那女媧娘娘自從派下三妖前去禍亂紂王之後，又覺得還是不夠，在一番思慮之後，她又決定派自己座下的童子靈珠子下凡前去走上一遭。于是便把這靈珠子送給了闡教太乙真人當弟子，也好為將來的伐紂之戰添加上一員猛將。
話說陳塘關有一總兵官，姓李，名靖，自幼訪道修真，拜西昆侖度厄真人為師，學成五行遁術。因仙道難成，故遣下山輔佐紂王，官居總兵，享受人間之富貴。元配殷氏，生有二子︰長曰金吒，次曰木吒。殷夫人後又懷孕在身，已及三年零六個月，尚不生產。李靖時常心下憂疑。
不想這晚殷夫人忽然夢見一道人，進了房中，那道人道︰「夫人快接麟兒。」殷夫人未及答，只見道人將一物往夫人懷中一送，夫人猛然驚醒，醒後便生下一個肉球。當時只見房里一團紅氣，滿屋異香。李靖大驚，以為是妖怪，往肉球上一劍砍去， 然有聲。分開肉球，跳出一個小孩兒來，滿地紅光，面如傅粉。右手套一金鐲，肚月復上圍著一塊紅綾，金光射目。
李靖砍開肉球，見一小孩滿地上跑。李靖駭然，上前一把將其抱起來，分明是個好孩子，不忍作為妖怪將其殺掉，乃遞與殷夫人看。次日，有許多屬官，俱來賀喜。李靖剛招待完畢，中軍官來稟︰「啟稟老爺，外面有一道人求見。」李靖原是道門，怎敢忘本，忙道︰「快快有請。」軍政官急忙跑出去請那道人。道人進來後對李靖道︰「李將軍，貧道稽首了。」李靖忙答禮畢，請道人上坐。道人也不客氣，便直接坐下。李靖道︰「不知道長在何處名山？甚麼洞府修行？今日到此，有何見教？」道人回道︰「貧道乃乾元山金光洞太乙真人是也。聞得將軍生了公子，特來賀喜。且借令公子一看，不知尊意如何？」李靖听道人所說，連忙喚侍女將三子抱出來。
太乙真人接在手，看了一看，問道︰「此子什麼時辰降生？」李靖回答道︰「生在丑時。」太乙真人道︰「不好。」李靖一听急忙問道︰「此子莫非養不得麼？」太乙真人道︰「非也？此子生于丑時，正犯了一千七百殺戒。」接著又問道︰「此子可曾起名？」李靖答道︰「不曾。」太乙真人道︰「既然如此，待貧道給他起個名，就與貧道做個徒弟，如何？」李靖大喜連忙道︰「願拜道者為師。」太乙真人問道︰「將軍有幾位公子？」李靖道︰「不才有三子︰長子名金吒，拜五龍山雲霄洞文殊廣法天尊為師；此子名木吒，拜九宮山白鶴洞普賢真人為師。道長既要此子為門下，但憑起一名諱，便拜道長為師。」太乙真人道︰「此子第三，取名叫做‘哪吒’。」李靖大喜謝道︰「多謝道長賜名，感謝不盡。」喚左右道︰「看齋。」太乙真人道︰「這個就不必了。貧道還有事情，這就先回山了。」李靖一看，無奈之下只得送太乙真人出府。
話說李靖在關上無事，把守關隘，操演三軍，訓練士卒，謹提防野馬嶺要地。烏飛兔走，瞬息光陰，暑往寒來，不覺七載。哪吒以年方七歲，身長六尺。時逢五月，天氣炎熱，李靖因怕東伯侯姜文煥造反，因此每日操練三軍，教練士卒。
且說三公子哪吒見天氣暑熱，心下煩躁，來見殷夫人，參見完畢，站在一傍，對殷夫人道︰「孩兒要出關外閑玩一會。稟過母親，方敢前去。」殷夫人愛子之心重，便道︰「我兒，你既要去關外閑玩，可帶一名家將領你去，不可貪頑，快去快回。不然你爹爹就要操練回來了。」哪吒應道︰「孩而曉得了。」哪吒同家將出得關來，正是五月天氣，也就著實炎熱。
