這兩萬留下的戰士，慕容復命令一百名摩尼教的老教眾去挨個訪談，主要是談一些輕松的話題，問這些俘虜年齡、家庭、住處的情況，肆機探查遼國的情況，他自己也親自走訪了幾十名俘虜。()經過詳細詢問，再與其他教眾得到的消息驗證後，他終于對遼國內的民族情況有了更深刻的了解。
遼國是一個實行民族壓迫的軍事大國，境內民族眾多，有漢、奚、渤海、高麗等族。其中漢、契丹、女直、室韋－韃靼人數比較多，每一個民族都有自己的來歷。
遼國漢族的來源有三種，一種就是五代時中原大亂，中原的漢族人北上避難，當時契丹族剛剛崛起，重用這些漢族人終于成立了遼國，而這些漢族人也慢慢都歸化成了契丹人；第二種是遼國軍隊佔領中原的幽雲十六州後，當地的漢人就變成了在契丹人的統治下，這一類人數量最多，相當于遼國境內其他各族之和；第三種就是在歷次對宋戰爭中俘虜的宋的邊境人民，掠到遼國為奴隸，這一類人也有數十萬，經常被編入軍隊作為炮灰來使用。這第三類人經常發生起義，由于缺少外援所以總被殘酷鎮壓。
女直是聚居在黑水流域的一個民族，人數少而又善戰，遼國建立後感覺他們是一個威脅，就將女直人中的名門大族強迫南遷到遼河流域，入了契丹籍，稱為熟女直，所以後來女直又分生女直和熟女直。熟女直雖然入了遼籍，卻也仍然被歧視，受到遼國的不公正對待。
渤海族在歷史上曾在遼河流域建立了國家，後來被契丹滅掉，奚也曾與契丹並立，後來衰敗後被契丹人統治。這兩族的人仍然心懷故國，所以契丹人對他們很戒備，找到機會就讓他們遭受損失，把他們的壯丁送到戰場。高麗族人數很少，居住地臨近高麗國。
慕容復專門詢問了關于生女直的事情，因為他曾听說過一句話「女直不滿萬，滿萬不可敵」。這次的俘虜中沒有來自生女直的人。摩尼教中的教眾卻有來自生女直的，慕容復很慶幸，專門和生女直教眾晤談了很久。
生女直佔據了整個黑水流域，從靠近室韋草原的地方，到北海邊上黑水的入海口，南到鴨綠水，都是女直的地盤，整個生女直共有好幾十個部落，女直人自己都不清楚究竟有多少個，又因為居住地區的不同出現了十多個個部落聯盟，部落聯盟大都比較松散，只有完顏部聯盟是個例外，完顏部聯盟是整個生女直中最強大的部落聯盟，大約有精兵三千人之眾，其他部落聯盟最多有一千幾百兵力。這樣簡單估算整個生女直應該至少有三萬多精兵。
自從遼國進攻失敗以來，慕容博仍然擔心遼軍再次進犯，摩尼教軍數量太少，而遼國軍隊至少有五十萬，面對相差懸殊的力量對比情況，慕容博憂心忡忡，他正想找慕容復商量怎麼擴大摩尼教軍隊，盡快殺入遼國境內滅遼，實現自己復興燕朝的目標。慕容復將調查到的情況都告訴了父親慕容博，慕容博一听，對這些信息都很感興趣，兩人召集了摩尼教的核心人員一起商議大戰後的對策。
慕容博望著帳中的家臣和將領，道︰「這次我們大勝，眾位出力不少，我們才戰勝了不可一世的遼軍。我們這次也繳獲了遼國不少的金銀，我會論功行賞。」
眾人听了，都非常高興。(神座)慕容博繼續道︰「遼國以往與宋交戰，總能征集五六十萬大軍，我們一次消滅了他十萬，他還剩四五十萬大軍，我們現在才有不到十萬教眾，軍隊不到兩萬，眾位看看怎麼樣才能擴大我們的隊伍？這是我們的當務之急。」
下面的眾將听了後，紛紛表示「此次大勝後，摩尼教在整個漠北聲威大振，各部落都很佩服，自己的部落有很多人想要加入摩尼教。」這種情況實際上慕容博早有預料，他的目的有兩層，一層是動員現在的教眾到自己的部落去擴大影響，另一層意思是引出慕容復的意見。
果然，慕容復道︰「在室韋草原上擴大摩尼教眾對我們很重要，除了在室韋草原上擴大摩尼教眾外，我們這次俘虜的兩萬戰俘可以使用，他們有的是漢族，有的是熟女直，都是一直受契丹人的壓迫，他們都經受過軍事訓練，也可以編入我們的光明旗。」
慕容復此言一出，引起下面一些將領的喧嘩，有一個膽子大一些的將領直接問道︰「副教主，難道你不想把那些戰俘當作奴隸賞賜給眾位將領嗎？」
