1928年1月5日黎明，傅作義僅帶兩個隨從出城，在奉軍師長萬福麟的陪同下，赴保定和張學良議和。[]雖是戰場上的死對頭，但26歲的張學良欽佩傅作義驕人的戰績。一見面，張學良首先向傅作義表示了慰問。傅作義說︰「作義此來，有個要求向總指揮提出，涿州城中的人，已經有兩天沒有一點吃的了。」不待傅作義說完，張學良當即讓萬福麟傳令前方，馬上撥給涿州城內軍民3天的食物。傅作義表示感謝。張學良說︰「兩家本是一家，同為國事，此事不必介懷。你遠來辛苦，先到賓館休息吧!」7天之後，傅部7000人出城接受改編，歷時3個多月的涿州攻防戰就此結束。
傅作義「一舉成名天下知」。這年的晉奉戰爭，涿州不是前線，更不是主要戰場，但晉奉兩軍攻城與守城的戰事，卻比雙方主力部隊的作戰還要激烈、殘酷，當時竟至震驚了海外，引起國內外各界的普遍關注。
然而，時過境遷，今非昔比，太原不是涿州，面對的敵人不是奉軍，而是裝備精良、更加凶悍的日軍……防守太原，談何容易!
這天夜里，傅作義陷入了苦悶與迷惘之中……
閻錫山此時的心情十分復雜。幾個月來，他的晉綏軍付出了重大犧牲，而今日本人即將兵臨太原城下，繁華的太原不僅要遭受戰火的蹂躪，而且極有可能落入日軍之手，他感到痛心。丟掉太原，是他最不願意看到的事情。
夜色籠罩了綏署大院，一片淒涼之狀。11月1日夜，侍衛以及各色人等在綏署東花園進進出出，他們在忙著搬運東西。第二天一早，閻錫山的繼母陳秀卿、大太太徐竹青、二太太徐蘭森，以及兒子、兒媳們和孫子，還有五姑娘閻慧卿等人將撤離太原，他們從此將過上飄泊無定的生活。
閻錫山在侍衛長張逢吉的陪同下，到繼母、兩位夫人和孩子們的房間轉了轉，安慰一番。然後，他來到閻慧卿夫婦家，同他們話別。從很早的時候起，閻錫山就非常喜歡這個堂妹，她殷勤周到，善解人意，對自己又極為忠實可靠，從不惹事生非——但這時閻錫山並沒有想到，隨著時間的推移，閻慧卿在他的生活中將扮演越來越重要的角色，並成為閻錫山統治區的一個特殊人物。他們之間的關系曾遭到種種非議，後世的某些文藝作品甚至把閻慧卿描繪成與閻錫山同床共枕的**。其實，他們之間更多的是一種兄妹情誼，閻慧卿在政治上、經濟上徹底依附于閻錫山，閻錫山則在衣食起居上依賴閻慧卿照料。這種關系一直持續到1949年4月24日——在太原綏署鐘樓下的避彈室里，閻慧卿被迫同殺人惡魔梁化之一起自盡。她同舊政權一同死亡，那年她只有40歲。
這天夜里，閻慧卿憂心忡忡地對閻錫山說︰「大哥，我們走後，你要愛惜自個兒的身體。」
夜半時分，閻錫山回到自己寓所。他悵然若失，心郁難平，氣血涌動。沉思一陣，他提筆賦詩一首︰
忻口布防得從容，
全憑原平抗敵功，
假使娘關不失敗，
豈能念三任敵攻？
寫畢，閻錫山長嘆一聲，猛地擲筆于桌上，久久無語。
§§§2、混亂的大撤退
太原綏署東花園中和齋作戰室。11月2日下午2時，閻錫山如期召開緊急軍事會議，因衛立煌在忻口指揮部隊撤退，黃紹竑在壽陽指揮各路殘兵應付日軍的追擊，閻錫山沒讓朱綬光通知他們參加。**代表周恩來被特邀蒞會。
傅作義帶領第35軍副軍長曾延毅、參謀長陳炳謙一走進大廳，立刻就感受到一種壓抑、沉悶的氣氛，他的目光掠過與會者——王靖國、楊愛源、孫楚、楚溪春……都是一些熟悉的面孔。他們像是懷了滿月復心事，一個個愁眉苦臉，有的人頭上罩著一團團的煙霧。驀然，傅作義看到一張英俊、飄逸的面孔。是周恩來。周恩來站起來與傅作義握手寒暄，並將座位讓給傅，而自己則坐在傅作義身邊。傅作義感激地沖周恩來點點頭。