哪吒同家將出關，約行一里之余，天熱難行。哪吒走得汗流滿面，向家將問道︰「看前面樹廕之下，可好納涼？」家將來到綠柳廕中，只見薰風蕩蕩，煩襟盡解，急忙走回來，對哪吒道︰「稟公子，前面柳廕之內，甚是清涼，可以避暑。」哪吒听完，不覺大喜；便走進林內，解開衣帶，舒放襟懷，甚是快樂。猛忽的見那壁廂清波滾滾，綠水滔滔，真是兩岸垂楊風習習，崖傍亂石水潺潺。哪吒立起身來，走到河邊，叫家將︰「我方才走出關來，熱極了，一身是汗。如今且在石上洗一個澡。」家將道︰「公子仔細，只怕老爺回來，可早些回去。」哪吒道︰「沒事。」便月兌了衣裳，坐在石上，把七尺混天綾放在水里，蘸水洗澡。不知這河是九灣河，乃東海口上。哪吒將此寶放在水中，把水都映紅了。擺一擺，江河晃動；搖一搖，乾坤動撼。那哪吒洗澡，不覺那水晶宮已晃的亂響了。
不說那哪吒洗澡，且說東海敖廣在水晶宮坐著，只見得宮闕震響，敖廣忙喚左右，問道︰「為何宮殿晃搖？」傳與巡海夜叉李艮，看海口是何物作怪。夜叉來到九灣河一望，見水俱是紅的，光華燦爛，只見一小孩將紅羅帕蘸水洗澡。夜叉分水，大叫道︰「那孩子干什麼呢？居然將河水映紅，使得宮殿搖動？」哪吒回頭一看，只見水底升起一物，面如藍靛，發似硃砂，巨口獠牙，手持大斧。哪吒道︰「你那畜生，是個什麼東西，也會說話？」
夜叉大怒，道「吾乃東海巡海夜叉，汝居然敢罵我是畜生？」分水一躍，跳上岸來，對著哪吒就是一斧劈了下來。哪吒正赤身站立，見夜叉來得勇猛，將身躲過，把右手套的乾坤圈望空中一舉。此寶原是哪吒身為靈珠子之時所用之物，夜叉那里經得起，那寶打將下來，正落在夜叉頭上，只打的腦漿迸流，即死于岸上。哪吒笑道︰「把我的乾坤圈都污了。」復到石上坐下，洗那乾坤圈。水晶宮如何經得起此二寶震撼，險些把宮殿俱晃倒了。敖廣道︰「夜叉去探事未回，怎的這等凶惡！」正說話間，只見龍兵來報︰「夜叉李艮被一孩童打死在陸地，特啟龍君知道。」敖廣大驚道︰「李艮乃靈霄殿御筆點差的，誰敢打死？」敖廣傳令道︰「點龍兵，待吾親去，看看是何人作祟！」
話未了，只見龍王三太子敖丙出來道︰「父王，為何大怒？」敖廣將李艮被打死的事說了一遍。三太子道︰「父王請安坐。孩兒出去拿來便是。」忙調龍兵，上了逼水獸，提畫桿戟，徑出水晶宮來。分開水勢，浪如山倒，波濤橫生，平地水長數尺。哪吒起身看著水道︰「好大水！好大水！」
只見波浪中現一水獸，獸上坐一人，全裝服色，持戟驍雄，大叫道︰「是什麼人，膽敢打死我巡海夜叉李艮？」哪吒道︰「就是小爺我。」敖丙一見，問道︰「你是誰人？」哪吒道︰「我乃陳塘關李靖第三子哪吒是也。俺父親鎮守此間，乃一鎮之主。我在此避暑洗澡，與他無干，他來罵我，我打死了他，也無妨。」三太子敖丙大驚道︰「好潑賊！夜叉李艮乃天庭殿差，你敢大膽將他打死，尚敢撒潑亂言！」
太子將畫戟便刺，哪吒手無寸鐵，把頭一低，躲閃過去，道︰「且慢動手，你又是何人？通個姓名。」敖丙道︰「孤乃東海龍君三太子敖丙是也。」哪吒笑道︰「你原來是敖廣之子。你妄自尊大。若惱了我，連你那老泥鰍都拿出來，把他的皮也給剝了。」三太子大叫一聲道︰「好潑賊！這等無禮！給我死來。」又一戟刺來。哪吒急了，把七尺混天綾望空一展，似火塊千團，往下一裹，將三太子裹下逼水獸來。哪吒搶一步趕上去，一腳踏住敖丙的頸項，提起乾坤圈，照頂門一下，把三太子的元身打出，是一條龍，在地上挺直。哪吒道︰「打出這小龍的本尊來了。也罷，把他的筋抽去，做一條龍筋絛與俺父親束甲。」哪吒把三太子的筋抽了，徑帶進關來。把家將嚇得渾身骨軟筋酥，腿慢難行，挨到帥府門前。哪吒來見母夫人。殷夫人道︰「我兒，你去那里耍了，怎麼現在才回來？」哪吒道︰「關外閑行，不覺就多呆了一會。」哪吒說罷，往後園去了。