話說乃蠻部的酋長烏古烈傳說是大唐時突厥的統葉戶可汗之後，年輕時接手了危機四伏的乃蠻部，勵精圖治，在他的鐵腕之下，周圍的小部落紛紛向乃蠻部稱臣，乃蠻部重新崛起了。()可是好景不長，他在讓乃蠻部重新崛起後，不思進取，沉迷于紙醉金迷的生活中，和平徹底讓他墮落。本來，室韋草原一直被遼國統治，乃蠻部酋長烏古烈不想與遼國鬧僵，而想與世無爭的過自己的日子，所以遼國來征收貢物，如果不太苛刻的話，他就給，而遼國也因為畢竟草原上各個部落的反抗此起彼伏，乃蠻部處在西邊，遼國鞭長莫及，所以一般來說對乃蠻部做的多數情況做的不會太過分。除了實力強大的克烈部。乃蠻部一直沒有面臨真正的威脅，而克烈部的最大對手是遼國，也不可能集中全部的力量來對付它。一直到上一次摩尼教在草原上大敗遼國大軍，突然一個摩尼教出現在草原上，乃蠻部感受到了強大的生存壓力。
在壓力之下，乃蠻部酋長烏古烈想繼續保持富足的生活狀態不被打擾，就主動與摩尼教結盟，希望摩尼教能夠幫他們擺月兌遼國的統治，摩尼教也欣然同意與乃蠻部結盟，但緊接著，因為摩尼教一直在準備與遼國的決戰，所以兩方聯兵的事情開始提上議事日程，這讓烏古烈內心很矛盾。他既想不得罪摩尼教，利用摩尼教來擋住遼國，又不想聯兵，將自己的軍隊讓摩尼教使用，他想在遼國和摩尼教中保持一種相對獨立的地位。
正在他內心矛盾的時候，耶律天敵到了乃蠻部，主動以遼國特使的身份與他談判，要求他表面與摩尼教結盟，但拖延與摩尼教聯兵，暗中準備，一旦摩尼教與遼國開戰，他就從後方進攻摩尼教，事成後遼國讓他做草原王，統治草原上的一切。烏古烈知道這個要求不好答允，一旦答應，就會冒與摩尼教開展的危險，而遼國畢竟距離遙遠，遠水不解近渴。不過，遼國提出的拖延策略，也有些對他的胃口，所以他一直猶豫怎麼回復遼國特使，又不能讓摩尼教不滿。
正當他猶豫的時候，他的太子墨啜可沒有猶豫，主動與耶律天敵聯系。墨啜做事可是非常果斷。他知道了遼國特使來到了草原，也通過在烏古烈身邊的耳目了解到遼國方面提出的條件，他立刻心動。墨啜對父親烏古烈的一些做法很不滿，他一直夢想當草原的霸主，他也自信乃蠻部有這里力量，特別是在兼並了蔑兒乞惕部的大多數部眾後，乃蠻部有了一萬多兵力，他的自信更加膨脹。
耶律天敵不會放過這個機會，他感覺烏古烈不是做大事的人，而墨啜野心勃勃，正好可以被自己利用，墨啜也想利用遼國的力量實現自己的目的，兩方一拍即和。
耶律天敵問墨啜道︰「我大遼打算支持乃蠻部一統草原，不過酋長沒這麼大的野心，我們是不是還要再等待一些年，等太子您登位後再輔佐您呢？」
墨啜道︰「我從不把今天能做的事情推到明天做，我父親身體一貫不好，這個草原上的人都知道。()」
耶律天敵道︰「那就要靠太子去勸說了。」
墨啜道︰「我以前勸說過，不過沒用，還要靠你們的力量。」
耶律天敵道︰「我們辦成這件事情易如反掌，只是事成之後，你怎麼對外宣布？」
墨啜道︰「我會宣布他因為染上了急病，醫治不了，病勢了。」
耶律天敵道︰「移我的看法，你不如直接宣布他是遇刺身亡的，這樣一來草原上的各個部落更加信任你。」
于是，耶律天敵毒殺了烏古烈，墨啜立刻即位，對外寫信請求各部落吊唁。這是以往乃蠻部發生的事情的經過，
慕容博原來安排的細作並不知道這些細節，所以慕容博和慕容復也沒有想到事情的經過有這樣復雜。他們在風波惡的護送下，馬上就要進入乃蠻部的地盤。突然，風波惡下了馬，沖到慕容博面前，道︰「教主，我帶兵隨你殺過去，一舉剿滅乃蠻部，不用冒任何危險。」
