閻王看過悠空的卷宗，認為事關重大，派人去上報悠空的經歷，看上面如何的定奪。
上面傳話，說悠空下界的事，由閻王定奪，悠空暫時只能在下界過。因為上次的蟠桃會，悠空闖了禍，得在下界受罰。
上次的蟠桃會悠空闖了什麼禍？悠空穿得漂漂亮亮的跟著爸媽出席蟠桃會，在爸爸媽媽跟著大人們聊天去了後，悠空一個人就在那里轉來轉去，然後悠空看到了不該看的事。悠空看到了什麼呢？悠空看到一個女人跟一個男人抱在一起。那個女人是悠空的一位嬸嬸，那個男人悠空不認識。
悠空看到後，也沒多想，繼續轉來轉去的轉著玩。等到蟠桃會開始，悠空被找到去了蟠桃會現場，在那個蟠桃會上，悠空的爸爸媽媽要向大眾宣布悠空是他們的女兒。
悠空的爸爸媽媽宣布了悠空的身份後，悠空被牽著亮相，並被人牽著認識人。一個一個，當走到那個嬸嬸面前的時候，悠空一看，就說了︰「剛才的那位叔叔呢？」旁邊的伯伯溫和的問︰「什麼叔叔呀？」悠空說︰「就是剛才跟這位嬸嬸抱在一起的那位叔叔。」立刻有人走上前指著剛才說話的伯伯問︰「是這位嗎？」。悠空搖頭說︰「不是。」
很快，蟠桃會就散了伙；當人都走*後，悠空的爸爸媽媽立即沖過來，抱著悠空就跑。邊跑邊說要將悠空往哪里送。就在悠空被送走了那麼幾分鐘後，溫和伯伯找來悠空爸媽說︰「悠空那孩子，太直，容易惹禍，難養。」溫和伯伯派人保護悠空，爸爸媽媽也在派人保護悠空，嬸嬸派人一定要殺死悠空，那位跟嬸嬸曾經抱在一起的男人，模著鼻子說︰「她要殺，那就殺；反正我不會去殺一個孩子的。」
因為這件事，悠空的一位漂亮美女親人，專門派去色誘那模鼻子的男人；而且必須要色誘到悠空成年為止。好在，一個愛慕漂亮美女親人的男人，跟那模鼻子的男人是朋友，跑去求了情；模鼻子男人答應在悠空成年前，不會讓悠空少一根頭發。