見了！」「什麼！剛才我看見摩根從你房間，難道？」「姐姐！姐姐來過！」
「走！再晚就追不回劍鞘了！」兩人一陣風似的跑出房間，卻只看見了摩根離去的背影。「怎麼辦？」「別急！」只見格羅特朝馬廄的方向吹了一聲口哨，下一刻一聲聲馬嘶聲響起。「稀津津……」步景迅速奔來，人立在格羅特兩人面前，「砰「斗大的馬蹄直接踏在地上，揚起一片塵土。
「上馬！」格羅特一把拉過阿爾托莉雅，兩人同騎在步景上，朝摩根追去。及至追到一個十字路口的地方，遇見一個放牛的人，就問他︰「先生，請問你可曾看見一個貴夫人從此走過？」那個貧寒的牧人答道︰「先生，適才不久，有個貴婦騎著一匹駿馬，奔到前面的樹林里去了。」「謝謝。」于是格羅特輕磕了下步景，放馬奔去。
步景馬快，不一會兒便已經能夠遠遠望見摩根的蹤影了，便催馬加鞭，向前追去。格羅特眯眼望著摩根的身影，拿起烏龍弓，手探入箭壺中抽出雕翎箭，張弓搭箭。「格羅特，你不能這麼做！」阿爾托莉雅急忙撥開烏龍弓，「別讓我恨你好嗎！格羅特！」阿爾托莉雅鄭重地看著格羅特，「嗯，我不會讓你難做的！駕……」格羅特放下烏龍弓，全力向摩根追去。
摩根這時發覺阿爾托莉雅正在追她，她也加緊縱馬穿過樹林，走上一片平原。此時，她知道她已是無處可逃了，便跑到近旁的湖邊說道︰「不論怎樣追我，我決不能讓亞瑟如願得到劍鞘！」說著，摩根便拿起excalibur的劍鞘向最深的水中丟去，使它永沉湖底。因為excalibur的劍鞘是用黃金和美玉做成的，分量本就很重。
隨後，摩根又跑進了一座峽谷，谷中生有很多的大石塊，摩根覺得自己快被後面的馬追上，便趕忙使出法術，立時連人帶馬一齊變成了一個大理石塊。片刻之後，阿爾托莉雅和格羅特便來到摩根變形的地方，「怎麼消失了！」兩人下馬四處轉了轉，但沒有任何收獲。
阿爾托莉雅看著四周無奈地說道︰「唉，梅林老師說的話應驗了，現在那個不幸的事件已經降臨了。」于是，兩人就回頭去找劍鞘，卻到處都尋不著，他們只好回到原來住的地方里。而摩根直等到他們離去，才又由石頭再變回原形，快馬離去……
而正當此時，莫德雷德忽然接到了關于阿爾托莉雅的消息，說她已經攻佔了法蘭克，並率領著大隊人馬回國，打算回來平叛。這件事迫使莫德雷德頒布了「聖旨」，通告全國諸候，號召民眾，一致擁護。
當時不列顛全國人民竟異口同聲地表示，阿爾托莉雅干戈擾攘，無時停息。而莫德雷德的政策，則是與阿爾托莉雅相反，他的政策著重于人民的幸福和快樂。所以，大家都反對阿爾托莉雅，還臭罵了她一頓。就是連那些被阿爾托莉雅所提拔的人，那些平地一聲雷似地佔據了高位，封了土地的人，他們也沒為她說一句好話。這時人民所表現的，都是在歡迎莫德雷德，而去拒絕阿爾托莉雅。並且，大多數人民都在擁護莫德雷德，還願意陪著他同甘共苦，追隨到底。因此，莫德雷德收羅了大隊人馬。
看看吧，這些不列顛人！他們可曾看到災難即將降臨！亞瑟王，原來就是不列顛最好的君王和騎士，就連人民所最敬愛的騎士集團，也是受她的支持而建立起來的。這些不列顛人民有了這樣一位慈藹的國王，還不心滿意足！他們沒有原則，見利思遷。他們忘了當初是誰在他們最困難時，保護了他們，給他們食物，讓他們能得以生存下去。這時不列顛的大部分人民都趨向了莫德雷德，充分表現了他們喜新厭舊的劣根性。
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