慕容復猜到會有人這樣問，道︰「我們摩尼教的教規早就說了，教中高級人士不能蓄私財，如果給奴隸不就等于蓄私財了嗎？」那個將領一想確實是這樣，頓時語塞。
慕容博接著道︰「我們摩尼教是代表明尊下凡，懲惡揚善，對各民族一視同仁，各民族都是明尊要拯救的對象。這些被俘虜的漢、女直等族戰士和契丹人不一樣，他們回去後恐怕命是保不住了，所以他們都很願意和我們並肩戰斗，加入我摩尼教，以後我們都是教中的兄弟，奴隸的事情以後不許再提。這些人加入我教後，你們帶的兵也會更多，我希望不會听到你們虐待士兵的情況，如果听到，無論功勞多高，決不輕饒！」
經過這次大勝，慕容博在草原上和摩尼教中的聲望達到了一個前所未有的高度，眾將將慕容博說的話當成了上天的旨意，沒有一絲一毫的違逆。
在內部消除了不同意見後，終于，慕容博可以將這兩萬左右戰士編入光明旗。除了這些原來的俘虜外，摩尼教眾在各自部落的宣揚，更多的游牧民來投奔。大戰之後也就幾個月的時間中，四方豪杰紛紛舉族來投奔摩尼教，還有一些部落因為離狼居胥山很遠，不便過來，比如遠在黑水南岸的生女直五國部就派來了使者，希望加入摩尼教後能受到保護。
慕容復看著這些新加入者的陌生而又帶著期盼的臉，猜到了他們加入摩尼教的真實目的。一方面，摩尼教打敗了遼軍，草原上的各部落都看到了擺月兌了契丹人壓迫的機會，他們都想依靠摩尼教的力量對付遼國，讓遼國再也無法壓榨他們；另一方面，草原上的部落特別是強部都有不弱的野心，摩尼教能打敗遼國，繳獲那麼多的戰利品，他們相信只要跟著摩尼教，也能搶很多戰利品。慕容復也知道，他們這樣的心態，是無法上戰場和遼軍死戰的，還需要嚴酷的訓練，鍛造一支鐵軍，才能真正滅遼。所以還需要一些更高明的辦法來整合現在這個擴大了許多倍，容納了幾十個部落人眾的摩尼教。
草原上一些原來不願意加入摩尼教的大的部落，比如乃蠻、汪古、蔑兒乞惕甚至在捕魚兒海等遙遠地方的克烈等強大的部落都紛紛來投奔摩尼教，特別是克烈部落號稱漠北最強大的部落，又因為地理位置過于偏北，接近了鮮卑利亞，所以在狼居胥山等草原月復地一帶的影響並不大。這些強部每一部都有超過五千的步騎，實力在整個草原上都是頂尖的。因為力量強大，他們在歷次對抗遼國的搶掠中與遼國有過一些小的沖突，吃虧不大。摩尼教在草原上發展時間不算短，這些北方的強部一直對摩尼教不感冒，可這次因為摩尼教取得了一次大勝，他們都慕名而來。這些強部早就想起兵反遼了，就是懾于遼軍的陣勢太龐大，不到逼不得以誰也不敢先出這個頭，正好摩尼教打響了反遼的第一槍，他們想借這個機會搭伙摩尼教，但同時也想最大的限度保留自己的建制。
因為這些強部的情況比較復雜，所以慕容博父子對他們入教的請求暫時沒有答應，主要是顧忌在整合摩尼教軍的過程中，可能會觸動這些強部首領的利益，甚至削弱他們的權力，不知道到那時他們會是個什麼態度？
最後慕容博他們的應對之計是丑話說在前頭，先和這些部落的首領說明摩尼教的教規，提醒他們一旦入教，就會受教規約束，高級教眾不蓄私財，摩尼教有打天下的目標，最終的目的是代表明尊在人間傳道，教內要服從教主號令，並非一個松散的聯盟。這些強部听到了這個教規之後，有一些分歧，象克烈的首領磨古斯野心勃勃，他想通過加入摩尼教為將來打下天下分一杯羹，有的強部不想受到教規的約束，擔心在約束下自己的利益不能保證，這樣目光比較短淺的首領也有幾個。最後，對不想整體加入摩尼教的部落，慕容博與他們訂立盟約，互相援助，同時，也歡迎這些部落中的人自願加入摩尼教。
如此下來，半年時間不到，摩尼教眾聚集在總壇的就達到了二十多萬人，如果算上與摩尼教聯絡過想加入的部落總共有五六十萬人了。摩尼教原有的騎兵雖然在戰爭中共損失了四千多人，但經過兩萬名俘虜的補充，再有更多的人加入進來，已經達到了控弦五萬人以上，其中女直戰士有近萬人，漢族戰士共有一萬五、六千人。