閻錫山在趙戴文、朱綬光等人的陪同下步入大廳。坐定後，閻客氣地朝周恩來頷首致意。接著他宣布開會。
會議的主要內容在前一天已經安排好，不過是走走形式而已。照例由閻錫山先講，他在開場白中著重強調大敵當前保衛太原的意義。接著，參謀長朱綬光宣讀了依城野戰和守衛太原的計劃，由于閻錫山事前的交代，朱綬光並未將軍隊部署和盤端出，而是提請大家討論。又由于內定的依城野戰指揮官衛立煌不在場，閻錫山和趙戴文等人主要提請大家討論一下防守太原的部署。
會場上出現了難堪的沉默。晉綏軍將領們面面相覷，一言不發。誰都清楚，在這種時候守城，無疑于飛蛾撲火，自取滅亡。而且楊愛源、孫楚、王靖國等將領此刻還不知道閻錫山的底牌，所以他們難免提心吊膽，惴惴不安。閻錫山又不想直接挑明，他要讓傅作義自己提出來，這樣才合乎情理。于是，他反復強調保衛太原的意義，一遍又一遍地征詢大家的意見，並且進一步聲明，防守太原最好由晉綏軍承擔。
回答都是支支吾吾、模稜兩可。作為與會的兩位集團軍總司令——傅作義和楊愛源引人注目。楊愛源神情緊張，不停地望向閻錫山，他在察言觀色，同時又像是用目光懇求閻錫山，千萬別把這副重擔壓到他和他的第6集團軍頭上。傅作義倒是顯得有些超月兌，雖然這時候傅作義已經隱隱約約猜到了閻錫山的心思，但他不想輕易承擔下來，他認為，守衛太原之責，無論從哪個方面講，都應由常駐太原的晉軍將領們擔負，因為他們地形熟悉，工事都是他們修造的，佔有地利、人和諸條件。在這種情況下，傅作義也是盡量保持沉默。
每一分鐘都顯得漫長，閻錫山到底沉不住氣了，他鷹隼般的目光頻頻掃向傅作義。這下，不停地察言觀色的晉軍將領心里有了底，他們也將目光對準傅作義。楊愛源、孫楚、王靖國等人不約而同地提出，擔任這一光榮而艱巨的任務者，必須具有很高的威望和高超的指揮才能，還應有守城的豐富經驗。又說，咱們這里就有守城名將嘛……潛台詞已經很明顯︰請傅作義自告奮勇吧。
終于走上正題，閻錫山的臉上露出了微笑。接下來，晉軍將領便大肆吹捧傅作義，歷述他的光榮戰績。結語是︰守太原的重任，非傅作義莫屬。
就這樣，他們把駐防綏遠多年的傅作義推到了第一線。傅作義面對如此場面，心情十分激憤，他毅然拍案而起︰「棄土莫若守土光榮，太原城由我傅作義守!」
閻錫山表現出很受感動的樣子，他離開座位，走到傅作義面前，拍著傅作義的肩膀，連聲說︰「宜生!一定要守住咱的太原!一定要守住咱的太原!」
周恩來自始至終目睹了這一場面，因為他的身份比較特殊，所以他基本上沒說什麼。傅作義挺身而出守太原，使他再一次領略了傅的膽識和胸懷。臨散會時，他緊緊握住傅作義的手，十分關切地說︰「宜生將軍!抗日戰爭是長期的持久戰，主要是消耗敵人的有生力量，不在于一城一地的得失。」停了停，他又加重語氣說，「抗日戰爭的基礎，在于廣大人民群眾的偉大力量。請你多加保重!」
傅作義默默地將周恩來的話記在了心里。回到設于太原西北角平民中學的第7集團軍總司令部後，他把周恩來的話向他的機要秘書王克俊復述了一遍，然後說︰「這才是語重心長、恩重如山的贈言，對咱來說受益無窮。請你把周代表的講話記錄下來!」
(