人間君主帝乙生有三子，長子微子啟，次子微子衍，三子壽王。這三位皇子具是聰慧之人，長子、次子好文，便自幼隨首相商容學習文治之術。而三子辛受德自幼資辯捷疾，聞見甚敏，力大無窮，手格猛獸。且喜愛武藝。帝乙邊讓其隨太師聞鐘學習武藝。
一天帝乙游御花園，玩賞牡丹，飛雲閣塌了一角，壽王托起梁柱，勇武過人，于是首相，上大夫等上奏立壽王為太子，帝乙在位三十多年後死去，壽王繼任為商朝新任君主，號稱︰「紂王。」改都城名為朝歌。
商紂王七年，北海七十二路諸侯一同反商。太師聞仲本想派那黃飛虎前去鎮壓叛亂大軍，可又擔心這黃飛虎年輕氣盛，不能平叛。于是親自率軍前去平叛。
這太師聞仲，曾拜截教金靈聖母為師，乃是截教修士，身具神通。自下山之後，便投入殷商軍中，以輔助君王來機修功德。同首相商容一般，已是兩朝老臣。
商紂王本就是不安分的主，這商朝如今正要仁厚君主才能治理興盛，可這紂王卻是一個梟雄人物，要是在亂世到可以征戰沙場，打下一片江山，可這和平年代卻是空有武力而無半點用處。這商朝的前朝忠臣不少，紂王的事情都被他們包辦完了，紂王無事可做便注定了要當個紈褲子弟般，整日作樂逍遙快活。紂王對于自己這個老師還很頗為忌憚和尊敬的，往常聞太師在朝的時候，紂王還能收斂幾分。如今聞太師領兵前去平亂，這紂王立馬就在朝中犬馬聲色了起來。
一日，紂王早朝登殿，文武百官到齊後，一邊的侍從大聲道︰「有事早奏，無事退朝。」
言畢，只見右班中一人出班，俯伏金階，高擎牙笏，三呼萬歲後道︰「臣商容身為首相，執掌朝綱，有事不敢不奏；明日乃參月十五日，乃是女媧娘娘聖誕之辰，臣特請陛下明日移駕前往女媧宮進香祈福！」
「這女娃有何功德，居然要寡人親自前去進香？」紂王不解的問道。
「回陛下，女媧娘娘乃是聖人之一，造人成聖，乃是我族聖母。上古時期又有那共工氏頭觸不周山，天傾西北，地陷東南；女媧乃采五色石之，以補青天；故有功于百姓，黎民立祀以報之。今朝歌祀此福神，則四時康泰，國祚綿長，夙調雨順，災害潛消。此福國庇民之正神，陛下當前往行香！」商容回答道。
听聞了商容的解說，紂王恍然大悟道︰「既是如此，就準卿所奏！」
「眾卿若是再無其他事情的話就退朝吧！」
說完，紂王也不等其他大臣再說什麼，就徑直下殿返回後宮去了。
第二日，紂王乘輦，隨帶兩班文武大臣，往女媧宮進香。紂王鑾輿出鳳城，旌旄瑞色映簪纓；龍光劍吐風雲色，赤羽幢搖日月精。堤柳曉分仙掌露，溪花光耀翠裘清；欲知巡幸瞻天表，萬國衣冠拜聖明。」
紂王駕出朝歌南門，家家焚香設案，戶戶結彩鋪氈；參千鐵騎，八百御林，武成王黃飛虎保駕，滿朝文武隨行。
前至女媧宮，紂王離輦上殿，香焚爐中，文武隨班拜賀畢。紂王觀看殿中華麗，只見殿前華麗，五彩金；金童對對執幢，玉女雙雙捧如意。玉鉤斜掛，半輪新月懸空；寶帳婆娑，萬對彩鸞朝斗。碧落床邊，俱是舞鶴翔鸞；沉香寶座，造就走龍飛鳳。飄飄奇彩異尋常，金爐瑞靄︰裊裊禎祥騰紫霧，銀燭輝煌。
紂王正看行宮景，一陣狂風透膽寒。紂王正看此宮，殿宇齊整，樓閣豐隆；忽一陣狂風，卷起帳幔，現出女媧聖像，容貌瑞麗，瑞彩翩□國色天姿，宛然如蕊宮仙子臨凡，月殿嫦娥下世。
紂王一見，神魂飄蕩，陡起婬心，心想︰「寡人貴為天子，富有四海，縱有三宮六院佳麗無數，可卻也沒有如此艷色。」遂命侍從取文房四寶，侍駕官忙將取來，獻與紂王。紂王深潤紫毫，，在行宮粉壁之上，作詩一首︰「鳳鸞寶帳景非常，盡是泥金巧樣妝，曲曲遠山飛翠色，翩翩舞袖映霞裳。梨花帶雨爭嬌艷，芍藥籠煙騁媚妝，但得妖嬈能舉動，取回長樂侍君王。」