慕容博道︰「我們的目的不是一個乃蠻部，而是整個草原的人心，如果我們憑借武力滅了乃蠻部，其他部落會怎麼看？我們與遼國又有何區別？即使要對付乃蠻部，我們要要先禮後兵。你放心，我會做妥善安排的。我安排一些人沿路哨探，發現問題馬上發火箭，通過一路發火箭讓你知道消息。你如知道我們危急，馬上殺過來。還有，我們如果七天不能回來，表明我們有不測，你就通知鄧百川，讓他帶全軍來為我們報仇。當然，他們想留下我們也不容易。」
風波惡听了，感覺放下了心，耐心等待。等慕容博等人走了後，他秘密安排一些探馬潛入乃蠻部的地域仔細偵察情況，一發現有異常隨時報告。
慕容博一行一路向西，路上很順利，沒有遇到什麼異常情況，路也好走，基本是平坦的草原，偶爾有幾個突起的石頭山，山勢也不險峻。慕容博一行，路上秘密布下一些暗哨，萬一逃回來時可以接應。這樣不急不徐的行進，不兩日到了金山北麓乃蠻部酋長的牙帳。一到這里，就受到了乃蠻部酋長墨啜隆重的迎接，慕容博仔細觀察，發現這里還有二十多個別的部落的酋長，有的認識，其中還有的已經加入了摩尼教，還有的與摩尼教是聯盟關系，當然，墨啜請的都是一些比較大的部落酋長，加入摩尼教的部落酋長他們大多數沒請。也有一些很陌生，一問才知道是金山南邊回紇各部落的。
一見到回紇人，慕容復心中有了一個主意。原來摩尼教在于遼國開戰後，遼國對草原實行嚴格的經濟物資封鎖，禁止邊界上的百姓與草原上的人進行任何貿易，違令者嚴懲，雖然還有個別走私的人存在，但多數百姓都不敢到草原上販賣生活用品了，導致草原上的一些不便。慕容復早就听說回紇處在絲綢之路上，是商販雲集之地，如果摩尼教能與回紇各部落建立聯系，草原上的東西也能銷售出去換一些必要的生活物資。
葬禮是按照突厥人的傳統儀式舉行的，慕容復在葬禮上一直運起內功探察著周圍的情況，人群中似乎潛伏有武功高手。慕容復馬上用內功將情況傳音入秘給慕容博知道。慕容博一行馬上提高了戒備，可整個葬禮期間也沒有什麼異常的動靜。葬禮結束後，乃蠻部想挽留眾人，絕大多數人都不多停留，結伴離開。大多數的酋長都來自于草原上的室韋各部，都在東邊，所以他們可以和摩尼教的教主順路一起回去，而回紇等部由于地理在南，所以要向南翻越金山中的一些山口，大體上是分兩批人走。每個酋長都帶著一些隨從，十數人到上百人不等，這樣，一行人有幾乎一千多人，組成一個長長的隊伍向東緩緩行去。向東走了幾十里，估計是離開乃蠻部路程的四分之一，回去的路上一直都很平靜。
就在慕容博和慕容復稍微放松了一些繃緊的神經之後，風雲突變，忽見遠處草原上黑壓壓的有一大群騎兵，一行人都感覺很驚異，慕容復心想，最擔心的事情還是發生了，問慕容博道︰「爹爹，我看會不會是乃蠻部要動手啊？」慕容博也發現了異常情況，听慕容復這樣一問，就馬上派幾個人到周圍去哨探一下，不多時，哨探的人回來，報道︰「前面列著三隊騎兵，瞧人數是三個千人隊。」「後邊也早就布置好伏兵，人數瞧不清楚，估計有數千人馬。」這時周圍的人都听到了哨探的回報，也有一些酋長派自己的隨從去看看，回來後報的都差不多。
慕容博察看四下地勢，發現一個面積很廣大的土山，雖然不高，但更有利于防守，運內功向一千多人道︰「乃蠻部勾結遼國，想將我草原上的部落首腦一網打盡，各位請隨我上土山戒備！」說完，他的隨從雖只一百人，但個個是高手，不等慕容博再加指點，各人馳上土山，搬石掘土，做好了防箭的擋蔽。慕容博內功精湛，說話中氣十足，不用刻意高聲，自有一種威嚴，一些部落酋長都已經入了摩尼教，還有一部分酋長早與摩尼教聯盟，听到他說話都帶領隨從跟隨教主上了土山，剩下的一些酋長與摩尼教沒有結盟，又感覺自己的部落一貫與乃蠻部關系還不錯，認為乃蠻部不會對付自己，所以沒有上山。