這五萬幾千人被分成了七大光明旗，取光有七彩之意，分別是赤、橙、黃、綠、青、藍、紫七大光明旗，每一旗有七千到八千人，慕容博分別派得力的將領去指揮和訓練他們，一定要將他們訓練成紀律嚴明的精銳之師。繳獲的遼軍的兵甲和馬匹這下派上了用場，正好武裝新加入的摩尼教軍隊。慕容博根據騎戰的特點，創了一些適合馬上劈砍刺的招數，比較實用，正好傳授給各個將領，讓他們再傳授給每一個士兵。這五萬大軍一經訓練，成為了在草原上相比任何部落都佔絕對優勢的力量，而且經過慕容博等人的訓練，摩尼教士兵的戰斗力已經超過了遼軍。
軍隊訓練進入正軌後，慕容復則致力于情報工作，他從俘虜中挑選了數百個比較機警的人進行了各種訓練，讓他們隨著遣返的契丹人戰俘回到遼國，刺探情報，特別還要注意在漢族奴隸中發展力量，長期潛伏，以待時機。
話分兩頭，摩尼教正在操練士兵的時候，遼國也沒有閑著。遼主耶律宏基一得知北伐草原的遼軍幾乎全軍覆沒的消息憂心如焚，立刻召集遼國軍政界的要人來皇宮的偏殿議事，有皇太叔耶律重元、楚王兼南院大王耶律涅魯古、北院大王耶律天敵、御帳官耶律萬鈞等將領群賢畢集。不多時，人到齊了。望著下面的遼國大將們，耶律宏基心情沉重得說道︰「耶律撒刺竹北伐自恃勇力而輕舉冒進，導致我契丹十萬大軍罹難，而且我大遼軍的士氣也大受影響，諸位愛卿怎麼看？」這次失敗明顯超出了耶律宏基能夠承受的底線，所以沒了主意。
大將耶律萬鈞說道︰「我大遼的軍威不能就這樣受到損失，室韋人要付出血的代價。我想請纓率我大遼精銳再征漠北，掃蕩虜廷！」
皇太叔耶律重元其實暗中一直在準備謀反，但是他在軍中秘密扶植的耶律撒刺竹戰死，雖然沉重打擊了耶律宏基的威望，有利于謀反，但親信一死，還需要培養別的力量，謀反的事情不得不在延後一些時日。當然，如果按照耶律萬鈞的意見，現在再次出征，也實在沒有把握，重元一貫謹慎，道︰「我大遼軍新敗，士氣還需要恢復，所以不宜馬上再次動兵，而應先觀察觀察敵軍動態。敵人在草原上縱橫馳騁，我們遠征草原，敵人是以逸待勞的態勢，如果能將敵人引出草原，我們就有機會將敵人一舉殲滅。」他這麼說，很多將領都附和。
耶律天敵反對他的觀點，道︰「敵人如果不出草原怎麼辦？我們如果不能打敗敵軍，整個大遼在北方的根基都會搖動，我已經接到秘報，我軍新敗後，女直、渤海各部都在蠢蠢欲動，如果我們不能做出有力回應，到時各族組成聯軍同時進攻我們契丹人，局面就不好控制了。」
楚王耶律涅魯古也是很通曉軍事，反駁道︰「現在如果我們馬上進攻的話，兵力有些吃緊。南方的幽雲十六州是我們的要害，如果我們調動那里的守衛兵力，宋朝可能趁機入侵。如果我們不動用幽雲十六州的主力，那動用哪里的兵力呢？現在女直和渤海各族都有謀反之意，我們動用東京道的兵也不安全。」
御帳官耶律萬鈞手下的大將蕭敬道︰「我們可以招安女直的軍隊去對付室韋摩尼教，讓他們互相消耗。我們可以封女直的部落頭領為西北路招討使，給他們這一空名號，也可以給他們接濟糧餉。這叫驅狼吞虎。」
耶律天敵道︰「其實我並非想馬上去進討草原，但也不同意各位的意見，各位的主意都有很多弱點。」說完看著耶律宏基。耶律宏基知道他的意思，示意他繼續說。
「我們馬上進攻的話，必然要派更多的軍隊，根據潰逃回的士兵說，敵軍現在的數量可能有七、八萬，我們要想北征草原，至少也要調動三十萬大軍才能保證消滅他們。三十萬大軍調動，如果在草原上征戰半年的話，就需要幾百萬石糧食。現在連年歉收，軍糧儲備不足，要儲足三十萬大軍的物資非一年不可。這樣就造成我們無法馬上進攻。」
眾將听了，覺得有道理。
他接著說道︰「我軍一敗，女直、渤海各族都生反叛之心，如果我們沒有動作的話，他們就會以為我們沒有力量了，反叛會更厲害，甚至室韋軍也會反守為攻。這種情況絕不能發生。」
「如果我們招安並接濟女直，讓他們出擊的話，對我們風險太大，因為我們與女直積怨很深，他們一有機會就反叛我們。他們對我們的威脅不比室韋小。說不定他們走到半路就會襲擊我們。」
他終于提出了自己的主意，道︰「我想不動用國家的大軍，我率領我的三百親兵，對室韋、女直各個擊破。」