紂王作畢，只見首相商容臉色大變道︰「女媧娘娘乃天地間聖人之一，身份尊貴無比；同時又是我人族聖母，朝歌之福主。老臣請駕拈香，祈求福德，使萬民樂業，雨調風順，兵火寧息。今陛下作詩，褻渭聖明，毫無虔敬之誠；是獲罪於神聖，非天子巡幸祈請之禮。懇請陛下以水洗之，恐天下百姓觀見，傳言聖上無德政耳！」
紂王此時已是神魂飄蕩，哪里听得進去商容的勸告。寡人觀女媧娘娘之容，有絕世之姿，因作詩以贊美之，豈有他意，卿無多言！況寡人乃萬乘之尊，留與百姓觀之，可見娘娘美貌絕世，亦是孤之遺筆耳。」紂王痴迷的道。
說完後，同朝文武百官，默默點首，卻是無人敢言。商容無法，只得偷偷讓人在紂王等人走後，用水將之洗去。紂王等人離開後後，女媧宮中的小廝卻是按商容之言，用清水將之洗去，可等小廝離開後，整首詩卻是再次浮想了出來。
且說女媧娘娘在三十三天外的媧皇宮中清修，突然來了興致卻是降下法身于朝歌城外的女媧宮，坐于寶殿之上，女媧娘娘猛的抬頭，看見粉壁上詩句，雖知乃是天數，但任然大怒道︰「好你個無道昏君！不想修身立德，以保天下，今反不畏上天，吟詩褻我，甚是可惡！我想成湯伐桀而王天下，享國六百餘年，氣數己盡。若不與他個報應，我之面皮豈不是丟盡。」
卻說紂王生有二子，長子殷郊、次子殷洪。那殷郊乃是封神榜上的值年太歲，殷洪乃是五谷神，皆有名將神。兩人知道紂王從女媧宮進香而回，就前去覲見紂王。正行禮間，頂上兩道紅光沖天。女媧娘娘剛好行經此處，卻被此氣擋住。一看之下，卻是算的紂王尚有二十八年的人皇氣運，而且其乃是神仙殺劫的重要人物，此乃天數，女媧娘娘自然不好違逆。
帶著一心的不悅，女媧娘娘回到了媧皇宮中。女媧娘娘命彩雲童子把後宮中金葫蘆取來，放在丹墀之下，揭起葫蘆蓋，用手一指，葫蘆中有一道白光，其大如椽，高四五丈有余。白光之上，懸出一面來，光分五彩，瑞映千條，名為︰「招妖幡。」
不一時，悲風颯颯，慘霧迷迷，陰雲四合，風過數陣，天下數得著的大妖卻是齊聚到了行宮，听候法旨。女媧娘娘特地將三個小妖也招了過來。吩咐彩雲童子，讓各處大妖且退，只留下軒轅墳中的三個小妖等候法旨。
三妖進宮參見，拜倒在地道︰「拜見娘娘，願娘娘聖壽無疆。」這三個妖一個是千年狐狸精，一個是九頭雉雞精，一個是玉石琵琶精，俯伏丹墀。女媧娘娘道︰「三妖听吾法旨！成湯氣運黯然，當失天下，鳳鳴岐山，西周已生聖主。天意已定，氣數使然。你三妖可隱其妖形，托身宮院，惑亂君心，待到武王伐紂以助成功，不可殘害眾生。事成之後，使你等亦成正果。」女媧娘娘吩咐完後，三妖叩頭謝恩，化清風而去。
紂王自進香之後，看見女媧娘娘美貌，朝暮思想，寒暑盡忘，寢食俱廢。每見三宮六院，真如土飯塵羹，不堪諦視。終朝將此事不放心懷，郁郁不樂。
一日，駕升顯慶殿，時有常隨在惻。紂王忽然猛省，著奉御宣中諫大夫費仲，乃紂王之幸臣。近因大師聞仲奉敕平北海，大兵遠征，戌外立功，因此上就寵費仲、尤渾二人。此二人朝朝蠱惑聖聰，讒言獻媚，紂王無有不從。大抵天下將危，佞臣當道。不一時費仲朝見。紂王道︰「寡人因女媧宮進香，偶見其容貌麗，絕世無雙，三宮六院，卻無一人讓寡人滿意，卿有何策，以慰朕懷？」
費仲奏道︰「陛下乃萬乘之尊，富有四海，德配堯舜。天下之所有，皆陛下之所有，何患不得，這有何難？陛下明日傳一旨，頒行四路諸侯，每一鎮選美女百名，以充王庭，何憂天下絕色，不入王選乎？」紂王大悅道︰「卿所奏甚合寡人心意，明日早朝發旨，卿且暫回。」隨即命駕還宮。