這時有隨從來問慕容博，道︰「教主和副教主可以先撤離，他們攔不住你們。你們可以迅速帶救兵來救我們。」
慕容復知道，慕容博和自己都已經掌握了凌波微步，在亂軍中也能憑借武功逃離，而帶來的一百隨從的輕功都不錯，如果突圍的話應該能逃出大半。但他也知道，慕容博還會考慮這些酋長的安危。
果然，慕容博道︰「我絕不丟系下部下自己逃跑。如果我們一突圍，那一起的這些酋長們都會被消滅。這次遇襲雖然是一次挑戰，但也是我們整合草原上各部的良機。你先發火箭。」
那隨從發了火箭，卻不見遠處火箭的響應。眾人都感覺疑惑。
正在這時，前後邊都塵頭大起，數千騎急奔而來，煙塵中慕容復運功于目，已望見來人的旗號，真的是乃蠻軍馬。東南西北四方，乃蠻部一隊隊騎兵如烏雲般涌來，大 下一人乘著一匹高頭大馬，正是乃蠻部新酋長墨啜。
那些沒上山的酋長正要向墨啜的騎兵喊話，結果話音沒出口，一陣亂箭射來，倒地一片。幸存者向山上死命奔逃，被山下的人一通亂箭全部射死在山坡上了。然後箭象雨點般地往山上射來，幸虧慕容博早做了準備，提前布置好了避箭的土石，另外那些隨酋長來的隨從有的也帶著兵器盾牌，雖然不多，也能起到一些撥擋箭雨的功效，結果一輪射罷，只有少數人被箭射中。但如果一直這麼射下去，這些酋長和隨從大多數會中箭。慕容復見箭雨密集，想到一個方法，運起斗轉星移神技，將箭雨以更快的速度向來的方向反擊回去，只听墨啜陣中一片慘叫，都沒料到慕容復還有這一手，墨啜下令停止射箭。此時土山上的酋長和隨從們有的後悔沒有帶兵器來，一開始認為是一次簡單的吊唁，沒想到會變成廝殺，這下性命難保。
慕容博知道萬難突出重圍，目下只有權用緩兵之計，高聲叫道︰「請墨啜酋長過來說話。墨啜在親兵擁衛下馳近土山，數十名軍士挺著鐵盾，前後護住，以防山上冷箭。墨啜意氣昂揚，大聲叫道︰「摩尼教主，快投降罷。」
慕容博道︰「我甚麼地方得罪了乃蠻部，你們發兵攻我？」
墨啜道︰「我們室韋草原一直是各個部落各管各的，你摩尼教一來，就要讓我們和你一起去打遼國，冒被大遼滅族的危險。」
慕容博道︰「室韋人受大遼國欺壓。大遼國要我們年年進貢牛羊馬匹錢財毛皮，有時還來討伐殺人，難道應該的嗎？大家給大遼國逼得快餓死了。咱們為甚麼要怕大遼國？我和乃蠻部素來和好，咱們兩家並無仇怨，全是大遼國從中挑撥。我摩尼教為了從草原上解除契丹人的欺壓，才起兵反遼。草原上不少部落都加入了我們，只要加入摩尼教，大家齊心協力，先打敗大遼，將來共享太平。」墨啜部下的士卒听了，人人動心，都覺他說得有理。
墨啜見自己部下被慕容博煽惑地有些動心，喝道︰「你立刻拋下弓箭刀槍投降！否則我馬鞭一指，萬弩齊發，你休想活命！」
慕容復見情勢緊急，心想，不如趁這個機會來個擒賊擒王，運起凌波微步向山下沖去。他如電閃一般就進入了乃蠻部的戰陣之中，
慕容復東一幌、西一斜，便如游魚一般，從長矛刀斧之間相距不逾一尺的縫隙之中硬生生的擠將過去。眾騎兵挺長矛攢刺，非但傷不到他，反而兵刃多半招呼在自己人身上。離墨啜只有兩丈距離了，哪知，眼看就要踫到墨啜，突然旁邊有一股氣勁向自己攻來，這正是武林中高手的攻敵不得不救之策略。